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盤前信息匯集
今日影響市場走勢的重大消息及點(diǎn)評:點(diǎn)擊進(jìn)入→實(shí)時(shí)《孔明直播間》
一、熱點(diǎn)信息
1、【儲備庫補(bǔ)庫存需求增加、國內(nèi)多地LNG價(jià)格上漲
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25日，國內(nèi)多地區(qū)LNG價(jià)格上漲。其中山西、河北、河南地區(qū)LNG噸價(jià)較24日分別上漲150元、100元、200元/噸，報(bào)價(jià)分別為6600元、6600元、6850元。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在前期低價(jià)刺激下，部分下游采購熱情升溫，儲備庫補(bǔ)庫需求增加。疊加國內(nèi)檢修液廠日漸增多，支撐局部液價(jià)上揚(yáng)，整體市場呈回暖跡象。海外市場上，由于地緣沖突的影響，歐洲LNG價(jià)格自今年2月底至8月上旬漲幅達(dá)80%。
首華燃?xì)猓?00483）+3.10%天然氣業(yè)務(wù)主要由中海沃邦、浙江沃憬等主體開展運(yùn)營，主要從事天然氣的勘探、銷售；
新天然氣（603393）+1.89%子公司亞美能源主營煤層氣開采，2022年計(jì)劃供氣總量21億立方米。
○錯(cuò)峰生產(chǎn)疊加需求邊際走好、水泥價(jià)格持續(xù)回暖
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河南、河北、山東三省水泥企業(yè)于8月25日起開展錯(cuò)峰生產(chǎn)，停窯時(shí)間為20天。據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，三省熟料產(chǎn)能近3億噸。市場價(jià)格方面，河南一些主要廠家19日通知上調(diào)30元/噸后，25日繼續(xù)通知上漲30元/噸；山東省內(nèi)，23日-25日起一些主要廠家陸續(xù)開始通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸。
就調(diào)價(jià)的原因來看，主要集中在成本端和供給端。如多家企業(yè)在漲價(jià)函中坦言，因原材料價(jià)格不斷上漲。就供給端而言，受錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素助推，企業(yè)庫存有所降低，市場供需狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)。另外，雖然需求端還沒有根本性好轉(zhuǎn)，但是近期已有邊際走好的跡象。光大證券認(rèn)為，隨著“穩(wěn)增長”政策逐步落地及各類資金加快到位，下半年基建投資增速有望持續(xù)高位。水泥供需兩端均有望出現(xiàn)邊際改善，并在基建需求拉升的預(yù)期下，或出現(xiàn)階段性博弈機(jī)會。
公司方面，華新水泥（600801）+2.79%、上峰水泥（000672）+5.58%是水泥區(qū)域龍頭企業(yè)。
>“隔墻售電”再迎重磅政策利好、相關(guān)領(lǐng)域公司望受益
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8月25日，國家能源局綜合司印發(fā)《國家能源局2022年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點(diǎn)任務(wù)分工方案》，“隔墻售電”等領(lǐng)域方案獲關(guān)注。《方案》提出，完善市場交易機(jī)制，支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。推動建設(shè)基于區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用的交易平臺，研究適應(yīng)可再生能源微電網(wǎng)、存量地方電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)與大電網(wǎng)開展交易的體制機(jī)制。
“隔墻售電”即分布式發(fā)電市場化交易，就是允許分布式能源項(xiàng)目通過配電網(wǎng)將電力直接銷售給周邊的能源消費(fèi)者，而不是先低價(jià)賣給電網(wǎng)，再由用戶從電網(wǎng)高價(jià)買回，這一模式可以讓能源消費(fèi)者成為“生產(chǎn)投資型消費(fèi)者”，同時(shí)還可以促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)向平臺化服務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。當(dāng)前新能源裝機(jī)占比越來越大，隨之而來的是新能源如何充分消納問題。而“隔墻售電”就是落實(shí)能源革命、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型、加快新能源消納的重要突破口。
