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近日，通威股份發(fā)布的2022年業(yè)績預告顯示，受累于36.18億元的固定資產(chǎn)減值計提和報廢，2022年第四季度歸母凈利潤環(huán)比大跌63.49%-42.46%。

(資料圖)

多晶硅料價格近期也已經(jīng)出現(xiàn)回調(diào)跡象。相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示致密料價格由去年四季度的31萬元/噸降至22.4萬元/噸左右，東亞前海證券電新首席分析師段小虎向新華財經(jīng)表示，短期來看硅料價格已出現(xiàn)松動；中長期來看，硅料供給的周期拐點已至，硅料價格或?qū)⒉饺腴L期緩慢下跌的趨勢。

與此同時，通威股份還在積極擴產(chǎn)。2023年末公司硅料產(chǎn)能規(guī)模將達35萬噸，規(guī)劃2024-2026年高純晶硅累計產(chǎn)能規(guī)模分別達到80-100萬噸。對此，通威股份相關(guān)負責人表示即便有大量企業(yè)進入硅料行業(yè)，公司依然處于較為領(lǐng)先的位置，即使未來行業(yè)出現(xiàn)過剩，公司完全有能力“過冬”。

二季度硅價面臨挑戰(zhàn)

近日，通威股份發(fā)布的2022年業(yè)績預告顯示，公司預計2022年歸母凈利潤為252億元-272億元，同比增長207%-231%；扣非凈利潤為260億元-280億元，同比增長206%-230%。結(jié)合已經(jīng)公布的去年三季報，通威股份在2022年第四季度歸母凈利潤為34.70億元-54.70億元，環(huán)比大跌63.49%-42.46%，扣非歸母凈利潤環(huán)比大跌57.63%-36.54%。

通威股份在去年四季度業(yè)績環(huán)比大幅下跌的主要原因或為固定資產(chǎn)減值的計提和報廢。通威股份表示，2022年12月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格發(fā)生大幅波動，公司太陽能電池片、組件產(chǎn)品及作為電池片生產(chǎn)原材料的硅片市場價格有所下降，存貨出現(xiàn)跌價跡象；同時，為提高資產(chǎn)使用效益，對主要為小尺寸太陽能電池片生產(chǎn)線等的部分設備進行計提固定資產(chǎn)減值及報廢處理。

通威股份本次固定資產(chǎn)報廢、計提資產(chǎn)減值準備共計約36.18億元。其中計提減值準備24.31億元，包括存貨跌價準備6.97億元，固定資產(chǎn)減值準備14.87億元等；固定資產(chǎn)報廢11.87億元，報廢及計提減值的固定資產(chǎn)主要為小尺寸太陽能電池片生產(chǎn)線等。

此外，通威股份近兩年維持高增長高盈利的多晶硅料價格，近期也已經(jīng)出現(xiàn)了回調(diào)跡象。根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，多晶硅致密料價格在去年四季度由31萬元/噸的高點一度降至春節(jié)前的15萬元/噸左右，節(jié)后由于短期供需錯配回升至22.4萬元/噸左右。隆眾資訊數(shù)據(jù)也顯示，國內(nèi)多晶硅價格自去年10月達到峰值31萬元/噸后，近期維持在21.8萬元/噸附近。

東亞前海證券電新首席分析師段小虎向新華財經(jīng)表示，短期來看，硅料企業(yè)庫存能力和下游的現(xiàn)貨需求量均較為有限，截至3月8日硅料價格已出現(xiàn)松動；中長期來看，硅料供給的周期拐點已至，隨著未來幾年新增硅料產(chǎn)能的不斷釋放，硅料將不再成為行業(yè)內(nèi)的瓶頸環(huán)節(jié)，同時下游需求持續(xù)高增長，硅料價格或?qū)⒉饺腴L期緩慢下跌的趨勢。

隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正也表示，預計今年一季度多晶硅價格都會維持在22萬元/噸左右。從二季度開始，將會有將近50萬噸的產(chǎn)能密集投產(chǎn)，疊加冬季取暖能源需求消失，以及俄烏沖突影響消退，光伏組件的高價需求減少等原因，多晶硅價格將會進入快速下跌階段，預計三季度末會達到18-20萬/噸以內(nèi)。

與市場對硅料價格的預期走勢相似，通威股份股價自2022年7月5日創(chuàng)下歷史新高67.86元/股后下跌至今，截至3月14日收盤價為39.10元/股，跌幅為40.42%，同期大全能源、新特能源、TCL中環(huán)跌幅分別為35.12%、21.25%、21.09%。

終端觀望組件價格

2022年12月，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會常務副會長林如海表示，2022年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達到117萬噸，預計2023年達到239萬噸，2024年達到403萬噸，2025年達到623萬噸，屆時可滿足1800GW光伏需求量。

據(jù)上海有色金屬網(wǎng)預計，2023年全球新增光伏裝機量約350GW，同比增長40%左右，國內(nèi)硅料、硅片產(chǎn)能將達到244萬噸、780GW，同比增長125%、41%。

