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獵股記：

(資料圖片僅供參考)

“中特估”重塑長期投資基本邏輯未改

黃智華（野鶴山人）

本周大盤震蕩整理。周五，電子、半導(dǎo)體相關(guān)板塊掀漲停潮，存儲器指數(shù)、光刻膠指數(shù)、MCU芯片指數(shù)、半導(dǎo)體精選指數(shù)等領(lǐng)漲。證券部交易室中，陳姨本周主要參與人工智能等品種的操作。陳姨說，AI概念股盡管起伏大，但仍是市場資金反復(fù)參與的重要題材，畢竟行業(yè)想象空間大。

據(jù)報道，第七屆世界智能大會開幕式暨創(chuàng)新發(fā)展高峰會5月18日在國家會展中心（天津）舉行。本屆大會以“智行天下 能動未來”為主題。與會嘉賓認為，人工智能已成為新一輪產(chǎn)業(yè)和技術(shù)革命重要驅(qū)動力量，以人工智能通用大模型為代表的技術(shù)加速更迭有望推動重大技術(shù)變革實現(xiàn)。近年來，我國人工智能快速發(fā)展，賦能經(jīng)濟社會成效顯著，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5000億元人民幣，代表性企業(yè)超過4200家。

人工智能板塊的另一大看點來自機器人概念。據(jù)報道：人工智能研究公司OpenAI在官網(wǎng)宣布，推出了聊天機器人ChatGPT的iPhone應(yīng)用，安卓版本也即將推出。

野鶴山人對陳姨說，大盤近兩周整理，除了滬指一度漲回2022年7月初高位，接近壓力帶，以及部分央國企股包括大銀行股也上漲至歷史高位甚至創(chuàng)歷史新高，引發(fā)歷史高位解套盤和獲利盤拋壓外，還與近期人民幣對美元匯率跌破“7”關(guān)口、美國債務(wù)會否違約等因素有關(guān)，導(dǎo)致部分資金暫時退出或觀望。

5月17日，在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙跌破“7”關(guān)口，為今年年內(nèi)首次。分析人士認為，本輪人民幣對美元匯率跌破“7”，是多方因素共振的結(jié)果。向外看，美國5月議息會議“粉碎”了美聯(lián)儲“年內(nèi)降息”的預(yù)期，帶動近期美元指數(shù)震蕩上行。與此同時，在美國銀行業(yè)危機和迫在眉睫的債務(wù)上限危機持續(xù)演繹的背景下，市場避險情緒升溫，美元指數(shù)也受到提振。而近年來人民幣對美元匯率多次破“7”又回“7”，“7”這一點位的敏感性已有所淡化。此次破“7”并不意味著人民幣將持續(xù)大幅貶值，后續(xù)人民幣匯率走勢將重回基本面主導(dǎo)，在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。著眼長期來看，隨著美聯(lián)儲即將進入加息暫停期，美元指數(shù)趨勢性反彈動能不足；中國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇的趨勢未發(fā)生變化，未來我國外匯市場平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)依然牢固。

當?shù)貢r間5月17日，美國總統(tǒng)拜登發(fā)布講話稱，美國政府明白，美國債務(wù)違約將對美國經(jīng)濟和美國人民產(chǎn)生災(zāi)難性的后果。拜登重申，美國不會出現(xiàn)債務(wù)違約。

梁伯仍繼續(xù)在生物醫(yī)藥股、部分消費概念股等品種上高拋低吸反復(fù)操作。他說，根據(jù)報道，A股高端消費品上市公司一季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼。而且，受益于中國市場的強勁增長，諸多國際奢侈品公司的銷售業(yè)績也相當出色。今年一季度，奢侈品、高端白酒、名貴中藥等高端消費品公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，軟飲料、啤酒、奶茶等低端、低價消費品公司的業(yè)績也迎來大幅改善。

黎大叔持有銀行股大半年時間，上周拋了大部分銀行股和券商股等品種后本周繼續(xù)觀望，等待買入機會。黎大叔對“中特估”主題長期仍看好，他說，有券商認為，從估值和交易擁擠度來看，當前“中特估”主題的安全邊際和性價比仍相對較高。未來隨著經(jīng)濟與盈利的逐步復(fù)蘇，“中特估”主題或重回上行區(qū)間。隨著“中特估”概念的走強，央企類ETF產(chǎn)品年內(nèi)實現(xiàn)了規(guī)模和業(yè)績的“雙豐收”，這也是此類新產(chǎn)品受到青睞的重要原因。在業(yè)內(nèi)人士看來，低估值央企國企的估值修復(fù)，疊加國企改革背景下央企國企整體業(yè)績提升帶來的盈利預(yù)期改善機會，是長期投資的基本邏輯所在。

李生上周初獲利拋出所持銀行股，本周在部分銀行股、保險股上低吸高拋，目前繼續(xù)輕倉觀望，李生說，銀行等品種大漲后蓄勢為正常，而中長期均線系統(tǒng)呈多頭排列，目前有所偏離，或等待均線系統(tǒng)的上移，等待銀行等品種央國企形成支撐所帶來的再次介入的機會。

李生說，有機構(gòu)認為，央國企公司估值體系的重塑或會經(jīng)歷較漫長的過程，部分央國企的價值重估才剛剛開始，中特估投資建議放在一個更中長期的視角來看待。據(jù)報道，相比一級市場直接買入持股，近年來，險資更多是以保險產(chǎn)品資金在二級市場買入銀行股。分析人士稱，銀行股的股息率高而估值低，投資銀行股能夠帶來穩(wěn)定的分紅收益，并且能從穩(wěn)定的業(yè)績增長中獲得相對穩(wěn)定的回報。

對于市場走勢，野鶴山人說，上周分析，今年1月中旬以來滬指形成喇叭形走勢，形態(tài)下邊為2月17日3223點、3月14日3216點、3月30日3220點、4月25日3229點等低點連線，目前與半年線交匯，構(gòu)成階段支撐帶，上邊為1月30日3310點、3月7日3342點、4月18日3396點、5月9日3418點等高點連線。

滬指5月9日上碰喇叭形上邊而受壓后，5月15日本周一剛好跌至上述喇叭形下邊形成支撐后反彈，目前半年線、喇叭形下邊、年線交匯于3200-3240點構(gòu)成支撐帶。而今年5月8日、9日放大量后，近周縮量，估計階段持續(xù)上攻動量不足，或在喇叭形區(qū)域內(nèi)蓄勢一段時間，等待機會。（782）

（本文不作為投資建議，本文黃智華發(fā)表在《投資快報》，人物為虛構(gòu)）