今年以來，國家層面關(guān)于推動“隔墻售電”的文件頻出，上半年國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確了“十四五”時(shí)期電力領(lǐng)域流向改革任務(wù)，其中包括積極推進(jìn)分布式發(fā)電市場化交易。支持分布式發(fā)電與同一配電網(wǎng)區(qū)域的電力用戶就近交易，完善支持分布式發(fā)電市場化交易的價(jià)格政策及市場規(guī)則。隨著后續(xù)電價(jià)政策的落地及電網(wǎng)企業(yè)、投資者等領(lǐng)域的配合，“隔墻售電”望取得新進(jìn)展，相關(guān)領(lǐng)域公司受益。
遠(yuǎn)光軟件（002063）+1.08%公司與國網(wǎng)電商公司就“基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的分布式發(fā)電市場化交易技術(shù)支撐研究工作”開展合作研究，雙方合作共同打造全國性綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺，開展平臺技術(shù)、解決方案、市場應(yīng)用的共同開發(fā)。
芯能科技（603105）-2.42%公司緊密跟蹤分布式發(fā)電市場化交易等政策動態(tài)，積極參與國家電力改革和電力市場化交易，探尋分布式光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)隔墻售電將帶來的發(fā)展新機(jī)遇。
>多家XR廠商2季度銷量猛增、產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注
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據(jù)WellsennXR最新數(shù)據(jù)，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍，增長極為迅速。其他國內(nèi)XR廠商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市場份額占比上升至81%，RokidAir銷量突破3萬臺等等。根據(jù)VR陀螺統(tǒng)計(jì)，2022H1全球VR頭顯出貨量約684萬臺，國內(nèi)2022年上半年VR頭顯出貨量約60.58萬臺。
當(dāng)前全球范圍內(nèi)VR/AR正處于快速發(fā)展階段，國內(nèi)外廠商持續(xù)加碼VR/AR相關(guān)的硬件、技術(shù)和場景的投入，帶動行業(yè)持續(xù)向好。Meta作為VR領(lǐng)域市占率第一企業(yè)持續(xù)布局新產(chǎn)品鞏固市場份額，Cambria為高端旗艦VR頭顯，可能在22年9月推出。天風(fēng)國際郭明錤預(yù)測AppleAR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年銷售300萬臺、800–1000萬臺，1500-2000萬臺，2年復(fù)合增長145%，2年增長6倍。國內(nèi)VR龍頭廠商Pico今年9月將發(fā)布下一代的Neo4產(chǎn)品。分析師認(rèn)為，AR/VR作為元宇宙入口終端，元宇宙驅(qū)動虛擬與現(xiàn)實(shí)的融合，可創(chuàng)造全新科技需求，未來擁有較為廣闊的應(yīng)用空間和發(fā)展?jié)摿?，AR/VR出貨量有望加速增長，打開硬件產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成長空間。
長盈精密（300115）-4.44%為蘋果提供精密零組件產(chǎn)品，在AR/VR領(lǐng)域已與核心客戶建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
智立方（301312）-0.88%專注于工業(yè)自動化設(shè)備，順勢進(jìn)入VR/AR測試設(shè)備領(lǐng)域，與蘋果、Meta等長期合作。
事關(guān)所有人、我國將建權(quán)威可信數(shù)字身份鏈
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據(jù)媒體報(bào)道，近日，國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃中的“揭榜掛帥”榜單項(xiàng)目-----由公安部第一研究所牽頭的“基于法定證件的數(shù)字身份區(qū)塊鏈技術(shù)研究與應(yīng)用”正式啟動并進(jìn)入實(shí)施階段?！伴L安鏈”作為區(qū)塊鏈底層平臺，將支持建設(shè)高性能分布式數(shù)字身份架構(gòu)，為我國可信數(shù)字身份體系建設(shè)提供技術(shù)支撐。未來，日常出行、電子支付、公共服務(wù)等方面將更加便捷，個(gè)人隱私信息也將獲得更好的保護(hù)。
