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“塊狀多晶硅與顆粒硅究竟哪種技術(shù)路線更優(yōu)”的爭議尚未有定論，中環(huán)股份與上機數(shù)控等公司的舉動，又為本輪多晶硅擴產(chǎn)潮增添了新的注腳。

關(guān)于多晶硅擴產(chǎn)，業(yè)內(nèi)爭議很大。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會多次提示風(fēng)險，其發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，已公布新建、擬建多晶硅項目總增量達到350萬噸/年左右。業(yè)內(nèi)認為，擴產(chǎn)潮背后是資本在向高毛利環(huán)節(jié)流動。

值得一提的是，本輪擴產(chǎn)潮也展現(xiàn)出不少新的特點。

設(shè)計院成幕后贏家

多晶硅擴產(chǎn)潮背后一個鮮為人知的細節(jié)是，相關(guān)設(shè)計院的項目接到手軟，“這兩年來，西安華陸公司接到大概15個多晶硅項目，而其多晶硅設(shè)計部門總共只有100多個人，只要有項目圖紙，就可以大量訂購生產(chǎn)設(shè)備?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者說道。

受訪人口中的西安華陸公司為中國化學(xué)旗下華陸工程科技有限責(zé)任公司，記者未能確認上述說法中的數(shù)字是否準確，但從中國化學(xué)披露的經(jīng)營情況簡報看，華陸公司的確獲得了相當多的多晶硅項目設(shè)計合同。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，僅去年6月以來，華陸公司先后獲得了內(nèi)蒙新特、樂山協(xié)鑫、江蘇中能、四川永祥等多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的總承包合同。中國化學(xué)上個月披露的會議紀要顯示，華陸公司斬獲2020年國內(nèi)新開工幾乎所有多晶硅項目的設(shè)計合同，總體設(shè)計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的90%以上。近兩年華陸公司承擔(dān)的多晶硅設(shè)計項目達產(chǎn)后，預(yù)計貢獻清潔能源年發(fā)電約200GW。華陸公司接獲項目顯示，五家一線多晶硅廠商是擴產(chǎn)重點。

眾多新玩家涌入多晶硅行業(yè)?！爸杂羞@么多的企業(yè)擴產(chǎn)多晶硅，主要因為多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中毛利最高的環(huán)節(jié)?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士指出，哪里毛利高，資本就會往哪里流動。“大家普遍存有的心態(tài)是，現(xiàn)在多晶硅毛利這么高，項目建好后可能兩三年就能收回本錢，而不去考慮未來跌價了怎么辦。另外，大家的信心也十分足，既然其他企業(yè)能活下，為什么我不能？”

根據(jù)硅業(yè)分會3月份的統(tǒng)計，已公布新建、擬建多晶硅項目的新進企業(yè)已有16家，規(guī)劃產(chǎn)能共計超過170萬噸/年。如果將現(xiàn)有在產(chǎn)的13家企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能也納入進來，總增量將達到350萬噸/年左右。

記者注意到，硅業(yè)分會此前曾多次提示多晶硅產(chǎn)能過剩風(fēng)險，建議企業(yè)不應(yīng)只追求眼前利益。

連續(xù)上漲近兩年后，多晶硅價格何時迎來向下拐點，始終是行業(yè)的焦點議題。記者注意到，近日，上機數(shù)控披露定增預(yù)案，在項目可行性報告中，公司預(yù)判兩年后多晶硅價格每噸可能不足7萬元。新特能源在測算相關(guān)項目效益時，也只是分別選取了10萬元/噸與7萬元/噸兩個參數(shù)作為測算依據(jù)，這些價格均遠低于多晶硅現(xiàn)價。

談及當下的擴產(chǎn)潮，一家多晶硅龍頭廠商人士向記者表示，雖然規(guī)劃了這么多產(chǎn)能，但項目從規(guī)劃到建設(shè)再到滿產(chǎn)，期間有諸多不確定性，比如人才、核心設(shè)備是否充足?！凹幢阃懂a(chǎn)了，怎么能確定這些后起之秀拼得過頭部企業(yè)？生產(chǎn)、成本管控、產(chǎn)品質(zhì)量等都是問題?！?/p>

