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日前，洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（300850.SZ）“12兆瓦海上抗臺風(fēng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主軸軸承”成功下線，這是目前全球最大的半直驅(qū)風(fēng)機(jī)海上主軸承。

(資料圖)

據(jù)悉，本次下線的12兆瓦海上風(fēng)機(jī)主軸承獲得發(fā)明專利3件、實(shí)用新型專利5件，多項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)達(dá)到國際頂尖水平，是我國大功率風(fēng)電機(jī)組主軸軸承的研發(fā)水平?jīng)_入全球第一梯隊(duì)的有益突破。中國軸承工業(yè)協(xié)會理事長介紹說，這是我國在10兆瓦以上風(fēng)電機(jī)組主軸軸承領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的又一突破，更是我國大功率風(fēng)電機(jī)組主軸軸承在世界領(lǐng)域從跟跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，具有里程碑意義。

業(yè)內(nèi)人士介紹說，在科技支撐和需求增長等多方面利好因素的拉動(dòng)下，我國可再生能源產(chǎn)業(yè)的市場競爭力明顯提升。目前，已基本形成涵蓋可再生能源裝備制造、技術(shù)研發(fā)、檢測認(rèn)證、配套服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。顯然，國內(nèi)可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的快速增長、核心能力不斷提升等成效，對于提升我國能源供給質(zhì)量起到了支持和推動(dòng)作用。

8月1日，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》?！斗桨浮诽岢隽笾攸c(diǎn)任務(wù)、兩個(gè)重大行動(dòng)以及若干政策保障?！斗桨浮访鞔_，到2025年，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會下降幅度，重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放強(qiáng)度明顯下降?！笆逦濉逼陂g，基本建立以高效、綠色、循環(huán)、低碳為重要特征的現(xiàn)代工業(yè)體系。確保工業(yè)領(lǐng)域二氧化碳排放在2030年前達(dá)峰。

《方案》中提出“綠色低碳產(chǎn)品供給提升行動(dòng)”，加大能源生產(chǎn)領(lǐng)域綠色低碳產(chǎn)品供給。指出，要持續(xù)推動(dòng)陸上風(fēng)電機(jī)組穩(wěn)步發(fā)展，加快大功率固定式海上風(fēng)電機(jī)組和漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組研制，開展高空風(fēng)電機(jī)組預(yù)研。重點(diǎn)攻克變流器、主軸承、聯(lián)軸器、電控系統(tǒng)及核心元器件，完善風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈。

“智”造研發(fā)，突圍“卡脖子”環(huán)節(jié)

作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的核心零部件，風(fēng)電軸承承擔(dān)著吸收葉輪氣動(dòng)載荷和傳遞功率的重要作用。由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的受力和振動(dòng)情況復(fù)雜，必須能夠承受巨大的沖擊負(fù)荷，在腐蝕、風(fēng)沙、潮濕和低溫環(huán)境下工作，同時(shí)要滿足20年使用壽命和高可靠性的要求，使得風(fēng)電軸承具有較高的技術(shù)復(fù)雜度，是最難國產(chǎn)化的兩大風(fēng)機(jī)零部件（軸承和控制系統(tǒng)）之一。

我國國產(chǎn)風(fēng)電軸承的主要差距在于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)兩端。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會，2020年，我國風(fēng)電主軸承、齒輪箱軸承國產(chǎn)化率分別僅為33%、0.58%。但2020年后，伴隨風(fēng)電“搶裝潮”推動(dòng)風(fēng)電迎來高速發(fā)展的新起點(diǎn)，國內(nèi)風(fēng)機(jī)軸承的需求量大幅增加，為國產(chǎn)主軸軸承的快速崛起提供了空間，以瓦軸、洛軸、哈軸為主的傳統(tǒng)國有軸承企業(yè)以及以新強(qiáng)聯(lián)、天馬股份等民企開始快速吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大產(chǎn)能以匹配爆發(fā)的下游需求。

作為軸承行業(yè)龍頭，新強(qiáng)聯(lián)2011年成功攻關(guān)2MW直驅(qū)風(fēng)機(jī)三排圓柱滾子主軸承以及盾構(gòu)機(jī)系列刀盤主軸承，填補(bǔ)國內(nèi)空白，打破海外壟斷格局，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。2013-2018年，深耕風(fēng)電領(lǐng)域，逐步形成了主軸軸承、偏航變槳軸承的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的整體服務(wù)體系，先后研制出1.5MW、2MW、2.5MW、3MW和5.5MW變槳和偏航軸承，成為國內(nèi)主要供應(yīng)商。2020年，新強(qiáng)聯(lián)成功試制7MW直驅(qū)式雙支承單列圓錐滾子主軸承，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

根據(jù)GWEC預(yù)計(jì)，2022-2026年，全球海風(fēng)年新增規(guī)模有望由8.7GW增長至31.4GW，CAGR達(dá)37.8%。中國是海風(fēng)裝機(jī)的重要市場之一，據(jù)東吳證券預(yù)測，2022-2025年我國風(fēng)電年均新增裝機(jī)需求量將達(dá)70GW。風(fēng)機(jī)平價(jià)化背景將助力催化軸承環(huán)節(jié)國產(chǎn)化進(jìn)程，具備批量供貨能力的國內(nèi)廠商有望充分受益風(fēng)裝機(jī)放量。

布局大型化，市場優(yōu)勢升級

值得關(guān)注的一點(diǎn)是，隨著風(fēng)機(jī)大型化趨勢不斷加速，大型化風(fēng)機(jī)對主軸軸承的剛性和承載能力提出更高的技術(shù)要求，主軸軸承是大功率單MW價(jià)值量提升幅度最大的部件。

