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向來(lái)在電池技術(shù)路線選擇上諱莫如深的隆基綠能（601012.SH）突然一反常態(tài)，直接揭曉答案：確定BC電池為主要技術(shù)路線，這將成為其接下來(lái)大規(guī)模產(chǎn)品量產(chǎn)的方向。該公司董事長(zhǎng)鐘寶申在9月5日的半年度業(yè)績(jī)會(huì)上直言，接下來(lái)5-6年，BC電池將成為晶硅電池的絕對(duì)主流。對(duì)于近兩年N型技術(shù)路線中的大熱門(mén)選項(xiàng)TOPCon，他毫不掩飾地表達(dá)看空。

一記重磅落地，直接給萎靡已久的光伏板塊注入興奮劑，將主打BC技術(shù)的電池廠商愛(ài)旭股份（600732.SH）及帝爾激光（300776.SZ）、永和智控（002795.SZ）等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)推至漲停。9月6日，BC電池概念股繼續(xù)活躍，足見(jiàn)龍頭加碼的催化效應(yīng)。

(資料圖片僅供參考)

2023年上半年，隆基綠能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入646.52億元、同比增長(zhǎng)28.36%，歸母凈利潤(rùn)91.78億元、同比增長(zhǎng)41.63%，仍是最賺錢(qián)的光伏公司之一。尤其在上游硅料價(jià)格急劇下滑的第二季度，其凈利潤(rùn)刷新單季歷史最高，環(huán)比增速領(lǐng)跑頭部組件廠商。電池技術(shù)更新?lián)Q代之際，何種技術(shù)能笑到最后占據(jù)絕對(duì)主流？這被業(yè)內(nèi)視為足以撼動(dòng)行業(yè)當(dāng)前格局的抉擇——龍頭們稍有不慎選錯(cuò)技術(shù)路線便可能落入失速，押對(duì)的新勢(shì)力則可能乘風(fēng)而上。隆基的選擇之所以備受矚目，一是因?yàn)檫@直接關(guān)乎其能否持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，二是源于龍頭的影響力，或直接轉(zhuǎn)變行業(yè)風(fēng)向。

All in BC電池，為什么及意味著什么

在不同技術(shù)路線上，隆基是全球太陽(yáng)能電池效率世界紀(jì)錄榜單上的?？?。上一輪電池技術(shù)迭代中，隆基自2016年開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)PERC電池與組件，由此直接帶動(dòng)了單晶PERC產(chǎn)業(yè)革命，使該技術(shù)成為全行業(yè)的絕對(duì)主流。但新一輪技術(shù)迭代來(lái)臨，隆基遲遲未給出決絕的選擇，甚至給市場(chǎng)造成了搖擺不定的印象。

對(duì)此，鐘寶申在業(yè)績(jī)會(huì)上解釋稱(chēng)，隆基在前兩年的擴(kuò)產(chǎn)上非常謹(jǐn)慎，主要還是因?yàn)閷?duì)技術(shù)路線的判斷?！霸诩夹g(shù)路線的快速變化期，如果繼續(xù)大規(guī)模擴(kuò)張PERC，風(fēng)險(xiǎn)比較大。而如果擴(kuò)產(chǎn)TOPCon，大家今天已經(jīng)看到了，它的生命周期可能會(huì)顯著短于PERC，而且短時(shí)間內(nèi)新上的產(chǎn)能規(guī)模巨大導(dǎo)致高度同質(zhì)化，投資收益面臨很大風(fēng)險(xiǎn)?！彼瑫r(shí)表示，隆基內(nèi)部對(duì)不同電池技術(shù)一直在開(kāi)展高強(qiáng)度研發(fā)和審慎論證，尋找能有更長(zhǎng)生命周期、更領(lǐng)先的差異化產(chǎn)品，如今答案已經(jīng)明確，即BC電池。接下來(lái)，在隆基已宣布的投資計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目，都將采用BC技術(shù)?！皬默F(xiàn)在開(kāi)始，隆基的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏已經(jīng)顯著提速。”

這其實(shí)是個(gè)明朗中仍帶有懸念的答案。

與陣營(yíng)相對(duì)龐大的TOPCon和異質(zhì)結(jié)路線相比，BC技術(shù)雖歷史悠久、師出名門(mén)，但曲高和寡。作為一種背接觸電池技術(shù)，其最大特點(diǎn)在于電池正表面無(wú)任何柵線遮擋，吸光面積最大，且十分美觀。它的另一大優(yōu)勢(shì)是兼容并蓄，不斷吸收其他晶硅技術(shù)路線的工藝優(yōu)點(diǎn)和鈍化技術(shù)來(lái)提升轉(zhuǎn)換效率。盡管BC技術(shù)長(zhǎng)期霸占晶硅電池轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄榜榜首，卻一直受限于較高的量產(chǎn)成本，發(fā)展較為曲折。