抓住上游的上游

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大主體制造環(huán)節(jié)中，多晶硅一直處于最上游的位置。多晶硅供應(yīng)緊缺讓行業(yè)參與者認識到了原料的重要性，但本輪多晶硅擴產(chǎn)潮中的一個新的特征是，多晶硅與工業(yè)硅項目配套的情況越來越多，大家正努力抓住上游的上游。

比如，新特能源在內(nèi)蒙古的投資中就包含了配套工業(yè)硅項目；合盛硅業(yè)本身就是工業(yè)硅龍頭，其涉足多晶硅無須擔(dān)憂工業(yè)硅的供應(yīng)；中來股份規(guī)劃的10萬噸多晶硅項目也附帶20萬噸工業(yè)硅，并且和多數(shù)其他項目一樣，工業(yè)硅產(chǎn)能將先期釋放。

“隨著‘雙碳’目標的加速和‘雙控’的發(fā)力，作為多晶硅的重要原料，工業(yè)硅未來有可能成為光伏發(fā)展的一個瓶頸?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，之所以做出這樣的判斷，是因為考慮到工業(yè)硅的下游還包括有機硅和鋁合金等行業(yè)，雖然近幾年鋁合金用量沒有太多增長，但有機硅的發(fā)展很快、擴產(chǎn)也很大。

言下之意，如果沒有充足的工業(yè)硅原料作為保障，其他下游行業(yè)就會與光伏爭搶原料，一旦出現(xiàn)這樣的情況，抬高光伏成本還是其次，因原料不足而限制生產(chǎn)就影響大了。

綜合中國光伏行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)的預(yù)測，若2022年全球新增裝機容量為210GW，當年光伏對應(yīng)工業(yè)硅需求為88萬噸，就工業(yè)硅270萬噸的預(yù)計總產(chǎn)量來看，總的工業(yè)硅缺口為30萬噸；若2023年全球光伏新增裝機容量達240GW，預(yù)計整個工業(yè)硅供應(yīng)缺口在70萬噸左右。

記者注意到，類似的情況并非沒有預(yù)警。去年9月，云南省發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》，提出加強工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控，確保工業(yè)硅企業(yè)9~12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%，即削減90%產(chǎn)量。隨后，工業(yè)硅價格飆漲至6萬元/噸以上。

上述人士認為，除了保障原材料供應(yīng)的考慮，多晶硅與工業(yè)硅項目配套的另一個原因是地方政府很難再批復(fù)建設(shè)獨立的工業(yè)硅項目?！吧a(chǎn)1噸工業(yè)硅要消耗2噸多的煤和油焦等還原劑，還要消耗13000度電，碳排放、能耗壓力都很大。”

該人士告訴記者，脫離這種窘境，唯一的路徑就是在地方政府的支持下，引導(dǎo)投資工業(yè)硅項目的企業(yè)無條件延伸至下游清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，并且保障工業(yè)硅就地轉(zhuǎn)化。

記者注意到，早在2017年，新疆就印發(fā)通知，提出工業(yè)硅產(chǎn)能控制在200萬噸以內(nèi)，提高工業(yè)硅產(chǎn)品就地轉(zhuǎn)化率，到2020年達到70%以上；內(nèi)蒙古發(fā)改委去年3月也印發(fā)文件提出，不再審批無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目。

多家公司表達了對工業(yè)硅的看法，中來股份稱，國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能擴張的步伐將受到嚴格控制，雖然行業(yè)內(nèi)多家上市公司均在積極準備擴產(chǎn)計劃，但真正能獲批能耗指標及建成投產(chǎn)的時間周期存在不確定性；協(xié)鑫科技也在布局高純納米硅粉，作為顆粒硅原材料的戰(zhàn)略保障。