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從中汽協(xié)發(fā)布的5月新能源汽車產(chǎn)銷情況來看，新能源汽車 5 月產(chǎn)銷分別完成 46.6萬輛和44.7萬輛，同比均增長1.1倍，環(huán)比均增長約50%，新能源汽車繼續(xù)保持高速增長。多地出臺新能源補貼激勵方案，強力推動下半年新能源汽車產(chǎn)銷，新能源車市場未來景氣度將進一步提升。而在新能源汽車產(chǎn)銷兩旺背后，電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機遇。未來，汽車電子有望成為科技領(lǐng)域下一個重要“戰(zhàn)場”，相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將深度受益。

汽車電動化、智能化趨勢加速，建議重視汽車電子長坡厚雪賽道，有行業(yè)人士表示，看好中國作為新能源汽車的主力市場，需求強勁汽車電子浪潮勢不可擋。汽車電子產(chǎn)品矩陣豐富，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈蘊藏豐富的投資機會。

從汽車電子行業(yè)細分領(lǐng)域來看，IGBT、汽車存儲、汽車計算、汽車光學(xué)、連接器、車載PCB等方向正迎來巨大的創(chuàng)新機遇，開啟新一輪科技創(chuàng)新浪潮。西部證券分析師賀茂飛指出，第一，隨著疫情緩解，行業(yè)需求復(fù)蘇;第二，汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏磥硎甑狞S金賽道，競爭格局較好，國產(chǎn)替代空間廣闊;第三，新能源車有望重塑汽車上游零部件的供應(yīng)格局，越來越多的國內(nèi)電子企業(yè)參與到汽車供應(yīng)鏈體系。個股配置方面，建議投資者關(guān)注IGBT芯片中的斯達半導(dǎo)、時代電氣、士蘭微、宏微科技、揚杰科技、新潔能汽車;模擬芯片中的納芯微、圣邦股份、艾為電子、芯朋微;汽車計算存儲芯片中的北京君正、兆易創(chuàng)新、富瀚微、中穎電子;汽車連接器中的瑞可達、電連技術(shù);汽車PCB中的滬電股份、景旺電子等。

斯達半導(dǎo)(603290)單季業(yè)績創(chuàng)出新高

公司IGBT領(lǐng)域客戶進展領(lǐng)先，且產(chǎn)品在新能源汽車、光伏等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，營收占比不斷提高。隨著疫情逐步得到控制，汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)有序推進。2022年一季度公司實現(xiàn)歸母凈利潤1.51億元，同比增長101.5%，持續(xù)創(chuàng)歷史新高。實現(xiàn)毛利率40.81%，同比提升6.61%;凈利率為28.0%，同比提升4.83%，環(huán)比提升2.16%。東吳證券指出，隨著公司在國內(nèi)客戶份額提升以及新客戶的開拓，加之2021年公司新能源汽車主驅(qū)IGBT模塊批量供應(yīng)海外市場，預(yù)計2022年海外市場份額將持續(xù)提高，公司汽車IGBT模塊業(yè)務(wù)有望保持高速增長。此外，2021年公司配套超60萬臺新能源汽車，其中A級以上車型超15萬輛，2022年配套汽車數(shù)量及A級汽車占比有望進一步提升。

納芯微(688052)國產(chǎn)替代優(yōu)質(zhì)標(biāo)的

公司發(fā)布《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》，股權(quán)激勵方案彰顯企業(yè)發(fā)展信心，信號感知、系統(tǒng)互聯(lián)與功率驅(qū)動三大板塊齊頭并進，所處賽道國產(chǎn)替代空間巨大。安信證券指出，公司已積累了豐富的面向汽車前裝市場模擬芯片產(chǎn)品定義、開發(fā)和量產(chǎn)經(jīng)驗，公司車規(guī)級芯片已在比亞迪、長城汽車、上汽大通、一汽集團、寧德時代、云內(nèi)動力等終端廠商實現(xiàn)批量裝車，同時進入了上汽大眾、聯(lián)合汽車電子、森薩塔等廠商的供應(yīng)體系。下游行業(yè)政策的推動和技術(shù)的發(fā)展，促進了集成電路行業(yè)的快速發(fā)展，車規(guī)級芯片發(fā)展進入快車道，汽車核心芯片國產(chǎn)替代需求迫切。公司作為汽車電子領(lǐng)域國產(chǎn)化替代的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，將以全球汽車芯片供應(yīng)緊張、汽車智能化/電動化趨勢為契機，疊加自身產(chǎn)品的競爭力，有望在汽車電子領(lǐng)域取得更大突破。

