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雖然新東方在線沒有在A股上市，但幾天翻幾倍的走勢還是感染到了 A 股，本周 A股在線教育板塊集體跟漲。實際上，新東方在線并不是因為在線教育題材被炒作，而是電商，是新銳的“知識電商”概念，相信這是國內(nèi)眾多在線教育企業(yè)無法模擬的。電商重入題材炒作法眼，雖讓人唏噓，但又不得不尊重市場。實際上，本周除了電商，F(xiàn)5G雙千兆概念、汽車電子的炒作熱度也很高，科技股炒作熱情也開始由點及面。有分析人士指出，市場近期在外圍大跌背景下一度出現(xiàn)明顯震蕩，但隨著市場企穩(wěn)后開始發(fā)力沖關(guān)，部分科技股獲得了資金明顯關(guān)注，反彈彈性也明顯更佳。從風格層面來看，投資者可關(guān)注近期獲得資金關(guān)注的科技領(lǐng)域，如電商、5G(雙千兆)、汽車電子等。

①/ 電商 /東方甄選“點火”

以電商為代表的線上消費依然維持高景氣度，且受疫情擾動的影響較小。隨著雙循環(huán)格局的加快形成，網(wǎng)絡零售不斷培育消費市場新動能，并在疫情沖擊下保持逆勢增長。有行業(yè)人士指出，5月頭部電商平臺增速走出低谷，至少恢復至3月的增速水平。快遞企業(yè)復工到崗情況良好，配送量逐漸恢復至疫情前水平，關(guān)注大促期間電商消費場景修復以及消費需求釋放。

可以看到，近年來，伴隨線上消費習慣的逐漸養(yǎng)成，品牌廠商意識到拓展線上渠道的重要性，紛紛在電商領(lǐng)域加大投入。在消費升級不斷深化的進程中，消費者對網(wǎng)購品牌、品質(zhì)和服務的關(guān)注度不斷提升，B2C模式已成為網(wǎng)絡零售市場發(fā)展的重要驅(qū)動力，未來B2C市場交易規(guī)模和結(jié)構(gòu)占比將進一步提升。電商平臺的商業(yè)模式快速迭代創(chuàng)新，社交電商成為網(wǎng)絡消費持續(xù)快速增長的重要支撐。伴隨社交平臺與電商融合程度不斷加深，社交電商已經(jīng)成為電商行業(yè)發(fā)展的新興驅(qū)動力。

中信證券分析師王冠然指出，隨著短視頻平臺持續(xù)加強直播電商核心能力建設，強化短視頻電商在內(nèi)容、流量分發(fā)等維度的原生優(yōu)勢，并提升商品質(zhì)量、供應鏈、品牌服務等維度的競爭力，短視頻及直播電商的滲透率和規(guī)模未來仍有發(fā)展空間。

個股機會方面，建議投資者關(guān)注業(yè)績有超預期可能的電商產(chǎn)業(yè)鏈標的，天下秀、星期六、值得買、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、元隆雅圖、若羽臣、麗人麗妝等。

潛力股精選

天下秀(600556)

公司得益于不斷鞏固自身戰(zhàn)略優(yōu)勢，持續(xù)為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務，疫情影響下依舊保持平臺良好商業(yè)口碑與高留存率。對應地，公司毛利率為23.16%，對應凈利率為7.61%，與去年同期基本保持穩(wěn)定，公司的盈利能力不斷得到驗證，彰顯了公司平臺商業(yè)價值。東北證券指出，公司不斷完善紅人經(jīng)濟生態(tài)，布局以新消費品牌、IRED紅人教育和西五街為代表的探索紅人經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新業(yè)務的“紅人經(jīng)濟生態(tài)圈”，堅守“構(gòu)建紅人新經(jīng)濟的基礎設施”戰(zhàn)略。同時公司不斷發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務，通過IMSOCIAL紅人加速器與TOPKLOUT克勞銳業(yè)務提供創(chuàng)新商業(yè)服務。

星期六(002291)

公司雖然在3月以來受社交電商服務業(yè)務出現(xiàn)快遞收發(fā)困難等問題，但公司通過采取預防性措施幫助藝人正常開播和新簽大量主播確保疫情環(huán)境下的增長，5月業(yè)績有所恢復。信達證券指出，公司大力投入研發(fā)力量，研發(fā)的服務于直播電商全流程的“遙望云”中臺系統(tǒng)完整上線，實現(xiàn)直播流程的在線化、分析的數(shù)字化、選品的智能化，同時幫助直播運營團隊減少重復性工作，提高運營效率、加速運營成熟。2022年將繼續(xù)加大技術(shù)投入，規(guī)?；瘮U張直播電商業(yè)務。整體來看，公司持續(xù)推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，積極發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務，直播電商業(yè)務迅猛發(fā)展，2022年新切入非標有望帶來新增量。

