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SMM 4月23日訊：此前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布3月及一季度動(dòng)力電池產(chǎn)銷以及裝車量等數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1~3月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷雙增，分種類來(lái)看，三元電池和磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)銷方面也分別有不同程度的增長(zhǎng)。不過(guò)裝車量方面，二者表現(xiàn)卻頗有幾分南轅北轍的意味。1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量65.9GWh， 累計(jì)同比增長(zhǎng)28.4%。其中三元電池累計(jì)裝車量20.9GWh，占總裝車量31.7%，累計(jì)同比下降2.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量44.9GWh，占總裝車量68.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)50.5%。

雖然2023年一季度動(dòng)力電池相關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為出色，但不可忽視的是，因動(dòng)力市場(chǎng)整體需求走弱，今年1月份，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量卻曾遭遇重挫。當(dāng)月總計(jì)產(chǎn)量28.2Gwh，三元電池及磷酸鐵鋰產(chǎn)量均同比錄得不同程度的下滑。而裝車量方面，三元電池裝車量5.4GWh，同比下降25.6%，環(huán)比下降52.4%；磷酸鐵電池裝車量10.7GWh，同比增長(zhǎng)20.4%，環(huán)比下降56.7%。裝機(jī)量的跌幅高于產(chǎn)量端。對(duì)于出現(xiàn)此情況的原因，SMM彼時(shí)分析稱，主因2022年第四季度下游動(dòng)力需求便已有逐步放緩跡象，部分電芯廠已然開(kāi)始控制生產(chǎn)，并主動(dòng)執(zhí)行降庫(kù)。而同時(shí)，國(guó)補(bǔ)即將退坡帶來(lái)下游年末備貨搶裝沖量，在一定程度上推動(dòng)12月裝機(jī)量走高，拉高基數(shù)，因此造成裝機(jī)跌幅相對(duì)較高的情況。

【資料圖】

進(jìn)入2月份，動(dòng)力電池市場(chǎng)相較1月明顯回暖，2月動(dòng)力電池產(chǎn)量總計(jì)41.5GWh，同比增長(zhǎng)30.5%，環(huán)比增長(zhǎng)47.1%。裝車量方面，三元電池和磷酸鐵鋰電池裝車量也紛紛錄得不同程度的上漲，三元電池裝車量同比增長(zhǎng)15.0%，磷酸鐵鋰電池裝車量同比增長(zhǎng)95.3%。

綜合來(lái)看，雖然2023年1月動(dòng)力電池行業(yè)“開(kāi)局不利”，但整體一季度的表現(xiàn)依舊是可圈可點(diǎn)。

一季度三元電池和磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量走勢(shì)相左原因?yàn)楹危?/strong>

而從上文數(shù)據(jù)可以看出，雖然整體一季度動(dòng)力電池裝車量同比有所上升，但是三元電池和磷酸鐵鋰裝車量卻走出了截然不同的態(tài)勢(shì)，為何三元電池同比走弱，而磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)明顯強(qiáng)勁？其中又反映出了什么問(wèn)題？

提及此，便不得不說(shuō)起磷酸鐵鋰與三元電池的“淵源”。據(jù)SMM了解，磷酸鐵鋰電池和三元電池的發(fā)展經(jīng)歷了多個(gè)階段。首先是2013年~2015年，彼時(shí)，隨著公交車電動(dòng)華滲透率快速提升，中國(guó)新能源汽車高速發(fā)展。2016年，出于安全性考慮，國(guó)家暫停三元鋰電池在客車中的推廣應(yīng)用，帶動(dòng)磷酸鐵鋰需求快速增長(zhǎng)；不過(guò)隨后，補(bǔ)貼政策的改變，又降低了磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額，國(guó)家精準(zhǔn)扶持政策將電池能量密度納入考核范圍，以高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程為補(bǔ)貼重點(diǎn)，帶動(dòng)能量密度更高的三元電池迅速發(fā)展，侵占磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額。

