筆者曾在4月份寫過一篇《新型電力企業(yè)的電池戰(zhàn)略選擇》，文中列舉了光伏、風電等新型能源企業(yè)介入電池研發(fā)制造的機會與挑戰(zhàn)，并初步得出結論，認為光伏、風電等新型能源企業(yè)應該與目前動力電池頭部企業(yè)緊密合作，專注BMS、系統(tǒng)集成技術，加強獲取訂單與商業(yè)模式創(chuàng)新的能力，而不是去投資建設電池廠。
話音未落，筆者老家常州著名光伏上市企業(yè)天合光能（SH688599），高調宣布確立“天合芯”戰(zhàn)略定位，要做有電芯的儲能系統(tǒng)集成商，認為擁有電芯的系統(tǒng)集成商才能解決用戶真正的需要。目前已經完成150Ah、280Ah等儲能電芯的樣品開發(fā)，在金壇合資工廠以外，另外再建安徽滁州基地、江蘇鹽城基地，特別進取。
【資料圖】
這引起了我極大的興趣，認真研究探尋這背后的商業(yè)要素，以供業(yè)內人士參考。
天合：新能源+儲能雙戰(zhàn)略
據(jù)公開資料介紹，天合光能創(chuàng)始人高紀凡，1963年出生，常州市新北區(qū)新橋街道朱家村人。1981年7月考取南京大學化學系高分子專業(yè)本科，1985年7月本科畢業(yè)后又攻讀吉林大學理論化學研究所量子化學碩士研究生，1988年7月獲得理學碩士學位。
畢業(yè)后正值蘇南模式盛行時，高紀凡像當時大部分常州人一樣開始追求自己的“個人發(fā)財夢”，先后在深圳、江蘇等地開辦化工廠、幕墻廠。發(fā)財后想做點對社會有益事業(yè)的高紀凡，在1997年成立了天合光能，并為天合光能定下了“用太陽能造福全人類”的遠景使命。
經過十年努力，天合光能2006年在紐約證券交易所敲響了開市的鐘聲，登陸國際資本市場。
2017年3月13日，天合光能宣布正式私有化，并向美國紐約證交所（NYSE）提出終止交易的請求以及退牌請求。
2020年6月10日，天合光能在上海證券交易所科創(chuàng)板正式掛牌交易。
天合光能從美退市私有化，再到科創(chuàng)板上市，福建的興業(yè)銀行、廈門信托、華福證券三大金融機構是主要的出資方。高紀凡所在的光伏行業(yè)也經歷過幾次生死，尤其經歷了中美兩次IPO，磨煉了心志，外表謙和質樸，內心卻篤定果敢。
國家“雙碳”目標的確定，將推動能源革命，新能源將獲得快速發(fā)展，并逐步取代傳統(tǒng)化石能源。全國大約28個省集中式新能源電站要求配置功率10%～20%的1～2小時儲能，分布式新能源電站目前大約有10個地市以上要求配5%～10%功率1～2小時儲能。按照目前十四五規(guī)劃的新能源裝機量，配置的儲能需求大概總計100-160GWh左右。天合光能根據(jù)自身實際情況，自然選擇“新能源+儲能”相互匹配的戰(zhàn)略。
新能源+儲能一定要自己做電芯嗎？
天合光能認為擁有電芯的系統(tǒng)集成商才能解決用戶真正的需要，我一直沒想通天合光能這類光伏企業(yè)投入巨資進入電池制造環(huán)節(jié)的底層邏輯。一個1GW光伏電站，造價大約35億元，其中20億元是光伏組件。按裝機量10-20%×2h最高配置電化學儲能，才0.2-0.4GWh電池需求，在原材料價格正常時期，電池部分1.2-2.4億元，跟整個項目比，只占3.5-7%；目前價格高企的情況下，也不過1.8-3.6億，占5-10%之多。值得這么冒風險做電池嗎？買電芯做做PACK不就完了嗎？
