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1. 現(xiàn)在市場內(nèi)的活躍資金是一致性看好算力。光模塊已經(jīng)打服所有人，沒有人敢看空光模塊了。（每個想講點風險的人都怕那句調(diào)侃：看空的人會越來越聰明，看多的人越來越有錢）

(相關資料圖)

我覺得，在這個位置你可以去這么看：

算力已經(jīng)處在新一輪主升浪中，（至于見頂沒，什么時候見頂，誰也不知道）。

從當下交易的角度，只要板塊行情沒結(jié)束，那么：

A.換手龍頭票大漲之后，至少是震蕩的，不會A，這是一個短線錨定節(jié)奏的交易機會。

B.內(nèi)部肯定會輪動主攻：也就是一定會每個環(huán)節(jié)都再炒過去。

從上面兩個思路：可以衍生出一下策略。

2.龍頭股

算力如果沒結(jié)束，光模塊和服務器就是核心方向，而板塊的指標票就是：中際旭創(chuàng)與工業(yè)富聯(lián) 。從節(jié)奏上來說，我認為本周 ，工業(yè)富聯(lián)的指標參考性可能要優(yōu)于中際旭創(chuàng)。

其次：人民網(wǎng)，這個也是一個非常重要的票，它的后續(xù)走勢也能代表AI的整體情緒。

所以，如果在看好算力大方向的前提下，可以考慮圍繞中際旭創(chuàng)和工業(yè)富聯(lián) 做滾動或者做觀察指標。如果更看好非硬件方向的AI的話，那么人民網(wǎng)可以觀察。

（這幾個票之前反復講過，特別人民網(wǎng)和工業(yè)富聯(lián)基本是這波啟動開始講的，節(jié)奏上自行把握。高位嘛，看好都看好，但是真涉及到賣出，大家還是要注意自己的容錯與個股的節(jié)奏。跌的時候多思考機會，漲的話，不說明任何強勢。）中間肯定會冒出各種各樣日內(nèi)輪動的，新的彈性日內(nèi)龍頭票，但是這種偏臨盤，偏隨機。

3.主線兩個思路：

越往后，就是兩個大思路：

A.高位，高絕對核心票的滾動；B.低位，新支線的高低切（而非在高位線里面搞個股的高低切）

4. 潛在新支線

A. DSP芯片缺貨

簡單說一下：DSP芯片這個邏輯，其實是當下光模塊支線里最硬的邏輯，因為幾乎所有調(diào)研都顯示缺。但是為什么一直沒有炒，原因在于A股沒有正宗票。真正的供應商全在國外。所以只能炒邏輯情緒。

1）中際旭創(chuàng)周五交流：“交付節(jié)奏：q1 8 W只；q2 16 W只；今年交付70多 W只，目前還是缺dsp芯片?！?/p>

各大DSP芯片作為800G光模塊的關鍵物料，各大光模塊廠商都在積極地準備。一方面正在追加博通與Infineon的備貨，另一方面也在加速導入新的供應商。

2）DSP芯片：光模塊中芯片主要包括了DSP、TIA和driver，下一代DSP會把三個模塊集成在一起，800G的光模塊中,三合一芯片單價為200美金。

3）我A沒有特別正宗的票，偏概念。

行業(yè)龍頭，博通、英飛凌的份額在80%以上。marvell一季報表示dsp增長快；小公司，Credo、maxlinear

目前國內(nèi)包括多家通信公司在內(nèi)都需要外采DSP芯片，國產(chǎn)DSP芯片比較稀缺，大部分成果在中電科各個研究所下面(這個題材我覺得有點像 HBM，邏輯很好，但是沒有正宗票)

一些勉強能沾上邊的股票池：

納芯微：納芯微作為國內(nèi)第一梯隊的模擬和數(shù)模混合芯片公司，充分接納具有十幾二十年的成熟研發(fā)人員，該團隊有完整的dsp流片經(jīng)驗。

電科數(shù)字：柏飛電子是電科數(shù)字100%控股的子公司，電科數(shù)字旗下柏飛電子持有國睿中數(shù)35%股權(quán)，國睿中數(shù)研發(fā)了第一個國產(chǎn)DSP芯片

國?？萍迹褐须娍?4所牽頭研制的華睿2號DSP芯片順利通過驗收。

高凌信息：公司具有自主設計的DSP芯片，并且可支持自適應閾值降噪

麥格米特，持股中科昊芯2.94%

國民技術：參股華夏芯比例約21.37%。華夏芯擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的 CPU、DSP、GPU 賽微電子：持有華夏芯(北京)通用處理器有限公司22.7%股份

B.老AI的補漲

隨著這波部分老核心票的三波主升浪，這里還有一個比較容易想得到的思路就是老Ai票的補漲。

寒武紀（自主可控），海天瑞聲（第一波龍頭），萬興科技（應用端）

尤其這波國產(chǎn)GPU 在反彈中，表現(xiàn)最差。從補漲的角度來看，多留意一下國產(chǎn)GPU有沒有合適的機會。

C。 無人駕駛輪動

6月16日奔馳宣布開始ChatGPT已經(jīng)接入旗下人機交互系統(tǒng)MBUX，并面向所有車主開啟測試。 6月17日理想舉辦首次AI家庭科技日，發(fā)布智能座艙3M多模態(tài)交互體系+MindGPT認知大模型。

還是那幾個票：

德賽西威，中科創(chuàng)達，華陽集團，經(jīng)緯恒潤

包括之前啟動的時候，聊的重點中軍德賽西威現(xiàn)在也是趨勢形態(tài)。 根據(jù)節(jié)奏來吧。

5.非AI，大板塊輪動

喜歡做主線的，在主線里節(jié)奏滾動。而另一方面：大家需要重視，以新能源，順周期方向其實各自的趨勢節(jié)奏也是在的。這個上周也重點講過，具體就不展開說了。

總而言之，當下，我相信市場在趨勢上，各個大方向都有各自的節(jié)奏，耐心點。

總的思路就是： AI龍頭股滾動為重點， 如果有比較合適的買點，DSP開盤看看 （大高開什么的就算了），然后其他支線票也是分時低吸為主。說白了，當下沒什么可追的，都是分歧買，高潮少追高，分歧的時候，再思考一下行不行，不分時追高，風險少一半（只能這么提醒了）。

今晚就這樣，明天盤中看！