業(yè)內(nèi)人士介紹，目前，新強(qiáng)聯(lián)已成為國內(nèi)大功率風(fēng)電主軸軸承批量供貨的代表性甚至是某些大兆瓦機(jī)型主軸承的唯一供應(yīng)商。新強(qiáng)聯(lián)已率先具備7-12MW無軟帶圓錐滾子軸承生產(chǎn)能力，可為海上風(fēng)電提供主軸承產(chǎn)品，在大兆瓦軸承研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先國內(nèi)同行。2020年3MW主軸軸承實(shí)現(xiàn)批量供貨，目前公司風(fēng)電軸承產(chǎn)品已主要集中在3.0MW及以上型號，同時(shí)已經(jīng)研制成功5.5MW和6.25MW等大兆瓦風(fēng)電主軸產(chǎn)品，并開始向風(fēng)電龍頭明陽智能批量供貨，在大功率產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

根據(jù)安信證券研報(bào)介紹，聚焦大型化趨勢，2021年定增募投項(xiàng)目將投資9.35億主要生產(chǎn)3.0MW及以上大MW風(fēng)機(jī)配套主軸軸承、偏航變槳軸承，計(jì)劃產(chǎn)量6900個(gè)，2022年預(yù)計(jì)投產(chǎn)50%，2023年預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目主要覆蓋3-6MW級別產(chǎn)品，按計(jì)劃產(chǎn)量來算，3-4MW、4-5MW、5-6MW偏變軸承產(chǎn)量占比分別為60%、30%、10%，3-4MW、4-6MW主軸承產(chǎn)量占比分別為80%、20%。若實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年主軸承銷量有望達(dá)到2430個(gè)，較2020年公司主軸承銷量增長161%，主軸承未來放量增長趨勢依然明顯。

多元優(yōu)質(zhì)客戶，下游需求強(qiáng)勁

強(qiáng)大的研發(fā)生產(chǎn)能力也為新強(qiáng)聯(lián)培養(yǎng)了優(yōu)質(zhì)客戶群體，憑借設(shè)備和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢，公司率先與國內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭已形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，先發(fā)優(yōu)勢明顯，份額有望持續(xù)提升，良好的盈利能力有望保持，保證了公司未來發(fā)展的成長性及持續(xù)性。目前公司已率先實(shí)現(xiàn)3MW以上風(fēng)機(jī)主軸軸承進(jìn)口替代，已實(shí)現(xiàn)1.5-5.5MW變槳偏航軸承和2.X-4.X/5.5/6.25MW主軸承的批量化供應(yīng)，與下游加深客戶合作，塑造產(chǎn)品認(rèn)證壁壘。

根據(jù)公司2021年非公開發(fā)行公告，核心客戶從明陽智能、湘電風(fēng)能，增加為明陽智能、遠(yuǎn)景能源、東方電氣、湘電風(fēng)能、三一重能、中船海裝等，未來公司將持續(xù)開發(fā)如金風(fēng)科技、上海電氣、運(yùn)達(dá)風(fēng)能等其他頭部風(fēng)電整機(jī)客戶，截至2021年一季度末，新強(qiáng)聯(lián)尚未執(zhí)行的在手訂單金額約24.7億，前五大客戶訂單規(guī)模約22.46億元，根據(jù)wind公司公開調(diào)研紀(jì)要，2022年公司在手訂單保持充足，并且會提前排產(chǎn)，奠定業(yè)績增長基礎(chǔ)。

根據(jù)新強(qiáng)聯(lián)公告，2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.77億元，同比增加19.98%，歸母凈利潤5.14億元，同比增加21.09%，扣非歸母凈利潤4.84億元，同比增加28.87%。2022年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.44 億元，同比增加14.66%，歸母凈利潤0.98億元，同比增加33.97%；扣非歸母凈利潤1.27億元，同比增加27.95%。

雙碳目標(biāo)下，風(fēng)光大基地及海上風(fēng)電景氣高，風(fēng)電中長期裝機(jī)預(yù)期維持高位?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》中提出，“十四五”期間可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻番。而目前存量市場中，2022Q1風(fēng)電和光伏的發(fā)電量分別為1837、930億千瓦時(shí)，在社會總用電量中的占比分別為8.99%、4.55%，合計(jì)僅有13.54%，仍有較大的提升空間。據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測，2022年國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量預(yù)計(jì)為66.51GW，“十四五”期間風(fēng)電招標(biāo)量CAGR有望達(dá)到26.29%。

對此，行業(yè)預(yù)測，風(fēng)電行業(yè)的高景氣度有望帶動(dòng)上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈高速成長。風(fēng)電上游產(chǎn)業(yè)鏈為核心設(shè)備及零部件，零部件主要包括葉片、軸承、齒輪箱等，風(fēng)電軸承是風(fēng)電行業(yè)上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈中重要的組成部分，風(fēng)電行業(yè)的高景氣度有望帶動(dòng)風(fēng)電軸承的需求量快速增長。中信證券測算2025年我國風(fēng)電軸承行業(yè)空間為276億，2022-2025年CAGR為18%。

新強(qiáng)聯(lián)作為國內(nèi)率先打破大兆瓦風(fēng)電主軸軸承外資壟斷并放量的企業(yè)，將受益于行業(yè)裝機(jī)疊加國產(chǎn)化雙重帶動(dòng)，預(yù)計(jì)有望憑借深厚的技術(shù)積累，持續(xù)實(shí)現(xiàn)大兆瓦產(chǎn)品的創(chuàng)新突破，充分受益于平價(jià)風(fēng)機(jī)下軸承加速國產(chǎn)化進(jìn)程。