今年以來，中小銀行備戰(zhàn)A股的節(jié)奏明顯放緩。截至目前，僅有蘭州銀行一家IPO獲批。面對這樣狀況，中小銀行上市熱情還在嗎?對于大多數中小銀行而言，備戰(zhàn)IPO需要修煉好哪些“內功”?
今年以來，中小銀行備戰(zhàn)A股的節(jié)奏明顯放緩。截至目前，僅有蘭州銀行一家IPO獲批。中小銀行上市之路是否到了拐點受到市場關注。
上市準備熱情高漲
日前，據媒體報道，樂山市商業(yè)銀行召開2022年第二次臨時股東大會，董事長劉群表示，未來三年，樂山市商業(yè)銀行要以“十四五”實現IPO為統(tǒng)攬，對標A股上市銀行，到“十四五”末期，力爭實現“資產規(guī)模翻番達到2500億元、營收翻番達到60億元”的戰(zhàn)略目標;力爭成為“具有綜合競爭力、特色鮮明的區(qū)域一流上市銀行”。
此前，長沙農商行也公開表示，將以加快籌備上市為指引。成都農商行在2021年報中提出一年強本固基、三年達到上市條件、五年破萬億的戰(zhàn)略愿景。
除了銀行在新年展望、年中總結以及股東大會等重要節(jié)點上重申上市目標，地方政府也密集發(fā)文表示支持鼓勵轄屬銀行上市。
如湖北提出培育行業(yè)龍頭金融機構，支持地方法人金融機構引入合格戰(zhàn)略投資者，推進湖北銀行、漢口銀行、武漢農商行等本土法人金融機構上市;安徽提出支持徽商銀行優(yōu)化股東構成、整合做優(yōu)省外分支機構，建設高質量現代商業(yè)銀行，在A股首發(fā)上市;陜西提出支持長安銀行上市、秦農銀行加快籌備上市;山東提出力爭“十四五”時期銀行機構上市取得新突破。
“通過謀求上市，中小銀行將加快完善內部治理，提升經營水平。同時，登陸資本市場，可以拓展融資渠道，從而推動銀行高質量發(fā)展。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在談及中小銀行上市準備積極的原因時如是說。
當前，中小銀行普遍面臨著資本補充的難題，上市融資作為資本補充的重要渠道，對于緩解中小銀行資本不足壓力、提高風險防控能力、提升自身經營管理水平以及提升品牌知名度等發(fā)揮著重要作用。
招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼認為，公開上市是中小銀行增強資本實力、提高治理水平的重要方式。金融管理部門應加大力度，支持更多優(yōu)質中小銀行優(yōu)先上市。
如何突出重圍
今年1月17日，蘭州銀行IPO獲批，在深交所主板上市，蘭州銀行成為甘肅省首家A股上市銀行，同時也是A股第42家上市銀行。
2019年至2021年，新增A股上市銀行數量分別為8家、1家、4家。2021年，中小銀行IPO發(fā)行呈現加速態(tài)勢，年內共有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行以及上海農商行等4家中小銀行登陸A股市場。而2022年，截至目前僅有蘭州銀行1家成功登陸A股。
此外，自2020年6月至今，證監(jiān)會沒有受理一家銀行A股IPO的申請。在A股門外排隊候場的銀行數量也縮減至10家。最新審核進展顯示，目前上述排隊銀行全部為預披露更新階段。
從A股上市的42家銀行來看，目前全國性商業(yè)銀行以及優(yōu)質地方性商業(yè)銀行大多已經實現A股上市目標。
因此，業(yè)內人士分析認為，未來A股上市的銀行將會以地方性銀行為主，考慮到地方性銀行的跨區(qū)域經營、資產質量、地方政府背景及獨立性等現實因素，后續(xù)銀行籌劃A股上市需要更大的努力。
不僅A股，近年來，銀行赴港上市的熱情也有所減退。由于相較于A股市場，赴港上市審核更為簡單且實現上市的進程更為迅速，此前，H股一度成為多家中小銀行登陸資本市場的首選地。但近年來，銀行H股上市節(jié)奏出現明顯放緩。2020年至今，僅有渤海銀行、威海市商業(yè)銀行以及東莞農商行完成H股IPO。
“部分中小銀行IPO進程不夠快，可能與宏觀經濟環(huán)境波動造成部分中小銀行經營出現一些波動，部分指標表現不理想有關。此外，部分銀行內部治理不夠完善也影響其上市的進程。”周茂華表示。
“部分中小銀行的歷史遺留問題比較多，包括公司治理不完善、監(jiān)管指標不容樂觀、改制后的中小銀行股權沿革復雜等，都可能成為上市進程中的障礙。”一位業(yè)內分析人士認為，中小銀行想要順利入局，從自身角度而言，需要修煉好內功，提升整體實力。
“從此前一些案例看，銀行股權結構是否清晰，內部治理是否完善，經營戰(zhàn)略與市場定位是否清晰，區(qū)位市場競爭力如何等方面，都可能影響部分中小銀行IPO進程。因此，這些方面也是有意愿上市的中小銀行需要著重加強的方面。”周茂華表示。 (王柯瑾)
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