2022年12月1日,山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司(下稱“中創(chuàng)股份”)回復科創(chuàng)板二輪問詢。
圖片來源:上交所官網(wǎng)
【資料圖】
在二輪問詢中,上交所主要關(guān)注中創(chuàng)股份關(guān)于產(chǎn)品和市場格局、業(yè)務、定制化開發(fā)業(yè)務、采購和收入、預收賬款和應收賬款、募投項目、研發(fā)費用和政府補助等問題。
關(guān)于產(chǎn)品和市場格局,上交所要求發(fā)行人說明:(1)基礎中間件和廣義中間件各主要細分產(chǎn)品之間的技術(shù)難度差異,公司與國內(nèi)主要廠商在產(chǎn)品種類、技術(shù)水平、市場應用等方面的競爭優(yōu)劣勢;(2)用簡明清晰的語言說明廣義中間件的含義、技術(shù)及應用情況,廣義中間件與互聯(lián)網(wǎng)廠商提供的中間件產(chǎn)品的關(guān)系;(3)互聯(lián)網(wǎng)廠商在中間件行業(yè)的市場份額及變動趨勢,結(jié)合中間件云原生化、服務化等發(fā)展趨勢、市場競爭格局,說明互聯(lián)網(wǎng)廠商提供的中間件云服務及類似業(yè)務是否將成為行業(yè)主流發(fā)展路徑,公司產(chǎn)品發(fā)展方向與行業(yè)主流路徑是否一致;(4)黨政軍等信創(chuàng)領(lǐng)域以外中間件的市場空間、競爭格局、主要競爭對手及其市場份額,公司中間件集中于黨政軍等信創(chuàng)領(lǐng)域的原因,是否具有拓展其他領(lǐng)域的技術(shù)和能力,結(jié)合開源中間件及互聯(lián)網(wǎng)廠商中間件相關(guān)業(yè)務在產(chǎn)品功能、價格、技術(shù)水平、應用領(lǐng)域等方面的區(qū)別,進一步說明開源中間件對自研中間件、互聯(lián)網(wǎng)廠商對公司競爭及市場拓展的影響,并完善相關(guān)風險提示;(5)報告期內(nèi)公司受讓取得(含共有)的知識產(chǎn)權(quán)對應的產(chǎn)品及收入。
中創(chuàng)股份回復稱,在產(chǎn)品種類方面,公司作為國內(nèi)起步較早的主流中間件廠商,產(chǎn)品種類豐富,與東方通和寶蘭德的產(chǎn)品種類高度重合,三家公司均研發(fā)了應用服務器中間件、消息中間件、企業(yè)服務總線、數(shù)據(jù)存取管理中間件、負載均衡中間件、交換傳輸平臺、PaaS平臺產(chǎn)品等中間件的主要細分產(chǎn)品。另一方面,相較于東方通及寶蘭德,公司的工作流中間件具有獨特性;公司暫未形成交易中間件、大數(shù)據(jù)中間件相關(guān)產(chǎn)品。
公司的競爭優(yōu)勢:(1)公司的產(chǎn)品種類覆蓋相對較全。在中間件領(lǐng)域主要的11類細分產(chǎn)品中,公司覆蓋了9類產(chǎn)品。(2)公司在細分產(chǎn)品中具有獨特性優(yōu)勢。公司依托于流程引擎技術(shù)、物聯(lián)感知技術(shù)等優(yōu)勢,形成了工作流中間件、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺等獨特性的中間件產(chǎn)品。工作流中間件產(chǎn)品應用于金稅三期工程的核心征管、個稅和社保等系統(tǒng),幫助客戶支撐業(yè)務流程的快速構(gòu)建及靈活調(diào)整;公司的物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺產(chǎn)品應用于軍工領(lǐng)域數(shù)據(jù)中心運維監(jiān)測,在軍工方面具有較強的競爭力,在交通領(lǐng)域高速公路卡口數(shù)據(jù)監(jiān)控,實現(xiàn)對終端設備的一體化動態(tài)感知、精準定位、快速處置等。
公司的競爭劣勢:與同行業(yè)公司相比,發(fā)行人在交易中間件、大數(shù)據(jù)中間件等方面尚未涉足。如交易中間件,保證分布式計算環(huán)境中各節(jié)點交易處理結(jié)果的一致性,主要用于聯(lián)機交易處理系統(tǒng),發(fā)行人未進入該市場,缺少產(chǎn)品支撐;另外,發(fā)行人暫未研發(fā)出大數(shù)據(jù)中間件產(chǎn)品,在應對面向業(yè)務的數(shù)據(jù)挖掘、交互分析等方面有所不足。
在比較公司與國內(nèi)主要廠商各類具體產(chǎn)品的技術(shù)水平時,因在不同的硬件環(huán)境、網(wǎng)絡環(huán)境和應用場景中,中間件產(chǎn)品技術(shù)指標的差異較大,因此只有在完全相同硬件環(huán)境和網(wǎng)絡環(huán)境、同一場景下進行中間件性能對比測試,才可以保證結(jié)果的準確性和可靠性。另一方面,第三方測評機構(gòu)需要獲得產(chǎn)品廠商的法律授權(quán),才可以合法地進行對比測試并向市場進行公開披露。因此,基于上述運行環(huán)境原因、法律約束及商業(yè)競爭等限制,目前市場上暫無權(quán)威第三方機構(gòu)對不同廠商的中間件產(chǎn)品進行相關(guān)測評,中間件各類具體產(chǎn)品的技術(shù)水平無法量化對比。
