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春節(jié)長(zhǎng)假后，私募行業(yè)投研人員的上市公司調(diào)研工作“熱火朝天”。多家受訪的私募機(jī)構(gòu)稱，春節(jié)長(zhǎng)假后已迅速加大了對(duì)標(biāo)的公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的人力和時(shí)間投入，“不是在出差，就是在出差的路上”。對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、A股修復(fù)性上漲、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的憧憬，是私募行業(yè)今年調(diào)研工作的主基調(diào)。綜合近期私募聚焦方向來(lái)看，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”已成為業(yè)內(nèi)人氣高漲的調(diào)研賽道之一。

線下調(diào)研節(jié)奏加快

“春節(jié)長(zhǎng)假后，我們加大了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的人力和時(shí)間投入?！弊鳛橐患疑虾１镜刂行凸善彼侥嫉呢?fù)責(zé)人，瀚川投資總經(jīng)理陶冶表示，該機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的制造業(yè)方向還在等待進(jìn)一步的數(shù)據(jù)驗(yàn)證，春節(jié)長(zhǎng)假后第一個(gè)交易周的調(diào)研工作涵蓋一些電話會(huì)議交流，但2月中旬后，投研人員會(huì)更多展開(kāi)針對(duì)目標(biāo)上市公司的實(shí)地調(diào)研。

(資料圖片僅供參考)

位于上海浦東陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)的一家大型股票私募機(jī)構(gòu)高級(jí)研究員張東（化名）向記者表示，春節(jié)長(zhǎng)假后第一個(gè)交易周，他已經(jīng)安排了3次出差，重點(diǎn)調(diào)研了浙江、安徽、北京等地的國(guó)產(chǎn)軟件企業(yè)和人工智能企業(yè)。據(jù)了解，在張東公司所在的這一“私募大本營(yíng)”區(qū)域，大多數(shù)股票私募機(jī)構(gòu)在近期均加快了對(duì)上市公司的線下調(diào)研節(jié)奏。

知名百億級(jí)私募保銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)透露，當(dāng)前投研人員的調(diào)研和出差頻次“已經(jīng)基本恢復(fù)到2020年前的水平”，尤其是春節(jié)長(zhǎng)假之后，“公司的出差和調(diào)研安排明顯增加”。

長(zhǎng)三角地區(qū)一家投資覆蓋一、二級(jí)市場(chǎng)的百億級(jí)私募渠道負(fù)責(zé)人稱，春節(jié)長(zhǎng)假之后，公司十幾位研究員幾乎“全員出動(dòng)”，在江浙滬、中西部地區(qū)安排了較為密集的實(shí)地調(diào)研。丹羿投資執(zhí)行合伙人、投資總監(jiān)朱亮表示：“投研部門(mén)已經(jīng)提高了對(duì)上市公司的調(diào)研頻率”。至正投資的投資總監(jiān)王維誠(chéng)也透露，旗下投研人員近期更多選擇實(shí)地出差調(diào)研。

宏觀環(huán)境有利權(quán)益類投資

回顧2023年元旦前后，多家知名私募對(duì)今年宏觀經(jīng)濟(jì)、權(quán)益投資的展望，可以發(fā)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇”“市場(chǎng)上行可期”“更豐富的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)”成為關(guān)鍵詞，也成為了2023年以來(lái)私募業(yè)內(nèi)的“三大憧憬”。

朱亮表示，2023年對(duì)A股市場(chǎng)的中長(zhǎng)期表現(xiàn)持樂(lè)觀態(tài)度，經(jīng)濟(jì)環(huán)比數(shù)據(jù)向好，流動(dòng)性寬松，有利于權(quán)益類投資。丹羿投資認(rèn)為，新消費(fèi)的崛起、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的估值修復(fù)、受益于穩(wěn)增長(zhǎng)的政策紅利產(chǎn)業(yè)等，全年都將醞釀?shì)^多的投資機(jī)會(huì)。

合遠(yuǎn)基金創(chuàng)始人、知名私募基金經(jīng)理管華雨表示，A股走勢(shì)主要受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策的牽引。因此，2023年A股的最大宏觀背景將是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，運(yùn)輸物流、大宗商品漲價(jià)等前期負(fù)面因素已明顯舒緩，將驅(qū)動(dòng)企業(yè)盈利能力回升，今年A股的投資機(jī)會(huì)將顯著擴(kuò)大，全年大概率將出現(xiàn)恢復(fù)性上漲。

王維誠(chéng)稱，2023年以來(lái)，全球和國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境的很多方面都出現(xiàn)了確定性改善，“今年A股行情好于2022年，確定性較強(qiáng)”。

陶冶進(jìn)一步表示，在國(guó)家“經(jīng)濟(jì)托底+培育新增長(zhǎng)極”的大宏觀環(huán)境下，該機(jī)構(gòu)在上市公司的研究與調(diào)研上，將更注重對(duì)目標(biāo)公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的“宏觀適配性”和“商業(yè)穩(wěn)固性”的評(píng)估，以及對(duì)目標(biāo)公司業(yè)務(wù)新變化、新增長(zhǎng)來(lái)源的充分論證和價(jià)值分析?！皬哪壳皝?lái)看，成長(zhǎng)板塊中仍有多數(shù)行業(yè)估值處于不到30%的歷史分位水平，如風(fēng)電、儲(chǔ)能、機(jī)械自動(dòng)化、特高壓、消費(fèi)電子、醫(yī)藥CXO等成長(zhǎng)確定性高的領(lǐng)域，這些都是我們近期調(diào)研的重點(diǎn)方向?！?/p>

調(diào)研鎖定“強(qiáng)主線”

近日，人工智能、云計(jì)算、信創(chuàng)等人氣主題在A股市場(chǎng)的投資熱度持續(xù)居高不下。從今年以來(lái)私募業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)調(diào)研方向看，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的火爆并不意外。

數(shù)據(jù)綜合第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)前最后一周（1月14日至1月20日）百億級(jí)私募調(diào)研最多的行業(yè)（按中信一級(jí)行業(yè)分類，下同）第一至五位分別為電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、建材；此前一周，排名前五的行業(yè)則分別為機(jī)械、電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、商業(yè)零售。電子、計(jì)算機(jī)等“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”方向在春節(jié)長(zhǎng)假后一線私募的實(shí)地調(diào)研上，同樣熱度不減。

朱亮稱，目前丹羿投資調(diào)研重點(diǎn)圍繞新消費(fèi)、計(jì)算機(jī)硬件和軟件、半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)展。值得強(qiáng)調(diào)的是，針對(duì)計(jì)算機(jī)硬件和軟件、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行深入的產(chǎn)業(yè)剖析和前瞻性的研究，是現(xiàn)階段該機(jī)構(gòu)實(shí)地調(diào)研的“重中之重”。

保銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年重點(diǎn)聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)等“自主創(chuàng)新”相關(guān)投資方向，希望能通過(guò)多維度的研究，挖掘到在“時(shí)代大變局”下成長(zhǎng)起來(lái)的優(yōu)秀公司。

多位私募人士預(yù)測(cè)，在目前的宏觀背景下，國(guó)產(chǎn)軟硬件等“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域有望成為今年A股市場(chǎng)的“強(qiáng)主線”之一。