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近日，必和必拓宣布投資57億美元推進(jìn)加拿大簡森(Jensen)鉀鹽礦建設(shè)，隨即引發(fā)行業(yè)熱議。盡管六年以后才能投產(chǎn)，但這種化肥原料是必和必拓退出化石燃料市場后的重要舉措之一。

近年來， 糧食價(jià)格上漲，農(nóng)民擴(kuò)大種植面積，對(duì)化肥的需求增長，帶動(dòng)了化肥原料鉀鹽價(jià)格飆升。不像石油或者大多數(shù)金屬和糧食，鉀鹽貿(mào)易集中在年度協(xié)議或在現(xiàn)貨市場，而不是在期貨交易市場，因此很容易被少數(shù)幾家生產(chǎn)商控制。

此外，上周美國對(duì)白俄羅斯鉀鹽生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行制裁，目前市場的焦點(diǎn)是觀望制裁的后果。這也是推動(dòng)鉀鹽市場的重要原因。

價(jià)格上漲

近10年，全球食物需求增長推動(dòng)糧食產(chǎn)量增長了25%，去年糧價(jià)上漲刺激農(nóng)民擴(kuò)大種植面積，化肥需求量增長。巴西和美國鉀現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)至少8年來新高。

據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)常務(wù)副秘書長周月介紹，去年5月份時(shí)，國際市場上鉀肥價(jià)格還處于近10年的第二低值，此后開始緩慢抬升。特別是在今年2月份以后，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、糧食價(jià)格大漲、供應(yīng)異常緊張等因素影響下，國際鉀肥市場漲勢兇猛。截至7月底，巴西大顆粒鉀肥到貨價(jià)直線攀升至650美元/噸，給國內(nèi)市場帶來一定支撐。同期，在國內(nèi)供應(yīng)減少、庫存降到歷史低位的背景下，國內(nèi)氯化鉀價(jià)格最高時(shí)超過4200元/噸，達(dá)到10年新高。

“后期來看，下半年鉀肥整體供應(yīng)仍將偏緊，價(jià)格受國際市場影響還會(huì)維持高位，但過高的價(jià)格會(huì)抑制需求增長，預(yù)計(jì)下半年市場將維穩(wěn)。”在近日召開的2021全國石油和化工行業(yè)經(jīng)貿(mào)發(fā)展大會(huì)化肥行業(yè)發(fā)展與貿(mào)易機(jī)會(huì)論壇上，周月對(duì)后期鉀肥走勢作出以上分析。

“全球鉀肥長期供大于求的態(tài)勢已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，所以今年全球鉀肥市場仍將維持供不應(yīng)求、價(jià)格高位的態(tài)勢。”周月分析說。

供應(yīng)不確定性

全球鉀鹽礦床分布廣泛，主要以固體礦床為主，總儲(chǔ)量達(dá)35億噸，是最重要的蒸發(fā)巖型礦床之一，分布在加拿大、白俄羅斯、俄羅斯、中國、美國、智利以及德國等地。

主要鉀鹽生產(chǎn)商包括農(nóng)特恩(Nutrien Ltd.)、美盛(Mosaic Co.)、白俄羅斯鉀鹽公司(Belaruskali OAO )和烏拉爾鉀鹽公司(Uralkali PJSC) 。

全球最大化肥生產(chǎn)企業(yè)農(nóng)特恩年初表示，由于市場供應(yīng)緊張，將提高鉀肥產(chǎn)量。上周，這家加拿大公司調(diào)整了鉀肥出口量目標(biāo)，以滿足全球市場強(qiáng)勁需求。農(nóng)特恩今年實(shí)際產(chǎn)量計(jì)劃增加50萬噸，銷量也將從1330萬噸增加到1380萬噸。

美盛公司因其在加拿大薩斯喀徹溫省的埃斯特哈齊礦(Esterhazy)豎井透水提前關(guān)閉，預(yù)計(jì)有100萬噸的減產(chǎn)。不過，該公司表示，如果今年存貨老礦能加以利用的話，將盡可能增加50萬噸的產(chǎn)量。

上周，美國開始對(duì)白俄羅斯鉀鹽公司進(jìn)行制裁，同行必須在12月之前結(jié)束與該公司的交易。負(fù)責(zé)該國所有鉀肥出口的白俄羅斯鉀肥公司本身并未受到制裁，目前仍不清楚此次制裁對(duì)全球鉀鹽供應(yīng)的影響。不過，白俄羅斯鉀鹽公司表示，制裁將導(dǎo)致世界鉀鹽緊張，進(jìn)而導(dǎo)致價(jià)格上漲。

鉀鹽貿(mào)易

不像原油、銅等商品在期貨交易所進(jìn)行買賣，鉀鹽基準(zhǔn)價(jià)格經(jīng)常來自主要生產(chǎn)商和買家的年度協(xié)議價(jià)。這種化肥原料也在現(xiàn)貨市場進(jìn)行貿(mào)易，因此很容易被少數(shù)幾家生產(chǎn)商控制。

鉀肥價(jià)格創(chuàng)多年新高“激活了簡森或俄羅斯的塔利茨基(Talitsky)項(xiàng)目”，VTB投資分析師埃琳娜·薩赫諾娃(Elena Sakhnova)表示。“目前尚不清楚鉀鹽價(jià)格上漲會(huì)持續(xù)多長時(shí)間，因?yàn)槭艿酵稒C(jī)因素以及白俄羅斯出口不確定性的影響”。

必和必拓南美礦產(chǎn)業(yè)務(wù)總裁拉格納·烏德(Ragnar Udd)表示，他認(rèn)為市場會(huì)吸收簡森鉀礦帶來的額外市場供應(yīng)，該礦預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)。“目前我們從客戶獲得的反饋是，他們真的很喜歡這將在市場上引起競爭”。

礦業(yè)巨頭爭相投資

因?yàn)橥顿Y巨大，簡森鉀鹽礦開發(fā)停滯多年。本周二，必和必拓最終批準(zhǔn)了該礦開發(fā)計(jì)劃，鉀鹽為這家礦業(yè)巨頭提供了長期利潤回報(bào)的可能。目前，必和必拓已經(jīng)放棄化石燃料業(yè)務(wù)，將精力放在人口增長或綠色能源轉(zhuǎn)型帶來巨大需求潛力的商品上。

簡森鉀鹽礦足夠生產(chǎn)百年，能夠與皮爾巴拉鐵礦和智利的銅礦居于同樣競爭地位，拉格納·烏德周三表示。

簡森鉀鹽項(xiàng)目礦井

必和必拓不是唯一進(jìn)軍化肥行業(yè)的礦業(yè)巨頭，英美集團(tuán)在2020年投資40億美元購置了英國礦山，因?yàn)樵摴疽呀?jīng)從煤炭業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向?qū)Νh(huán)境更加友好的礦產(chǎn)品。

此外，還有一些正在推進(jìn)的大型鉀鹽項(xiàng)目。俄羅斯阿克龍集團(tuán)(Acron Group)正在加速建設(shè)塔利茨基鉀鹽礦，該礦計(jì)劃2025年投產(chǎn)。在白俄羅斯，斯拉夫鉀鹽公司(Slavkali)計(jì)劃在2023年開工建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)200萬噸的礦山。