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每經(jīng)記者 安宇飛 每經(jīng)編輯 張海妮

“妖鎳”的暴漲已經(jīng)摁下了“剎車鍵”。3月10日，國(guó)內(nèi)期貨夜盤(pán)開(kāi)盤(pán)，滬鎳主力合約（NI2204）開(kāi)盤(pán)即跌停，跌幅達(dá)17%。

據(jù)長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)，3月10日國(guó)產(chǎn)鎳價(jià)區(qū)間為23.72萬(wàn)元~24.61萬(wàn)元/噸，平均價(jià)格較3月9日下跌7.26萬(wàn)元/噸，平均價(jià)格跌幅超過(guò)20%。

此前，受資金博弈等因素影響，鎳價(jià)曾出現(xiàn)過(guò)一輪瘋漲。3月7日LME（倫敦金屬交易所）鎳價(jià)大漲超70%，8日盤(pán)中最大漲幅一度超100%。

盡管目前看來(lái)，鎳價(jià)的極端行情已經(jīng)有了結(jié)束的跡象，但這輪暴漲暴跌是否會(huì)對(duì)鋰電池行業(yè)產(chǎn)生一些長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響？

在2021年6月的亞布力論壇上，比亞迪（002594）（002594，SZ）董事長(zhǎng)王傳福曾表示，新能源車電池如果大量使用鎳、鈷等稀有金屬，當(dāng)原材料無(wú)法穩(wěn)定供應(yīng)或燃油車全部被新能源車代替時(shí)，原材料供需矛盾將不可避免。

而在動(dòng)力電池領(lǐng)域，鎳、鈷等稀有金屬主要用于三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池并不需要它們。這輪“妖鎳”風(fēng)波是否會(huì)改變鋰電池技術(shù)路線的發(fā)展，讓磷酸鐵鋰電池占有率進(jìn)一步提高？

真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為，這并不會(huì)影響鋰電池的技術(shù)路線，高鎳三元鋰電池依然是方向。不過(guò)當(dāng)前磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額確實(shí)有較大可能會(huì)進(jìn)一步提升。

比亞迪證券部工作人員表示，這次鎳價(jià)主要是受市場(chǎng)炒作影響，至于技術(shù)路線的問(wèn)題，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行回答。

滬鎳主力合約（NI2204）走勢(shì)圖。圖片來(lái)源：通達(dá)信截圖

技術(shù)路線不會(huì)動(dòng)搖，高鎳三元仍是方向

目前，動(dòng)力電池主要有兩大技術(shù)路線，分別是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。三元鋰電池能實(shí)現(xiàn)更高的能量密度，而磷酸鐵鋰電池則以更低成本和更高安全性著稱。

很多人可能還記得2020年比亞迪和寧德時(shí)代（300750）（300750，SZ）關(guān)于“針刺試驗(yàn)”的較勁，“一根鋼針”掀起的大討論背后，就是磷酸鐵鋰電池和三元電池兩大技術(shù)路線之爭(zhēng)。

近年來(lái)，隨著新能源車補(bǔ)貼的逐步退坡，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占有率不斷提升，而三元鋰電池的裝機(jī)量占比卻不斷下滑。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量市場(chǎng)份額為51.68%，首次反超三元鋰電池。

為什么磷酸鐵鋰電池具有成本優(yōu)勢(shì)？因?yàn)槿囯姵匦枰玫解捄玩嚨认∮薪饘?，其中“三元”指的就是鎳、鈷、錳三種元素。

而目前，“高鎳化”已經(jīng)成為三元鋰電池的重要方向，三元鋰電池對(duì)鎳資源的依賴程度也在不斷提高。中信期貨數(shù)據(jù)顯示，2020年NCM811（鎳鈷錳占比為8：1：1）和NCM622這兩種高鎳材料占三元材料的比例分別為26%和29%。預(yù)計(jì)到2025年，NCM811的占比將提高到56%，NCM622的占比將變?yōu)?6%，合計(jì)占比達(dá)82%。