據(jù)業(yè)內人士透露，就天合儲能事業(yè)的發(fā)展，高紀凡曾親自帶隊去跟寧德時代洽談合作，據(jù)說談得一肚子氣。也曾經接觸洽購江蘇塔菲爾等電池企業(yè)，都無疾而終。
2019年，天合光能與廣州鵬輝能源科技股份有限公司在常州市金壇區(qū)合資成立了江蘇天輝鋰電池有限公司，試水制造儲能電池。在金壇有蜂巢能源、中創(chuàng)新航兩大獨角獸明星電池企業(yè)的情況下，也不怎么受當?shù)卣匾暋?/p>
高紀凡曾經在央視《對話》欄目其中一期說過：“只有當了老大，省長、市長、銀行都會來。慢一點，黃金就被別人拿走了?！币粋€曾經獲得過巨大成功的企業(yè)家，在“雙碳”大機遇來臨之際，在自己拿下的儲能項目需要采購的部品上屢屢碰壁，如此慪氣，是可忍孰不可忍！
在時代機會與市場機會都可以預見的情況下，自己又經過合資合作直觀了解過鋰電池的研發(fā)生產過程，果斷進入儲能電池研發(fā)制造似乎就變得順理成章了。
聚焦LFP280Ah方型鋁殼能規(guī)避專利嗎？
目前大型儲能領域用的最多型號是LFP280Ah方型鋁殼儲能電池，由寧德時代率先開發(fā)出來，很多電池企業(yè)跟風制造，寧德時代在這個關鍵型號上，建立了電化學配方、外觀尺寸、機械結構等專利攻防體系。
據(jù)寧德時代內部人士透露，寧德時代對侵犯LFP280Ah電池專利權的企業(yè)都有統(tǒng)計，據(jù)說少則侵犯4～5個專利，多則侵犯9～10個專利。
在跟寧德時代專利官司上吃過虧的塔菲爾、中創(chuàng)新航就沒有跟進這個型號，而是研發(fā)了302Ah等不同型號。比亞迪、蜂巢能源則分別選擇刀片、短刀來介入儲能應用。
那么寧德時代在LFP280Ah方型鋁殼儲能電池的專利可以規(guī)避嗎？是可以規(guī)避的，但需要大量的研發(fā)人員花費大量時間研發(fā)測試。比如寧德時代的CN 109119686 B鐵鋰電池發(fā)明專利，這個專利里優(yōu)選了正極、負極、電解液、隔膜的最佳配方比例，你要規(guī)避就不能用這個配方比例，你就得去試，就得驗證，需要團隊有研發(fā)迭代能力也需要時間。
何況光這個型號就有10-20個專利等著你來規(guī)避，很多企業(yè)在沒被寧德時代起訴前，都宣稱已經規(guī)避了寧德時代專利，但一進入訴訟環(huán)節(jié)，就發(fā)現(xiàn)規(guī)避了個寂寞。
還有些企業(yè)認為反正我自己購買自己用，不對外銷售不算侵權；就是算侵權，寧德時代也拿我沒辦法。沒錯，電池是你自己購買用于自己中標的項目，但是你中標的項目最終買單的是國家電投、國家電網、南方電網等等企業(yè)，可以參考寧德時代起訴塔菲爾的起訴書，除了起訴塔菲爾外，是連裝了電池的汽車經銷商萬國（福建）一同起訴的。
各位企業(yè)家都翻翻中標合同條款，里面有沒有“不得使用侵權產品，如造成損失由中標單位承擔”這一條？
進一步推演，企業(yè)辛辛苦苦完全規(guī)避了寧德時代的專利，重新研發(fā)出來一個全新的鐵鋰電池，沒經過大批量驗證也是有風險的，也沒有客戶敢用，當然你自用你對全項目負責。
根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會《2022年儲能產業(yè)應用研究報告》，儲能電池與動力電池頭部企業(yè)高度重疊。
光儲電站之商業(yè)要素分析