而隨著后續(xù)電池結(jié)構(gòu)技術(shù)的進(jìn)步，磷酸鐵鋰電池應(yīng)用“更上一層樓”。以寧德時(shí)代（300750）2019年發(fā)布的CTP和比亞迪（002594）2020年發(fā)布“刀片電池”之后，磷酸鐵鋰的體積效率提升了50%以上，克服短板，極大提升了電池整體的利用效率，降低了總成本，加快推動(dòng)磷酸鐵鋰在乘用車中的應(yīng)用。

且我國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈在多年的政策扶持下，正處于蓬勃發(fā)展的階段，隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策在2022年年底正式退出，電池企業(yè)降本壓力增大，磷酸鐵鋰材料相比于三元電池?fù)碛懈偷某杀荆詢r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，因此重新獲得了市場(chǎng)的關(guān)注。

考慮到在實(shí)際應(yīng)用中，磷酸鐵鋰電池具有耐高溫、安全穩(wěn)定性強(qiáng)、價(jià)格不高、循環(huán)性能更好等優(yōu)點(diǎn)，目前已經(jīng)有越來(lái)越多的車企將磷酸鐵鋰電池裝配到旗下中低端車型之上，全球電動(dòng)車巨頭特斯拉更是早在2021年，便決定在其標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3和Moderl Y車型上全面搭載磷酸鐵鋰電池。

2022年磷酸鐵鋰產(chǎn)能大爆發(fā)“酒香”已經(jīng)傳到海外？

在磷酸鐵鋰電池愈發(fā)受市場(chǎng)追捧的背景下，我國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)能也得以快速擴(kuò)張。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)能總計(jì)216萬(wàn)噸，較2021年同期大幅增長(zhǎng)超300%。其中寧德時(shí)代、國(guó)軒高科（002074）、德方納米（300769）、融通高科等在磷酸鐵鋰方面均有布局。

而如今，磷酸鐵鋰更是有幾分“火到海外”的意味。多家美國(guó)電池企業(yè)在近期都發(fā)布了對(duì)磷酸鐵鋰電池的布局，美國(guó)電池初創(chuàng)企業(yè) Our Next Energy 更是決定到2027年，計(jì)劃為20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供足夠的磷酸鐵鋰電池；此外，韓國(guó)電池制造商LG新能源也曾透露，公司正在加緊開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車用磷酸鐵鋰電池，當(dāng)?shù)氐腟K On也正在與中國(guó)磷酸鐵鋰材料企業(yè)合作，意圖在海外市場(chǎng)布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。

同時(shí)，海外也不乏透露將使用磷酸鐵鋰電池的車企，早在2022年，便有包括大眾汽車、寶馬、福特以及特斯拉等在內(nèi)的多家國(guó)際主流車企明確表示將在入門級(jí)車型中導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池；而進(jìn)入2023年，通用汽車以及現(xiàn)代汽車也均傳出了試圖通過(guò)搭載；磷酸鐵鋰電池的方式來(lái)達(dá)到降低成本的目的。

不過(guò)Stellantis集團(tuán)CEO唐唯實(shí)(Carlos Tavares)同時(shí)也坦言，集團(tuán)正在考慮在歐洲生產(chǎn)的電動(dòng)汽車上使用磷酸鐵鋰電池，以便令其在成本方面更具競(jìng)爭(zhēng)力，但是在歐洲本地很難采購(gòu)到磷酸鐵鋰電池，需要從其他地區(qū)采購(gòu)。

2022年鋰鹽價(jià)格高企&磷酸鐵鋰供不應(yīng)求磷酸鐵鋰價(jià)格一度刷新歷史高位

回歸國(guó)內(nèi)，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量總計(jì)98萬(wàn)噸，相較2021年同期增加近56.9萬(wàn)噸，同比漲超137%。SMM認(rèn)為，雖然2022年磷酸鐵鋰受到疫情封控、電力供應(yīng)緊張、原料價(jià)格大幅抬升等諸多不利因素影響，部分時(shí)期產(chǎn)量受限，但在動(dòng)力、儲(chǔ)能需求均明顯增長(zhǎng)、材料產(chǎn)能密集投放市場(chǎng)的背景下，磷酸鐵鋰產(chǎn)能產(chǎn)量均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

