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某分析師電話會議表示，鈣鈦礦目前不看業(yè)績，裝備先行，主要是鍍膜設備和激光設備（疊層用不到）。今年有將近10gw的鈣鈦礦量產(chǎn)線設備招標，結果很快被企業(yè)打臉了。

過去幾年，鈣鈦礦的效率提升很快，但鈣鈦礦另外兩大難題（壽命問題和大面積制備問題）一直是核心困擾。

有業(yè)內(nèi)人士稱，鈣鈦礦要大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化估計在2025年才能實現(xiàn)，甚至有人稱三年內(nèi)都無法產(chǎn)業(yè)化。

(資料圖片僅供參考)

從題材炒作的思路看，23年行業(yè)至少會有1GW鈣鈦礦設備訂單招標，所以最近生產(chǎn)設備的京山輕機被爆炒。

由于鈣鈦礦量產(chǎn)還早，對上市公司的業(yè)績影響有限。當前市場，更多是題材炒作。對于題材炒作，更多是情緒炒作，漲漲跌跌，退潮時千萬不要迷戀。

今天要聊一下光伏產(chǎn)業(yè)的投資。

春節(jié)前硅料降價引發(fā)硅片等整個產(chǎn)業(yè)鏈降價，而且各界破圈殺入光伏，導致光伏未來產(chǎn)能過剩。這種情況下，賣方分析師主要看好光伏的組件和發(fā)電站，還有光伏的輔材公司，比如膠膜等。

但是現(xiàn)在看，光伏存在太多變動因素。其中一個重要因素就是石英砂供給緊張，可能導致硅片無法放量。

最近某硅片企業(yè)降低了坩堝中高純石英砂比例，最后生產(chǎn)時造成硅料漏液，影響產(chǎn)量。石英坩堝對于行業(yè)影響逐漸發(fā)酵，坩堝質量不僅會增加硅片生產(chǎn)成本，甚至對品質和產(chǎn)量產(chǎn)生影響。

合格的石英坩堝內(nèi)層，都是用進口的高純度石英砂。但是美國石英砂擴產(chǎn)不如預期，原預期尤尼明2024年上半年擴產(chǎn)1.5萬噸/年，現(xiàn)最新預期改為1萬噸/年以下；TQC不擴產(chǎn)。如果2024年上半年啟動擴產(chǎn)計劃，美國項目產(chǎn)能建設達成周期一年半，考慮雙方報關+運輸+坩堝生產(chǎn)+拉晶+切片，正常2025年底至2026年初才有對應增量硅片供應市場。結合2023～2026年每年光伏裝機逐年增量，可以預見進口石英砂將長期維持緊缺狀態(tài)。

坩堝用的中層砂從去年下半年開始就進入供應緊缺，今年前三季也將更為緊缺。國產(chǎn)中內(nèi)層砂也會維持長期緊缺狀態(tài)。

中信分析師認為，按今年進口高純砂對應裝機需求只能滿足300GW左右，按最大可滿足350GW全球裝機量測算，今年裝機需求將大于實際供應量能力，組件也將成為緊缺環(huán)節(jié)，但全產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子最緊缺環(huán)節(jié)卻在大尺寸低成本合格硅片供應（受制于進口內(nèi)層砂與國產(chǎn)中內(nèi)層砂供應總量限制）。

這個時候，能夠鎖定高純石英砂的硅片公司，有可能將會跟去年的硅料公司一樣，獲取暴利。對了，注冊制要開始了。說實話，沒覺得有多大改變。當然普通投資者不能再無腦打新股了，很多投資者問會不會A股港股化，出現(xiàn)大量仙股，這是有可能的。其實香港的股市監(jiān)管做的并不怎么好。要實施注冊制，最好放開漲跌停制度，實施T+0交易，引進辯方舉證制度，和有獎舉報制度。否則意義有限。