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20230103復(fù)盤

盤面綜述

(資料圖片僅供參考)

指數(shù)先抑后揚(yáng)，伴隨著放量。個(gè)股4200+普漲，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、賽道大幅表現(xiàn)，消費(fèi)承壓。開年首個(gè)交易日雖然指數(shù)不大，但迎來百股漲停，賺錢效應(yīng)火爆。且圍繞著數(shù)據(jù)要素，大儲(chǔ)，甚至醫(yī)藥的分支都有資金攻擊。這些熱點(diǎn)與指數(shù)共振，后續(xù)需要多關(guān)注，大概率是春節(jié)前的主線候選。指數(shù)在權(quán)重的拖累下走的很頑強(qiáng)，短期風(fēng)險(xiǎn)可控。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

麥趣爾止步8板但承接較強(qiáng)，安妮股份4板縮量晉級(jí)高標(biāo)。連板股14只有所改善，今日共振的首板也將形成較強(qiáng)的梯隊(duì)。英飛拓、黑芝麻、人人樂等保持著跨年的抱團(tuán)，但西安飲食、西安旅游、中興商業(yè)等還是在提醒掉隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。20cm方面，10只首板形成一個(gè)小爆發(fā)，但明天大概率會(huì)縮容為主，這里的復(fù)蘇是一個(gè)過程，后文會(huì)做說明。

1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)→ 數(shù)據(jù)要素、NFT、信創(chuàng)

中國(guó)聯(lián)通、人民網(wǎng)的中軍表態(tài)很充分，安妮股份頂著一家獨(dú)大縮量加速。

英飛拓23天13板打開空間，無論是以信創(chuàng)還是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的名義都在走妖。

主要方向既包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)重估，也包括國(guó)資云、數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)交易所等。

NFT主要是年底國(guó)家級(jí)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)啟動(dòng)，圍繞安妮股份也會(huì)有補(bǔ)漲。

信創(chuàng)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的交集很多，久其軟件、創(chuàng)意信息、國(guó)脈科技等老人氣路徑。

后面重點(diǎn)看大票能否走趨勢(shì)，中軟、金山辦公、太極、深桑達(dá)等等。

2、新能源 → 大儲(chǔ)、光伏EPC

陽(yáng)光電源6天漲幅26%引領(lǐng)板塊，日內(nèi)大儲(chǔ)沿5日線走趨勢(shì)加速，彈性很大。

板塊的邏輯在產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，大儲(chǔ)、輔材、一體化組件等受益于放量。

這里短期漲幅較大的需要一個(gè)橫盤消化階段，后面再區(qū)分反彈的性質(zhì)。

位置比較低的，綠電運(yùn)營(yíng)、EPC工程，與電力板塊結(jié)合，華電國(guó)際漲停。

日內(nèi)風(fēng)電也不錯(cuò)，大金重工、海力風(fēng)電，領(lǐng)漲的依然是之前的核心，修復(fù)。

科士達(dá)、天順風(fēng)能、祥鑫科技、芯能科技、海優(yōu)新材等強(qiáng)趨勢(shì)也是個(gè)方向。

3、后疫情 → 零售、蒙脫石散

消費(fèi)，周末的JG比較多，高位個(gè)股補(bǔ)跌為主，昨天也對(duì)比了11月的醫(yī)藥，很類似。

當(dāng)時(shí)是眾生藥業(yè)分歧，后面還有特一藥業(yè)，這個(gè)階段是活口博弈，而非無腦博反抽。

零售、食品，日內(nèi)強(qiáng)一些，板塊的修復(fù)、反抽也需要食品、白酒大票的回暖。

醫(yī)藥，周末發(fā)酵了蒙脫石散，康芝藥業(yè)、仟源醫(yī)藥、方盛制藥等，級(jí)別不及退燒藥。

板塊整體走退潮，特效藥還有反復(fù)機(jī)會(huì)，眾生藥業(yè)等。

至于小題材，后面還會(huì)冒出來，如果無法第一時(shí)間介入，就不必再去接盤。

今日操作和明日策略

操作：空倉(cāng)等待。計(jì)劃是多觀察一下，沒想到20cm爆了這么多首板，前排溢價(jià)不成問題。不過也不用急，普漲日之后預(yù)期也不適合放的太高。

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，前排品種的試錯(cuò)為主，根據(jù)梯隊(duì)情況來參與。20cm方面繼續(xù)留意首板，如有超預(yù)期的2板，可適當(dāng)積極。

中線方面，倉(cāng)位有小幅的降低。依然圍繞賽道，減大儲(chǔ)，加綠電。日內(nèi)整體有大幅盈利，顯著強(qiáng)于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)開門紅且熱點(diǎn)鮮明，能夠沿5日線走小趨勢(shì)就很好，不支持連續(xù)大漲。情緒上也有改善，一般年初會(huì)有一波低位熱點(diǎn)的嘗試，當(dāng)下階段圍繞主線，結(jié)合業(yè)績(jī)的品種更容易走出來，供參考。