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5月16日A股早間橫盤整理，午后逐步下探，滬指再失3300點(diǎn)。盤面上，芯片、新能源方向相對活躍；AI方向全天低迷，多股跌超10%。

上證指數(shù)收跌0.6%報3290.99點(diǎn)，深證成指跌0.71%報11099.26點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.25%報2294.19點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01%報1025.87點(diǎn)，北證50跌0.44%，萬得全A跌0.68%，萬得雙創(chuàng)跌0.38%。市場成交額8677.2億元；北向資金實(shí)際凈賣出34.01億元，終結(jié)連續(xù)7日凈買入態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：wind

(資料圖片僅供參考)

5月16日有關(guān)部門公布4月份工業(yè)增加值、投資、消費(fèi)等宏觀數(shù)據(jù)。國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，向好因素累積增多。但國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)需求仍顯不足，經(jīng)濟(jì)回升內(nèi)生動力還不強(qiáng)。消費(fèi)方面。4月份，社會消費(fèi)品零售總額34910億元，同比增長18.4%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額31290億元，增長16.5%。1-4月份，社會消費(fèi)品零售總額149833億元，同比增長8.5%。

華泰證券：4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面低于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)入反復(fù)期。前期PMI和高頻數(shù)據(jù)已指示經(jīng)濟(jì)環(huán)比走弱，4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步形成印證，工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資和社零數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，工業(yè)增加值環(huán)比跌入負(fù)增，供需兩端所有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（工增、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、社零、基建、地產(chǎn)、制造業(yè)、進(jìn)口、出口）兩年平均同比均較3月進(jìn)一步下滑，與經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動能相關(guān)的就業(yè)質(zhì)量指標(biāo)（青年群體失業(yè)率）面臨壓力，脈沖式修復(fù)后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)入反復(fù)期，預(yù)計二季度是年內(nèi)環(huán)比低點(diǎn)。

醫(yī)藥板塊5月16日逆市走高，一方面醫(yī)藥龍頭企業(yè)“恒瑞醫(yī)藥”昨日公告大手筆回購6-12億元，最高價70.14元（高現(xiàn)價40%以上）。

另一方面，創(chuàng)新藥短期有ASCO摘要數(shù)據(jù)催化，2023ASCO年會也將于6月2日拉開帷幕，據(jù)官網(wǎng)披露摘要題目不完全統(tǒng)計，今年共有近70家國內(nèi)藥企共170+研究成果入選ASCO大會，其中恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、信達(dá)生物將有10多篇相關(guān)產(chǎn)品的研究成果分享。包括恒瑞醫(yī)藥、君實(shí)生物、信達(dá)生物、百利天恒、再鼎醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、迪哲醫(yī)藥、亙喜生物共有15項(xiàng)成果入選口頭摘要或討論，涉及小分子、單抗、雙抗、雙抗ADC、CART多種藥物類型。

數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)證券，個股不構(gòu)成股票推薦，僅供創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)展說明

5月國內(nèi)3款新藥獲批上市。本周國內(nèi)3款新增適應(yīng)癥獲批上市，為百濟(jì)神州的澤布替尼治療慢性淋巴細(xì)胞白血病和華氏巨球蛋白血癥；麗珠醫(yī)藥的艾普拉唑鈉預(yù)防重癥患者應(yīng)激性潰瘍出血；信達(dá)生物的信迪利單抗治療非鱗狀非小細(xì)胞肺癌。

行業(yè)基本面（臨床數(shù)據(jù)催化）方面，近期AACR、ASCO、EHA等多個重磅學(xué)術(shù)會議窗口期，國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)有望密集披露多個最新臨床數(shù)據(jù)，催化板塊行情向上；行業(yè)基本面（產(chǎn)品放量）方面，防控后創(chuàng)新藥院內(nèi)放量有望恢復(fù)強(qiáng)勁態(tài)勢；流動性方面，美有關(guān)部門加息預(yù)期接近尾聲，港股創(chuàng)新藥流動性有望回歸；估值方面，行業(yè)整體處于低估狀態(tài)，看好行業(yè)基本面和流動性雙重向好帶來的估值回升。投資者可以持續(xù)關(guān)注創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)和生物醫(yī)藥ETF（512290）。

養(yǎng)殖ETF（159865）凈值創(chuàng)下近400個交易日的新低，但同時近期養(yǎng)殖ETF規(guī)模逆市增加，目前已經(jīng)接近50億，可以理解為二級市場搶跑。

數(shù)據(jù)來源：wind

從供給端看，2023年1-4月能繁母豬存欄已連續(xù)四個月環(huán)比下降，根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)，4月二元母豬存欄環(huán)比-0.9%（前值為-2.3%）。商品豬養(yǎng)殖端的持續(xù)虧損給能繁母豬的產(chǎn)能去化提供了比較良好的基礎(chǔ)，也有利于產(chǎn)能的進(jìn)一步收縮。

截至上周六，全國生豬價格14.4元/公斤，周環(huán)比微漲0.1%；上周五自繁自養(yǎng)生豬虧損326.24元/頭，外購仔豬養(yǎng)殖虧損270.82元/頭。生豬養(yǎng)殖行業(yè)已經(jīng)接近5個月處于虧損狀態(tài)。

豬肉價格處于歷史底部區(qū)域，頭均市值/PB估值水平普遍處于歷史相對底部。目前板塊最強(qiáng)勢個股頭均市值5300元；2019年那輪行情板塊板塊強(qiáng)勢個股突破2萬，2022年板塊強(qiáng)勢個股7251元。目前豬企頭均市值/PB估值水平仍普遍處于歷史相對底部，生豬板塊當(dāng)前已處在養(yǎng)豬虧損期，產(chǎn)能持續(xù)去化，進(jìn)入左側(cè)投資邏輯。

短期來看由于產(chǎn)能釋放和二次育肥壓力，預(yù)計豬價或?qū)⒈３终鹗帒B(tài)勢。但拉長時間來看，例如一年維度，當(dāng)前板塊估值處于歷史較低水平，市場有望再次博弈新一輪產(chǎn)能去化。在行業(yè)虧損+豬病加持影響下，行業(yè)產(chǎn)能去化有望持續(xù)，催生下一輪豬周期。雖然豬企處于虧損階段，根據(jù)以往行業(yè)表現(xiàn)，資金會在產(chǎn)能去化初期和超預(yù)期階段左側(cè)布局，因?yàn)樵撾A段板塊處于估值底部且未來景氣向好，對于看好下一輪豬周期的投資者而言，或可考慮布局養(yǎng)殖ETF（159865）。

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