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新年開年后，市場(chǎng)連續(xù)下挫，尤其創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已經(jīng)7連跌。新能源成為下跌的重災(zāi)區(qū)，寧德時(shí)代跌了21%，贛鋒鋰業(yè)跌了40%，腰斬的更是一抓一大把。市場(chǎng)情緒一度到達(dá)冰點(diǎn)，反彈一觸即發(fā)。

從昨天開始，一些新能源龍頭標(biāo)的比如寧德時(shí)代，陽(yáng)光電源已經(jīng)已經(jīng)在縮量橫盤震蕩，而中環(huán)股份更是直接拋出了將近4億元的回購(gòu)。

早盤受行業(yè)利好消息提振，新能源綠電細(xì)分方向特高壓率先打開反擊戰(zhàn)。平高電氣、大連電瓷一字漲停，中辰股份、金冠電氣更是大漲20cm。

據(jù)報(bào)道，今年特高壓項(xiàng)目核準(zhǔn)提速，未來(lái)四年特高壓建設(shè)將加速。“十四五”期間，國(guó)網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬(wàn)余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。而今年國(guó)網(wǎng)“10交3直”共13條特高壓線路已提上日程。

2021年，國(guó)家電網(wǎng)的電網(wǎng)基建投資完成4024億元，而國(guó)家電網(wǎng)工作會(huì)議將于近期召開，預(yù)測(cè)今年投資規(guī)模有望趕超去年，達(dá)到5000億元。其中，特高壓工程、電網(wǎng)數(shù)字化建仍為新基建領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)。

有機(jī)構(gòu)人員分析，特高壓直流工程加速推進(jìn)，換流閥、高壓直流閥用晶閘管等相關(guān)企業(yè)的直流業(yè)務(wù)營(yíng)收將直接收益，有望突破2017年的高點(diǎn)。

另外，新能源汽車這邊也迎來(lái)久違的反彈。早盤，帶領(lǐng)新能源汽車反彈的主要是鋰電上游原料鈷、鎳產(chǎn)業(yè)鏈，其中，華友鈷業(yè)漲停，德方納米漲超16%，中科電氣、天奈科技紛紛跟張。

華友鈷業(yè)和德方納米主要是受業(yè)績(jī)大超預(yù)期的影響。其中，華友鉆業(yè)披露2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37億元-42億元，同比大增217.64%-260.56%。德方納米公告稱，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤(rùn)7.6億元~8.3億元，將扭虧為盈。

具體來(lái)看，華友鈷業(yè)四季度業(yè)績(jī)超預(yù)期：?jiǎn)渭径扔?3.3-18.3億，市場(chǎng)普遍預(yù)期在10-12億左右，大幅超市場(chǎng)預(yù)期。

華友鈷業(yè)四季度業(yè)績(jī)超預(yù)期的原因在于兩點(diǎn)，一個(gè)是鈷、銅價(jià)格四季度環(huán)比超預(yù)期，漲幅20%和1.5%，驅(qū)動(dòng)公司銅鈷板塊業(yè)績(jī)超預(yù)期;一個(gè)是部分產(chǎn)銷量超預(yù)期，銅、正極材料四季度的產(chǎn)銷量環(huán)比增長(zhǎng)超20%。

對(duì)于德方納米，德方納米的三季報(bào)，減掉前三季度的數(shù)據(jù)的話，四季度單季歸母凈利潤(rùn)約5.14-5.84億元，環(huán)比+371.56%-435.78%;單4季度排產(chǎn)約3.81萬(wàn)噸，全年出貨預(yù)計(jì)9萬(wàn)噸，業(yè)績(jī)大超市場(chǎng)預(yù)期。

德方納米業(yè)績(jī)超預(yù)期的原因在于21年磷酸鐵鋰的光芒萬(wàn)丈，作為鐵鋰的龍頭公司，公司21年有效產(chǎn)能充分釋放與擴(kuò)建產(chǎn)能快速達(dá)產(chǎn)(佛山德方2萬(wàn)噸、曲靖麟鐵2萬(wàn)噸、曲靖德方7萬(wàn)噸)，充分享受鐵鋰景氣度。

有專業(yè)人士認(rèn)為，鉆、鎳都是鋰電池上游的重要原料，主要運(yùn)用在三元鋰電池中，作為正極材料。雖然目前磷酸鐵鋰電池在技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)中稍占上風(fēng)，但是三元鋰電池仍然占據(jù)著近半壁江山。

午后，蔚藍(lán)鋰芯觸及漲停，帶動(dòng)前期鋰電池個(gè)股回暖。其中，寧德時(shí)代午后突破今日早盤高點(diǎn)，漲幅超5%，比亞迪午后加速反彈，漲幅一度超7%。

今日，鋰電產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)。數(shù)據(jù)顯示，金屬鋰漲2萬(wàn)元/噸，最高報(bào)154元/噸，碳酸鋰已站穩(wěn)30萬(wàn)關(guān)口，最高漲1.05萬(wàn)元/噸至33.70萬(wàn)元/噸。

不過(guò)，也有資金認(rèn)為，此次反彈僅僅是超跌反彈而已，新能源第一波殺跌的幅度雖然已經(jīng)到位，但反彈力度依然較弱，這也突顯對(duì)新能源基本面本身的一些猶疑。

由于產(chǎn)能釋放，未來(lái)磷酸鐵鋰的競(jìng)爭(zhēng)格局并不樂(lè)觀，有專業(yè)人士磷酸鐵鋰在22年的光芒會(huì)暗淡很多。

2021年以來(lái)，A股市場(chǎng)至少有16家上市公司宣布擴(kuò)產(chǎn)或投產(chǎn)建設(shè)磷酸鐵鋰，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到353.6萬(wàn)噸，而目前國(guó)內(nèi)在產(chǎn)的磷酸鐵鋰產(chǎn)能約68萬(wàn)噸，這些擴(kuò)建產(chǎn)能幾乎相當(dāng)于現(xiàn)在產(chǎn)能的5倍。

有機(jī)構(gòu)對(duì)此做了預(yù)測(cè)，2022年電池端除了擴(kuò)產(chǎn)周期比較長(zhǎng)的幾個(gè)環(huán)節(jié)供需轉(zhuǎn)向平衡外，像動(dòng)力電池、三元正極或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

總得來(lái)說(shuō)，新能源第一波殺跌的幅度已經(jīng)到位了，無(wú)論是綠電方向還是鋰電池方向，資金都躍躍欲試，但究竟是反彈，還是反轉(zhuǎn)，還是得繼續(xù)跟跟蹤。