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本期觀察

(資料圖)

進入8月第二周，地產(chǎn)銷售仍維持低位，30城新房成交進一步走弱、不及去年同期水平，百城土地成交規(guī)模回落較為明顯。二手房方面，8月16日，國家統(tǒng)計局公布了7月70城房價指數(shù)，其中一、二、三線城市二手住宅銷售價格同環(huán)比下降，其中同比降幅均有所擴大。7月下旬起，高頻數(shù)據(jù)顯示二手房出售掛牌量指數(shù)持續(xù)上行，8月13日當(dāng)周，二手房掛牌量較上周上漲1.5%至35.2點，掛牌價指數(shù)則繼續(xù)微降，指向二手房市場面臨一定的壓力。8月13日當(dāng)周，建筑鋼材主流貿(mào)易商周成交量止跌，建材需求有所回升、但不及7月平均水平，或為降雨影響減弱后的正常修復(fù)。或受地產(chǎn)市場偏弱運行持續(xù)影響，近期鋼材價格普遍回落，水泥發(fā)運率持平于7月水平、水泥價格指數(shù)則繼續(xù)探底。值得一提的是，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月房地產(chǎn)竣工面積同比增長20.5%(前值19%)，在“保交樓”政策影響下，竣工景氣度保持相對穩(wěn)定。8月13日當(dāng)周，浮法玻璃價格延續(xù)7月末以來的上漲趨勢、漲幅有所擴大，去庫速度也明顯加快。

消費方面，汽車消費熱度有所回溫，去年同期車購稅減稅拉動銷量作用放緩、基數(shù)較低，因此汽車銷售同比走勢較強；暑期觀影熱度持續(xù)上升，電影票房和觀影人次同比、環(huán)比增幅均有所擴大，居民出行熱度仍在相對高位，全國遷徙規(guī)模指數(shù)、全國地鐵客運量周合計值均延續(xù)回升，其中青島地鐵客運量持續(xù)上升至年內(nèi)高位水平。出口方面，集裝箱運價指數(shù)連續(xù)上漲，8月13日當(dāng)周，CCFI指數(shù)、SCFI指數(shù)均延續(xù)回升。

高頻數(shù)據(jù)顯示生產(chǎn)端行業(yè)開工表現(xiàn)整體平穩(wěn)。暴雨影響減退，8月13日當(dāng)周，全國公路貨運周指數(shù)止跌、環(huán)比上漲3.0%，其中北上廣深公路貨運流量均環(huán)比上漲、同比跌幅均收窄，貨運流量基本恢復(fù)至此前的常態(tài)化水平。六大發(fā)電集團日均耗煤量續(xù)升、庫存天數(shù)有所回落，整體用電需求仍處于相對高位；輪胎開工率溫和回升，汽車生產(chǎn)整體相對穩(wěn)定。高爐開工率微微抬升至83.8%，螺紋鋼開工率持續(xù)回落、產(chǎn)量也進一步下降，化工生產(chǎn)小幅回落，下游江浙地區(qū)織機開工率回落、仍好于去年同期水平，上游開工表現(xiàn)延續(xù)分化。

物價方面，農(nóng)產(chǎn)品價格整體續(xù)升，其中豬肉批發(fā)價格震蕩微降，當(dāng)前仍處于豬肉需求淡季，供給側(cè)因素或是是豬價的重要支撐；牛羊肉批發(fā)價格均有所回落，雞蛋價格續(xù)漲，蔬菜價格也延續(xù)回升，水果價格降幅收窄。8月13日當(dāng)周，原油價格沖高后小幅回落，8月16日，Brent和WTI原油現(xiàn)貨價分別為84.89美元/桶、80.99美元/桶，分別較8月9日下降1.5%和2.3%。工業(yè)品價格指數(shù)微微抬升，大宗商品價格指數(shù)增幅繼續(xù)收窄，其中能源類指數(shù)續(xù)升、其他類別仍普遍回落。8月13日當(dāng)周，CRB指數(shù)、南華期貨（603093）工業(yè)品指數(shù)、大宗商品價格總指數(shù)分別較上周變化-0.5%、0.1%、0.6%。

