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歐洲的天然氣供應(yīng)緊缺

歐洲天然氣供應(yīng)主要有挪威、荷蘭等國(guó)產(chǎn)氣、俄羅斯管道氣、北非管道氣、進(jìn)口LNG等途徑，加工成本較高的LNG通常在淡季時(shí)進(jìn)口量才會(huì)有所上升。但21年由于政策影響俄氣供應(yīng)，以及2022年俄烏沖突影響，俄氣供應(yīng)持續(xù)下降。挪威和英國(guó)等歐洲主要產(chǎn)氣國(guó)氣田產(chǎn)量呈逐年萎縮狀態(tài)，LNG成為歐洲市場(chǎng)的唯一供應(yīng)增量來(lái)源。在管道氣難以填補(bǔ)歐洲缺口的情況下，歐洲在天然氣市場(chǎng)或維持溢價(jià)，吸引全球LNG貨源開始向歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

短期來(lái)看，歐洲市場(chǎng)隨著去庫(kù)季進(jìn)入尾聲，庫(kù)容率仍然維持在低位水平。對(duì)于天然氣供給危機(jī)，歐洲一方面堅(jiān)持要擺脫對(duì)俄依賴，提高本土產(chǎn)量和LNG供應(yīng)來(lái)源，另一方面試圖通過放開煤電等方式削弱天然氣需求。但就2022年來(lái)看，全球新增LNG產(chǎn)能有限，而歐洲電力結(jié)構(gòu)中20%為天然氣，其能短期切換的量在去年持續(xù)近半年的絕對(duì)高價(jià)下，已較為充分兌現(xiàn)，因此年內(nèi)天然氣價(jià)格要大幅回落至歷史同期的可能性較低，而化工原料需求等非剛需需求，在歐盟希望10月1日將庫(kù)容率提升到90%的訴求下，或優(yōu)先受到壓制。

天然氣歐洲化肥原料的主要來(lái)源

歐洲市場(chǎng)氮肥的主要原料來(lái)源是天然氣，天然氣是氮肥的主要成本來(lái)源。目前歐洲市場(chǎng)的液氨和尿素的生產(chǎn)利潤(rùn)是負(fù)值，歐洲市場(chǎng)化肥企業(yè)在差利潤(rùn)的情況有停機(jī)，歐洲市場(chǎng)的化肥供應(yīng)短缺。

歐洲主要國(guó)家化肥供需情況

西歐和中歐市場(chǎng)化肥產(chǎn)能在全球氮磷鉀市場(chǎng)占比只有 9%、2%、7%，主要作物種植國(guó)家表現(xiàn)為化肥產(chǎn)能低，主要靠進(jìn)口肥料來(lái)滿足需求的狀態(tài)。而俄烏沖突之后，俄羅斯禁止化肥出口以及歐洲本土化肥利潤(rùn)負(fù)值，所以歐洲市場(chǎng)化肥供應(yīng)緊缺。

2019 年法國(guó)的肥料情況：（氮肥需要進(jìn)口，磷肥需要進(jìn)口，鉀肥需要進(jìn)口）（法國(guó)尿素進(jìn)口國(guó)家主要是埃及、阿爾及利亞、俄羅斯；法國(guó)液氨的進(jìn)口來(lái)源主要是阿爾及利亞，特尼立達(dá)和多巴哥、荷蘭）

2019 年法國(guó)氮肥產(chǎn)量是 90 萬(wàn)噸（以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量），進(jìn)口量為 135 萬(wàn)噸，出口量為 30 萬(wàn) 噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 212 萬(wàn)噸。氮肥也需要進(jìn)口。

2019 年法國(guó)磷肥方面產(chǎn)量是基本是零，進(jìn)口量為 57 萬(wàn)噸，出口量也近似于零，磷肥消費(fèi)為 41 萬(wàn)噸。磷肥主要靠進(jìn)口。

2019 年法國(guó)鉀肥方面產(chǎn)量是零，進(jìn)口量為 53 萬(wàn)噸，出口量也近似于零，鉀肥消費(fèi)為 45 萬(wàn)噸。鉀肥主要靠進(jìn)口。