點(diǎn)評：身份證數(shù)字化是大勢所趨，但如何保護(hù)居民身份隱私信息，保證身份信息不被泄露、不被篡改冒用是迫切要解決的問題?！伴L安鏈”正在助力建設(shè)我國權(quán)威可信數(shù)字身份鏈，擬運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)展“互聯(lián)網(wǎng)+可信身份認(rèn)證平臺”（CTID）可信數(shù)字身份應(yīng)用模式。
數(shù)字認(rèn)證（300579）+3.05%為CTID的可信身份認(rèn)證服務(wù)提供密碼產(chǎn)品，并以CTID可信身份認(rèn)證服務(wù)為基礎(chǔ)提供綜合的網(wǎng)絡(luò)可信服務(wù)解決方案，廣泛應(yīng)用于政務(wù)、金融、教育、交通、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
南威軟件（603636）+2.04%是行業(yè)領(lǐng)先的智慧警務(wù)解決方案提供商，公司的電子證照范圍包含電子身份證業(yè)務(wù)，客戶包括公安部，已形成區(qū)塊鏈電子證照互認(rèn)共享服務(wù)平臺、證照通、公安大數(shù)據(jù)一體化治理平臺等應(yīng)用。
全球首個(gè)、我國二氧化碳+飛輪儲能示范項(xiàng)目建成
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據(jù)報(bào)道，2022年8月25日，全球首個(gè)“二氧化碳+飛輪儲能示范項(xiàng)目”在四川省德陽市建成，標(biāo)志著我國這一儲能技術(shù)邁開了工程化應(yīng)用的步伐。這個(gè)“零碳超級充電寶”占地18000平方米，約為兩個(gè)半足球場大小，儲能規(guī)模10MW/20MWh，能在2小時(shí)內(nèi)存滿2萬度電，足夠60多個(gè)家庭使用1個(gè)月，值得一提的是整個(gè)充放電過程，不會用到化石燃料，也不會產(chǎn)生固體廢棄物，完全做到零碳排放。
點(diǎn)評：飛輪儲能突破了化學(xué)電池的局限，用物理方法實(shí)現(xiàn)儲能，由于是電能和機(jī)械能的相互轉(zhuǎn)化，真正實(shí)現(xiàn)零污染。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出將發(fā)展新型儲能作為提升能源電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和綜合效率的重要舉措，并提出提升科技創(chuàng)新能力，加快飛輪儲能等新型儲能技術(shù)開展規(guī)?；囼?yàn)示范。飛輪儲能技術(shù)可廣泛應(yīng)用于城市軌道交通、航空航天、國防軍工、醫(yī)療等領(lǐng)域，市場前景廣闊。
蘇交科（300284）+4.98%旗下子公司交科能源擁有飛輪儲能多項(xiàng)技術(shù)專利和運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)。
國機(jī)重裝（601399）+2.03%自主研發(fā)的100kW、200kW飛輪儲能裝置，具有儲能密度大、效率高、成本低、使用壽命長、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
量見未來、量子科技將不再可望不可及
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“量見未來”量子開發(fā)者大會8月25日在北京舉辦，現(xiàn)場來自政府部門、院士專家、產(chǎn)業(yè)界人士等共同探討量子計(jì)算發(fā)展前景。會議期間，百度發(fā)布超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“乾始”和全球首個(gè)全平臺量子軟硬一體解決方案“量羲”，集量子硬件、量子軟件、量子應(yīng)用于一體，提供移動端、PC端、云端等在內(nèi)的全平臺使用方式。只需下載一個(gè)APP，用戶就可以體驗(yàn)量子計(jì)算，量子科技將不再“可望不可及”。
點(diǎn)評：當(dāng)今世界正處于第二次量子革命浪潮中，量子計(jì)算技術(shù)的蓬勃發(fā)展使得計(jì)算能力呈現(xiàn)指數(shù)級提升，在人工智能、化工醫(yī)藥、材料模擬、教育科研、金融科技和密碼安全等領(lǐng)域展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢，能夠解決經(jīng)典計(jì)算機(jī)無法處理的難題。量子計(jì)算未來應(yīng)用潛力巨大，因此成為當(dāng)今主要科技大國重點(diǎn)搶占的戰(zhàn)略技術(shù)高地。
A股相關(guān)概念股主要有國盾量子（688027）-1.56%、神州信息（000555）+0.28%等。
二、個(gè)股公告
【股票復(fù)牌】
興業(yè)證券 601377：25日復(fù)牌
三、熱點(diǎn)要聞
○ 8月24日，北向資金合計(jì)凈流出約66.15億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）
六、市場動向
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