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短期而言，二季度國際鋰價或是年內(nèi)低點，電池級碳酸鋰價格有望于15萬元/噸-20萬元/噸附近止跌企穩(wěn)。

20世紀70年代，時任美國國務(wù)卿基辛格曾宣稱：“誰控制了石油，誰就控制了所有國家。”

現(xiàn)如今，在能源轉(zhuǎn)型等諸多因素驅(qū)動下，有“白色石油”之稱的鋰資源對于各國的重要性日益凸顯。

【資料圖】

從鋰礦分布情況來看，根據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計劃署公布的數(shù)據(jù)，拉美的鋰儲量約占全球已探明鋰儲量的60%。拉美國家中，阿根廷、玻利維亞和智利因其鋰儲量豐富被稱為“鋰三角”。這些國家的政策走向或多或少影響著國際鋰供需前景和鋰產(chǎn)業(yè)鏈格局。

智利政府再次提出推進鋰產(chǎn)業(yè)國有化。智利總統(tǒng)博里奇(Gabriel Boric)上周宣布國家將參與鋰資源開發(fā)全球流程。博里奇指出，智利政府2023年下半年將向議會提交創(chuàng)建國有鋰業(yè)公司的法案。對國家有戰(zhàn)略價值的項目，智利國有企業(yè)必須在公私合營中占據(jù)控股地位。

中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所助理研究員付麗媛告訴記者，智利政府發(fā)布鋰資源開發(fā)戰(zhàn)略表明當局希望借助能源轉(zhuǎn)型的歷史性機遇，通過推動鋰業(yè)國有化提升智利國際地位的愿望。同時，也反映了當前在俄烏沖突及大宗商品價格上漲的趨勢下，世界及拉美地區(qū)資源民族主義的抬頭趨勢。從實際層面來看，該戰(zhàn)略能否落地主要取決于國會批準情況及相關(guān)利益參與方斡旋結(jié)果。

拉美國家對全球鋰鹽定價權(quán)影響或有限

在各國設(shè)定“碳中和”目標、推動綠色轉(zhuǎn)型等背景下，新能源發(fā)展是大勢所趨。鋰資源作為生產(chǎn)電動汽車電池，存儲風(fēng)能、太陽能等可再生能源的主要原料之一，已經(jīng)被多國列為戰(zhàn)略性資源。

由于鋰離子電池市場的強勁需求和鋰價的上漲，全球鋰產(chǎn)量和消費量不斷上升。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2023年1月發(fā)布的《礦物商品摘要》，不包括美國的產(chǎn)量，2022年全球鋰產(chǎn)量從2021年的10.7萬噸增長到約13萬噸，增長了21%。2022年全球鋰消費量預(yù)計為13.4萬噸，比2021年的9.5萬噸增長41%。

此外，隨著勘探的不斷深入，全球已探明的鋰資源已大幅增加，總量約為9800萬噸。其中，玻利維亞2100萬噸，阿根廷2000萬噸，智利1100萬噸，澳大利亞790萬噸，中國680萬噸。

智利作為主要的鋰儲量和鋰生產(chǎn)國，其關(guān)于鋰業(yè)的國有化政策牽動全球鋰供需和產(chǎn)業(yè)鏈格局。

根據(jù)智利現(xiàn)行的礦業(yè)政策，其鋰礦資源歸國家所有，SQM和雅寶通過與智利政府機構(gòu)Corfo（智利生產(chǎn)促進局）簽訂長期租約，對Atacama鹽湖進行商業(yè)化開發(fā)。

根據(jù)智利總統(tǒng)博里奇近日表態(tài)，SQM和雅寶租約有效期分別至2030年和2043年，到期前均可正常生產(chǎn)，到期后智利政府或?qū)⒐善髽I(yè)。

對此，付麗媛認為，從目前發(fā)展形勢來看，拉美國家國際鋰價話語權(quán)有限，部分國家提出的國有化相關(guān)政策難以對國際定價造成重大沖擊，對中國鋰礦進口也尚難構(gòu)成“卡脖子”威脅。中長期來看，鑒于拉美有鋰國家在新能源轉(zhuǎn)型中仍占據(jù)重要地位，其在鋰業(yè)市場中的話語權(quán)仍將不斷擴大。伴隨著中國鋰資源主權(quán)意識不斷加強，國內(nèi)鋰礦供應(yīng)也有多元化發(fā)展的趨勢。

東證衍生品研究院有色金屬分析師陳祎萱告訴記者，短期而言，智利可能的政策變動對中國鋰資源進口影響有限。合同到期前SQM與雅寶仍能維持正常的生產(chǎn)及銷售策略，而中國仍是其不可或缺的第一大市場。長期來看，鋰資源國有化的推進將一定程度上限制其余企業(yè)進入智利開采鋰資源，這將加大中資企業(yè)布局南美鋰資源的難度。同時，從產(chǎn)業(yè)格局而言，未來智利鋰資源的供給份額將逐漸稀釋，其掌控全球鋰鹽定價權(quán)的設(shè)想或難以達成。

光大期貨有色研究總監(jiān)展大鵬對記者稱，隨著中國企業(yè)仍在海外不斷布局，雖然中國對鋰資源進口依賴度高，但資源實際掌控權(quán)利也不小。目前，澳洲開發(fā)資源已經(jīng)走上正軌、未來非洲資源也值得期待。同時，中國也有豐富的鹽湖資源，目前產(chǎn)能約有10萬噸左右，不少企業(yè)也在大力發(fā)展國內(nèi)鹽湖提鋰以免被他人掣肘。另一方面，中國提鋰技術(shù)較為先進，智利或也希望與中資企業(yè)合作，屆時也可能打開新局面。

本輪國際鋰價或跌破10萬元/噸

自2022年年末至今，終端需求階段性不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)信心缺失導(dǎo)致主動去庫存，鋰鹽表觀需求承壓收縮，負反饋循環(huán)帶動國際鋰價急速回落。

陳祎萱稱，隨著價格擊穿部分外購礦鋰鹽廠的成本線，供應(yīng)端的減產(chǎn)及挺價或加劇供需雙方的博弈，價格跌勢將逐步放緩。同時，當終端需求回暖、渠道庫存較前期峰值有所去化、價格跌勢逐步放緩后，行業(yè)信心修復(fù)有望帶動新一輪補庫周期的開啟。

“短期而言，二季度國際鋰價或是年內(nèi)低點，電池級碳酸鋰價格有望于15萬元/噸-20萬元/噸附近止跌企穩(wěn)；中期來看，隨著新產(chǎn)能的持續(xù)投放，2024年-2025年全球鋰資源將呈現(xiàn)出更大幅度的過剩，驅(qū)動國際鋰價進一步下探，本輪國際鋰價大概率將跌破10萬元/噸、完成供給側(cè)出清后才能迎來新的均衡。”

展大鵬指出，全球大力發(fā)展新能源趨勢下，電池領(lǐng)域?qū)︿囐Y源的需求較大，而對鋰礦的勘探、開采以及加工廠的建造、設(shè)備的定制等周期較長。長期來看，國際鋰價或?qū)⑹艿叫枨罂焖僭鲩L而有所支撐，價格拐點需關(guān)注回收情況。如果鋰資源不再單純依賴開采，那么定價邏輯也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，國際鋰價波動會趨于穩(wěn)定。