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2022年以來，受到地緣沖突下各國相互制約的影響，歐洲陷入能源緊缺局面，天然氣價格高位運行帶動電價快速上漲，根據(jù)可再生能源交易基礎設施提供商Level Ten Energy的數(shù)據(jù)，2022年可再生能源購電協(xié)議新簽價格最高超過65歐元/MWh，相比往年約45歐元/MWh的價格中樞有明顯漲幅，高電價使得2022年歐洲戶儲裝機躍升。

高電價促使歐洲戶用儲能新增裝機翻倍增長

(相關資料圖)

在此背景下，得益于高電價差帶來的經(jīng)濟性提升，歐洲戶用光儲系統(tǒng)經(jīng)濟性大幅提升，我們在0.6歐元/kWh的居民電價水平下測算(假設貸款比率50%，貸款利率3.60%，光伏系統(tǒng)成本2.50歐元/W，儲能系統(tǒng)1.00歐元/W，不考慮峰谷價差)，戶用光儲系統(tǒng)IRR可達到18.52%，投資回報周期約5.04年，項目經(jīng)濟性明顯且優(yōu)于純光伏系統(tǒng)，若進一步考慮峰谷價差，戶用光儲系統(tǒng)經(jīng)濟性則還有望進一步提升。因此，歐洲戶用儲能市場規(guī)模在2022年開啟翻倍式增長，在2021年新增裝機約2.29GWh的基礎上，預計2022年歐洲有望實現(xiàn)接近7GWh的新增戶儲裝機，同比增長近200%。

圖：歐洲戶用儲能新增裝機量

采取緊急市場干預，歐洲政府征收“暴利稅”干預電價

為限制電價無節(jié)制上漲，歐洲政府采取行動限制電價，2022年9月歐盟發(fā)布緊急干預能源價格預案。暴利稅是針對特定行業(yè)或公司的超高利潤征收較高的稅率，目的是重新分配某領域的超額利潤，為社會公益籌集資金。

為應對能源危機，歐盟已同意對能源公司征收暴利稅，具體實施方案將由各成員國自行決定。截至2022年12月，歐洲已有16個國家地區(qū)推進暴利稅征收政策。

圖：歐洲各國暴利稅征收稅率

天然氣價格下行，歐洲批發(fā)電價回落

當前，隨著天然氣價格下行，帶動歐洲批發(fā)電價暫時回落，但天然氣供需關系或許導致氣價無法長期維持低位。自2022年9月以來，根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價格從70.04美元/百萬英熱單位的峰值進入下降通道，2022年12月，其價格已降至36.04美元/百萬英熱單位，但仍是2020年同期天然氣價格的6倍有余。

圖：2020-2022年歐洲天然氣商品價格

天然氣價格的有效控制是當?shù)卣e極增加儲量、限制用量的結果，從當前價格走勢來看，歐洲天然氣危機似乎已經(jīng)逐步得到解決。但結合2022年歐洲27國天然氣消耗量數(shù)據(jù)觀察，2022年1-11月，歐洲27國各月天然氣消耗量同比下滑幅度從-5%到-27%不等，除去暖冬天氣影響，供給緊張、價格高企以及政府對用電量的控制也在一定程度上抑制了當?shù)靥烊粴庑枨螅糠峙c天然氣相關的生產(chǎn)生活活動并非處在正常開展狀態(tài)，因此這一價格的回落或許并不能夠反映歐洲天然氣的真實供需關系。

盡管氣價回落和暴利稅限制有利于降低批發(fā)電價，但居民電價仍由供需關系決定。歐洲市場不同于國內(nèi)市場，居民電價走勢依然由供需關系決定。如若電價上限政策削弱了企業(yè)發(fā)電經(jīng)濟性與積極性，或天然氣供應量無法滿足正常發(fā)電消耗，電力市場將呈現(xiàn)出供不應求狀態(tài)。

在此背景下，即便成本端得到有效控制，歐洲居民用電的價格或仍將在市場化交易的規(guī)則下出現(xiàn)進一步上浮，居民電價與批發(fā)電價價差或從當前0.2-0.3歐元/kWh的基準上拉大，終端電價或仍處在0.4歐元/kWh以上的較高水平。

氣價回落、暴利稅限制，并未抑制歐洲戶儲經(jīng)濟性

在晚間用電量占比60%，貸款比率50%，貸款利率3.60%，光伏系統(tǒng)成本2.50歐元/W，儲能系統(tǒng)成本1.00歐元/W，不考慮峰谷價差的前提假設下，對歐洲戶用光儲系統(tǒng)經(jīng)濟性進行了彈性測算，發(fā)現(xiàn)在0.40歐元/kWh及以上的居民用電價格水平下，光儲系統(tǒng)經(jīng)濟性已開始超越純光伏系統(tǒng)，IRR達到6.5%，投資回報周期約10.28年，若進一步考慮峰谷價差，戶用光儲系統(tǒng)經(jīng)濟性則還有望進一步提升。

在此基礎上，上述暴利稅政策與天然氣價格回落等因素并不影響歐洲家庭安裝戶用光儲系統(tǒng)的經(jīng)濟性。測算表明，光儲系統(tǒng)在0.4歐元/kWh的終端電價水平上仍具備經(jīng)濟性，當?shù)匦枨蟾咴鲩L趨勢仍有望延續(xù)。

圖：歐洲戶用光儲系統(tǒng)投資回收期與IRR彈性測算

有機構預測，2023年歐洲戶用儲能裝機量有望實現(xiàn)13GWh，同比增速接近翻倍。

在經(jīng)歷過歐洲能源危機后，居民已經(jīng)形成對戶用光儲系統(tǒng)的認知和消費習慣，戶用儲能滲透率有望繼續(xù)提升。此外，在政策層面，德國減免戶用儲能增值稅、意大利儲能稅收抵免額度退坡等利好亦將持續(xù)支持需求快速提升，根據(jù)機構測算，2022-2023年戶用儲能裝機量有望分別達到6.72GWh、13.33GWh，同比增長289.02%、98.33%。