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證券之星

(資料圖片僅供參考)

光伏行業(yè)周報

證券之星光伏行業(yè)周報:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場價格延續(xù)跌勢，硅片價格和開工率都有所下調(diào)。頭豹研究院測算，2021-2025年中國光伏硅料市場將會從317億元增長至648億元，年均復合增速為19.6%。宏觀方面，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2023年4月份光伏電池產(chǎn)量，4月份光伏電池產(chǎn)量3992萬千瓦，同比增長69.1%；1-4月光伏電池累計產(chǎn)量14435萬千瓦，同比增長56.7%。企業(yè)方面，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，擬以不超4200萬美元認購MAXN增發(fā)新股，支持新一代Maxeon 7產(chǎn)品產(chǎn)線建設。

多晶硅市場跌勢依舊N&P價差延續(xù)

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)N型料價格區(qū)間在14.5-15.2萬元/噸，成交均價為14.97萬元/噸，周環(huán)比降幅為9.66%；單晶致密料價格區(qū)間在13.3-14.5萬元/噸，成交均價為14.27萬元/噸，周環(huán)比降幅為9.63%。

本周硅料市場價格延續(xù)跌勢，企業(yè)基本維持按周簽單的節(jié)奏，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量約7家，大多為一線企業(yè)，二線企業(yè)只有少數(shù)降價成交。本周多晶硅價格繼續(xù)走跌，且跌價幅度依舊維持在10%左右的高位，主要有兩方面原因：第一，硅片價格和開工率都有所下調(diào)，硅片環(huán)節(jié)的降價和減產(chǎn)壓力導致其采購積極性大幅減弱，常規(guī)單次簽單量縮減以及去安全庫存等措施使得硅料需求大幅收縮；第二，硅片環(huán)節(jié)去庫存的同時降低開工率，導致產(chǎn)業(yè)鏈庫存再次從下向上轉(zhuǎn)移，加之各多晶硅企業(yè)新建產(chǎn)能持續(xù)釋放，導致供應壓力大增。第三，個別下游企業(yè)為減少跌價損失，采購頻率從周簽改為日簽，更大程度上加速了硅料的下跌走勢。

截止本周，國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，生產(chǎn)基地共22個，其中分線檢修的企業(yè)有3家，預計月底前恢復正常運行。根據(jù)硅料企業(yè)生產(chǎn)運行及排產(chǎn)計劃，4月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量11.05萬噸，5月份預計產(chǎn)量約11.9萬噸，增量主要集中在新增產(chǎn)能釋放量以及部分檢修產(chǎn)能恢復，包括樂山及包頭協(xié)鑫、包頭大全、新特能源、亞洲硅業(yè)、東方希望等。同期5月份硅片企業(yè)從下旬開始有部分減產(chǎn)計劃，全月產(chǎn)出預計在47GW左右，從國內(nèi)供應(包括進口)和需求角度看，5月份硅料庫存將有部分積增，且大多集中在一線企業(yè)中。因此預計短期內(nèi)硅料價格仍將維持跌勢，但N型硅料和P型硅料價差將逐步拉大，甚至呈現(xiàn)分化走勢，主要是下游N型市場逐步擴增，但供應端各硅料企業(yè)N型比例暫未有大幅提升，供應呈相對緊缺的狀態(tài)，另外，同期正值硅料新增產(chǎn)能集中釋放期，相對低品級硅料的階段性市場份額較大，P型料供大于求的現(xiàn)狀將相對更為凸顯，因此未來第三季度內(nèi)，N型和P型硅料價差及分化走勢將逐步顯現(xiàn)。

01

機構(gòu)觀點

根據(jù)CPIA樂觀預測，2022/2023/2024/2025年中國全球光伏新增裝機容量分別為100GW/95GW/100GW/110GW，呈現(xiàn)不斷上升態(tài)勢。從技術層面上講，因為光照條件、安裝角度等各種因素，組件效率無法100%輸出，光伏電站通常會通過提高容配比，降低LCOE，從而實現(xiàn)整體效益的最大化。

根據(jù)行業(yè)常規(guī)的1.2:1配置，對應的組件需求則分別為：120GW/114GW/120GW/132GW隨著硅片薄片化、金剛線線徑下降、以及N型電池普及化帶來的電池組件效率的提升，未來幾年耗硅量有望逐漸下降。根據(jù)頭豹研究院測算結(jié)果，2021-2025年，中國光伏硅料市場將會從317億元增長至648億元，年均復合增速為19.6%。