一位長(zhǎng)期深耕太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的學(xué)者向澎湃新聞分析稱(chēng)，BC技術(shù)之所以兼具多重優(yōu)點(diǎn)但多年未有大規(guī)模發(fā)展，最大的問(wèn)題在于開(kāi)創(chuàng)該技術(shù)的SunPower公司采用的光刻工藝成本非常高，工藝路線和制造成本太高導(dǎo)致普及應(yīng)用受限?！艾F(xiàn)在國(guó)內(nèi)采用激光的圖形化，BC技術(shù)的發(fā)展不會(huì)像前十年發(fā)展那么緩慢?！?/p>

鐘寶申談及，BC電池發(fā)電性能優(yōu)異，過(guò)去主要限于技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度比較高，成本難以受控，雖一直在市場(chǎng)上存在，僅占據(jù)了很小的市場(chǎng)?！半m然難度很大，但今天我們已經(jīng)看到了曙光，清晰地指引這條路線走向量產(chǎn)?！?/p>

隆基綠能目前的BC產(chǎn)能主要是30GW的HPBC。鐘寶申在會(huì)上透露，這部分產(chǎn)能將在今年底全面達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)每個(gè)月有2.2GW的產(chǎn)出，明年還將推出性能更高的HPBC pro版。

“BC是一種結(jié)構(gòu)，與TOPCon和異質(zhì)結(jié)都可以結(jié)合，BC電池可以指向所有可以結(jié)合BC結(jié)構(gòu)的技術(shù)路線?！币晃簧罡姵丨h(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)界人士對(duì)澎湃新聞介紹，BC技術(shù)目前形成三大分支化路線：HBC、TBC和HPBC。除了隆基目前主推的HPBC之外，未來(lái)最終選擇何種路線并未明確。

“三種方向都有系統(tǒng)深入的研究，也都有相應(yīng)的中試線在跑數(shù)據(jù)。至于這三種路線之間，哪種路線最終會(huì)有更大的優(yōu)勢(shì)？目前看各有競(jìng)爭(zhēng)力。 ”鐘寶申在業(yè)績(jī)會(huì)上說(shuō)。

有多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)澎湃新聞稱(chēng)，隆基的目標(biāo)或指向HBC。HBC工藝即在硅片表面采用本征非晶硅進(jìn)行鈍化，在背面分別采用N型和P型的非晶硅薄膜形成異質(zhì)結(jié)，該結(jié)構(gòu)充分利用了非晶硅優(yōu)越的表面鈍化性能，并結(jié)合了BC結(jié)構(gòu)沒(méi)有金屬遮擋的優(yōu)點(diǎn)，轉(zhuǎn)換效率能達(dá)到26%-27%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速會(huì)放緩

在力挺BC電池的同時(shí)，鐘寶申還重申了隆基關(guān)于TOPCon是過(guò)渡技術(shù)的觀點(diǎn)，對(duì)該技術(shù)前景表示悲觀。

他直言，和現(xiàn)在的PERC相比，TOPCon的提升幅度還是太小，行業(yè)技術(shù)方面又高度同質(zhì)化，非常容易出現(xiàn)投資收益達(dá)不到預(yù)期的狀態(tài)，或者說(shuō)出現(xiàn)未賺錢(qián)就過(guò)剩的現(xiàn)象，“現(xiàn)在已經(jīng)有這種苗頭?！?/p>

他預(yù)測(cè)，隨著業(yè)內(nèi)TOPCon產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，PERC產(chǎn)能逐步會(huì)有一個(gè)退出的過(guò)程。TOPCon的行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)會(huì)在明年告一段落，“然后隨著B(niǎo)C電池在市場(chǎng)上出現(xiàn)，我相信它會(huì)逐步取代TOPCon技術(shù)?！甭』陨淼腡OPCon電池產(chǎn)能將止步于鄂爾多斯的30GW，預(yù)計(jì)明年一季度末全面達(dá)產(chǎn)。

與業(yè)內(nèi)此起彼伏擴(kuò)產(chǎn)潮形成鮮明對(duì)比的是，需求側(cè)的不確定性。中國(guó)和歐盟這兩大市場(chǎng)能否保持高增速、美國(guó)市場(chǎng)如何演變、新興市場(chǎng)何時(shí)崛起，直接決定了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

鐘寶申對(duì)此表示，從行業(yè)需求來(lái)看，光伏行業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)下行的趨勢(shì)，仍是為數(shù)不多的保持著高增長(zhǎng)的萬(wàn)億市場(chǎng)，處于高景氣狀態(tài)。但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，過(guò)去兩年的高增速難以持續(xù)?！白鳛橐粋€(gè)大行業(yè)，總是保持百分之四五十的增速也是不現(xiàn)實(shí)的，即使它維持在百分之十五到三十之間，也是一個(gè)了不起的增速。”

分不同區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看。他進(jìn)一步展望稱(chēng)，明年歐盟市場(chǎng)預(yù)計(jì)還會(huì)保持30%左右的增速，中國(guó)國(guó)內(nèi)的增速明后年或有所放緩，“主要可能是受電網(wǎng)和新能源之間匹配關(guān)系的影響，而非需求萎縮?！毙屡d市場(chǎng)的體量不大，但增速值得期待。