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市場(chǎng)大幅上漲，新能源賽道也是“一掃頹勢(shì)”，率先揚(yáng)起了大漲的旗幟。

(資料圖片僅供參考)

今日，由于鋰價(jià)高漲、供需緊張，除了鋰礦相關(guān)個(gè)股大漲之外，動(dòng)力電池回收板塊表現(xiàn)也十分亮眼。個(gè)股上，超越科技20CM漲停，天奇股份、迪生力漲停，華友鈷業(yè)漲超8%。

鋰電回收規(guī)模未來(lái)增幅超10倍

隨著新能源的高速發(fā)展，動(dòng)力電池的裝機(jī)量不斷攀升，由此產(chǎn)生的回收需求也在不斷增加。一般而言，當(dāng)電池容量衰減到總?cè)萘康?0%時(shí)，動(dòng)力電池就不能滿足新能源汽車(chē)的要求，需要更換電池。

而鋰電池生命周期一般為5年，2017-2021年動(dòng)力型鋰電池出貨量合計(jì)為486.5GWh，這也意味著鋰電回收市場(chǎng)需求有望在接下來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速放量。

據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，2021年至2030年，我國(guó)退役動(dòng)力鋰電池規(guī)模將從33.95GWh提升至380.3GWh，增幅超過(guò)10倍。

電池回收的成本包括原材料、輔助材料、燃料動(dòng)力成本、環(huán)境治理、拆解、人工、設(shè)備成本以及其他費(fèi)用等，其中，電池回收成本中原材料成本占比達(dá)70-90%，也就是購(gòu)置廢舊電池所需的費(fèi)用。

據(jù)信達(dá)證券測(cè)算，采用干法工藝開(kāi)展廢舊磷酸鐵鋰電池回收業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)約為5993元/噸，毛利率為28.69%；廢舊三元電池回收業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)約為2180元/噸，毛利率為5.71%。

采用濕法工藝開(kāi)展廢舊磷酸鐵鋰電池回收業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)約為7664元/噸，毛利率為27.41%；廢舊三元電池回收業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)約為12562元/噸，毛利率為22.05%。

行業(yè)仍處于發(fā)展初級(jí)階段

高需求之下，行業(yè)規(guī)范也在逐步完善。自2018年開(kāi)始，工信部陸續(xù)公布符合“新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件”的名單。

截至2021年11月公布的第三批，白名單企業(yè)合計(jì)增加至47家，包括華友鈷業(yè)、格林美、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)、蜂巢能源、國(guó)科高軒等。（見(jiàn)附件）

值得注意的是，近日，廣東省發(fā)改委又印發(fā)《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》，其中提出，完善廢舊動(dòng)力電池回收體系，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池資源化、規(guī)?；⒏咧祷?。推動(dòng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)自建、共建、授權(quán)等方式，建設(shè)規(guī)范化回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。鼓勵(lì)廢舊動(dòng)力電池再生利用與梯級(jí)利用成套化技術(shù)與裝備研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定。優(yōu)化再生利用產(chǎn)業(yè)布局，深化動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

盡管行業(yè)需求、政策環(huán)境都在不斷改善，但安信證券認(rèn)為，目前，鋰電池回收行業(yè)仍處于早期藍(lán)海市場(chǎng)階段，行業(yè)格局未定，提前布局的企業(yè)存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前市場(chǎng)的參與者主要包括三類(lèi)：1）上游金屬冶煉企業(yè)，例如華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等；2）車(chē)企及電池廠，例如比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等；3）環(huán)保企業(yè)，例如旺能環(huán)境、超越科技、浙富控股等。

相關(guān)概念股

超越科技：子公司投資4億元，在安徽省滁州市南譙區(qū)建設(shè)6萬(wàn)噸/年報(bào)廢鋰電池回收利用項(xiàng)目。

天奇股份：公司收購(gòu)核心子公司天奇金泰閣、天奇鋰致，持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，金泰閣建立了完整的廢舊鋰離子電池原料采購(gòu)、回收處理和產(chǎn)品銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)鏈。

格林美：主營(yíng)業(yè)務(wù)為回收處理廢舊動(dòng)力電池、電子廢棄物、報(bào)廢汽車(chē)、廢塑料與鎳鈷鋰鎢戰(zhàn)略資源

旺能環(huán)境：公司一期動(dòng)力電池生產(chǎn)線預(yù)計(jì)全年可完成70%以上的產(chǎn)能，2023年可全部達(dá)產(chǎn)，全部達(dá)產(chǎn)后對(duì)應(yīng)鎳鈷錳提純量3000金噸/年，碳酸鋰提純量1000噸/年。

金圓股份：公司與盛大奇立合作，擬在全國(guó)范圍開(kāi)發(fā)區(qū)域中心站不少于20個(gè)，區(qū)域中心站的功能主要為廢舊鋰電池的收集、貯存。

贛鋒鋰業(yè)：全資子公司贛州贛鋒再生資源有限公司主要業(yè)務(wù)為新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用。

華友鈷業(yè)：公司積極布局鋰電池循環(huán)回收業(yè)務(wù)，成立了循環(huán)科技有限公司和再生資源有限公司，目前具備年處理廢舊電池料6.5萬(wàn)噸產(chǎn)能。

迪生力：持有控股子公司廣東威瑪新材料科技有限公司55%股權(quán)，廣東威瑪主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源廢舊鋰電池回收、處理以及資源化再生利用等相關(guān)業(yè)務(wù)。