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一、兩市呈現(xiàn)震蕩回落，回調(diào)未改上升趨勢(shì)？

周一，滬深兩市小幅低開，開盤后震蕩走低，金融以及消費(fèi)板塊拖累下，指數(shù)回踩半年線。此后，科技股發(fā)力，指數(shù)震蕩回升，但力度有限，尾盤一度回落。全天，指數(shù)低開震蕩，近期連續(xù)反彈后迎來小幅回撤。盤面上，軟件開發(fā)、通信設(shè)備、游戲、計(jì)算機(jī)設(shè)備、船舶制造、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、光學(xué)光電子、消費(fèi)電子、電子元件、電子化學(xué)品、電機(jī)、汽車等行業(yè)漲幅居前；保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、商業(yè)百貨、釀酒、能源金屬、裝修建材、黃金、美容護(hù)理、物流、水泥建材、航運(yùn)港口、包裝材料等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，CPO概念、光通信模塊、存儲(chǔ)芯片、液冷概念、算力概念等漲幅居前；退稅商店、白酒、賽馬概念、凈水概念、新零售、社區(qū)團(tuán)購、水產(chǎn)養(yǎng)殖等小幅回調(diào)。

【資料圖】

消息上，1、確保就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定；當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不斷企穩(wěn)回升，但勞動(dòng)力市場的恢復(fù)程度低于預(yù)期。就業(yè)總量壓力和結(jié)構(gòu)性問題仍不容忽視，青年人就業(yè)壓力依然較大，高技能人才短缺，“求職難”和“招工難”并存。尤其是當(dāng)前正值畢業(yè)季，青年失業(yè)率處于高位，促就業(yè)穩(wěn)就業(yè)任務(wù)十分艱巨繁重。

2、金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國；為深入貫徹落實(shí)黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議重要精神和中央一號(hào)文件部署要求，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的指導(dǎo)意見》，對(duì)做好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供金融服務(wù)、強(qiáng)化鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果金融支持、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國金融供給等九個(gè)方面提出具體要求。

3、港交所6月19日正式推出“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”；香港交易所將于6月19日正式推出“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”，為發(fā)行人和投資者提供港幣和人民幣計(jì)價(jià)股票的選擇。據(jù)了解，目前已獲批的雙柜臺(tái)證券共24只，其港幣柜臺(tái)成交占香港市場日均成交量約四成。同時(shí)，符合資格的雙柜臺(tái)莊家共9家。

熱點(diǎn)上，CPO概念領(lǐng)漲：兆龍互連、源杰科技20cm漲停，華西股份四連板，光迅科技四天三板，太辰光、聯(lián)特科技、天孚通信、光迅科技、東田微漲超10%。液冷概念走強(qiáng)：飛龍股份、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)漲停，中科曙光、中石科技、英維克、申菱環(huán)境、曙光數(shù)創(chuàng)、強(qiáng)瑞科技等漲逾6%。國產(chǎn)軟件走強(qiáng)：鼎捷軟件、致遠(yuǎn)互聯(lián)20cm漲停，三五互聯(lián)、普元信息、福昕軟件、星環(huán)科技、新店軟件、金證股份等漲逾10%。 

狀態(tài)上，上證指數(shù)短暫沖破3400點(diǎn)后再度展開調(diào)整，鋰電、風(fēng)電、光伏等新能源賽道震蕩筑底，人工智能概念繼續(xù)走強(qiáng)；上證指數(shù)站穩(wěn)3200點(diǎn)，建議投資者逐步參與反彈?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主線是人工智能與國資改革，人工智能板塊經(jīng)過調(diào)整后再度上行，國資改革板塊則持續(xù)調(diào)整。人民幣匯率破7是近期市場調(diào)整的主導(dǎo)因素，調(diào)整的主導(dǎo)力量則是中字頭與新能源賽道股。鑒于外圍市場持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)A股將維持強(qiáng)勢(shì)震蕩格局，投資者可逢低布局中報(bào)預(yù)增板塊的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。短期，隨著政策的陸續(xù)出局，新一輪寬松開啟的同時(shí)，市場情緒提升，做多熱情開始回升。預(yù)期逐步轉(zhuǎn)強(qiáng)下，仍有新政策值得期待，指數(shù)還有上沖的空間。但政策刺激下，基本面回升仍需時(shí)日，不可盲目樂觀。