其中2022年上半年，新能源汽車市場(chǎng)對(duì)對(duì)磷酸鐵鋰材料需求處于高位，但上游鋰鹽及磷酸鐵均較為短缺，且價(jià)格持續(xù)上漲，磷酸鐵鋰企業(yè)供應(yīng)鏈及成本壓力驟增，同時(shí)二季度部分地區(qū)疫情反復(fù)致需求端受到抑制，下游有所去庫(kù)，磷酸鐵鋰行業(yè)整體產(chǎn)銷受限，供應(yīng)增速明顯放緩。

待到下半年，隨著終端需求持續(xù)回暖、磷酸鐵鋰行業(yè)新增產(chǎn)能密集投放，同時(shí)鋰鹽、磷酸鐵供需偏緊格局因二季度的需求減弱而有所緩和，磷酸鐵鋰產(chǎn)量持續(xù)上行并跨入月產(chǎn)10萬(wàn)噸級(jí)大關(guān)。SMM數(shù)據(jù)顯示，自9月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量連續(xù)四個(gè)月維持在10萬(wàn)噸以上。

需求方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求總計(jì)112萬(wàn)噸，意味著2022年的磷酸鐵鋰市場(chǎng)依舊處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

至于價(jià)格方面，2022年磷酸鐵鋰價(jià)格在碳酸鋰等原料價(jià)格飛速上漲的背景下，也整體呈現(xiàn)高位震蕩的態(tài)勢(shì)。據(jù)SMM了解，磷酸鐵鋰價(jià)格影響因素主要包括碳酸鋰、磷酸鐵等主要原料價(jià)格波動(dòng)及市場(chǎng)整體供需結(jié)構(gòu)等。2022年，我國(guó)磷酸鐵鋰波動(dòng)受原料鋰鹽價(jià)格大幅上行影響，價(jià)格亦大幅上行，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，年初時(shí)我國(guó)工業(yè)級(jí)碳酸鋰的價(jià)格延續(xù)了自去年四季度以來(lái)大幅上漲的趨勢(shì)，均價(jià)從年初的25.8萬(wàn)元一路上行至3月的50萬(wàn)元左右，此后價(jià)格雖有漲跌，但整體相較年初的漲幅而言相有所趨緩，而磷酸鐵鋰價(jià)格與原料價(jià)格走勢(shì)亦基本一致，其在2022年最高一度漲至17.4萬(wàn)元/噸，刷新歷史高位。

不過(guò)臨近2022年年底，隨著下游需求持續(xù)疲軟，工業(yè)級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)進(jìn)入下行通道，磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、正極材料等環(huán)節(jié)價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下跌。截止4月21日，磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）現(xiàn)貨報(bào)價(jià)已經(jīng)跌至6.8~7.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)報(bào)7.05萬(wàn)元/噸，較此前高位下跌10.35萬(wàn)元/噸，跌幅達(dá)59.48%。

磷酸鐵鋰價(jià)格后市展望

對(duì)于后市磷酸鐵鋰市場(chǎng)的預(yù)期，SMM近期調(diào)研顯示，碳酸鋰市場(chǎng)活躍度有所提升，但是磷酸鐵鋰企業(yè)對(duì)于采購(gòu)仍然保持謹(jǐn)慎態(tài)度，采購(gòu)也僅是以剛需為主，甚至有企業(yè)保持態(tài)度。多家企業(yè)反饋4月的產(chǎn)量在3月基礎(chǔ)上環(huán)比減少，當(dāng)前訂單未見(jiàn)明顯恢復(fù)跡象，5月的預(yù)期還是沒(méi)有變化，實(shí)際的需求仍然不盡理想。有企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)回暖可能要到6月內(nèi)才能得以體現(xiàn)。

SMM認(rèn)為，目前市場(chǎng)短期整體需求恢復(fù)速度較慢，訂單暫無(wú)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，只是詢單活躍度提高。隨著4月整體開(kāi)工率相較3月沒(méi)有明顯恢復(fù)，磷酸鐵鋰企業(yè)正在經(jīng)歷成品庫(kù)存的消化期。預(yù)計(jì)隨著主要原料碳酸鋰波動(dòng)趨穩(wěn)下，市場(chǎng)成交或有增加。