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中央國家安全委員會(huì)召開會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全受關(guān)注

30日下午，二十屆中央國家安全委員會(huì)第一次會(huì)議召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國家安全工作要貫徹落實(shí)黨的二十大決策部署，切實(shí)做好維護(hù)政治安全、提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)人工智能安全治理水平、加快建設(shè)國家安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系、推進(jìn)國家安全法治建設(shè)、加強(qiáng)國家安全教育等方面工作。民生證券認(rèn)為，回顧國家安全I(xiàn)T建設(shè)，遵循從硬件到軟件再到數(shù)據(jù)要素運(yùn)維的方式。2015年—2018年是硬件全面鋪設(shè)階段，標(biāo)志是視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)“雪亮工程”；2018年—2020年是軟件升級(jí)打造智能終端階段，標(biāo)志是人臉識(shí)別大范圍應(yīng)用；2020年至今是數(shù)據(jù)要素“一盤棋”持續(xù)推進(jìn)階段，將形成國家安全I(xiàn)T一體化平臺(tái)，給相關(guān)廠商帶來新的增量。數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)設(shè)施——網(wǎng)絡(luò)可視化有望在2023年加速建設(shè)。

(資料圖)

恒為科技（603496）是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)供應(yīng)商，在過往多年的中國移動(dòng)集團(tuán)的集中采購中維持領(lǐng)先份額；

中新賽克（002912）從數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域向數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域拓展，并取得了行業(yè)規(guī)模突破；

數(shù)字認(rèn)證（300579）密碼云服務(wù)平臺(tái)已成功落地多個(gè)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

工信部召開研討會(huì) 持續(xù)完善動(dòng)力電池回收利用體系

工信部消息，5月29日，工信部節(jié)能與綜合利用司在北京組織召開新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法研討會(huì)，部分省市工業(yè)和信息化主管部門、研究機(jī)構(gòu)參加會(huì)議。下一步，節(jié)能與綜合利用司將加快新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法研究制定，強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范管理，持續(xù)完善動(dòng)力電池回收利用體系。從2021年至2030年，國內(nèi)退役車用鋰電池的市場(chǎng)規(guī)模將從33.95GWh提升至380.3GWh，增幅將超過10倍。碳中和下動(dòng)力電池需求持續(xù)高增，鋰電回收進(jìn)入爆發(fā)前夜。經(jīng)測(cè)算，2019-2025 年，我國退役動(dòng)力電池裝機(jī)總量預(yù)計(jì)將由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，動(dòng)力電池報(bào)廢潮即將來臨。鋰電回收蘊(yùn)含巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值，2030年我國動(dòng)力電池回收實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模理論可達(dá)1406億元。

A股相關(guān)概念股主要有格林美（002340）、龍?bào)纯萍迹?03906）等。

北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展、算力建設(shè)將提速

北京市政府辦公廳印發(fā)《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》。其中提出，將新增算力建設(shè)項(xiàng)目納入算力伙伴計(jì)劃，加快推動(dòng)海淀區(qū)、朝陽區(qū)建設(shè)北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心，形成規(guī)?；冗M(jìn)算力供給能力，支撐千億級(jí)參數(shù)量的大型語言模型、大型視覺模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型、大規(guī)模精細(xì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬仿真模型、腦啟發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等研發(fā)。中信證券認(rèn)為，ChatGPT自年初以來已成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“小作坊”走向工業(yè)化時(shí)代。人工智能加速發(fā)展，算力、算法、應(yīng)用以及終端迎來發(fā)展機(jī)遇。華創(chuàng)證券認(rèn)為，隨著人工智能從單模態(tài)演變?yōu)槎嗄B(tài)，所需要處理、訓(xùn)練的數(shù)據(jù)從單純的文本數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為圖像、文字、語音、視頻在內(nèi)的多媒體數(shù)據(jù)，所需要的算力也呈指數(shù)級(jí)增長。

首都在線（300846）已從原有的IaaS服務(wù)轉(zhuǎn)為向客戶提供IDC、IaaS和PaaS的混合云全棧服務(wù)，可就近為高算力業(yè)務(wù)場(chǎng)景如云游戲、AI等各領(lǐng)域提供算力支持。

東方國信（300166）是華為盤古大模型重要合作伙伴，打造了涵蓋通信、金融等多個(gè)領(lǐng)域的適用性強(qiáng)的預(yù)測(cè)、分類、關(guān)聯(lián)、聚類等各類人工智能模型。

杰創(chuàng)智能（301248）公司對(duì)芯片的研發(fā)方向集中在FPGA領(lǐng)域，主要用于開發(fā)高性能計(jì)算平臺(tái)以及專用加解密算法服務(wù)器產(chǎn)品，提升設(shè)備的單位計(jì)算性能。目前，公司FPGA芯片主要專注于算力和圖像、聲音識(shí)別等方面。

紫光國微（002049）公司的FPGA芯片可以用于人工智能領(lǐng)域相關(guān)應(yīng)用，目前有成熟的系列化產(chǎn)品。在研的新型高性能視頻處理器系列芯片將通過開發(fā)圖像算法模塊、圖像處理加速引擎以及AI加速引擎，提供強(qiáng)大的圖像處理加速和AI計(jì)算能力。