深成指7連陽之后迎來回撤，而滬指也是受阻于60日均線。在短期情緒提振以及整體反彈后，市場迎來小幅的調(diào)整。對(duì)于調(diào)整來說，或有幾個(gè)核心的因素：

首先、短期情緒提振效用邊際遞減。5月底以來，增量政策提振預(yù)期不斷，而6月第二周以來政策集中釋放下，市場強(qiáng)預(yù)期呈現(xiàn)，對(duì)指數(shù)帶來一定的提振。而隨著預(yù)期的逐步落地，邊際效用也在遞減，指數(shù)連續(xù)反彈后迎來技術(shù)性回落；其次、增量資金有限，成長股繼續(xù)表現(xiàn)，權(quán)重股拖累指數(shù)。降息使得對(duì)利率敏感的成長板塊受益，不過市場增量資金不明顯下，成長股整體走強(qiáng)，而價(jià)值股回落下對(duì)指數(shù)帶來抑制；第三、貨幣等新增政策短期更多的是信心和情緒的提振，市場整體的好轉(zhuǎn)仍需降息的轉(zhuǎn)化效果以及基本面轉(zhuǎn)好。目前仍處于觀察期，沒有較強(qiáng)的提振動(dòng)力。

板塊方面，公募資金配置以及景氣度回升下，TMT板塊仍是“最靚的仔”，其第二波行情也依然是市場表現(xiàn)最強(qiáng)的板塊之一。而對(duì)于新能源來說，近期整體受益于降息刺激，同時(shí)更多的新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等的提振，板塊迎來利好，預(yù)計(jì)仍有沖高的基礎(chǔ)。不過，對(duì)于消費(fèi)板塊來說，6月以來整體表現(xiàn)不錯(cuò)，但此次“6.18”活動(dòng)體現(xiàn)出的白酒價(jià)格倒掛現(xiàn)象，也說明當(dāng)前消費(fèi)動(dòng)力的不足以及酒企去庫存的壓力，或在短期對(duì)消費(fèi)板塊帶來抑制。從戰(zhàn)略上看，消費(fèi)行業(yè)的估值優(yōu)勢(shì)已經(jīng)凸顯，可做底層配置，但戰(zhàn)術(shù)上，可能還需把握階段的時(shí)機(jī)。

整體看，6月第二周以來，市場已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了此前的悲觀預(yù)期，尤其是增量政策之下，隨著新一輪寬松的開啟，市場已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)為強(qiáng)預(yù)期。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊下，市場整體向好的邏輯未變。不過，我們說貨幣政策的落地還不足以立刻提振經(jīng)濟(jì)，仍需財(cái)政政策等多方的協(xié)助，而且也需要一個(gè)過程。所以對(duì)于市場來說，短期更多的還是情緒的提振行情，本周仍有預(yù)期之下，市場也還有繼續(xù)沖高的基礎(chǔ)。但需要留意的是，基本面回升仍需時(shí)日，指數(shù)沖高過程中切忌盲目樂觀。

操作上，市場呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)及題材呈現(xiàn)局部輪動(dòng)。近期市場持續(xù)反彈好，短期積累一定獲利盤，同時(shí)，隨著市場重心的不斷上移，股指短期也面臨高位60日線技術(shù)壓力，盤中獲利盤回吐以及主力資金調(diào)倉，股指回踩半年線意在夯實(shí)低位技術(shù)支撐。目前市場總體趨勢(shì)向好，中期趨勢(shì)呈現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。隨著近期政策端的不斷發(fā)力，市場情緒面將繼續(xù)受到提振，近期，央行已調(diào)降政策性工具類市場利率，而貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)本周備受關(guān)注，而央行若持續(xù)釋放寬松信號(hào)，將繼續(xù)提升市場人氣和情緒，可以預(yù)見，未來在政策端不斷加碼、資金面持續(xù)性回流以及情緒面不斷改善下，市場中期修復(fù)性行情仍然可期。在投資機(jī)會(huì)上，投資和消費(fèi)將繼續(xù)成為穩(wěn)增長的主要方面，因此，策略上建議投資者繼續(xù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大基建和大消費(fèi)，而結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)方面，建議關(guān)注行業(yè)景氣回升的板塊和成長的市場機(jī)會(huì)，關(guān)注中特估以及央企改革下的題材股機(jī)會(huì)。

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