北京君正(300223)四大業(yè)務(wù)齊頭并進

公司四大主要產(chǎn)品線微處理器、智能視頻、存儲芯片、模擬和互聯(lián)芯片持續(xù)增長，其中智能視頻業(yè)務(wù)增長錄得歷年來最大增長。首創(chuàng)證券指出，在車規(guī)級芯片方面，公司全資子公司北京硅成擁有一系列面向汽車電子、工業(yè)電子方向的存儲器技術(shù)，同時公司針對新能源汽車、智能車的 DDR4、LPDDR4 也十分成熟，隨著汽車電子市場持續(xù)回暖和芯片產(chǎn)能的緩解，未來公司該類業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長。同時，公司也在積極拓展車規(guī)芯片的種類，從車規(guī)SRAM、DRAM產(chǎn)品擴充至車規(guī)Flash產(chǎn)品線、車規(guī)Analog產(chǎn)品線，近年又拓展了連接芯片業(yè)務(wù)，前景十分廣闊。此外，2022年隨著智能視頻后端芯片的推出和供需緊張的緩解，未來該項業(yè)務(wù)有望成為公司新的業(yè)績增長點。

時代電氣(688187)競爭優(yōu)勢持續(xù)鞏固

公司一季度實現(xiàn)收入25.45億元，同比增長22.29%;歸母凈利潤 3.41 億元，同比增長31.01%，業(yè)績超市場預(yù)期。2022年，隨著公司車用IGBT產(chǎn)能爬坡，預(yù)計市場份額將大幅提高。風(fēng)光發(fā)電領(lǐng)域公司也已布局，公司1700VIGBT產(chǎn)品非常成熟，產(chǎn)能提升后也將快速推進。首創(chuàng)證券指出，4月12日，公司公告擬投資4.62億元進行SiC芯片產(chǎn)線擴充，產(chǎn)能由4吋1萬片擴充至6吋2.5萬片。SiC芯片量產(chǎn)線主要面向新能源汽車和軌交領(lǐng)域，競爭優(yōu)勢持續(xù)鞏固。公司目前SiC應(yīng)用主要集中在3300V，2021年公司發(fā)布了針對汽車現(xiàn)有核心平臺的碳化硅產(chǎn)品，預(yù)計2022年會在車廠小批量應(yīng)用。碳化硅產(chǎn)線擴容，車規(guī)功率半導(dǎo)體競爭優(yōu)勢持續(xù)鞏固。

圣邦股份(300661)受益行業(yè)增長大潮

公司自成立以來就專注于模擬電路的電源管理和信號鏈產(chǎn)品設(shè)計，研發(fā)推出了線性穩(wěn)壓器、運放、模擬開關(guān)等系列產(chǎn)品，2021 年可供銷售料號數(shù)量超過 3800 款。除了通信、消費電子、工控、醫(yī)療設(shè)備等場景外，公司近年來在物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等新領(lǐng)域也有較多新產(chǎn)品推出。平安證券指出，模擬電路行業(yè)最大的特點是下游應(yīng)用廣泛，在電子系統(tǒng)中的應(yīng)用無所不在。同時，模擬電路的生命周期相對還比較長，單品價格低但是較為穩(wěn)定。2021年全球模擬電路行業(yè)需求旺盛，模擬芯片市場規(guī)模達到741.31億美元，同比增速超過30%。公司也在行業(yè)的快速增長大潮中受益，并穩(wěn)步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。2021 年兩大類產(chǎn)品均實現(xiàn)了快速增長，毛利率也達到高位。

瑞可達(688800)產(chǎn)品對標(biāo)一流水平

公司已成為同時具備光、電、微波連接器產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，并具備連接器、組件和模塊的完整產(chǎn)品鏈供應(yīng)能力，是國內(nèi)連接器領(lǐng)先供應(yīng)商。新能源汽車需要高壓大電流驅(qū)動電機，新增電池包包含眾多高壓部件，均需要通過高壓連接器進行電連接，創(chuàng)造高壓連接需求。開源證券指出，公司技術(shù)全面，擁有板對板射頻連接器、高壓大電流連接器、換電連接器、高密度混裝連接器、板對板高速連接器五大核心技術(shù)。公司通信射頻連接器、汽車高壓/高速連接器產(chǎn)品競爭力強，產(chǎn)品性能直接對標(biāo)國內(nèi)外行業(yè)一流水平。公司前瞻布局換電領(lǐng)域，是蔚來的主力換電連接器供應(yīng)商。隨著換電模式在出租車、重卡等行業(yè)全面鋪開，以及私家車領(lǐng)域逐步滲透，公司作為先發(fā)企業(yè)有望充分受益。(本報記者 林珂)