值得買(300785)

公司不斷完善用戶驅(qū)動的消費內(nèi)容創(chuàng)作生態(tài)，公司社區(qū)生態(tài)持續(xù)繁榮。公司商業(yè)變現(xiàn)能力保持穩(wěn)健，除3C數(shù)碼、食品生鮮外，母嬰用品、個護化妝、旅游出行、文化娛樂等品類持續(xù)快速提升。東北證券指出，公司積極擁抱直播電商發(fā)展大趨勢發(fā)力商品匹配和代運營服務，全年營收增量顯著。2021年星羅成為包括寶潔、歐萊雅中國、貝玲妃、抖音支付、妮維雅、當當、百雀羚、愛慕、貝德瑪?shù)瓤蛻粼诙兑舻姆丈蹋诙兑舴丈膛琶?，星羅多次位列美妝個護行業(yè)服務商前三甲。我們認為隨著公司新業(yè)務快速發(fā)展規(guī)模效應將逐步凸顯，新業(yè)務盈利水平有望得到持續(xù)提升。

壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792)

公司是國內(nèi)電商代運營龍頭，堅持“全域電商”+“新消費品加速”雙引擎驅(qū)動，服務客戶數(shù)量增加較快。2021年公司凈利潤同比出現(xiàn)平穩(wěn)增長，2022年一季度公司歸母凈利潤增速慢于收入增速，主要是疫情反復影響消費回暖以及人力、系統(tǒng)成本增加。東吳證券指出，在電商渠道環(huán)境多樣化的背景下，公司除了天貓，也加速布局了京東、拼多多、抖音渠道。在客戶拓展方面，2021年公司成立了商務拓展部門，保持存量業(yè)務優(yōu)勢的同時，進軍食品、潮玩、酒水、保健品等品類，新簽品牌42個，服務品牌數(shù)量達80余個。2021年公司已完成全域電商服務商的建設。

②/ 5G /雙千兆再戰(zhàn)江湖

6月15日，“華為伙伴暨開發(fā)者大會2022”盛大召開，華為光產(chǎn)品線總裁靳玉志在《F5G，用光重塑行業(yè)》的主題演講中表示，在未來的行業(yè)競爭中，F(xiàn)5G(第五代固定網(wǎng)絡)將成為決定成敗的關(guān)鍵因素。華為已經(jīng)推出專門為小微型園區(qū)打造的F5G小全光解決方案，能夠滿足小微企業(yè)、幼兒園、診所、超市等各種不同場景下的安裝部署需求。工信部日前也明確表示將加快基礎設施建設，今年計劃新增5G基站60萬個，還將實施5G行業(yè)應用“十百千”工程，選擇10個垂直行業(yè)，每個行業(yè)形成100個標桿示范，新建1000個5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級版。

國信證券分析師馬成龍表示，在5G規(guī)模商用后，R17版本汲取了部署經(jīng)驗，優(yōu)化了網(wǎng)絡基礎技術(shù)。網(wǎng)絡側(cè)，我國5G網(wǎng)絡部署全球領(lǐng)先，已具備開展深度應用的能力，運營商、設備商將持續(xù)受益新技術(shù)驅(qū)動的5G垂直應用發(fā)展。短期看，URLLC、精準定位等技術(shù)在R17得到增強，5G應用商業(yè)價值逐步凸顯。從2019年商用至今，國內(nèi)5G已走過三年，成績斐然。申港證券分析師曹旭特指出，5G基站數(shù)量從2019年末的13萬站增加到2022年4月的161.5萬站，5G基站占比達到了16%。預計2022年底5G基站數(shù)量突破200萬站。5G手機出貨量則在不斷提升，5G移動用戶數(shù)占比接近1/4。此外，雙千兆融合發(fā)展，持續(xù)推進F5G建設，千兆用戶數(shù)從2019年末的87萬戶增加到了2022年4月的5051萬戶，占比從0.2%提升到了9.1%。

太平洋證券分析師李仁波指出，隨著5G廣域覆蓋的基本完成，網(wǎng)絡覆蓋將進入精細化覆蓋，5G小基站助力運營商熱點地區(qū)網(wǎng)絡覆蓋，行業(yè)迎來發(fā)展機遇。建議關(guān)注小基站相關(guān)標的中興通訊、共進股份等。此外，中國移動啟動2022-2023年省際骨干傳送網(wǎng)及國際政企專網(wǎng)境內(nèi)系統(tǒng)OTN設備擴容部分單一來源采購，集采落地利好相關(guān)公司，拉動業(yè)績增長，建議關(guān)注中興通訊、烽火通信。

