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20230226復(fù)盤(pán)

盤(pán)面綜述

上證再次受阻于3300點(diǎn)一線(xiàn)，意味著仍是箱體震蕩。區(qū)間在3223-3310點(diǎn)，中樞3265點(diǎn)，目前徘徊了接近1個(gè)月的時(shí)間。周五走縮量調(diào)整，收盤(pán)在中樞附近，技術(shù)上橫盤(pán)時(shí)間夠了，向上再?zèng)_擊上沿需要爆量，而即便回踩下沿也大概率有針對(duì)中樞的反抽。雖然近期外圍壓力不小，先行回踩也不至于太悲觀。

(資料圖)

創(chuàng)業(yè)板則簡(jiǎn)單些，春節(jié)之后走了周線(xiàn)四連陰。有趣的是，去年指數(shù)跌了30%最多也只是三連陰的打法，這個(gè)位置積弱后會(huì)有反彈預(yù)期。微觀的變化，終于出現(xiàn)縮量，或許意味著跌不動(dòng)。一直在強(qiáng)調(diào)一個(gè)看點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板穩(wěn)不住，上證也無(wú)法良性突破，這一周應(yīng)該是有所體現(xiàn)的。創(chuàng)業(yè)板的核心賽道需要的資金較多，公募募集暫沒(méi)有邊際變化，多留意北上資金表態(tài)，能否止住局部流出。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

全面注冊(cè)制落地初期，活躍資金還在嘗試新玩法。部分資金偏謹(jǐn)慎選擇觀望，連板高度上也是越來(lái)越難，市場(chǎng)最直觀的選擇是漲停板大量減少，何談連板。20cm層面，首板的溢價(jià)也一直處于低迷，后續(xù)留意創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)指數(shù)企穩(wěn)時(shí)有無(wú)空間標(biāo)的，多做觀察，后文會(huì)做說(shuō)明。

1、AI、信創(chuàng)

AI的催化不斷，但板塊集體高潮過(guò)。看二波容易受挫，做分歧往往不會(huì)吃大虧。

訊飛、三六零、電信、浪潮等容量品種做中軍，放在一起看，衡量板塊的節(jié)奏。

GPU、服務(wù)器、CPO實(shí)際受益，拓維信息、寒武紀(jì)，天孚通信等核心走趨勢(shì)。

前面爆炒過(guò)的情緒品種，注意且戰(zhàn)且退，初期只是涉足概念、沾邊巨頭的不看好。

AI+應(yīng)用，探索變現(xiàn)模式，類(lèi)似廣告、游戲等容易些，實(shí)錘品種資金也給到溢價(jià)。

自主可控下的信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，也不會(huì)缺席，只是炒作周期偏長(zhǎng)，調(diào)整配置為主。

類(lèi)似周三中午的消息面加持，賣(mài)點(diǎn)居多。太極、中軟、創(chuàng)意、中科等等前排思路。

確權(quán)、東數(shù)西算、云計(jì)算等概念，只留意高辨識(shí)度的即可，板塊很難持續(xù)發(fā)酵。

2、新能源、新技術(shù)

寧德持續(xù)調(diào)整，板塊表現(xiàn)艱難。當(dāng)行業(yè)出現(xiàn)X都不看的感覺(jué)時(shí)，至少不應(yīng)太悲觀。

機(jī)會(huì)聚焦景氣度，部分核心賽道殺到20倍左右估值是有機(jī)會(huì)的，需要基于基本面。

光儲(chǔ)，隆基、陽(yáng)光是有嘗試分離的，但周四的向上嘗試后，周五又是回落居多。

細(xì)分上，電池片、組件、坩堝、膠膜等輔材具備彈性，需留意硅料價(jià)格的演變。

大儲(chǔ)、逆變器等部分個(gè)股表現(xiàn)韌性，留意在反復(fù)震蕩中能夠重心上移的。

而海外充電、工商儲(chǔ)等需留意后續(xù)的邊際變化，體現(xiàn)在海外建廠、峰谷價(jià)差上。

新技術(shù)，0-1的含義不會(huì)消退，但并未脫離奧聯(lián)電子短期的影響，需要洗牌過(guò)程。

鈣鈦礦、銅電鍍、PET銅箔、鈉離子電池、topcon、固態(tài)電池……等等。

選擇設(shè)備，或核心環(huán)節(jié)，有訂單實(shí)際落地的，長(zhǎng)周期內(nèi)的遠(yuǎn)離PPT模式不是壞事。

3、復(fù)蘇、避險(xiǎn)、權(quán)重

去年年底即在炒作復(fù)蘇預(yù)期，漲高了多是風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)邏輯下酒、食品更偏機(jī)構(gòu)屬性。

周期近期對(duì)主板貢獻(xiàn)不小，煤炭為代表，歷來(lái)需留意漲價(jià)催化，近期的造紙、化工。

軍工有自主可控含義，也有中航電測(cè)的表率，近期偏題材，星鏈，以及300的老人氣。

工程建設(shè)、家居，前期與指數(shù)共振，部分品種走趨勢(shì)，暫時(shí)無(wú)法證偽，有機(jī)構(gòu)屬性。

而金融，尤其券商，則是攻關(guān)繞不開(kāi)，追高沒(méi)機(jī)會(huì)的方向，逢連續(xù)調(diào)整可適當(dāng)配置。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，應(yīng)該不至于連續(xù)斷檔，前排好的可以試錯(cuò)。20cm方面適當(dāng)留意首板即可，放量回封后的確認(rèn)，溢價(jià)思維。

中線(xiàn)方面，整體倉(cāng)位變化不大。思路上，仍是圍繞科技、賽道兩大塊，漲則減、跌則加，博弈輪動(dòng)。市場(chǎng)上的方向不少，輪動(dòng)速度也是接近電風(fēng)扇，選擇自己熟悉的去參與，滾動(dòng)。

指數(shù)上留意創(chuàng)業(yè)板何時(shí)止跌，穩(wěn)住才能去談發(fā)展。情緒上等待1-2只人氣股的破局，像鴻博的不斷反包嘗試，像周五連板股開(kāi)始給高溢價(jià)，都是改善跡象。記憶力比較好的話(huà)，在20年9月創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制時(shí)，主板的接力也很離譜，隨著不斷的磨合，都會(huì)好起來(lái)的，供參考。