高頻數(shù)據(jù)跟蹤

1.需求端

地產(chǎn)銷售繼續(xù)回落。8月13日當(dāng)周，30城商品房成交面積較上周(指8月6日當(dāng)周，下同)下降11.3%至169.2萬平方米，環(huán)周降幅有所收窄，一線城市成交與上周基本持平，二線、三線城市延續(xù)回落；二手房方面，全國二手房掛牌量指數(shù)延續(xù)回升、較上周上漲1.5%至35.2點，其中一線、三線城市漲幅相對明顯；掛牌價指數(shù)繼續(xù)微降。百城土地成交規(guī)模再度回落，其中二線、三線城市回落幅度相對明顯。

汽車銷售同比走勢較強、居民出行熱度維持高位。8月1-13日，乘用車市場零售57.7萬輛，同比去年同期增長5%，較上月同期增長8%。8月13日當(dāng)周，義烏小商品價格指數(shù)較上周微微抬升；電影票房和觀影人次環(huán)周增幅雙雙擴大、分別較上周上升11.0%和10.9%，觀影熱度上升明顯、好于去年同期；出行方面，8月13日當(dāng)周，全國遷徙規(guī)模指數(shù)、全國地鐵客運量周合計值均延續(xù)回升，廈門地鐵客運量與上周基本持平，青島地鐵客運量持續(xù)上升至年內(nèi)高位水平。此外，海南旅游消費價格總指數(shù)環(huán)周增速轉(zhuǎn)負(fù)、較上周下降5.2%至99.9點。

鋼材價格普遍回落。8月13日當(dāng)周，建筑鋼材主流貿(mào)易商周成交量止跌、較上周上升12.6%，建材需求有所回升；庫存方面，主要鋼材品種社會庫存較上周上升1.2%至1220.9萬噸，螺紋鋼社會庫存水平上升2.2%、總庫存水平上升2.7%，環(huán)周增幅均收窄，整體累庫增速有所放緩；主要鋼材制品價格延續(xù)回落，8月13日當(dāng)周，螺紋鋼、線材、熱軋、冷軋及中板價格分別較8月6日當(dāng)周下降1.7%、1.4%、1.3%、0.6%和1.0%。

水泥價格指數(shù)繼續(xù)下探，玻璃去庫速度明顯加快。8月13日當(dāng)周，降雨影響有所減弱，水泥發(fā)運率較上周回升4.3個百分點至44.4%、基本持平于7月平均水平，水泥庫容比繼續(xù)抬升至73.97%，水泥價格指數(shù)持續(xù)下探，其中華北地區(qū)降幅相對明顯，8月15日，全國水泥價格指數(shù)和華北水泥價格數(shù)分別下探至146.3點、176.8點，均為年內(nèi)最低點；8月13日當(dāng)周，浮法玻璃市場均價增幅擴大、較上周上升3.7%至1979元/噸，而企業(yè)庫存水平較上周回落了8.9%至4163.4萬重箱，去庫速度明顯加快。

集裝箱運價指數(shù)連續(xù)上漲。8月13日當(dāng)周，BDI指數(shù)周內(nèi)繼續(xù)震蕩，CCFI指數(shù)、SCFI指數(shù)均延續(xù)回升，分別較上周上升1.2%和0.4%至874.6點、1043.5點，集裝箱運價指數(shù)有所企穩(wěn)。分航線看，運價指數(shù)繼續(xù)延續(xù)分化特征，其中澳新、美東、南美航線維持正向增速，韓國、歐洲環(huán)周增速回正、分別較上周上升7.2%和4.7%，東南亞、美西航線周環(huán)比再度轉(zhuǎn)負(fù)，日本、波紅航線則延續(xù)回落。韓國8月前10日出口金額公布，同環(huán)比增速均為負(fù)，分別為-15.3%和-0.4%。