那么這次鎳價(jià)暴漲暴跌的行情，是否意味著王傳福曾經(jīng)對(duì)于“動(dòng)力電池使用稀有金屬”的擔(dān)憂得到了印證？是否會(huì)影響車企、電池廠商在技術(shù)路線上面的選擇？

墨柯認(rèn)為不會(huì)。他說(shuō)：“高鎳三元還是方向。磷酸鐵鋰電池能量密度的劣勢(shì)很難改善。”

信達(dá)證券一份研報(bào)顯示，從比容量上看，高鎳三元材料相比低鎳三元和磷酸鐵鋰有30%左右的優(yōu)勢(shì)。目前NCM811可以做到250Wh/kg以上的單體能量密度，后續(xù)有望做到300Wh/kg，相比磷酸鐵鋰的200Wh/kg和NCM523的220~230Wh/kg具有顯著的能量密度優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，動(dòng)力電池往高能量密度方向發(fā)展，也受相關(guān)政策的鼓勵(lì)。2021年12月，工信部在《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》中，要求使用三元材料的能量型單體電池能量密度≥210wh/kg，電池組能量密度≥150wh/kg。

而《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2015）》中對(duì)相關(guān)能量密度的要求是：動(dòng)力能量型單體電池能量密度≥120Wh/kg，電池組能量密≥85Wh/kg。從政策的導(dǎo)向來(lái)看，動(dòng)力電池能量密度的提升已是大勢(shì)所趨。

墨柯說(shuō)：“當(dāng)電動(dòng)汽車邁向智能化、電量消耗更大的時(shí)候，三元電池的優(yōu)勢(shì)就會(huì)體現(xiàn)出來(lái)?！?/p>

不過(guò)，墨柯同時(shí)表示，當(dāng)前的磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額確實(shí)有非常大的可能會(huì)進(jìn)一步提升，只是這和鎳價(jià)波動(dòng)并沒(méi)有什么關(guān)聯(lián)。

碳酸鋰價(jià)格狂飆，磷酸鐵鋰也“不香”了？

本輪價(jià)格波動(dòng)，讓作為三元鋰電池的關(guān)鍵材料的鎳受到了很多關(guān)注。但實(shí)際上，在過(guò)去兩年時(shí)間里漲價(jià)更猛的其實(shí)不是鎳，而是磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵材料碳酸鋰。

據(jù)生意社數(shù)據(jù)，3月10日電池級(jí)碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)已經(jīng)達(dá)到了49.1萬(wàn)元/噸。而在2020年12月28日，電池級(jí)碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)僅為5.46萬(wàn)元/噸。這意味著，短短一年半不到的時(shí)間里，碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)增長(zhǎng)了8倍。

而磷酸鐵鋰的原材料主要就是碳酸鋰和磷酸鐵，其中又以碳酸鋰為主導(dǎo)。碳酸鋰價(jià)格的大幅提高，也使得磷酸鐵鋰的價(jià)格持續(xù)拉升。

東亞前海證券的相關(guān)研報(bào)表示，2021年以來(lái)，磷酸鐵鋰價(jià)格持續(xù)上漲。2021年全年，磷酸鐵鋰價(jià)格從年初的3.7萬(wàn)元/噸上漲至年末的10.7萬(wàn)元/噸，漲幅為189.19%。2022年以來(lái)，磷酸鐵鋰價(jià)格延續(xù)上升趨勢(shì)，截至2022年3月4日，價(jià)格為16.3萬(wàn)元/噸，較年初上漲52.3%。

墨柯表示，近兩年，和三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池成本的上漲幅度其實(shí)相對(duì)更大一些?！叭绻@個(gè)趨勢(shì)繼續(xù)下去，未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，磷酸鐵鋰電池不會(huì)再有成本優(yōu)勢(shì)?！彼f(shuō)。

