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根據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)，截至4月12日，滬深A(yù)股22家玻璃行業(yè)上市公司中已有11家披露2021年年報(bào)。在被業(yè)內(nèi)稱為“最佳年份”的2021年，玻璃市場(chǎng)延續(xù)高景氣，11家已披露年報(bào)的行業(yè)公司均實(shí)現(xiàn)盈利。

金晶科技4月11日晚披露的年報(bào)顯示，公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.21億元，凈利潤(rùn)13.07億元，同比分別增長(zhǎng)41.72%、295.1%。不過(guò)，金晶科技與行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)披露的一季報(bào)卻均呈現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)下降的狀況。華泰證券分析認(rèn)為這與成本端大幅上漲疊加浮法玻璃價(jià)格下跌有關(guān)。

展望2022年，金晶科技方面認(rèn)為，建筑玻璃需求正步入穩(wěn)定期，節(jié)能產(chǎn)品將逐步替代普通建筑玻璃；光伏玻璃則將實(shí)現(xiàn)持續(xù)性的增長(zhǎng)。

4月12日，中國(guó)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院院長(zhǎng)陳晟接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)也提到，“今年玻璃行業(yè)整體上來(lái)說(shuō)還是有比較好的機(jī)會(huì)的，在雙碳目標(biāo)背景下，節(jié)能玻璃等新型玻璃將有更好的市場(chǎng)空間?！?/p>

節(jié)能玻璃替代需求增大

“2021年玻璃市場(chǎng)整體表現(xiàn)向好，前三季度產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格不斷攀升連創(chuàng)新高，盡管四季度玻璃價(jià)格出現(xiàn)了一定回落，但全年來(lái)看，無(wú)疑是‘最佳年份’。”談及去年的玻璃行業(yè)，金晶科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。

然而，由于房地產(chǎn)相關(guān)需求占玻璃總需求的70%以上，地產(chǎn)調(diào)控帶來(lái)的施工需求下降，以及純堿成本的繼續(xù)上升，也給玻璃行業(yè)帶來(lái)一定影響。

行業(yè)最新數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日，全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)304條，在產(chǎn)259條，日熔量共計(jì)172025噸，這一數(shù)據(jù)比2021年年末的264條在產(chǎn)和174825噸日熔量，均有所減少。從價(jià)格來(lái)看，今年一季度浮法玻璃均價(jià)105.6元/重箱，同比下降8%，環(huán)比下降13%。華泰證券分析稱，地產(chǎn)復(fù)工情況較差，疊加3月疫情反復(fù)，導(dǎo)致庫(kù)存加速累積，價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)二季度受疫情影響供需及盈利高基數(shù)影響，行業(yè)盈利表現(xiàn)依然不樂(lè)觀。

對(duì)于全年的行業(yè)供需狀況，卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)，2022年浮法玻璃全年供需結(jié)構(gòu)預(yù)期偏弱，供應(yīng)、需求雙向削減。此外，2022年浮法玻璃行業(yè)計(jì)劃冷修產(chǎn)線約20余條，計(jì)劃點(diǎn)火產(chǎn)線14條左右，產(chǎn)能變化彈性較大，利潤(rùn)或?qū)⑵臀贿\(yùn)行。

“建筑玻璃需求正步入穩(wěn)定期?！苯鹁Э萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人稱，在當(dāng)前的房地產(chǎn)大環(huán)境下，建筑玻璃需求的增量更多來(lái)自單位消耗比的提升。而在建筑玻璃的需求結(jié)構(gòu)中，節(jié)能Low-E玻璃的使用量近年來(lái)持續(xù)提升，后期仍將維持這一態(tài)勢(shì)，即節(jié)能產(chǎn)品將逐步替代普通建筑玻璃。

?陳晟也對(duì)記者表示，今年的玻璃行業(yè)還是會(huì)受到基建和新基建的機(jī)會(huì)釋放與發(fā)展推動(dòng)的，但在雙碳目標(biāo)背景下，受益的不會(huì)是傳統(tǒng)玻璃行業(yè)，而是節(jié)能玻璃、防輻射玻璃等新型玻璃產(chǎn)品。

