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4月20日，光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源低開(kāi)19個(gè)點(diǎn)，隨后跌停，14萬(wàn)股東全都傻眼。

剛回暖兩日的光伏板塊也被拖累，Wind光伏指數(shù)全天下跌2.64%，僅航天機(jī)電、銀星能源、中來(lái)股份、金開(kāi)新能四股微收漲。

陽(yáng)光電源的20cm跌停，與前一晚的業(yè)績(jī)“炸雷”有關(guān)。

4月19日晚，陽(yáng)光電源發(fā)布2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)。其2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收241.37億元，同比增長(zhǎng)25.15%；歸母凈利潤(rùn)15.83億元，同比下降19.01%。2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45.68億元，同比增長(zhǎng)36.48%；歸母凈利潤(rùn)4.11億元，同比增長(zhǎng)6.26%。

陽(yáng)光電源今年一季度表現(xiàn)不錯(cuò)，但去年全年盈利表現(xiàn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。

記者注意到，此前陽(yáng)光電源三季報(bào)披露的歸母凈利潤(rùn)為15.05億元；也就是說(shuō)，陽(yáng)光電源四季度的盈利僅有0.78億元，同比減少89.73%。

4月20日，陽(yáng)光電源證券部工作人員向記者解釋，2021年業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的主要原因是海外電站計(jì)提減值，以及部分儲(chǔ)能業(yè)務(wù)交付延遲被罰款等。

去年10月下旬，陽(yáng)光電源的股價(jià)達(dá)到了178.98元/股的歷史新高，然后開(kāi)始了下行模式。從去年11月初以來(lái)，陽(yáng)光電源股價(jià)下跌了56.08%，數(shù)百億市值已經(jīng)煙消云散。

與陽(yáng)光電源股價(jià)走勢(shì)截然相反的是，券商研報(bào)在最新財(cái)報(bào)發(fā)布后仍然高喊“買入”。北向資金幾個(gè)月內(nèi)堅(jiān)持越跌越買，結(jié)果越買越跌，持股比例已超總股本的四分之一。

券商仍在喊“買入”

直接沖擊股價(jià)的，是陽(yáng)光電源年報(bào)業(yè)績(jī)不佳。2021年其全年歸母凈利潤(rùn)15.83億元，同比下降19.01%。陽(yáng)光股份在年報(bào)中表示，將向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元，也引來(lái)股吧里的不少股民嘲諷。

影響陽(yáng)光電源股價(jià)預(yù)期的，或許還有跟財(cái)報(bào)一起發(fā)布的限制流通股解禁公告。4月22日，18名股東的總計(jì)2842萬(wàn)股將上市流通，占公司當(dāng)前總股本的1.9134%。

與充滿憂慮的市場(chǎng)反映不同，機(jī)構(gòu)仍然表達(dá)對(duì)公司的看好。陽(yáng)光電源年報(bào)與一季報(bào)發(fā)布不到24小時(shí)，已經(jīng)有5家券商發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評(píng)——國(guó)聯(lián)證券、光大證券、瑞銀證券、安信證券給予“買入”評(píng)級(jí)，中金公司認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。

安信證券分析師王哲宇認(rèn)為，陽(yáng)光電源的銷售及研發(fā)投入加大，期間費(fèi)用率階段性上行拖累盈利；不過(guò)，前期投入將為公司后續(xù)的發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張，各項(xiàng)費(fèi)用率有望逐步回歸正常水平。

不過(guò)，清一色正向評(píng)級(jí)的背后，是券商們已經(jīng)默默下調(diào)的目標(biāo)價(jià)。

在上述研報(bào)中，中金公司將此前陽(yáng)光電源的目標(biāo)價(jià)下調(diào)了45%至105元；瑞銀證券下調(diào)了19%至145元；國(guó)聯(lián)證券、安信證券“買入”評(píng)級(jí)下的目標(biāo)價(jià)分別也只有111.5元、109.04元。

此外，近期長(zhǎng)三角地區(qū)疫情反復(fù)。被問(wèn)及當(dāng)前疫情管控是否影響公司經(jīng)營(yíng)時(shí)，上述陽(yáng)光電源證券部工作人員表示，疫情管控對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)確有影響，但影響不大，目前公司供應(yīng)鏈上的部分零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

其告訴記者，“公司今年的經(jīng)營(yíng)狀況是穩(wěn)步向好的，我們也密切關(guān)注疫情的后續(xù)發(fā)展。”

270億北向資金被套

券商研報(bào)高喊“買入”，北向資金則用真金白銀表達(dá)看好。北向資金一向被稱為“聰明錢”、“A股風(fēng)向標(biāo)”，但到陽(yáng)光電源這里似乎失靈了。

Wind數(shù)據(jù)顯示，去年四季度陽(yáng)光電源股價(jià)高位震蕩時(shí)，北向資金開(kāi)始了凈買入。此后，隨著陽(yáng)光電源的股價(jià)不斷下跌，乃至腰斬，北向資金始終堅(jiān)定買入。

截至4月19日，北向資金持有陽(yáng)光電源23589萬(wàn)股，占自由流通股本的25.41%，市值超270億元；較3月底增持了1271萬(wàn)股，較去年12月底增持了7365萬(wàn)股。

甚至就在4月19日當(dāng)天，港交所復(fù)活節(jié)假期后的首個(gè)交易日，北向資金凈買入陽(yáng)光電源181.72萬(wàn)股。以收盤價(jià)90.10元計(jì)算，當(dāng)日凈流入1.64億元。然而，這筆資金第二天就領(lǐng)受了20cm跌停，浮虧3274萬(wàn)元。

北向資金的抄底，可謂越抄越低，鍥而不舍。然而，4月20日，北向資金也開(kāi)始出走。當(dāng)天深股通專用席位登上陽(yáng)光電源的龍虎榜買入、賣出第一位，北向資金合計(jì)凈賣出4.59億元。

在今年一季度陽(yáng)光電源屢創(chuàng)股價(jià)階段新低時(shí)，不只北向資金，公募基金也在加倉(cāng)。天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金在一季度新進(jìn)，購(gòu)入942萬(wàn)股成第9大流通股東；廣發(fā)基金旗下四只基金除廣發(fā)雙擎升級(jí)外，其余三只都進(jìn)一步增持；華泰柏瑞中證光伏則從第十大股東買成了第六大股東。

在整個(gè)板塊都處在下行趨勢(shì)中時(shí)，北向資金和機(jī)構(gòu)的加倉(cāng)都顯得無(wú)力回天。截至4月20日，Wind光伏指數(shù)的跌幅為29.27%。目前，光伏板塊整體估值已經(jīng)跌回2021年7月水平。股民和機(jī)構(gòu)都在等待一個(gè)真正回暖的春天。