而現(xiàn)階段，碳酸鋰價(jià)格的大幅上漲，已經(jīng)對(duì)正極材料相關(guān)企業(yè)形成了較大壓力。墨柯表示，碳酸鋰現(xiàn)在的價(jià)格水平下，正極材料企業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)要賠錢(qián)了。

墨柯稱，NCM523在2月中旬的價(jià)格是31萬(wàn)元/噸，當(dāng)時(shí)的前驅(qū)體成本約14萬(wàn)元，碳酸鋰成本約16萬(wàn)元，電力成本0.5萬(wàn)~1萬(wàn)元，再加上設(shè)備折舊、人工等，基本上就是賠錢(qián)。

而如今，碳酸鋰的價(jià)格依然在漲。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，3月10日電池級(jí)碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)較3月6日均價(jià)已經(jīng)漲了2.72%。

鎳資源依賴進(jìn)口，原材料供需是否會(huì)產(chǎn)生矛盾？

如果說(shuō)本次鎳價(jià)的短期波動(dòng)并不會(huì)對(duì)動(dòng)力電池技術(shù)路線產(chǎn)生影響，且碳酸鋰的漲價(jià)幅度也很大的話，那么從長(zhǎng)期來(lái)看，我們的鎳資源是否會(huì)出現(xiàn)王傳福所擔(dān)心的“原材料無(wú)法穩(wěn)定供應(yīng)”的問(wèn)題？

國(guó)聯(lián)證券（601456）研報(bào)顯示，中國(guó)鎳資源較為匱乏，對(duì)外依存度高達(dá)86%，需大量從印尼和菲律賓等國(guó)家進(jìn)口。

但進(jìn)口是否就意味著會(huì)面臨“無(wú)法穩(wěn)定供應(yīng)”的難題？墨柯不這么認(rèn)為，他表示，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)已經(jīng)通過(guò)參股相關(guān)公司獲取開(kāi)采和銷售權(quán)，在一定程度上保障了我國(guó)的鎳資源供應(yīng)。

比如華友鈷業(yè)（603799）（603799，SH），據(jù)其3月9日發(fā)布的公告，公司在印度尼西亞布局了紅土鎳礦濕法冶煉粗制氫氧化鎳鈷項(xiàng)目、紅土鎳礦火法冶煉高冰鎳項(xiàng)目等鎳鈷資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，其中子公司華越鎳鈷有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目已順利投料試產(chǎn)。

細(xì)數(shù)一下，除了華友鈷業(yè)之外，還有寧德時(shí)代、億緯鋰能（300014）（300014，SZ）、贛鋒鋰業(yè)（002460）（002460，SZ）、洛陽(yáng)鉬業(yè)（603993）（603993，SH）等多家上市公司擁有對(duì)海外鎳礦的布局。

墨柯還說(shuō)：“我們的鋰資源對(duì)外依賴程度也很大”。據(jù)了解，目前全球鋰資源主要集中于南美“鋰三角”地區(qū)（智利、阿根廷和玻利維亞交界處的高海拔湖泊和鹽沼）。

盡管我國(guó)鋰資源并不匱乏，但現(xiàn)階段開(kāi)采價(jià)值還不大。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教表示：“我國(guó)的鋰礦資源也有很多，礦床規(guī)模也不小，很多都具備較大的開(kāi)發(fā)潛力，但從現(xiàn)有的技術(shù)來(lái)看，很多礦床開(kāi)采環(huán)境較為嚴(yán)苛，商業(yè)價(jià)值不大?！?/p>

因此，我國(guó)的鋰資源主要來(lái)源于進(jìn)口。西部證券（002673）3月份一份研報(bào)顯示，目前我國(guó)碳酸鋰自給率僅30%左右，進(jìn)口依賴明顯。

墨柯認(rèn)為，如果擔(dān)憂“進(jìn)口就面臨無(wú)法獲得穩(wěn)定供應(yīng)”的問(wèn)題，那么也就“不用做鋰電池”了。真正應(yīng)該做的，是在現(xiàn)有的商業(yè)規(guī)則之下，通過(guò)參股等方式合理獲取到短缺的資源。