中國經濟網北京9月29日訊 銀河磁體(300127.SZ)近日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金預案》。同時,公司股票2025年9月29日(星期一)開市時起復牌。
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上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向寧波華強睿哲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、唐明星、徐剛、福州啟賦新材創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波華強睿華投資合伙企業(yè)(有限合伙)、成都龍?zhí)┚哿ζ髽I(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、成都龍?zhí)┍婂\企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、成都衡通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、北京合享企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、新余啟賦四號投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、舟山亞商復觀一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興啟賦新材料合伙企業(yè)(有限合伙)、成都鴻合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、長沙湘江啟賦弘泰私募股權基金企業(yè)(有限合伙)14名交易對方購買其合計持有的四川京都龍?zhí)┛萍加邢薰?簡稱:京都龍?zhí)?100%股權。
本次交易中,上市公司部分支付方式為向交易對方發(fā)行股份,所涉及發(fā)行股份的種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。上市地點在深交所創(chuàng)業(yè)板。
本次發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行。發(fā)行對象為本次交易中有意愿接受發(fā)行股份為支付方式的交易對方。
本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為23.15元/股,不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票的交易均價的80%。
鑒于標的資產的交易對價尚未確定,本次交易中向交易對方發(fā)行的股份數量尚未確定。
上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金的總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的支付對價的100%,且發(fā)行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。
本次配套募集資金發(fā)行的證券種類為在中國境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值1.00元,上市地點為深交所創(chuàng)業(yè)板。
公司本次擬采用詢價方式向特定對象發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名的特定投資者。
本次募集資金總額不超過本次發(fā)行股份方式購買資產的支付對價的100%,且發(fā)行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。募集配套資金具體金額將由上市公司在本次交易標的資產的審計、評估工作完成并確定交易價格后,由公司再次召開董事會審議確定。
本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行的方式,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次交易獲得深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后,由上市公司董事會根據股東會的授權,按照相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,依據發(fā)行對象申購報價的情況,與本次募集配套資金發(fā)行的財務顧問(主承銷商)協(xié)商確定。
本次配套資金可用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標的公司的項目建設、補充標的公司流動資金以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等,配套募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
上市公司本次交易現(xiàn)金對價的資金來源包括募集配套資金、自有或自籌資金等,但募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的實施。
截至預案簽署日,預計本次交易未達到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產重組標準,本次交易預計不構成重大資產重組。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的交易對方在本次交易前與上市公司及其關聯(lián)方之間不存在關聯(lián)關系,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產完成后預計交易對方持有上市公司股份不超過5%。本次交易預計不構成關聯(lián)交易。
本次交易前上市公司無實際控制人,本次交易完成后,上市公司仍維持無實際控制人的狀態(tài)。本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變更,不構成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。
經交易各方初步協(xié)商,本次交易標的預估值為人民幣4.5億元左右。
2023年至2025年1-6月,京都龍?zhí)I業(yè)收入為13,847.42萬元、18,722.93萬元和9,485.39萬元,凈利潤為589.02萬元、1,153.57萬元和890.10萬元。
2021年至2024年,銀河磁體營業(yè)收入分別為8.61億元、9.92億元、8.24億元、7.99億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.94億元、1.71億元、1.61億元、1.47億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為1.91億元、1.68億元、1.58億元、1.44億元,經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為9,720.94萬元、2.17億元、2,515.20萬元、2.88億元。
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