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“今年硅料價格的持續(xù)漲價，已經(jīng)帶動了光伏設(shè)備價格普遍上漲?！北本┨貎|陽光新能源總裁祁海珅告訴《證券日報》記者，得益于光伏裝機需求旺盛，整個光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈高景氣，但如果原材料成本繼續(xù)上漲，光伏電站裝機規(guī)模有可能會受到影響。

【資料圖】

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)7月20日公布的最新多晶硅價格顯示，硅料價格已漲至31萬元/噸，相比2021年年初的8萬元/噸，價格已經(jīng)大漲近3倍。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司因此受益。東方財富choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日，光伏設(shè)備板塊46家公司中，已有19家公布2022年半年報預(yù)告，其中17家業(yè)績預(yù)喜。

硅料硅片公司領(lǐng)跑光伏設(shè)備板塊業(yè)績

近期，A股公司上半年業(yè)績預(yù)告紛紛出爐，硅料硅片公司業(yè)績亮眼，如硅料龍頭通威股份、大全能源預(yù)計上半年歸屬凈利潤同比增長超三倍。對于業(yè)績變動原因，通威股份表示，高純晶硅業(yè)務(wù)受益于下游需求的增長，疊加新產(chǎn)能的順利釋放，實現(xiàn)量利大幅增長。

興儲世紀(jì)總裁助理劉繼茂告訴《證券日報》記者，基于世界各國碳排放政策，清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景巨大。從光伏產(chǎn)業(yè)鏈上看，上游光伏設(shè)備市場由于資源稀缺性，投產(chǎn)周期長，企業(yè)集中度高，利潤相對高，如光伏用的硅料，以及相關(guān)光伏組件公司，新增裝機和設(shè)備更新帶來業(yè)務(wù)量快速提升。

為了緩解硅料漲價的壓力，光伏組件公司紛紛通過與硅料龍頭簽訂長單銷售合同方式，鎖定未來一段時間的硅料供應(yīng)。由于硅料價格上漲帶動整個光伏設(shè)備價格上漲，也使光伏組件公司如晶澳科技業(yè)績顯著提升，公司預(yù)計2022年上半年歸屬凈利潤同比增長124.28%-152.32%。晶澳科技表示，業(yè)績增長主要系光伏產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，光伏組件出貨量同比實現(xiàn)較大幅度增加，加上本期產(chǎn)品價格上漲，綜合形成收入規(guī)模顯著增長。

廈門大學(xué)管理學(xué)院助理教授吳微告訴記者，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮景象得益于國內(nèi)外市場需求增加和政策的扶持，今年國內(nèi)多個政策出臺，或是鼓勵地方政府加大對清潔能源項目建設(shè)的支持力度，或是提出利用財稅政策支持綠色低碳轉(zhuǎn)型的政策框架，國外有歐洲的光伏建設(shè)熱，因此國內(nèi)光伏設(shè)備公司的業(yè)績顯著提升。

7月19日，國家能源局發(fā)布1月份至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至6月底，全國發(fā)電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。

“目前看，因為終端裝機需求持續(xù)旺盛，硅料和光伏組件等價格將持續(xù)高位?！眳俏⒄f。

三季度硅料價格難下降

硅業(yè)分會指出，預(yù)計7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.8萬噸，環(huán)比減少5.8%，因而本月供不應(yīng)求的局面將繼續(xù)維持到月底，8月份多晶硅產(chǎn)量預(yù)計在6.5萬噸左右，環(huán)比增幅約12%。硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能或?qū)⒂袡C會抵消因檢修而損失的部分產(chǎn)量，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這仍無法改變供應(yīng)緊張的結(jié)果，硅料漲價壓力仍在加劇。

瑞銀證券中國電力及新能源分析師嚴(yán)亦舒在接受《證券日報》記者采訪時表示，硅料的持續(xù)供不應(yīng)求，導(dǎo)致價格不斷上漲，在成本壓力下，市場擔(dān)心行業(yè)是否能夠維持住高增長，以及是否因為漲價因素導(dǎo)致裝機需求出現(xiàn)放緩甚至被抑制的情況。

“目前來看這一情況并不明顯，因為國內(nèi)分布式光伏項目有比較好的盈利水平，能夠承受上游材料成本壓力，風(fēng)光大基地項目也在穩(wěn)步推進(jìn)，使得終端裝機熱情依舊。我國光伏出海最大的歐洲市場，因為能源危機導(dǎo)致歐洲電價已經(jīng)上漲近6倍，光伏PPA(電力購買協(xié)議)價格也在上漲，所以歐洲用戶有非常強的裝機動力，并且能夠接受更高的光伏組件成本?！眹?yán)亦舒說。

雖然終端裝機需求旺盛，但對于整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈來說，硅料環(huán)節(jié)依然是市場最關(guān)注、最擔(dān)憂的環(huán)節(jié)。嚴(yán)亦舒認(rèn)為，雖然有硅料企業(yè)的新產(chǎn)能釋放，但短期產(chǎn)量依然有限，因此三季度硅料價格很難下降，價格大概率維持在高位。但到年底可能出現(xiàn)小幅的下降，因為一方面新增的產(chǎn)能逐漸爬坡滿產(chǎn)，另一方面年底通常是廠家清庫存時間，可能導(dǎo)致硅料價格的采購出現(xiàn)減緩，但總體會維持在高位。

祁海珅補充道，清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段，同時對于增加電力供應(yīng)、加強能源供應(yīng)保障水平發(fā)揮著重要的作用，因此政策會持續(xù)加大供給力度，推動產(chǎn)業(yè)的繁榮與高增長。即便未來光伏設(shè)備供需平衡后，產(chǎn)業(yè)鏈上游的價格和利潤下滑，但對于行業(yè)龍頭公司來說，市場已經(jīng)得到大幅開拓，甚至保持了全球領(lǐng)先地位，也不會因此業(yè)績明顯下滑。