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20220515復(fù)盤(pán)

盤(pán)面綜述

上證本周走了五連陽(yáng)，過(guò)去10天九根陽(yáng)線，明顯的反彈態(tài)勢(shì)。如下圖，2863點(diǎn)2957點(diǎn)連線形成了小趨勢(shì)，后面應(yīng)該還會(huì)再次踩趨勢(shì)線確認(rèn)。上方的壓力在3140-3150點(diǎn)，3月主要震蕩區(qū)間的下沿位置，應(yīng)該回去嘗試。在四月底的業(yè)績(jī)落地、五月中旬的抗壓美股后，持一個(gè)中性態(tài)度，下周先去做回踩還是博弈點(diǎn)，沖高也要敢賣(mài)。

創(chuàng)業(yè)板今年的跌幅還有接近30%，弱勢(shì)依然是重要的背景和事實(shí)。如下圖，當(dāng)下這種似乎穩(wěn)住的方框隨便找就有好幾個(gè)，并非底部依據(jù)。能夠慶幸的是，位置越低，企穩(wěn)和反彈越容易，這也是最通俗的規(guī)律。弱勢(shì)的主因在賽道股，今年整體的基本面很差，景氣度高也要擔(dān)憂持續(xù)性，要去殺估值到很舒服的程度。那么后續(xù)的，更多的機(jī)會(huì)在于無(wú)視利空的趨勢(shì)，或利空出盡的反彈。所謂的出盡一定要建立在大跌、超跌的基礎(chǔ)上，反彈過(guò)后的利空就是利空，出不盡，甚至?xí)环糯蟆Ｋ詫?duì)于波段上的反彈要恪守謹(jǐn)慎，對(duì)應(yīng)的才會(huì)有信心、有能力去在急跌中抄底。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

新華制藥11板超預(yù)期表現(xiàn)，這一高度之前要追溯到去年年底的西儀股份、三羊馬等。當(dāng)時(shí)也是伴生的走出了九安醫(yī)療，高度的拓展對(duì)于熱點(diǎn)來(lái)說(shuō)總歸是好事。當(dāng)下的補(bǔ)漲仍有空間，但需注重確定性，類(lèi)似周五福星股份弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，直接就摧毀了瑞和股份、普邦股份。低位的挖掘力度較大，后續(xù)只要指數(shù)不再走股災(zāi)，五月下旬還會(huì)有高度很不錯(cuò)的人氣股走出來(lái)，而目前浙江建投、中交地產(chǎn)等老妖股的影響還沒(méi)有完全消退。20cm方面，在凱淳股份、艾布魯、金浦園林連續(xù)高光后開(kāi)始出現(xiàn)虧錢(qián)效應(yīng)，資金在周五也是回到反抽和低位，后文會(huì)做說(shuō)明。

浙江建投新高過(guò)后周五補(bǔ)跌，湖南發(fā)展雖未連板但繼續(xù)表現(xiàn)，意味著基建是炒新的態(tài)度，當(dāng)下的落腳點(diǎn)在城鎮(zhèn)化。其實(shí)板塊整體周五只能算首次像樣的分歧，應(yīng)該會(huì)有回流和挖掘，只要龍頭股不A殺，像九安醫(yī)療那樣橫住就好，畢竟板塊的邏輯偏長(zhǎng)。地產(chǎn)在周五大面積漲停，發(fā)力點(diǎn)在深圳的地產(chǎn)股，這種反抽越猛意味著持續(xù)性越難，板塊大票也是后于指數(shù)止跌。醫(yī)藥也是不斷的做相關(guān)挖掘，真實(shí)生物后是vv116而后又是千金藤素，參與上也是比較需要敏感度，而已經(jīng)明牌走過(guò)加速的品種則不建議再去參與。

寧德時(shí)代的反彈暫時(shí)穩(wěn)住了賽道股的預(yù)期，一方面是超跌，另一方面是不少方向上的景氣度依然很高。周五爆發(fā)的是汽車(chē)，全板塊的活躍，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、汽車(chē)下鄉(xiāng)的多重刺激，零部件、整車(chē)均是大幅表現(xiàn)，但要注意的是，當(dāng)整車(chē)出現(xiàn)多只漲停時(shí)，需小心趨勢(shì)加速后的分歧加大，不追。近期資金介入明顯的還有科技，包括科創(chuàng)板，科創(chuàng)50指數(shù)本輪是先于反彈的，也包括半導(dǎo)體，與指數(shù)是明顯共振的，方向上包括設(shè)備、IGBT、FPGA等，疊加業(yè)績(jī)走趨勢(shì)。其余的風(fēng)光儲(chǔ)鋰也都有動(dòng)作，大金重工、愛(ài)旭股份、融捷股份、盛弘股份等等。

題材面其實(shí)有邏輯的，位置不高的，都有資金去關(guān)注。核酸采樣亭活躍了幾天，關(guān)乎疫情也關(guān)聯(lián)基建，還在不斷挖掘個(gè)股的階段，萬(wàn)馬科技、晶雪節(jié)能，以及一批10cm小票還會(huì)有表現(xiàn)。消費(fèi)周五分化調(diào)整，與地產(chǎn)之間走勢(shì)上有蹺蹺板關(guān)系，所以無(wú)論是零售、食品、農(nóng)業(yè)，也都保持著低吸的合理性。至于貶值受益、次新、摘帽等基本是小票炒作性為主，套利思維去考量。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板留意補(bǔ)漲股的確認(rèn)，關(guān)注4進(jìn)5和5進(jìn)6，找唯一性的確認(rèn)機(jī)會(huì)，沒(méi)把握就放棄。20cm方面，留意首板為主，目前沒(méi)有太優(yōu)先的方向，老人氣股確定性會(huì)好一些，溢價(jià)需觀察。

中線方面，全周倉(cāng)位變化不大。目前主要關(guān)注賽道，汽配、科創(chuàng)、半導(dǎo)體方向，題材上拿了部分核酸亭和電力。后續(xù)擇機(jī)考慮基建、消費(fèi)的低吸和新題材的發(fā)酵機(jī)會(huì)。這里指數(shù)仍在反彈的過(guò)程之中，回踩以機(jī)會(huì)居多，但完全不考慮追高，無(wú)回踩的買(mǎi)入盡量放到尾盤(pán)拿先手。情緒上存在分歧畢竟高位核心超預(yù)期的和補(bǔ)跌的共存，盡量考慮補(bǔ)漲和切換。弱勢(shì)背景下的反彈多珍惜，努力做好全年的減虧或利潤(rùn)積累，應(yīng)對(duì)后續(xù)的不確定性，供參考。