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(資料圖)

一、放量大漲迎開(kāi)門(mén)紅，市場(chǎng)分化何去何從？

五一節(jié)后，A股走勢(shì)分化，滬指震蕩上行，其余指數(shù)則陷入調(diào)整。盤(pán)面上，保險(xiǎn)、文化傳媒、游戲、中藥、鐵路公路、珠寶首飾、船舶制造、黃金、銀行、紡織服裝、公用事業(yè)、多元金融、房地產(chǎn)、電力等行業(yè)漲幅居前；旅游酒店、半導(dǎo)體、航空機(jī)場(chǎng)、電子元件、電子化學(xué)品、通信設(shè)備、消費(fèi)電子、航天航空、軟件開(kāi)發(fā)等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，數(shù)字閱讀、人腦工程、電子競(jìng)技、云游戲、影視概念、毛發(fā)醫(yī)療等領(lǐng)漲，F(xiàn)5G概念、存儲(chǔ)芯片、AI芯片、全息技術(shù)、算力概念、麒麟電池、CPO概念、光刻膠等概念跌幅居前。

消息上，1、美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間；美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間，為連續(xù)第10次加息，本輪已累計(jì)加息500個(gè)基點(diǎn)

2、“五一”假期國(guó)內(nèi)旅游出游合計(jì)2.74億人次 同比增長(zhǎng)70.83%；文化和旅游部5月3日公布2023年“五一”假期文化和旅游市場(chǎng)情況，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游合計(jì)2.74億人次，同比增長(zhǎng)70.83%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的119.09%。實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入1480.56億元，同比增長(zhǎng)128.90%。按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的100.66%。

3、一季度業(yè)績(jī)排行榜來(lái)了！“三桶油”霸榜 中國(guó)移動(dòng)盈利力壓茅臺(tái)；今年一季度A股非金融上市公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7723.73億元，同比下滑5.82%。分行業(yè)來(lái)看，一季度31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，19個(gè)行業(yè)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)，社會(huì)服務(wù)、農(nóng)林牧漁、非銀金融和計(jì)算機(jī)行業(yè)的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度居前，均超50%。電子、建筑材料、鋼鐵行業(yè)凈利潤(rùn)腰斬，凈利潤(rùn)同比下滑幅度均超50%。

熱點(diǎn)上，保險(xiǎn)板塊走強(qiáng)：中國(guó)太保漲逾8%，中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)漲逾4%，中國(guó)平安、天茂集團(tuán)、中國(guó)人壽漲逾3%。文化傳媒走強(qiáng)：中信出版20cm漲停，慈文傳媒、世紀(jì)天鴻漲逾14%，中國(guó)出版、讀者傳媒、中南傳媒、中視傳媒、山東出版等10余股漲停。中藥板塊大漲：葵花藥業(yè)、華潤(rùn)三九、達(dá)仁堂、九芝堂漲停，昆藥集團(tuán)、同仁堂、江中藥業(yè)、桂林三金、西藏藥業(yè)、太極集團(tuán)等漲逾7%。港口航運(yùn)午后拉升：秦港股份、唐山港漲停，日照港漲超8%，招商港口、青島港、天津港、北部灣港等跟漲。

狀態(tài)上，上證指數(shù)3400點(diǎn)關(guān)前遇阻后震蕩回落，在3200點(diǎn)附近獲得支撐后重拾升勢(shì)，金融、建筑等低估藍(lán)籌股成為市場(chǎng)新的上漲推手。兩市成交量連續(xù)20天突破萬(wàn)億?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長(zhǎng)期牛市行情；而美元持續(xù)加息以及近期美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)則是行情的重要干擾因素。外資年內(nèi)大幅凈流入A股，積極做多中國(guó)資產(chǎn)。連續(xù)上漲后，滬指在3400點(diǎn)遇阻回落展開(kāi)調(diào)整，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)資改革兩大主線(xiàn)出現(xiàn)分化并退潮。年報(bào)行情結(jié)束，市場(chǎng)迎來(lái)估值修復(fù)，金融、港口、公路、中藥等績(jī)優(yōu)板塊迎來(lái)反彈，而人工智能板塊則大幅分化。投資者可以適當(dāng)控制倉(cāng)位，把握交易性機(jī)會(huì)。

操作上，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出震蕩修復(fù)格局，盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)，船舶、廣告包裝、紡織服飾、傳媒娛樂(lè)、多元金融、醫(yī)藥、電力等行業(yè)活躍，旅游、酒店餐飲、通信設(shè)備、軟件服務(wù)、半導(dǎo)體、元器件等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)，盤(pán)中兩市整體呈現(xiàn)探底回升的修復(fù)格局。從目前趨勢(shì)看，市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整格局呈現(xiàn)延續(xù)，短期修整或存在反復(fù)，節(jié)前市場(chǎng)受節(jié)日效應(yīng)以及美聯(lián)儲(chǔ)加息懸而未決等多重因素影響，一直處于弱勢(shì)修整階段，而節(jié)日期間，外圍市場(chǎng)的大跌以及美聯(lián)儲(chǔ)加息落地，市場(chǎng)短期利空因素兌現(xiàn)，市場(chǎng)低開(kāi)后拉升，盤(pán)中市場(chǎng)情緒得以修復(fù)。而4月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平出現(xiàn)回落，國(guó)內(nèi)制造業(yè)仍處于弱復(fù)蘇階段。短期來(lái)看，影響市場(chǎng)波動(dòng)的主要因素在減少，而當(dāng)前市場(chǎng)受情緒面波動(dòng)影響較大，不過(guò)，各項(xiàng)干擾因素的減弱，市場(chǎng)將回歸本源，在市場(chǎng)處于業(yè)績(jī)空窗期下，經(jīng)濟(jì)刺激政策將催生未來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，投資和消費(fèi)有望繼續(xù)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要方向，因此，后期將繼續(xù)看好這些領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。當(dāng)前市場(chǎng)反復(fù)修整概率較大，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)顯著，因此，在操作策略上，建議短線(xiàn)關(guān)注盤(pán)中熱點(diǎn)機(jī)會(huì)，進(jìn)行低吸高拋。

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