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繼晶澳科技（002459）加碼一體化產(chǎn)能擴建，硅料龍頭通威股份（600438）（600438）、光伏組件龍頭隆基綠能（601012）（601012）最新各自斥資超過百億，投資推進單晶硅棒、光伏組件以及太陽能電池項目，完善一體化布局。

百億光伏項目落子成都

6月6日通威股份公告顯示，全資子公司通威太陽能科技有限公司將在成都市雙流區(qū)投資建設年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，投資總額約105億元。

(資料圖片僅供參考)

公告顯示，全資子公司通威太陽能科技擬與成都市雙流區(qū)人民政府簽署《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項目投資合作協(xié)議》，就公司在成都市雙流區(qū)投資建設年產(chǎn) 25GW 太陽能電池暨 20GW 光伏組件項目達成合作。

該項目預計固定資產(chǎn)投資 105 億元。項目分兩期建設，其中一期為年產(chǎn)25GW 電池項目，預計固定資 產(chǎn)投資 75 億元；二期為年產(chǎn) 20GW 組件項目，預計固定資產(chǎn)投資 30 億元。一期項目預計將于 2024 年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期項目預計將于 2025 年內(nèi)建成投產(chǎn)。

通威股份表示，在全球碳中和背景下，公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮自身在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中領先的綜合競爭能力，繼續(xù)強化圍繞高純晶硅、高效太陽能電池、高效太陽能組件等核心環(huán)節(jié)為一體的優(yōu)勢產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。

同日，隆基綠能也公告，公司與西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目投資合作協(xié)議》，項目總體規(guī)劃分為三期，合計總投資約125億元，其中一期為年產(chǎn) 20GW 單晶硅棒項目、12GW單晶電池項目，預計投資金額 75 億元（含流動資金）；另外，配套隆基全球創(chuàng)新中心項目由 公司或公司下設機構(gòu)負責，預計投資約 15 億元。

隆基綠能表示，本項目實施有利于進一步提升公司硅棒和高效電池產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn) 能布局和配比，提高公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，提升公司盈利能力。配套隆基全球創(chuàng)新中心項目是為了滿足公司未來發(fā)展規(guī)劃和研發(fā)運營需求，有利于公司優(yōu)化資源配置，為公司持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新提供良好的基礎設施保障。

另外，該項目預計 2024 年開始投產(chǎn)，不會對隆基綠能當期營業(yè)收入產(chǎn)生影響，根據(jù)協(xié)議規(guī)定，二期項目和三期項目將由協(xié)議雙方結(jié)合一期項目實施情況和光伏市場需求情況另行協(xié)商，具體實施時間和建設周期存在不確定性。三期項目由雙方另行約定投資內(nèi)容，具體投資內(nèi)容存在不確定性。

巨頭布局一體化

當前光伏龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力一體化布局。晶澳科技6月5日披露擬投資60億元，建設鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目，提升公司硅片、組件產(chǎn)能。《千億光伏龍頭宣布！再投60億擴產(chǎn)》

硅料龍頭通威股份高純晶硅產(chǎn)量連續(xù)多年位居全球第一，也從2022年進場光伏組件市場。去年9月，通威股份公告將在鹽城市投資建設年產(chǎn)25 GW高效光伏組件制造基地項目，預計固定資產(chǎn)投資約40億元。

2022年年報顯示，通威股份已陸續(xù)啟動鹽城、金堂、南通等組件項目，全年公司出貨量進入全球前十名；按照項目投資規(guī)劃，預計 2023 年底公司組件產(chǎn)能將達到 80GW。

另外，在太能能電池業(yè)務上，通威股份保持頭部地位。InfoLink Consulting 統(tǒng)計顯示，公司太陽能電池出貨量自 2017 年以來已連續(xù) 6 年全球第一，并于 2022 年二季度成為行業(yè)首家電池出貨量累計超過100GW 的企業(yè)；公司預計今年底高純晶硅產(chǎn)能將超過 38 萬噸，太陽能電池產(chǎn)能達到80-100GW。

隆基綠能作為全球最大的單晶光伏制造企業(yè)，單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。截至2022 年底，公司單晶硅片產(chǎn)能達到 133GW，單晶電池產(chǎn)能達到 50GW，單晶組件產(chǎn)能達到85GW。

今年3月，隆基綠能投資近78億元建設鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目，將導入公司研發(fā)的高效N型TOPCon電池技術，量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)換效率將達25%以上；4月份，公司斥資近20億元投資鶴山年產(chǎn)10GW單晶組件項目，在銅川投資35億元建設年產(chǎn) 12GW 單晶電池項目。

根據(jù)產(chǎn)能建設目標，到2023 年底，隆基綠能計劃單晶硅片年產(chǎn)能達到190GW，單晶電池年產(chǎn)能達到 110GW，單晶組件年產(chǎn)能達到130GW，計劃實現(xiàn)營業(yè)收入超過 1600 億元。

光伏降價風險

在今年SNEC展會上，通威股份發(fā)布了優(yōu)化尺寸設計的TNC-182大矩形片組件，以及210-THC組件新品。

通威組件營銷副總經(jīng)理李巖在接受行業(yè)媒體PV-tech采訪時表示，公司有一體化垂直光伏產(chǎn)業(yè)鏈，在N型產(chǎn)品上進行了完備布局，并進行全部組件布局，今年第一季度公司位居國內(nèi)光伏組件中標規(guī)模之首。

李巖表示，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)不存在絕對意義上的瓶頸環(huán)節(jié)，展望全年，隨著硅料產(chǎn)能在下半年集中釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價格下行能夠順利傳導，這將極大刺激下游電站的裝機需求。因此今年的需求整體來講應該是非常樂觀的。

不過，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩、降價風險日趨突出。

就最新的百億投資，通威股份也提示風險，受政策調(diào)整、電站業(yè)主融資狀況、電網(wǎng)消納水平、土地供應等因素影響，可能會導致光伏市場需求變化，產(chǎn)品價格發(fā)生大幅波動，導致項目收益不達預期。另外，光伏行業(yè)技術更新、產(chǎn)品升級較快，市場競爭可能進一步加劇，如公司不能持續(xù)保持整體競爭優(yōu)勢，本次項目可能存在盈利不達預期的風險。

隆基綠能董事長鐘寶申在第十六屆全球綠色能源領袖對話上也提示過光伏產(chǎn)能供過于求的風險。據(jù)介紹，過去18年，光伏行業(yè)建設了約380 GW的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能；現(xiàn)在18個月就能建成超過380 GW的產(chǎn)能。在接受媒體采訪時，總經(jīng)理李振國表示，能源轉(zhuǎn)型共識已經(jīng)形成，行業(yè)規(guī)模還會增長，但階段性過剩的局面，隨時都可能會發(fā)生，行業(yè)面臨洗牌。

從市場表現(xiàn)來看，今年以來通威股份股價累計下跌近17%，隆基綠能股價累計下跌近35%。

今年3月以來，硅料持續(xù)放量跌價，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)陸續(xù)傳導降價，目前已經(jīng)來到組件端。據(jù)國信證券統(tǒng)計，日前組件新簽訂單降幅顯著，組件商的靜態(tài)單瓦毛利也呈現(xiàn)一定幅度的收縮。組件大幅降價理論上可以刺激更多行業(yè)需求，后續(xù)持續(xù)關注國內(nèi)裝機及組件出口數(shù)據(jù)的驗證。另外，組件、硅料直接價差處在較高水平，支撐中間環(huán)節(jié)整體盈利能力，看好一體化廠商在新型電池技術領域具備更強的上下游協(xié)同優(yōu)勢。