2019 年德國(guó)的肥料情況：（氮肥的產(chǎn)量能覆蓋住需求，磷肥需要進(jìn)口，鉀肥可以出口）

2019 年德國(guó)氮肥產(chǎn)量是 145 萬(wàn)噸（以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量），進(jìn)口量為 95 萬(wàn)噸，出口量為 86 萬(wàn) 噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 137 萬(wàn)噸。

2019 年德國(guó)磷肥方面產(chǎn)量是 5 萬(wàn)噸，進(jìn)口量為 25 萬(wàn)噸，出口量 12 萬(wàn)噸，磷肥消費(fèi)為 24 萬(wàn) 噸。

2019 年德國(guó)鉀肥方面產(chǎn)量是 255，進(jìn)口量為 10 萬(wàn)噸，出口量 220，鉀肥消費(fèi)為 41 萬(wàn)噸。

2019 年羅馬尼亞的肥料情況：（氮肥需要進(jìn)口，磷肥需要進(jìn)口，鉀肥需要進(jìn)口）

2019 年羅馬尼亞氮肥產(chǎn)量是 37 萬(wàn)噸（以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量），進(jìn)口量為 28 萬(wàn)噸，出口量為 10 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 62 萬(wàn)噸。

2019 年羅馬尼亞磷肥方面產(chǎn)量是零，進(jìn)口量為 19 萬(wàn)噸，出口量 2 萬(wàn)噸，磷肥消費(fèi)為 32 萬(wàn)噸。

2019 年羅馬尼亞鉀肥方面產(chǎn)量是零，進(jìn)口量為 10 萬(wàn)噸，出口量 2 萬(wàn)噸，鉀肥消費(fèi)為 6 萬(wàn)噸。

2019 年波蘭的肥料情況：（氮肥的產(chǎn)量能滿足國(guó)內(nèi)需求，磷肥需要進(jìn)口，鉀肥需要進(jìn)口）（波蘭鉀肥的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是白俄羅斯、俄羅斯和德國(guó)）

2019 年波蘭氮肥產(chǎn)量是 163 萬(wàn)噸（以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量），進(jìn)口量為 57 萬(wàn)噸，出口量為 52 萬(wàn) 噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 104 萬(wàn)噸。

2019 年波蘭磷肥方面產(chǎn)量是 19，進(jìn)口量為 20 萬(wàn)噸，出口量 12 萬(wàn)噸，磷肥消費(fèi)為 34 萬(wàn)噸。

2019 年波蘭鉀肥方面產(chǎn)量是零，進(jìn)口量為 59 萬(wàn)噸，出口量 8 萬(wàn)噸，鉀肥消費(fèi)為 56 萬(wàn)噸。

2019 年英國(guó)的肥料情況：（氮肥需要進(jìn)口，磷肥需要進(jìn)口，鉀肥需要進(jìn)口）

2019 年英國(guó)氮肥產(chǎn)量是 31 萬(wàn)噸（以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量），進(jìn)口量為 67 萬(wàn)噸，出口量為 5 萬(wàn)噸， 國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 96 萬(wàn)噸。

2019 年英國(guó)磷肥方面產(chǎn)量是 0，進(jìn)口量為 20 萬(wàn)噸，出口量 2 萬(wàn)噸，磷肥消費(fèi)為 17 萬(wàn)噸。

2019 年英國(guó)鉀肥方面產(chǎn)量是 8，進(jìn)口量為 27 萬(wàn)噸，出口量 12 萬(wàn)噸，鉀肥消費(fèi)為 25 萬(wàn)噸。

2019 年意大利的肥料情況:（氮肥需要進(jìn)口，磷肥需要進(jìn)口，鉀肥需要進(jìn)口）

2019 年意大利氮肥產(chǎn)量是 34 萬(wàn)噸（以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量），進(jìn)口量為 59 萬(wàn)噸，出口量為 11 萬(wàn) 噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 56 萬(wàn)噸。

2019 年意大利磷肥方面產(chǎn)量近乎為零，進(jìn)口量為 21 萬(wàn)噸，出口量 6 萬(wàn)噸，磷肥消費(fèi)為 18 萬(wàn) 噸。

2019 年意大利鉀肥方面產(chǎn)量近乎為零，進(jìn)口量為 26 萬(wàn)噸，出口量 4 萬(wàn)噸，鉀肥消費(fèi)為 11 萬(wàn) 噸。