2.生產(chǎn)端

貨運流量恢復(fù)至常態(tài)化水平。8月13日當(dāng)周，暴雨影響有所減弱，物流受阻情況有所緩解，共有25個省級地區(qū)公路貨運流量環(huán)比上漲，全國公路貨運周指數(shù)為113.4，同、環(huán)比分別上漲4.9%、3.0%，基本恢復(fù)至此前常態(tài)化水平；北上廣深公路貨運流量均環(huán)比上漲、同比跌幅均收窄，其中深圳止跌回漲，同比漲幅1.1%。

日均耗煤量續(xù)升，輪胎生產(chǎn)相對穩(wěn)定。8月13日當(dāng)周，六大發(fā)電集團日均耗煤量繼續(xù)回升、較上周上漲3.2%，煤炭庫存可用天數(shù)轉(zhuǎn)降、較上周下降1.2天至15.3天；汽車方面，8月13日當(dāng)周，汽車輪胎全鋼胎開工率較上周上升4.6個百分點至63.5%，高于去年同期，半鋼胎開工率與上周基本持平，汽車生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定。

螺紋鋼產(chǎn)量持續(xù)下降、化工生產(chǎn)小幅回落。8月13日當(dāng)周，高爐開工率微微抬升至83.8%、與上周基本持平，好于2019年、2022年同期水平。螺紋鋼建材鋼廠開工率繼續(xù)回落至45.6%，螺紋鋼周產(chǎn)量環(huán)周增速維持負(fù)值、較上周下降1.5%至265.7萬噸；線材、熱軋、冷軋及中厚板鋼廠開工率與上周持平?；し矫?，8月13日當(dāng)周，中國輕紡城（600790）周合計成交量環(huán)周增速轉(zhuǎn)負(fù)、較上周下降5.8%至3216萬米，成交有所走弱；8月13日當(dāng)周，下游江浙地區(qū)滌綸長絲和織機開工率均較上周小幅回落、仍好于去年同期水平，上游聚酯切片和純堿開工率持續(xù)回落，分別較上周下降1.4和1.1個百分點至81.6%和78.3%，PTA開工率延續(xù)回升至82.04%。

3.物價水平

農(nóng)產(chǎn)品價格續(xù)升。8月16日，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為120.2，較8月9日上升0.2%；豬肉價格微降至22.5元/公斤，仍處于近半年相對高位水平；牛肉、羊肉平均批發(fā)價均小幅回落，雞蛋價格上升2.3%至11.3元/公斤。蔬菜價格延續(xù)回升、水果價格回落幅度收窄，28種重點監(jiān)測蔬菜價格和7種重點監(jiān)測水果價格分別變化2.2%和-0.8%至5.01元/公斤、7.14元/公斤。

原油價格小幅回落。8月13日當(dāng)周，CRB指數(shù)、南華期貨工業(yè)品指數(shù)分別較上周變化-0.5%、0.1%，大宗商品價格總指數(shù)增幅繼續(xù)收窄、較上周上升0.6%，其中能源類指數(shù)延續(xù)回升，鋼鐵、礦產(chǎn)及有色金屬類大宗商品價格指數(shù)仍有不同程度的回落；原油價格有所回落，8月16日，Brent和WTI原油現(xiàn)貨價分別為84.89美元/桶、80.99美元/桶，分別較8月9日下降1.5%和2.3%；銅鋁價格回落幅度均有所收窄，8月15日，LME銅和鋁現(xiàn)貨結(jié)算價分別較8月8日下降1.8%和2.7%至8126.5美元/噸、2085.5美元/噸。

出品：粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心

主筆：陳勇杰，申美怡

注：本期分析涉及數(shù)據(jù)除特殊說明以外，均來自各渠道公開數(shù)據(jù)、粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心及合作供應(yīng)商。