?“僅能達(dá)到玻璃基礎(chǔ)功能的低端產(chǎn)品必然會(huì)逐步淘汰?！苯鹁Э萍忌鲜鲐?fù)責(zé)人認(rèn)為，對(duì)于玻璃企業(yè)來(lái)說(shuō)，“做大”不再是發(fā)展的最有效手段，在保持一定規(guī)模的情形下，在專業(yè)領(lǐng)域“做強(qiáng)”將成為最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

發(fā)展光伏玻璃雙碳量化是關(guān)鍵

對(duì)于光伏玻璃行業(yè)而言，2021年的波動(dòng)性比較大。

金晶科技方面介紹，去年一季度，光伏玻璃延續(xù)了2020年第四季度市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況，價(jià)格維持高位。進(jìn)入2021年第二季度后，一方面光伏組件價(jià)格由于部分原材料成本上升而上升，抑制了組件終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，另一方面疊加了光伏玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能逐步釋放導(dǎo)致供應(yīng)量增加的影響，導(dǎo)致了光伏玻璃價(jià)格大幅下降。

不過(guò)，長(zhǎng)線來(lái)看，在新能源占比提升背景下，隨著分布式光伏等推進(jìn)，光伏玻璃市場(chǎng)有望逐步向好。天風(fēng)證券最新研報(bào)也指出，近期歐洲光伏協(xié)會(huì)上調(diào)裝機(jī)預(yù)期，2030年歐盟光伏新增裝機(jī)量為420GW，后續(xù)若需求加速好轉(zhuǎn)，光伏玻璃價(jià)格仍有望階段性調(diào)漲。

對(duì)于光伏玻璃頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，加速擴(kuò)產(chǎn)布局仍是當(dāng)下及今后一個(gè)階段的重點(diǎn)。如旗濱集團(tuán)新公告在福建及云南兩基地共建設(shè)5條1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線，并在云南配套投資硅砂礦項(xiàng)目。東吳證券分析稱，疊加公司此前在湖南郴州、福建漳州、浙江寧波等地光伏高透材料生產(chǎn)線項(xiàng)目及配套砂礦項(xiàng)目逐步進(jìn)入投產(chǎn)期，光伏玻璃業(yè)務(wù)增量有望逐步釋放。

金晶科技方面，其寧夏600t/d光伏生產(chǎn)線已于去年四季度投產(chǎn)，今年一季度該線產(chǎn)品已通過(guò)檢測(cè)，進(jìn)入供貨階段；馬來(lái)西亞500t/d背板產(chǎn)線與今年一季度投產(chǎn)，下半年公司的500t/d面板生產(chǎn)線預(yù)計(jì)也將投產(chǎn)?！半S著已投入運(yùn)營(yíng)各線業(yè)務(wù)的有序開展、在建產(chǎn)線的投產(chǎn)，預(yù)期光伏玻璃業(yè)務(wù)收入在2022年公司整體業(yè)務(wù)收入中的比重將會(huì)顯著提升?！惫厩笆鲐?fù)責(zé)人說(shuō)。

?此外，從技術(shù)層面看，雙玻組件（兩片玻璃中間夾著電池片）由于具備高光電轉(zhuǎn)換效率、衰減緩慢等優(yōu)點(diǎn)，其在光伏玻璃行業(yè)中的占比在逐年提升，有分析認(rèn)為，雙玻組件打開了光伏玻璃的增長(zhǎng)空間，大尺寸、超薄化實(shí)現(xiàn)降本增效，也將加速雙玻組件滲透率。

?“接下來(lái)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的核心是要盡快融入‘雙碳’。”陳晟還表示，關(guān)鍵是要盡快在光伏玻璃行業(yè)形成專業(yè)的碳效碼，成為對(duì)“雙碳”運(yùn)營(yíng)有力的數(shù)據(jù)性支撐和補(bǔ)充，就可以給產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更好的市場(chǎng)空間。光伏玻璃的增長(zhǎng)空間是非常巨大的，但仍需要強(qiáng)力的科技賦能和‘雙碳’運(yùn)營(yíng)的賦能。