東吳證券研報指出，硅料價格見頂，光伏需求旺盛，預計2023年全球光伏裝機375GW以上，同比增長45%以上。

按照光伏裝機量與光伏組件容配比1.2，以及每萬噸硅料對應3.5GW光伏組件的普遍現(xiàn)狀，即使按照375GW的樂觀估計，2023年光伏對硅料需求量最多也不超過129萬噸。

與此同時，通威股份還在積極擴產(chǎn)。今年2月，公司公告擬新增投資約60億元，在四川省樂山市建設年產(chǎn)12萬噸高純晶硅項目及相關(guān)配套設施，該項目計劃于2023年6月底前開工建設，計劃于2024年內(nèi)投產(chǎn)。在2022年4月《關(guān)于高純晶硅和太陽能電池業(yè)務發(fā)展規(guī)劃實施進展及后續(xù)規(guī)劃的公告》中提到，2023年末公司硅料產(chǎn)能規(guī)模將達35萬噸，規(guī)劃2024-2026年高純晶硅累計產(chǎn)能規(guī)模分別達到80-100萬噸。

對于多晶硅料的擴產(chǎn)及價格回調(diào)，通威股份相關(guān)負責人表示，公司擴產(chǎn)速度基本與行業(yè)發(fā)展節(jié)奏保持一致，即便有大量企業(yè)進入硅料行業(yè)，公司依然處于行業(yè)較為領(lǐng)先的位置，本次樂山12萬噸多晶硅項目投資單萬噸投資額已經(jīng)降到2022年行業(yè)平均投資成本的一半，并且一直在迭代進步，即使未來行業(yè)出現(xiàn)過剩，公司完全有能力“過冬”。

根據(jù)Infolink Consulting的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通威股份自2017年以來，連續(xù)多年蟬聯(lián)電池片出貨量排名第一，在其發(fā)布的2022上半年電池片出貨排名中，通威股份總出貨量依然穩(wěn)居榜首。不過，通威股份2021年年報顯示，太陽能電池、組件及相關(guān)業(yè)務的毛利率為8.81%，遠低于高純晶硅及化工業(yè)務的66.69%。

通威太陽能官網(wǎng)顯示，自去年10月25日至今年2月10日，M10單晶PERC電池(150μm厚度)價格從1.33元降至1.15元。

段小虎表示，當前硅片供給較為緊張，疊加下游組件價格接受度有限，電池片庫存正緩慢堆積，電池片價格后續(xù)的上漲空間或較小，未來開工率或?qū)㈦S硅片價格上漲進一步降低，其中N型電池需求隨著N型技術(shù)的進步不斷提升，有望持續(xù)享受一定的溢價。

或許是感受到電池片毛利薄、易受上下游擠壓、產(chǎn)業(yè)鏈缺乏關(guān)鍵環(huán)節(jié)把控等原因，通威股份在去年持續(xù)加大了組件布局，走向了隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能等企業(yè)重度垂直一體化的道路。

根據(jù)去年9月和12月的公告，通威股份將投資約40億元在江蘇鹽城建設年產(chǎn)25GW光伏組件制造基地項目，投資約40億元在江蘇南通建設年產(chǎn)25GW光伏組件制造基地項目，并且在2023年底組件產(chǎn)能將達到80GW。

公開資料顯示，中國光伏企業(yè)2022年組件出貨量排名中，隆基綠能以45+GW排名榜首，第二至第四名的出貨量分布在40GW-43GW之間。以通威股份的80GW的規(guī)劃來看，其一家公司在2023年的出貨量就接近隆基綠能的兩倍。

“受近期上游各環(huán)節(jié)價格波動影響，目前終端對組件價格仍持觀望態(tài)度，組件環(huán)節(jié)的排產(chǎn)增幅要低于前幾個環(huán)節(jié)，同時組件環(huán)節(jié)新進入者較多，一體化企業(yè)較二三線企業(yè)能夠憑借成本優(yōu)勢使用更低的價格搶占市場，整體處于以量換價的狀態(tài)。”段小虎表示。

對于公司及同行業(yè)企業(yè)組件的大幅擴產(chǎn)，以及市場能否消化如此龐大的產(chǎn)能，通威股份還是比較樂觀。

“通威之所以進入組件環(huán)節(jié)，除了客觀外因，也是經(jīng)過公司對自身的謹慎評估。因為產(chǎn)業(yè)鏈并不長，假如我們把其中一到三個環(huán)節(jié)在規(guī)模、成本、質(zhì)量上做到相對領(lǐng)先，那么疊加之后能進一步提升我們在行業(yè)的綜合競爭力。在需求快速增長的背景下，公司組件先后中標國家電投、華潤電力、國家能源集團等央企訂單，總規(guī)模超8GW.未來在市場及產(chǎn)能方面，我們都有充足的信心?！蓖ㄍ煞萆鲜鲐撠熑吮硎?。