潛力股精選

中興通訊(000063)

公司雖然在外部復雜環(huán)境和新冠疫情雙重挑戰(zhàn)下，但開年仍實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，國內(nèi)國際兩大市場，運營商網(wǎng)絡、政企、消費者三大業(yè)務營業(yè)收入均實現(xiàn)同比增長。伴隨5G在全球的逐步開展建設和公司產(chǎn)品核心競爭力的進一步提升，未來第一曲線業(yè)務仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢并貢獻規(guī)模利潤。浙商證券指出，公司發(fā)力服務器及存儲、終端、數(shù)字能源、汽車電子等在內(nèi)的“第二曲線”布局，在近期重要服務器及存儲集采項目中，公司均獲得了較好份額。近年來公司持續(xù)挖掘毛利率的增長點，毛利率實現(xiàn)恢復。未來隨著研發(fā)投入的逐步兌現(xiàn)，有望繼續(xù)保持較好的盈利能力。

中際旭創(chuàng)(300308)

公司定增項目為可轉(zhuǎn)債項目取消后的替代方案。對比可轉(zhuǎn)債募資方案，募資總金額未發(fā)生變化，總部研發(fā)中心項目投入減少約2.3億元，對應新增成都儲翰生產(chǎn)基地項目。我們認為此次重啟擴產(chǎn)募資方案，表明公司對未來2-3年市場需求保持樂觀，對公司的市場地位信心充足。長江證券指出，此次新增成都儲翰項目總投資額為2.78億元，預計擴充接入網(wǎng)光組件產(chǎn)能800萬只，有線接入網(wǎng)光模塊產(chǎn)能120萬只。全年來看數(shù)通市場需求有望環(huán)比改善，展望2022-2023年，數(shù)通200G模塊有望于國內(nèi)市場放量，數(shù)通800G模塊有望迎來規(guī)模采購，成長性依舊強勁。

新易盛(300502)

公司成功研發(fā)出涵蓋5G前傳、中傳、回傳的25G、50G、100G、200G系列光模塊產(chǎn)品并實現(xiàn)批量交付，同時是國內(nèi)少數(shù)批量交付運用于數(shù)據(jù)中心市場的100G、200G、400G高速光模塊的企業(yè)。光大證券指出，隨著全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場景氣度的持續(xù)提升，全球市場對高速率光模塊產(chǎn)品的需求大幅度增加，高速率光模塊的市場前景廣闊。公司已與全球主流的通信設備制造商及互聯(lián)網(wǎng)廠商建起了良好合作的關(guān)系，產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，市場占有率持續(xù)提升。未來五年全球光模塊市場將保持兩位數(shù)增長，公司在該領(lǐng)域加大研發(fā)投入，產(chǎn)品逐步走向高端化，有望長期受益于行業(yè)發(fā)展。

夢網(wǎng)科技(002123)

公司經(jīng)營業(yè)務有望從“要素驅(qū)動”向“創(chuàng)新驅(qū)動”轉(zhuǎn)變，從服務支撐向服務賦能轉(zhuǎn)變，打開了產(chǎn)品應用的場景化、智慧化能力。2021年12月公司已中選中移互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴，之后又與電信信元達成合作，AIM/短信小程序目前已經(jīng)覆蓋將近4億手機終端，是5G富媒體消息的升級版之一。天風證券指出，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先云通信服務商，不僅在企業(yè)短信領(lǐng)域做大做強，同時也緊跟5G網(wǎng)絡建設腳步，布局5G消息，云通信業(yè)務涵蓋眾多領(lǐng)域。隨著5G消息的規(guī)模化推進，公司依托強大的技術(shù)研發(fā)能力和服務能力，能夠快速將客戶需求進行轉(zhuǎn)化升級，有助于中長期市場拓展。

③/ 汽車電子 /車企的突圍之路

在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動下，汽車電子行業(yè)將迎來成長機遇期。有行業(yè)人士表示看好中國作為新能源汽車的主力市場需求強勁，汽車電子浪潮勢不可擋。隨著傳統(tǒng)燃油車、新能源汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子行業(yè)將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機遇。未來，汽車電子有望成為科技領(lǐng)域下一個重要戰(zhàn)場，相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將深度受益。

有行業(yè)人士指出，2022年5月汽車市場環(huán)比改善顯著，新能源汽車保持高速增長，重視行業(yè)復蘇性投資機會。隨著復工復產(chǎn)，新能源車有望加速恢復，并進一步帶動汽車電子多個子行業(yè)加速發(fā)展。