2019 年匈牙利的肥料情況：（氮肥需要進(jìn)口，磷肥需要進(jìn)口，鉀肥需要進(jìn)口）

2019 年匈牙利氮肥產(chǎn)量是 29 萬(wàn)噸（以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量），進(jìn)口量為 26 萬(wàn)噸，出口量為 16 萬(wàn) 噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 40 萬(wàn)噸。

2019 年匈牙利磷肥方面產(chǎn)量為零，進(jìn)口量為 6 萬(wàn)噸，出口量 3 萬(wàn)噸，磷肥消費(fèi)為 7 萬(wàn)噸。

2019 年匈牙利鉀肥方面產(chǎn)量為零，進(jìn)口量為 6 萬(wàn)噸，出口量 3 萬(wàn)噸，鉀肥消費(fèi)為 9 萬(wàn)噸。

歐洲各主要國(guó)家作物產(chǎn)量占比情況

歐洲市場(chǎng)主要是小麥玉米和菜籽的產(chǎn)地國(guó)。

從小麥的角度看，歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)估 2022/23 年度小麥的產(chǎn)量預(yù)估是 13832 萬(wàn)噸，其中法國(guó)小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 3749 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 27%。德國(guó)小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 2454 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中產(chǎn)比 18%。英國(guó)小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 1622 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比為 12%。波蘭小麥的產(chǎn) 量為 1406 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 10%。羅馬尼亞小麥的產(chǎn)量為 1022 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 7%。上述國(guó)家的小麥在歐盟小麥產(chǎn)量占比為 74%。

根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2021/22 年度歐盟小麥的產(chǎn)量在全球小麥產(chǎn)量占比大致為 18%。歐盟小麥的出口為 3750 萬(wàn)噸，在全球小麥的出口份額占比約為 18%。

從玉米的角度看，歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)估 2021/22 年度玉米的產(chǎn)量預(yù)估是 7116 萬(wàn)噸，其中羅馬尼亞玉米的產(chǎn)量為 1518 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 21%。法國(guó)玉米的產(chǎn)量預(yù)估為 1416 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 20%。波蘭玉米的產(chǎn)量為 746 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 10%。意大利小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 606 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中產(chǎn)比 8.5%。匈牙利小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 630 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比為 8.9%。上述國(guó)家的玉米在歐盟玉米產(chǎn)量占比為 69.1%%。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2021/22 年度歐盟玉米的產(chǎn)量在全球玉米產(chǎn)量占比大致為 6%。歐盟玉米的進(jìn)口量為 1500 萬(wàn)噸，在全球玉米的進(jìn)口份額占比約為 8%。

從菜籽的角度看，歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)估 2021/22 年度菜籽的產(chǎn)量預(yù)估是 1691 萬(wàn)噸，其中德國(guó)菜籽的產(chǎn)量為 351 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 21%。法國(guó)菜籽的產(chǎn)量預(yù)估為 329 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 19%。波蘭菜籽的產(chǎn)量為 318 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比 19%。羅馬尼亞菜籽的產(chǎn)量預(yù)估為 134 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中產(chǎn)比 8%。立陶宛菜籽的產(chǎn)量預(yù)估為 100 萬(wàn)噸，在歐盟產(chǎn)量中占比為 6%。捷克共和國(guó)菜籽的產(chǎn)量為 102 萬(wàn)噸，在歐盟菜籽的產(chǎn)量中占比為 6%。上述國(guó)家的玉米在歐盟玉米產(chǎn)量占比為 79%。

根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2021/22 年度歐盟菜籽的產(chǎn)量 1715 萬(wàn)噸，在全球菜籽 7111 萬(wàn)噸的產(chǎn)量占比大致為 24%。歐盟菜籽的進(jìn)口量為 522 萬(wàn)噸，在全球菜籽的 1397 萬(wàn)噸的進(jìn)口量中占比約為 37%。歐盟菜籽壓榨量為 2125 萬(wàn)噸，全球菜籽壓榨量為 6969 萬(wàn)噸，在全球菜籽的壓榨中占比 30% 。

目前進(jìn)入春播季節(jié)，歐洲春小麥和玉米進(jìn)入種植期間，菜籽方面在 4 月~5 月進(jìn)入生長(zhǎng)期，那么在種植期化肥緊缺的情況下，要防范歐洲谷物市場(chǎng)供給端發(fā)生變數(shù)。

