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2022年是一個光伏大年，頭部企業(yè)業(yè)績都不錯。但即使在第一陣營，也不是均好，仍然拉開了差距。

"隆晶晶天"四家頭部一體化光伏企業(yè)，晶澳科技是第一個發(fā)布年報的，其他三家也都發(fā)布了業(yè)績預(yù)告或快報。扣非凈利潤，隆基預(yù)計140-151億，晶科約26.5億，天合約35億，晶澳約55.6億。

大年要賺大錢，小年也要賺小錢。晶澳既跑得過周期，又跑得過同行，所靠無它——經(jīng)營上一體化開展得最成熟，管理也很優(yōu)秀。

(資料圖)

01

第一陣營或?qū)⒅匦孪磁?/strong>

作為第一家發(fā)布年報的光伏大廠，晶澳科技的年報值得仔細品讀。

整體來看，晶澳科技業(yè)績亮眼，特別是利潤控制方面極其優(yōu)秀；另外，公司對2023年的戰(zhàn)略規(guī)劃清晰明確，在未來激烈的市場競爭中“穩(wěn)居龍頭,但從不執(zhí)著于爭第一”的戰(zhàn)略不變。

剛剛過去的2022，既有上游硅料企業(yè)發(fā)力一體化如通威者，亦有央企背后支持生猛崛起如一道者，行業(yè)變局其實已經(jīng)初現(xiàn)端倪。

最近，趕碳號在和幾家頭部光伏企業(yè)交流討論后，深感當下“隆晶晶天”的第一梯隊可能未必穩(wěn)固，未來可能是一超到兩超、多強的格局。也許，這場洗牌就發(fā)生在2023年，有人會趕超，有人會掉隊。

2023年，晶澳科技的組件產(chǎn)能80GW，電池組件出貨量目標為60-65GW。

2022年，晶澳科技的電池組件出貨量39.75GW（含自持電站672MW），其中組件海外出貨量占比約58%，分銷出貨量占比約35%。

根據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計以及新聞報道來看，晶澳科技的出貨量在全球排名第四。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏組件產(chǎn)量288.7GW，晶澳科技的出貨量，約占我國光伏組件產(chǎn)量的13.77%。

在經(jīng)營計劃部分，晶澳科技明確：

“2023年度，機構(gòu)預(yù)測全球光伏組件出貨量近400GW。公司將進一步深耕全球市場，電池組件出貨量目標為60-65GW。”若達到這一出貨量目標，那么晶澳科技在2023年的全球市場占有率將達到15%-16.25%。

晶科能源預(yù)計，2023年公司全年出貨量60GW至70GW。晶科預(yù)計公司在2023年底的單晶硅片、高效電池和組件產(chǎn)能將分別達到75GW，75GW和90GW。晶科能源的出貨量規(guī)劃比晶澳科技還要多5GW，希望繼續(xù)保持在出貨量方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。

隆基綠能、天合光能尚且沒有披露2023年經(jīng)營計劃，但是估計產(chǎn)能增幅也不會明顯有別于晶澳、晶科。

值得關(guān)注的還有硅料、電池片龍頭通威股份。其在去年宣布一體化戰(zhàn)略后，在組件領(lǐng)域投資頻頻。公司在2022年組件產(chǎn)能約13-14GW，預(yù)計2023年組件產(chǎn)能將達到80GW。如果通威的計劃順利實現(xiàn)，那通威其實只花了1年時間，組件產(chǎn)能就追平了晶澳。目前，通威沒有透露出貨量目標。

此外，市場上還有組件新勢力一道、華晟、鈞達，以及老玩家阿特斯、正泰、尚德、協(xié)鑫集成等企業(yè)。

02

賺錢能力體現(xiàn)經(jīng)營質(zhì)量

根據(jù)IEA預(yù)測，2022-2027年期間全球光伏新增裝機量將達1,500GW。另據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，2023年全球光伏裝機將達到350GW，其中海外200GW，中國150GW，總體比2022年增長50%。

晶澳科技年報顯示：2022年實現(xiàn)營業(yè)收入729.89億元，較上年同期增長76.72%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為55.33億元，較上年同期增長171.40%。

比晶澳出貨量更大的晶科能源在其2022年業(yè)績快報中披露：報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入830.75億元，同比增長104.77%；實現(xiàn)歸母凈利潤29.47億元，同比增長158.21%。

天合光能發(fā)布2022年度業(yè)績快報，報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入852.48億元，同比增加91.65%；歸母凈利潤37.11億元，同比增加105.68%。

來源：各公司公告；隆基、天合出貨量為第三方榜單數(shù)據(jù)；

03

“一體化程度最高的企業(yè)之一”

晶澳是較早開展垂直一體化的企業(yè)，目前已構(gòu)建起包括太陽能光伏硅棒、硅片、電池及組件，光伏電站開發(fā)、建設(shè)和運營，光伏材料與設(shè)備在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈鏈條。目前垂直一體化程度約90%，橫向輔材、設(shè)備等也已全面鋪開。

公司年報披露，截至2022年底，其組件產(chǎn)能近50GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。這也達成了2021年的計劃。

按照未來產(chǎn)能規(guī)劃，2023年底公司組件產(chǎn)能超80GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的90%。

在發(fā)布年報的同時，晶澳科技還發(fā)布了投資計劃，擬對公司一體化產(chǎn)能進行擴建：128億投建鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)20GW硅片、30GW電池項目。

除了垂直一體化，晶澳科技也在向橫向發(fā)展。

在“一體兩翼”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略下，晶澳做強做大光伏智能制造業(yè)務(wù)，做精光伏輔材和設(shè)備產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)下游光伏發(fā)電應(yīng)用場景解決方案。

隆基綠能培育了金剛線企業(yè)連城數(shù)控，TCL中環(huán)一手扶持了坩堝龍頭歐晶科技、擬上市金剛線企業(yè)原軾新材，天合光能的分布式光伏天合富家正在籌備上市，支架業(yè)務(wù)在市場上也有一席之地；晶科集團的電站業(yè)務(wù)早已獨立上市，即現(xiàn)在的上市公司晶科科技。

晶澳年報披露了光伏電站板塊。截至2022年底，公司持有的光伏電站規(guī)模963MW。同時，國內(nèi)有多個在建“平價上網(wǎng)”光伏電站項目，項目規(guī)模約為240MW，預(yù)計于2023年上半年陸續(xù)并網(wǎng)發(fā)電。

后記

無論是順境還是困境，只要堅守初心，就有美好的未來。

靳保芳在《致晶澳科技全體股東的信》中寫道：

“回想1996年，我們從三臺單晶爐起步，成為中國光伏行業(yè)的先行者。二十多年來，我們親歷了行業(yè)的跌宕起伏，經(jīng)受了數(shù)次危機，無論行業(yè)如何波動，我們始終堅守最樸素純真的這顆初心，堅持‘堂堂正正做人，兢兢業(yè)業(yè)做事’，市場好時不冒進，形勢困難時不喪失信心。

我們堅信，光伏是一份利益民眾、造福后代的偉大事業(yè)，這份崇高感和使命感賦予我們最強大的能量。只要我們牢牢堅守初心使命，矢志奮斗，我們的事業(yè)一定能夠走得更加堅定而從容！”