從汽車電子行業(yè)細分領(lǐng)域來看，IGBT、汽車存儲、汽車計算、汽車光學、連接器、車載PCB等方向正迎來巨大的創(chuàng)新機遇，開啟新一輪科技創(chuàng)新浪潮。西部證券分析師賀茂飛指出，第一，隨著疫情緩解，行業(yè)需求復蘇;第二，汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈是未來十年的黃金賽道，競爭格局較好，國產(chǎn)替代的空間廣闊;第三，新能源車有望重塑汽車上游零部件的供應格局，越來越多的國內(nèi)電子企業(yè)參與到汽車供應鏈體系。個股配置方面，建議投資者關(guān)注IGBT芯片中的斯達半導、時代電氣、士蘭微、宏微科技、揚杰科技、新潔能汽車;模擬芯片中的納芯微、圣邦股份、艾為電子、芯朋微;汽車計算存儲芯片中的北京君正、兆易創(chuàng)新、富瀚微、中穎電子;汽車連接器中的瑞可達、電連技術(shù);汽車PCB中的滬電股份、景旺電子等。

潛力股精選

滬電股份(002463)

公司決議在泰國投資新建生產(chǎn)基地，投資金額約2.8億美元。公司服務器、交換機及汽車PCB走向高端化，本次投資規(guī)劃緩解了市場對于公司擴張動力不足的顧慮。開源證券指出，國內(nèi)PCB廠商大幅擴產(chǎn)或?qū)е滦袠I(yè)競爭加劇，而公司卡位相對技術(shù)高端的服務器及產(chǎn)品認證壁壘更高的汽車PCB市場，有望維持穩(wěn)定的盈利，并在下游產(chǎn)品迭代期中獲得超額利潤。汽車電子領(lǐng)域，公司專注于汽車智能化的高端產(chǎn)品，4D車載雷達、自動駕駛域控制器、智能座艙域控制器等產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)。公司服務海外頭部廠商，全球化配套有利于增強客戶粘性，高端產(chǎn)品訂單牽引公司PCB技術(shù)精進。

斯達半導(603290)

公司IGBT領(lǐng)域客戶進展領(lǐng)先，且產(chǎn)品新能源汽車、光伏等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，營收占比不斷提高。隨著疫情逐步得到控制，汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始復工復產(chǎn)，公司業(yè)務有序推進。2022年一季度公司實現(xiàn)歸母凈利潤1.51億元，同比增長101.5%，持續(xù)創(chuàng)歷史新高。東吳證券指出，隨著公司在國內(nèi)客戶份額提升以及新客戶的開拓，加之2021年公司新能源汽車主驅(qū)IGBT模塊批量供應海外市場，預計2022年海外市場份額將持續(xù)提高，公司汽車IGBT模塊業(yè)務有望保持高速增長。此外，2021年公司配套超60萬臺新能源汽車，2022年配套汽車數(shù)量及A級汽車占比有望進一步提升。

納芯微(688052)

公司發(fā)布《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》，股權(quán)激勵方案彰顯企業(yè)發(fā)展信心，信號感知、系統(tǒng)互聯(lián)與功率驅(qū)動三大板塊齊頭并進，所處賽道國產(chǎn)替代空間巨大。安信證券指出，公司已積累了豐富的面向汽車前裝市場模擬芯片產(chǎn)品定義、開發(fā)和量產(chǎn)經(jīng)驗。下游行業(yè)政策的推動和技術(shù)的發(fā)展，促進了集成電路行業(yè)的快速發(fā)展，車規(guī)級芯片發(fā)展進入快車道，汽車核心芯片國產(chǎn)替代需求迫切。公司作為汽車電子領(lǐng)域國產(chǎn)化替代的優(yōu)質(zhì)標的，將以全球汽車芯片供應緊張、汽車智能化/電動化趨勢為契機，疊加自身產(chǎn)品的競爭力，有望在汽車電子領(lǐng)域取得更大的突破。

瑞可達(688800)

公司已成為同時具備光、電、微波連接器產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，并具備連接器、組件和模塊的完整產(chǎn)品鏈供應能力，是國內(nèi)連接器領(lǐng)先供應商。新能源汽車需要高壓大電流驅(qū)動電機，新增電池包包含眾多高壓部件，均需要通過高壓連接器進行電連接，創(chuàng)造高壓連接需求。開源證券指出，公司通信射頻連接器、汽車高壓/高速連接器產(chǎn)品競爭力強，產(chǎn)品性能直接對標國內(nèi)外行業(yè)一流水平。公司前瞻布局換電領(lǐng)域，是蔚來的主力換電連接器供應商。隨著換電模式在出租車、重卡等行業(yè)全面鋪開，以及私家車領(lǐng)域逐步滲透，公司作為先發(fā)企業(yè)有望充分受益。(本報記者 林珂)