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盤前信息匯集
今日影響市場走勢的重大消息及點(diǎn)評:點(diǎn)擊進(jìn)入→實(shí)時(shí)《孔明直播間》
【資料圖】
一、熱點(diǎn)信息1、【緬甸佤邦禁礦執(zhí)行力度或超預(yù)期 錫價(jià)有望迎來上漲
據(jù)國際錫業(yè)協(xié)會消息，此前緬甸佤邦中央經(jīng)濟(jì)委員會發(fā)布的通知，佤邦在8月1日后礦山將停止一切勘探、開采、加工等作業(yè)。據(jù)悉，目前佤邦財(cái)政部已成立工作小組，進(jìn)行礦山巡視工作，嚴(yán)格執(zhí)行停產(chǎn)。目前除了佤邦主要領(lǐng)導(dǎo)之外，各部門（財(cái)政部等）暫未接到佤邦中央關(guān)于停產(chǎn)時(shí)長的具體通知。以目前的情況看，本次停產(chǎn)結(jié)束后，礦山即使接到復(fù)產(chǎn)通知，恢復(fù)正常生產(chǎn)至少也需要1-3個(gè)月籌備。
佤邦停產(chǎn)按時(shí)、堅(jiān)定落地，雖然目前尚未有政府官方文件確定停產(chǎn)時(shí)長，但是從政策執(zhí)行力度來看，時(shí)長將遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期。佤邦地區(qū)錫精礦產(chǎn)量平均約3000噸/月，在緬甸占比80%以上，在全球占比10%以上，停產(chǎn)2-3個(gè)月預(yù)計(jì)影響0.6-1萬噸。緬甸占我國錫礦進(jìn)口60%以上，此次禁礦事件超預(yù)期落地，將加劇下半年錫礦供給偏緊局勢。預(yù)期加工費(fèi)的下移將不可避免地壓低冶煉廠生產(chǎn)積極性，在佤邦復(fù)產(chǎn)至正常狀態(tài)前，國內(nèi)冶煉供應(yīng)將逐步降低，很難恢復(fù)至今年上半年的高位。國內(nèi)外錫庫存的拐點(diǎn)或也將隨之出現(xiàn)，錫Q3或有望迎來小共振。
關(guān)注擁有錫采礦、選礦、冶煉、精深加工一體化全產(chǎn)業(yè)鏈條的龍頭企業(yè)錫業(yè)股份(000960)、華錫有色(600301)等。
2、行業(yè)巨頭聯(lián)手推進(jìn)氮化鎵加速“上車” 產(chǎn)業(yè)鏈望加速爆發(fā)
據(jù)媒體報(bào)道，日前，氮化鎵（GaN）功率半導(dǎo)體全球領(lǐng)導(dǎo)廠商GaN Systems宣布與上海安世博能源科技策略結(jié)盟，共同致力于加速并擴(kuò)大氮化鎵功率半導(dǎo)體于電動車應(yīng)用的發(fā)展。安世博能源科技為電源行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商，擁有完整電源供應(yīng)器、電動車充電模塊及車載充電器產(chǎn)品解決方案。結(jié)合GaN Systems尖端的氮化鎵功率器件、在車用領(lǐng)域所累積的應(yīng)用實(shí)績，與安世博能源科技在高功率電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)及批量生產(chǎn)的卓越能力，此次策略合作將為中國電動車行業(yè)帶來突破性革新。
氮化鎵具備高頻率、低損耗、抗輻射性強(qiáng)等優(yōu)勢，可以滿足各種應(yīng)用場景對高效率、低能耗、高性價(jià)比的要求。目前包括英飛凌、三星等在內(nèi)的各大芯片大廠正積極推進(jìn)氮化鎵加速“上車”，車規(guī)級市場望推動氮化鎵加速爆發(fā)。機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2027年，氮化鎵功率器件的市場規(guī)模有望達(dá)到20億美元，而在2021年僅為1.26億美元，電動汽車將成為氮化鎵功率器件的下一個(gè)增長點(diǎn)，市場規(guī)模將超過2.27億美元，年復(fù)合增長率將高達(dá)99%。
海特高新（002023）旗下公司開發(fā)了成氮化鎵功率芯片制程、氮化鎵射頻功放芯片制程等，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋5G移動通信、雷達(dá)探測、新能源汽車等領(lǐng)域。
晶方科技（603005）公司并購以色列VisIC公司，積極布局車用高功率氮化鎵技術(shù)，充分利用自身先進(jìn)封裝方面的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)能力，為把握三代半導(dǎo)體在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇進(jìn)行技術(shù)與產(chǎn)業(yè)布局。
3、持續(xù)增長 我國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)穩(wěn)居世界首位
據(jù)報(bào)道，2023世界機(jī)器人大會將于8月16日至22日在北京舉行。從大會新聞發(fā)布會了解到，2022年，我國機(jī)器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1700億元，工業(yè)機(jī)器人新增裝機(jī)量超過全球總量的50%，連續(xù)九年居世界首位。今年上半年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)定增長，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)22.2萬套，同比增長5.4%；服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到353萬套，同比增長9.6%。