盡管無法做量化對比,但是發(fā)行人根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗,從算法、功能模塊、支持國際標準、架構(gòu)等多個維度將公司主要產(chǎn)品的技術(shù)水平與可比公司進行定性對比。
對比發(fā)現(xiàn),發(fā)行人與東方通、寶蘭德等國內(nèi)主要廠商的產(chǎn)品均能支撐眾多行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務應用的長期穩(wěn)定運行,尤其針對不同領(lǐng)域,在不同技術(shù)方向上各有優(yōu)勢,在發(fā)展中逐步形成了各自的產(chǎn)品技術(shù)特色及優(yōu)勢。
綜上,公司和東方通、寶蘭德應用服務器中間件產(chǎn)品在功能模塊、架構(gòu)上總體相近,支持的標準和算法上有所差異。
支持國際標準方面,公司支持的國際標準數(shù)量更多,不同的國際標準對應不同的國際產(chǎn)品版本,支持的國際標準越多意味著可兼容替代的國際產(chǎn)品版本越多,產(chǎn)品可應用的市場場景更加廣泛。
算法方面,各家產(chǎn)品均成熟穩(wěn)定,可以支撐應用穩(wěn)定運行,但各家側(cè)重點不同。東方通的算法集中在集群和負載均衡,針對大規(guī)模集群管理上具有優(yōu)勢;寶蘭德的算法集中在通訊框架、連接池監(jiān)測、EJB功能等,其自研的Spark序列化協(xié)議對EJB應用場景帶來較大性能提升;公司算法主要集中在整體的性能優(yōu)化方面,結(jié)合公司更全面的國際標準支持,提升了公司產(chǎn)品對國際產(chǎn)品眾多版本的替代能力。
公司和東方通、寶蘭德消息中間件產(chǎn)品功能基本相同,算法方面均在傳輸效率、吞吐量方面進行了優(yōu)化,支持國際標準和架構(gòu)方面有所差異。
支持國際標準方面,三家產(chǎn)品除均支持JMS標準,東方通提供了私有協(xié)議接口進行通信,寶蘭德及公司支持較多的國際主流消息協(xié)議。私有協(xié)議易于在特定行業(yè)場景形成使用閉環(huán),限制其他產(chǎn)品進入,但也限制了自身的開放程度。而兼容更多的主流協(xié)議能夠快速完成國際主流產(chǎn)品替換,擴展市場空間。
架構(gòu)方面,東方通采用基于隊列控制單元的系統(tǒng)架構(gòu),提高了系統(tǒng)的管理靈活度。公司及寶蘭德產(chǎn)品使用微內(nèi)核架構(gòu),便于資源調(diào)配、集群擴展,隊列控制單元能夠進行更細致的隊列、消息隔離,提升一定的穩(wěn)定性。
未查詢到寶蘭德企業(yè)服務總線產(chǎn)品的公開披露信息,公司和東方通企業(yè)服務總線產(chǎn)品功能模塊、支持國際標準方面基本接近,算法和架構(gòu)上有所差異。
算法方面,東方通算法集中于提升熔斷能力,提升產(chǎn)品可用性;公司采用相關(guān)算法提升產(chǎn)品性能及高擴展能力。
架構(gòu)方面,東方通產(chǎn)品架構(gòu)側(cè)重于服務編排,公司產(chǎn)品架構(gòu)采用雙總線架構(gòu),一體化支撐應用集成與數(shù)據(jù)集成,簡化企業(yè)IT架構(gòu),提升業(yè)務的靈活性。
公司和東方通、寶蘭德數(shù)據(jù)存取管理中間件在功能模塊、支持國際標準、架構(gòu)方面基本接近,在算法方面?zhèn)戎攸c有所不同,公司與東方通產(chǎn)品算法集中在保障高效處理方面,寶蘭德產(chǎn)品算法集中在保障可靠傳輸方面。
未查詢到東方通TongApplaud的具體披露信息,公司和寶蘭德PaaS平臺產(chǎn)品在功能模塊、架構(gòu)、標準、算法上總體相近,但產(chǎn)品發(fā)展側(cè)重點不同。寶蘭德產(chǎn)品關(guān)注大規(guī)模容器集群調(diào)度。公司產(chǎn)品更關(guān)注便捷的應用部署和微服務架構(gòu)應用支持。
公司具備拓展到其他領(lǐng)域的技術(shù)和能力,主要原因如下:
(1)發(fā)行人自主研發(fā)的中間件產(chǎn)品具有通用能力,不僅適用于黨政軍領(lǐng)域,也能滿足金融、電信、能源、交通等其它領(lǐng)域的需求;
(2)黨政軍信創(chuàng)的實踐為公司提供了充分的產(chǎn)品實踐場景,進一步提升了產(chǎn)品的成熟度,產(chǎn)品在軍工行業(yè)廣泛應用后較容易拓展到其他行業(yè),為下一步向其它行業(yè)市場推廣奠定了基礎。
(來源:界面AI)
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標簽: 國際標準 產(chǎn)品種類 技術(shù)水平
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