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高盛發(fā)布研報稱，預(yù)測比亞迪股份（01211，002594.SZ）2025至28年盈利的年均復(fù)合增長率達(dá)30%，海外利潤貢獻(xiàn)度將由2024年的21%升至2028年的60%；維持“買入”評級，H股目標(biāo)價141港元，A股目標(biāo)價144元人民幣。比亞迪管理層對長期海外擴(kuò)張充滿信心，目標(biāo)2026年海外銷量150萬輛，將推動利潤提升。雖然管理層承認(rèn)中國市場需求存在不確定性，但仍計(jì)劃明年第一季公布關(guān)鍵技術(shù)及推出新產(chǎn)品，并采用更靈活的定價策略。
該行預(yù)期海外市場將成為公司未來十年的關(guān)鍵增長動力，并預(yù)測2026至2035年除美國外的海外銷量將達(dá)150萬至350萬輛，因車款供應(yīng)增加推動新能源車滲透率提高至普及程度，以及比亞迪的產(chǎn)品競爭力推動市場份額提升。該行料當(dāng)產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上，即使成本較高，海外業(yè)務(wù)的單車?yán)麧櫲钥删S持逾2萬元人民幣。
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