美國光伏電站配備儲能裝置是最多的，我們姑且按美國光伏的商業(yè)模式來計算，核心盈利指標是資金的回報率，IRR測算需要實現(xiàn)8%以上的項目才可以實現(xiàn)商業(yè)利潤。因近期行業(yè)上游材料波動，本文舉例數(shù)據(jù)非實時數(shù)據(jù)，只作為演算要素邏輯不可用于商業(yè)決策。以下案例有助于讀者了解這類商業(yè)模式：
以加州Eland招標項目為例，該項目光伏裝機400MW，配套300MW*4h的儲能，簽訂PPA為40美元/MWh，其中光伏PPA為20美元/kwh，該項目計劃在2023年并網，目前美國儲能項目投資額為310美元/kwh。
在測算表中可以讀到整體項目IRR回報率，與儲能系統(tǒng)價格負相關，與工作壽命正相關。從案例看出電池的技術趨勢和商業(yè)要素為：
1.長循環(huán)壽命：其他光伏零組件的設計壽命約為25-30年，儲能用磷酸鐵鋰電池1C條件循環(huán)壽命一般在4000-5000次左右，能保證8-10年的使用壽命。也就是說，在整個光伏項目壽命周期內，至少要換2-3次儲能電池。
2.高低溫性能：儲能項目多處于戶外，高熱寒冷均有可能。儲能常用的磷酸鐵鋰電池低溫性能一般，在零下20℃溫度下放電容量僅相當于25℃溫度下的40-50％。
3.產線的投資回報問題：投標類的生意導致原料生產是非連續(xù)性特點，磷酸鐵鋰電池的物理特性（月自放電率約3%，且虧電后充電無法完全恢復所有容量）是無法滿足長時間儲運需要的，等于說企業(yè)無法提前生產備貨。反過來說，設計產能大概率無法用滿，產能利用率低于50%的話如何收回投資？
4.成本控制：電池的上游鏈條很長且多樣，連寧德時代這樣體量的企業(yè)都無法控住成本的漲幅，考核IRR投資回報的電力行業(yè)，電池成本高過臨界值怎么解決，全廠停工嗎？
光伏企業(yè)介入電池研發(fā)制造可能的風險
筆者在《新型電力企業(yè)的電池戰(zhàn)略選擇》里以戰(zhàn)略新興產業(yè)高科技企業(yè)生存發(fā)展的六大能力：融資能力、研發(fā)迭代能力、市場洞察能力、制造與交付能力、上下游議價能力、財經應對能力分析過光伏企業(yè)介入電池研發(fā)制造的風險。以上內容不再贅述。
除此以外，作為光伏企業(yè)目前的研發(fā)力量尚無法完全評估所有二次電池的未來技術趨勢和路徑，這些可能的風險包括但不限于：
如果市場上推出了萬次循環(huán)的電池或其他技術突破，企業(yè)是否有研發(fā)能力迭代跟進？
如果鋰電池極限制造能力進入下一代，所投入的產線能否改造升級？
如果鈉電池領域取得技術突破完成了商業(yè)化？
以上是技術和人才儲備問題，如果資金不充分到能夠處理上游產業(yè)鏈，成本控制風險也袒露無疑。
電池生意是一門大生意并不是好做的生意，投標項目制企業(yè)投入經營，投資回報率不高且風險極高，需要慎之又慎。
最后
天合光能既然已經高調大規(guī)模投資介入電池研發(fā)制造了，那就希望他們能克服所有的困難，認認真真做好，“不蒸饅頭爭口氣”！作為老家的明星光伏企業(yè)，我衷心希望它越來越好。
還沒有大規(guī)模投資進入鋰電研發(fā)制造的光伏、風電企業(yè)，我還是勸一句：做鋰電太難了，成功做出電池來只能算完成了25%，拉通電池產線達產才是關鍵的75%，這是一個跨學科的復雜系統(tǒng)工程！
你就向電池頭部企業(yè)買電池PACK一下吧！若干年后，有企業(yè)家回頭看看這篇文章，會明白這句話里，有著深深的善意！
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