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2021年中國太陽能光伏行業(yè)更是經(jīng)歷了里程碑時刻。去年6月，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》，經(jīng)歷十余年奮斗后，中國光伏行業(yè)終于迎來平價上網(wǎng)時代，同時也標(biāo)志著光伏電站正式進(jìn)入“拼內(nèi)力”的競爭模式。

展望未來，2022年全球光伏裝機需求及產(chǎn)業(yè)鏈趨勢將如何走向？為此，TrendForce集邦咨詢旗下EnergyTrend光伏分析師鄒炎慧做出預(yù)判。

一、2022年全球光伏裝機將達(dá)200-220GWGW級市場28個

2021年受海外疫情的影響，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格較高的市場情況下，光伏裝機量沒有得到較好釋放。當(dāng)下可再生能源蓬勃發(fā)展，隨著硅料擴產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放以及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格回落，預(yù)計2022年全球光伏裝機將同比增長30%左右，光伏裝機總量約為200-220GW。

全球裝機需求排名TOP5的國家分別為中國、美國、印度、巴西、澳大利亞，總計占據(jù)全球的光伏裝機需求的60%。

此外，全球光伏裝機多地需求分化，2022年新增7個GW級市場,彼時GW級市場總計將達(dá)28個，總裝機量合計將占全球裝機總量的92.3%。

細(xì)分區(qū)域來看，亞太地區(qū)的需求正在穩(wěn)步增長，其中，中國、印度、越南是主要的增量市場；歐洲地區(qū)需求強勁，10個GW級市場將占據(jù)其整體市場需求的80.6%，受激勵政策及招投標(biāo)項目影響，意大利、葡萄牙、希臘、英國等地區(qū)有望成為22年歐洲市場的快速“增長點”；美洲地區(qū)的光伏市場高度集中，、美國、巴西、智力位列前三，哥倫比亞、加拿大等國家有望迎來新爆發(fā)；中東非市場的增量空間十分可觀，裝機類型以地面電站及工商業(yè)為主，預(yù)計22年新增裝機量可達(dá)10GW。

值得一提的是，在政策+經(jīng)濟性雙重因素驅(qū)動下，2022年中國光伏裝機量有望達(dá)到75GW。

其中，各省已公布的風(fēng)光保障性并網(wǎng)規(guī)模已達(dá)65GW，從并網(wǎng)時間可知大部分項目都需在2022年前完成。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年全國整縣推進(jìn)累計備案并網(wǎng)容量為17.8GW，主要分布在山東、河南、浙江等地。大基地項目方面，到2030年已規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機約455GW,截至去年底第一批風(fēng)光大基地項目已開工約75GW，剩余的項目容量將在今年1季度開工建設(shè)，第二批的申報工作也已基本完成預(yù)計將在“十四五”及“十五五”期間陸續(xù)并網(wǎng)。同時，央行還推出了碳減排支持工具為企業(yè)提供經(jīng)濟性幫助，各地電價上浮也使得項目收益率不斷提升。

2021年中國戶用及工商業(yè)分布式項目創(chuàng)下歷史新高，預(yù)計2022年全國戶用市場將繼續(xù)迅速發(fā)展，全國戶用光伏裝機量有望達(dá)50GW。雖然，中央財政對于分布式項目不再給予補貼，但地方性補貼仍在繼續(xù)。除傳統(tǒng)民營企業(yè)外，央國企及部分新晉跨界投資者都在大舉進(jìn)入分布式市場，為市場發(fā)展提供了有力支撐。

鄒炎慧還對幾大海外市場做出了預(yù)估：2022年美國裝機目標(biāo)逐漸明確，預(yù)計新增裝機為29.5GW；印度因關(guān)稅政策空窗期疊加可再生能源目標(biāo)推動，2022年裝機量可達(dá)17GW；歐洲方面，在能源危機持續(xù)加劇的情況下，PPA電價連續(xù)三季度呈現(xiàn)上漲趨勢，各區(qū)域市場需求強勁，2022年新增裝機量約為39.3GW。

二、2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈趨勢

總的來看，目前下游電池片、組件產(chǎn)能要遠(yuǎn)大于上游的硅料產(chǎn)能，硅料的實際產(chǎn)能制約著實際產(chǎn)業(yè)鏈實際產(chǎn)出。同時，最為輔材的EVA粒子產(chǎn)能有限，或?qū)е陆M件產(chǎn)能受限。硅料和EVA粒子將成為今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最大"瓶頸"。

硅料方面，2022年全球有效產(chǎn)能約為86萬噸，新增產(chǎn)能約為20-30萬噸，增量主要來自于保利協(xié)鑫、新特能源、大全能源、亞洲硅業(yè)等企業(yè)的擴產(chǎn)項目，一線企業(yè)為擴產(chǎn)主導(dǎo)者。隨著硅片產(chǎn)能的逐漸釋放，硅料的供需缺口將不斷拉大，且因為硅料自身擴產(chǎn)周期較長，短時間內(nèi)難以滿足下游的供應(yīng)需求，季度供需錯配將繼續(xù)存在。預(yù)計2022年下半年部分硅料項目將迎來密集投產(chǎn)，新晉硅料企業(yè)入場將使得頭部企業(yè)的市占比有所下滑。

硅片方面，2022年單晶硅片的新增產(chǎn)能約為132.5GW，同比下降21.5%，到今年年底單晶硅片的總產(chǎn)能將達(dá)到474GW，市場占有率將達(dá)98.6%。市場上目前新晉產(chǎn)能大多兼容182、216等大尺寸，而且單GW的投資成本也在不斷降低，產(chǎn)線性價比優(yōu)勢逐漸凸顯。隨著硅片產(chǎn)能的不斷釋放，2022年硅片環(huán)節(jié)的市場競爭格局加劇，頭部企業(yè)因新晉企業(yè)的沖擊市占率或?qū)⑾陆抵?0%以下，硅片市場或?qū)⒂瓉硇乱惠啞眱r格戰(zhàn)”，企業(yè)利潤也會隨之?dāng)嘌率较陆?。此外?022年大尺寸硅片產(chǎn)能市占比將突破80%，薄片化進(jìn)程加快。

電池片方面，企業(yè)盈利有望修復(fù)，大尺寸+新技術(shù)已成為趨勢。2022年大尺寸電池片的市場占比已達(dá)76%，預(yù)計今年產(chǎn)能將達(dá)383GW。隨著企業(yè)舊產(chǎn)能升級迭代以及需求的轉(zhuǎn)移，166及以下尺寸的市場需求將進(jìn)一步萎縮。其中，N型電池片以其突出優(yōu)勢，未成為未來產(chǎn)能擴張的主流，22年將以TOPCon電池放量為主，總規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)162GW今年將迎來產(chǎn)能高峰期。

組件方面，2022年全球組件產(chǎn)能將繼續(xù)擴張，新增產(chǎn)能將達(dá)到106GW。組件市場競爭格局將進(jìn)一步優(yōu)化，頭部組件企業(yè)盈利有望修復(fù)凸顯優(yōu)勢。22年大尺寸組件將繼續(xù)擴產(chǎn)，到2022年底大尺寸組件產(chǎn)能將達(dá)429GW，市占率將提升至80%左右；雙玻組件滲透率也在不斷提升，22年滲透率約為47%，未來市場對雙面雙玻組件的接受度將快速提升。

輔材部分，據(jù)集幫咨詢測算，光伏EVA粒子供需仍處于相對性緊平衡，受季度波動影響仍可能存在階段性短缺，光伏EVA粒子價格有短期上漲的可能。