機(jī)器人作為智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要抓手之一，正在深刻影響著全球科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。制造業(yè)潛在適齡勞動力人口持續(xù)減少導(dǎo)致人力成本提升，“機(jī)器替人”已成大勢所趨。同時(shí)，前沿科技的發(fā)展也促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人朝著高端化、智能化升級，可以在高危環(huán)境中完成生產(chǎn)工作，在提升效率方面具有明顯優(yōu)勢。2023年1月，工業(yè)和信息化部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。
A股相關(guān)概念股主要有中大力德（002896）、埃斯頓（002747）等。
4、公安部表態(tài) “一窗通辦”進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)
公安部8月3日召開新聞發(fā)布會，發(fā)布公安機(jī)關(guān)服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展26條措施。在優(yōu)化管理服務(wù)方面，推出一批促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的服務(wù)舉措：方便農(nóng)村群眾申辦交管牌證，提高道路資源利用率，便利交通物流貨運(yùn)車輛通行，進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)，實(shí)行公安政務(wù)服務(wù)“一窗通辦”，持續(xù)推進(jìn)公安政務(wù)服務(wù)“全程網(wǎng)辦”，全面實(shí)施“跨省通辦”，實(shí)施“免交證、辦成事”改革，試點(diǎn)證件照片“一拍共享、一照通用”，大力推進(jìn)公安政務(wù)服務(wù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村，為船舶和人員出海報(bào)備提供便利。
近期，中央和地方出臺多項(xiàng)汽車促消費(fèi)措施，從各個(gè)方面入手，推動國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)一步發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示，中央多次強(qiáng)調(diào)促進(jìn)汽車消費(fèi)，地方也拿出多樣化措施，反映出我國汽車產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前轉(zhuǎn)型升級階段具有較大的發(fā)展?jié)摿?，多?xiàng)政策進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)市場，有助于發(fā)揮其對宏觀經(jīng)濟(jì)的帶動作用。
A股相關(guān)概念股主要有海馬汽車（000572）、長安汽車（000625）等。
5、最后一塊拼圖 特斯拉有望年底實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛
據(jù)報(bào)道，馬斯克近日在“X”平臺上發(fā)布貼文，其中提到特斯拉目前正在開發(fā)“FSD 人工智能（AI）拼圖上的最后一塊拼圖”——“車輛控制”，有望今年年底實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛。馬斯克所宣稱的“完全自動駕駛”即 L4、L5 級自動駕駛，憑汽車內(nèi)置的算法，無需駕駛員控制車輛，車輛自己便能夠完成一系列駕駛?cè)蝿?wù)。
A股相關(guān)概念股主要有奧聯(lián)電子（300585）、光弘科技（300735）等。
6、金融支持民企發(fā)展 將滿足民營房企合理融資需求
8月3日，中國人民銀行行長潘功勝主持召開金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會，聽取有關(guān)意見建議，推動銀企供需對接，研究加強(qiáng)金融支持民營企業(yè)工作舉措。會議提出金融機(jī)構(gòu)要深入了解民營企業(yè)金融需求回應(yīng)民營企業(yè)關(guān)切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業(yè)提供可靠、高效、便捷的金融服務(wù)。要精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。國金證券認(rèn)為，房企(尤其是民營房企的現(xiàn)金流狀況仍有壓力，二季度房企新增債券融資同比下降28.9%，環(huán)比下降48.9%。隨著中國人民銀行與金融監(jiān)管總局發(fā)文“金融16條”延長期限，預(yù)計(jì)供給側(cè)對行業(yè)的支持將加速落地。而在房地產(chǎn)需求側(cè)高能級城市預(yù)計(jì)將逐步實(shí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸支持改善需求的釋放?？春弥攸c(diǎn)布局優(yōu)質(zhì)一二線城市、改善產(chǎn)品占比高的房企。