以上所有數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)、USDA、歐盟統(tǒng)計(jì)局、路透、彭博、

總結(jié)

歐洲天然氣供應(yīng)主要有挪威、荷蘭等國(guó)產(chǎn)氣、俄羅斯管道氣、北非管道氣、進(jìn)口 LNG 等途徑，加工成本較高的 LNG 通常在淡季時(shí)進(jìn)口量才會(huì)有所上升。但 21 年由于政策影響俄氣供應(yīng)，以 及 2022 年俄烏沖突影響，俄氣供應(yīng)持續(xù)下降。挪威和英國(guó)等歐洲主要產(chǎn)氣國(guó)氣田產(chǎn)量呈逐年萎縮狀態(tài)，LNG 成為歐洲市場(chǎng)的唯一供應(yīng)增量來(lái)源。在管道氣難以填補(bǔ)歐洲缺口的情況下，歐洲在天然氣市場(chǎng)或維持溢價(jià)，吸引全球 LNG 貨源開始向歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

短期來(lái)看，歐洲市場(chǎng)隨著去庫(kù)季進(jìn)入尾聲，庫(kù)容率仍然維持在低位水平。對(duì)于天然氣供給危機(jī)，歐洲一方面堅(jiān)持要擺脫對(duì)俄依賴，提高本土產(chǎn)量和 LNG 供應(yīng)來(lái)源，另一方面試圖通過放開煤電等方式削弱天然氣需求。但就 2022 年來(lái)看，全球新增 LNG 產(chǎn)能有限，而歐洲電力結(jié)構(gòu)中 20%為天然氣，其能短期切換的量在去年持續(xù)近半年的絕對(duì)高價(jià)下，已較為充分兌現(xiàn)，因此年內(nèi)天然氣價(jià)格要大幅回落至歷史同期的可能性較低，而化工原料需求等非剛需需求，在歐盟希望 10 月 1 日將庫(kù)容率提升到 90%的訴求下，或優(yōu)先受到壓制。

歐洲市場(chǎng)氮肥的主要原料來(lái)源是天然氣，天然氣是氮肥的主要成本來(lái)源。目前歐洲市場(chǎng)的液氨和尿素的生產(chǎn)利潤(rùn)是負(fù)值，歐洲市場(chǎng)化肥企業(yè)在差利潤(rùn)的情況下有停機(jī)， 西歐和中歐市場(chǎng)化肥產(chǎn)能在全球氮磷鉀市場(chǎng)占比只有 9%、2%、7%，主要作物種植國(guó)家表現(xiàn)為化肥產(chǎn)能低，主要靠進(jìn)口肥料來(lái)滿足需求的狀態(tài)。而俄烏沖突之后，俄羅斯禁止化肥出口以及歐洲本土化肥利潤(rùn)負(fù)值，所以歐洲市場(chǎng)化肥供應(yīng)緊缺。

歐洲市場(chǎng)主要是小麥玉米和菜籽的產(chǎn)地國(guó)。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2021/22 年度歐盟小麥的產(chǎn)量在全球小麥產(chǎn)量占比大致為 18%。歐盟小麥的出口為 3750 萬(wàn)噸，在全球小麥的出口份額占比約為 18%。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2021/22 年度歐盟玉米的產(chǎn)量在全球玉米產(chǎn)量占比大致為 6%。歐盟玉米的進(jìn)口量為 1500 萬(wàn)噸，在全球玉米的進(jìn)口份額占比約為 8%。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2021/22 年度歐盟菜籽的產(chǎn)量 1715 萬(wàn)噸，在全球菜籽 7111 萬(wàn)噸的產(chǎn)量占比大致為 24%。歐盟菜籽的進(jìn)口量為 522 萬(wàn)噸，在全球菜籽的 1397 萬(wàn)噸的進(jìn)口量中占比約為 37%。歐盟菜籽壓榨量為 2125 萬(wàn)噸，全球菜籽壓榨量為 6969 萬(wàn)噸，在全球菜籽的壓榨中占比 30%。

目前進(jìn)入春播季節(jié)，歐洲春小麥和玉米進(jìn)入種植期間，菜籽方面在 4 月~5 月進(jìn)入生長(zhǎng)期，那么在種植期化肥緊缺的情況下，要防范歐洲谷物市場(chǎng)供給端發(fā)生變數(shù)。