英偉達(dá)發(fā)布DGX GH200超算、AI升級(jí)將持續(xù)帶動(dòng)PCB板塊價(jià)值增值

據(jù)媒體報(bào)道，北京時(shí)間5月29日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在NVIDIA Computex2023演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200現(xiàn)已投入量產(chǎn)。從演示中可以觀察到新發(fā)GH200服務(wù)器架構(gòu)相對(duì)DGXH100有較大變化。GH200相對(duì)DGXH100的PCB變化，減少的是1張UBB和1張CPU母板，增加的是3張NVLink模組板，同時(shí)加速卡性能大幅度提升，PCB單機(jī)價(jià)值量應(yīng)當(dāng)有所增加，由此可見AI升級(jí)將持續(xù)帶動(dòng)PCB板塊價(jià)值增值。PCB承擔(dān)服務(wù)器芯片基座、數(shù)據(jù)傳輸和連接各部件功能。AI服務(wù)器中由于芯片升級(jí)，PCB需針對(duì)性的升級(jí)改革，以處理更多的信號(hào)、減少信號(hào)干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進(jìn)一步優(yōu)化。相比通用服務(wù)器，AI服務(wù)器使用多張加速卡，其PCB采用高多層HDI結(jié)構(gòu)，價(jià)值量較高，而且主板層數(shù)也遠(yuǎn)高于通用服務(wù)器，AI服務(wù)器PCB價(jià)值量是普通服務(wù)器的價(jià)值量的5-6倍。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球服務(wù)器領(lǐng)域PCB市場(chǎng)規(guī)模為78.04億美元，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到132.94億美元，復(fù)合增長率為11.2%。服務(wù)器PCB單機(jī)價(jià)值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。隨著AI大模型和應(yīng)用的落地，市場(chǎng)對(duì)AI服務(wù)器的需求日益增加，市場(chǎng)擴(kuò)容在即。

滬電股份（002463）在高階數(shù)通領(lǐng)域份額較高，交換機(jī)客戶包括Cisco、Arista等，服務(wù)器客戶包括N客戶、惠普、戴爾等。

勝宏科技（300476）已為英偉達(dá)供應(yīng)高端顯卡板相關(guān)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)有望迎來快速成長。

元宇宙交互領(lǐng)域新突破 觸覺感知技術(shù)研發(fā)成功

據(jù)報(bào)道，5月30日，西湖大學(xué)發(fā)表最新虛擬現(xiàn)實(shí)交互領(lǐng)域研究成果，在國際上首次提出并開發(fā)了“高保真主動(dòng)機(jī)械觸感交互系統(tǒng)”，為元宇宙帶來了全新的觸覺感知維度。這項(xiàng)研究讓VR眼鏡里的虛擬世界不僅可見、可聽，還可“觸摸”。眾所周知，當(dāng)前的VR交互，僅可提供視覺與聽覺體驗(yàn)，呈現(xiàn)的是一個(gè)僅可遠(yuǎn)觀、卻無法觸碰的虛擬空間，而觸覺恰恰是人類獲得主體感的關(guān)鍵。在人類的五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）中，視、聽覺在信息接收方面居于主導(dǎo)地位，味、嗅覺處于輔助地位，觸覺則居于根本地位。

A股公司中，漢威科技（300007）子公司蘇州能斯達(dá)專注于柔性觸覺傳感器，可用于人機(jī)交互，目前正在和行業(yè)頭部企業(yè)積極開展業(yè)務(wù)拓展合作。弘信電子（300657）子公司瑞湖科技在柔性壓力傳感器、壓力感應(yīng)按鍵、應(yīng)變薄膜等領(lǐng)域已形成深厚積累，產(chǎn)品可應(yīng)用于電子手套、電子皮膚滿足其對(duì)應(yīng)力感應(yīng)的需求。

AI算力需求正快速增加 大概每隔4個(gè)月就會(huì)翻倍

據(jù)報(bào)道，華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)CTO周斌在中關(guān)村論壇活動(dòng)期間表示，人工智能大模型浪潮帶來算力需求的快速增加，并且這個(gè)需求是有價(jià)值的，不是泡沫。大概每隔4個(gè)月，AI計(jì)算需求就會(huì)翻倍。這比摩爾定律更有效地體現(xiàn)在算力需求上。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，算力市場(chǎng)已經(jīng)成為當(dāng)今科技領(lǐng)域的一個(gè)重要組成部分。隨著算力技術(shù)的快速發(fā)展，各國政府也相繼出臺(tái)了一系列政策和規(guī)劃，支持算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，中國政府出臺(tái)了《中國算力發(fā)展綱要（2021-2025年）》，提出了加強(qiáng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高算力技術(shù)水平等目標(biāo)。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球公共云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將在2022年達(dá)到約3310億美元，同比增長約20.5%。同時(shí)，中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2022年達(dá)到約320億美元，同比增長約40.3%。

A股公司中，英維克（002837）已為騰訊、阿里、中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通等用戶的大型數(shù)據(jù)中心提供了大量高效節(jié)能的制冷系統(tǒng)及產(chǎn)品。中科曙光（603019）專注于高端計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)領(lǐng)域，形成了高性能計(jì)算機(jī)、通用服務(wù)器、存儲(chǔ)產(chǎn)品和圍繞高端計(jì)算機(jī)的軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)四大業(yè)務(wù)。