濱江集團(tuán)(002244) 今年上半年實(shí)現(xiàn)銷售金額926億元，同比增長35%銷售排名由去年末的第13名提升至第10名，在杭州及浙江省內(nèi)持續(xù)領(lǐng)跑;
金地集團(tuán) (600383) 在深圳、上海、南京等城市的2022年度銷售“市占率”位居當(dāng)?shù)厍傲小?/p>
7、創(chuàng)業(yè)投資助力科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 行業(yè)迎政策支持
近日，國家發(fā)展改革委財(cái)金司負(fù)責(zé)同志主持召開部門座談會，研究討論下一階段促進(jìn)我國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)健康發(fā)展的具體政策舉措。下一步，國家發(fā)展改革委將進(jìn)一步加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，會同有關(guān)部門研究出臺促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資健康發(fā)展的政策措施，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。中國人民銀行不久前表示，股權(quán)投資是滿足初創(chuàng)期科創(chuàng)企業(yè)資金需求的主要方式要多方面拓展創(chuàng)投基金的中長期資金來源，引導(dǎo)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)加大投早投小力度，并不斷豐富創(chuàng)投基金的退出渠道;將發(fā)展創(chuàng)投二級市場基金，擴(kuò)大私募基金份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)范圍。創(chuàng)投業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)政策支持有利于緩解“退出難”的問題，還會引導(dǎo)越來越多的長期資金“投早、投小、投硬科技”，推動科技成果轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，發(fā)揮出資本助力科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的重要作用。
四川雙馬 (000935) 主業(yè)已變更為私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)，目前管理規(guī)模250億元，主要布局先進(jìn)制造、新能源等硬科技領(lǐng)域;
大眾公用 (600635) 擁有全資創(chuàng)投平臺大眾資本，并參股創(chuàng)投平臺深創(chuàng)投興燁創(chuàng)投、華璨股權(quán)基金、大成匯彩等。
8、我國穩(wěn)步提升綠電消費(fèi)比例 新能源運(yùn)營空間廣闊
國家發(fā)展改革委等三部門近日發(fā)布做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作，促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知。將鼓勵(lì)跨國公司及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、外向型企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)購買綠證、使用綠電，發(fā)揮示范帶動作用;推動中央企業(yè)、地方國有企業(yè)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位發(fā)揮先行帶頭作用，穩(wěn)步提升綠電消費(fèi)比例。
綠證是我國可再生能源電量環(huán)境屬性的唯一證明，是認(rèn)定可再生能源電力生產(chǎn)、消費(fèi)的唯一憑證?？山灰拙G證除用作可再生能源電力消費(fèi)憑證外，還可通過參與綠證綠電交易等方式在發(fā)電企業(yè)和用戶間有償轉(zhuǎn)讓。民生證券指出，綠證的推廣和南網(wǎng)能源 (003035) 聚焦建筑節(jié)能+工業(yè)節(jié)能，在多領(lǐng)域積累了深厚的綜合能源服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
金開新能 (600821)主營光伏和風(fēng)電的領(lǐng)域的投資運(yùn)營，中長期發(fā)展規(guī)劃清晰，風(fēng)光新能源項(xiàng)目資源儲備充足。
二、個(gè)股公告
【重大事項(xiàng)】
華立股份：控股股東擬轉(zhuǎn)讓公司25%股份
中牧股份：擬收購成都中牧65%股權(quán)
興森科技：控股子公司廣州興森擬增資16.05億元引入5名戰(zhàn)略投資者
雅化集團(tuán)：與寧德時(shí)代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議
安達(dá)維爾：擬5000萬元設(shè)立天津安達(dá)維爾航空技術(shù)
三、熱點(diǎn)要聞
○ 8月2日，北向資金合計(jì)凈流出約50.19億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）
小結(jié)：周三北向資金呈凈流出。
六、市場動向
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