川財證券指出，近期行業(yè)博弈加劇，但板塊業(yè)績表現(xiàn)較好，短期博弈不改長期邏輯。產(chǎn)業(yè)鏈方面，本周硅料價格下降幅度加大，主要是因為本周價格降幅橫跨兩周，因此跌幅略顯夸張，但實則經(jīng)歷了兩輪階段性調(diào)價。預計隨著二季度末電站并網(wǎng)高峰期的到來，組件排產(chǎn)有望持續(xù)向上，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。后續(xù)來看，在全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈整體有望實現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏一體化組件，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。

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宏觀事件

1、國家統(tǒng)計局:4月份光伏電池產(chǎn)量39.92GW，同比增長69.1%

5月16日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2023年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)。其中，4月份光伏電池產(chǎn)量3992萬千瓦，同比增長69.1%；1-4月光伏電池累計產(chǎn)量14435萬千瓦，同比增長56.7%。

發(fā)電量方面，今年4月份光伏發(fā)電量231億千瓦時，同比下降3.3%。1-4月累計發(fā)電量846億千瓦時，同比增長7.5%。

2、兩部委：鼓勵光、儲、充一體化的充電基礎設施

5月17日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》。文件提出，創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)充電基礎設施建設運營維護模式。推廣智能有序充電等新模式。提升新建充電基礎設施智能化水平，將智能有序充電納入充電基礎設施和新能源汽車產(chǎn)品功能范圍，鼓勵新售新能源汽車隨車配建充電樁具備有序充電功能，加快形成行業(yè)統(tǒng)一標準。

鼓勵開展電動汽車與電網(wǎng)雙向互動(V2G)、光儲充協(xié)同控制等關鍵技術研究，探索在充電樁利用率較低的農(nóng)村地區(qū)，建設提供光伏發(fā)電、儲能、充電一體化的充電基礎設施。落實峰谷分時電價政策，鼓勵用戶低谷時段充電。

3、事關省級電網(wǎng)輸配電價！國家發(fā)改委發(fā)文

5月15日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價及有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)。

《通知》指出，執(zhí)行工商業(yè)(或大工業(yè)、一般工商業(yè))用電價格的用戶，用電容量在100千伏安及以下的，執(zhí)行單一制電價；100千伏安至315千伏安之間的，可選擇執(zhí)行單一制或兩部制電價；315千伏安及以上的，執(zhí)行兩部制電價，現(xiàn)執(zhí)行單一制電價的用戶可選擇執(zhí)行單一制電價或兩部制電價。選擇執(zhí)行需量電價計費方式的兩部制用戶，每月每千伏安用電量達到260千瓦時及以上的，當月需量電價按本通知核定標準90%執(zhí)行。每月每千伏安用電量為用戶所屬全部計量點當月總用電量除以合同變壓器容量。

4、甘肅省碳達峰實施方案：到2030年力爭新能源裝機容量突破1.3億千瓦

5月11日，甘肅省人民政府印發(fā)《甘肅省碳達峰實施方案》，《方案》明確：大力發(fā)展新能源。堅持集中式和分布式并重、電力外送與就地消納結(jié)合，采用多能互補開發(fā)模式，加快在沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)規(guī)劃建設大型風電光伏基地，全面推進風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)擴大光伏發(fā)電規(guī)模，打造大型集中光伏發(fā)電基地，推動“光伏+”多元化發(fā)展。探索光熱發(fā)電新模式，加大光熱發(fā)電技術攻關，謀劃實施“光熱+風光電”一體化項目?？茖W推進生物質(zhì)能利用，在生物質(zhì)資源富集地區(qū)，積極推進生物天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生物質(zhì)發(fā)電項目建設。深入推動地熱能開發(fā)利用，加快推進蘭州、天水、定西、張掖、隴南等地區(qū)中深層地熱能和淺層地熱能資源勘查開發(fā)利用。到2030年，力爭全省新能源裝機容量突破1.3億千瓦。到2025年，全省城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

5、江蘇：明確光伏復合項目用地標準，未立項按新規(guī)執(zhí)行、重大項目用地“應保盡?！?/strong>

近日，江蘇省自然資源廳、林業(yè)局、能源局三部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強用地服務保障支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》(征求意見稿)，進一步加強江蘇省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)用地保障，規(guī)范項目用地管理。

根據(jù)文件，各地要結(jié)合實際編制光伏產(chǎn)業(yè)相關專項規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)相關專項規(guī)劃應與與國土空間規(guī)劃相銜接，將重大重點光伏產(chǎn)業(yè)列入重點建設項目清單，合理安排光伏項目新增用地規(guī)模、布局和開發(fā)建設時序，以國土空間規(guī)劃“一張圖”作為審批光伏項目新增用地用林用草的規(guī)劃依據(jù)。

文件鼓勵光伏發(fā)電項目因地制宜，通過采用“農(nóng)光互補”“林光互補”和“漁光互補”等復合用地模式