01、局勢緊張！美俄總統(tǒng)通電話，俄方：炒作“俄侵烏”論調(diào)已達頂峰！美國務(wù)卿最新表態(tài)，這些國家緊急呼吁本國公民撤離
據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間2月12日，美國總統(tǒng)拜登與俄羅斯總統(tǒng)普京就烏克蘭局勢通電話。克里姆林宮發(fā)表聲明說，美國關(guān)于“俄羅斯即將入侵烏克蘭”的警告已經(jīng)達到了“荒謬”的程度，美國對俄羅斯安全保障建議的反應(yīng)無視了俄方的主要關(guān)切。
美國總統(tǒng)拜登在通話中表示，美國和蘇聯(lián)在冷戰(zhàn)期間均努力避免災(zāi)難性的沖突。盡管現(xiàn)在美國和俄羅斯是競爭對手，但雙方必須盡一切努力確保世界的安全，避免烏克蘭局勢一壞到底。拜登說其致力于通過外交途徑解決問題，并闡述了其對俄方提議的安全保障條約草案的諸多關(guān)切。
普京在通話中回應(yīng)拜登，俄方將認真分析和評估美方和北約對安全保障條約草案的回復(fù)以及拜登本人的關(guān)切，并于近期周知各方，俄方將采取何種應(yīng)對舉措。普京同時指出，美方和北約的回復(fù)忽略了俄方倡議的關(guān)鍵因素。在有關(guān)北約擴張、北約在烏克蘭領(lǐng)土部署突擊部隊及北約回到1997年前的狀態(tài)等重點問題上，俄方?jīng)]有收到任何答復(fù)。就烏克蘭局勢問題，普京強調(diào)，西方?jīng)]有施加足夠的壓力，促使烏克蘭當局執(zhí)行明斯克協(xié)議。烏克蘭軍事化的趨勢和向烏克蘭提供現(xiàn)代化武器的舉動極度危險。西方越是這么做，越會助長烏克蘭武裝分子對頓巴斯和克里米亞地區(qū)發(fā)起可能的挑釁。普京還指出，俄方不明白美方為何要故意向媒體透露俄羅斯計劃“入侵”烏克蘭這一虛假信息。
美國國務(wù)卿布林肯表示，莫斯科要想表明自己希望通過外交途徑解決問題，就必須降級緊張局勢。俄羅斯入侵烏克蘭的威脅很大，且迫在眉睫，這足以讓美國駐基輔大使館的大部分人員有理由撤離。
由于俄羅斯是石油和天然氣的主要生產(chǎn)國和出口國，地緣局勢的持續(xù)緊張令市場擔憂情緒升溫，2月11日，國際油價顯著上漲。紐約商品交易所3月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格盤中一度漲超5%，盤中觸及每桶94.66美元，創(chuàng)下2014年9月30日以來的高位。同時，緊張局勢升級的消息傳來之后，大量資金迅速涌入黃金避險，黃金價格一度突破1860美元/盎司。
目前，包括美國、英國等在內(nèi)的多國呼吁本國公民離開烏克蘭。央視軍事報道，當?shù)貢r間2月11日，美國五角大樓官員透露，拜登政府將從第82空降師派遣3000名士兵進駐波蘭，以加強北約在波蘭的防御。此前，美方證實已有數(shù)百名美軍抵達波蘭。2月10日，美國總統(tǒng)拜登敦促在烏克蘭的美國公民“立即離開”，聲稱“事情可能很快變得很瘋狂”。隨后日本、英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、沙特、荷蘭、西班牙外交部均發(fā)布聲明，建議居住在烏克蘭的公民暫時撤離該國。
02、央行重磅報告！引導(dǎo)金融機構(gòu)擴大信貸投放，更好滿足購房者合理住房需求
2月11日，人民銀行發(fā)布《2021年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》（下稱《報告》）?！秷蟾妗凤@示，下階段，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，注重充足發(fā)力、精準發(fā)力、靠前發(fā)力，既不搞“大水漫灌”，又滿足實體經(jīng)濟合理有效融資需求。
《報告》主要表述：
1、未來全球經(jīng)濟供需缺口有望趨于彌合，加之高基數(shù)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，預(yù)計2022 年我國PPI同比漲幅將延續(xù)回落態(tài)勢?？偟目?，我國經(jīng)濟供求基本平衡，央行實施正常貨幣政策，有利于物價走勢中長期保持穩(wěn)定。
2、在對銀行體系流動性形勢進行分析時，宜著眼于央行流動性管理的整體框架而不是局部因素，不能將一些長短期影響因素簡單相加計算流動性余缺，更不能將貨幣政策工具到期作為影響銀行體系流動性的因素，并以此判斷流動性松緊程度。對于貨幣政策工具到期，央行會審時度勢根據(jù)調(diào)控需要對一些到期工具進行適度續(xù)做充分滿足市場合理流動性需求。
3、從市場角度來說，觀察流動性松緊程度最直觀、最準確、最及時的指標是市 場利率，判斷貨幣政策姿態(tài)也應(yīng)重點關(guān)注公開市場操作利率、MLF 利率等政策利率，以及市場利率在一段時間內(nèi)的總體運行情況，而不宜過度關(guān)注流動性數(shù)量以及公開市場操作規(guī)模等數(shù)量指標。
4、我國宏觀杠桿率穩(wěn)中有降，為未來金融體系繼續(xù)加大對實體經(jīng)濟的支持創(chuàng)造了空間；同時我國疫情防控形勢良好，經(jīng)濟增長韌性不斷增強，也為未來繼續(xù)保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。
5、2021年 8月-11月，人民銀行組織部分銀行業(yè)金融機構(gòu)開展氣候風(fēng)險敏感性壓力測試。從測試結(jié)果看，如果火電、鋼鐵和水泥行業(yè)企業(yè)不進行低碳轉(zhuǎn)型，在壓力情景下，企業(yè)的還款能力將出現(xiàn)不同程度的下降。但是，參試銀行火電、鋼鐵和水泥行業(yè)貸款占全部貸款比重不高，整體資本充足率在三種壓力情景下均能滿足監(jiān)管要求。
6、集中整治金融亂象，嚴厲打擊金融違法犯罪活動。清退無牌互聯(lián)網(wǎng)資管機構(gòu)、無牌支付機構(gòu)、股權(quán)眾籌平臺、違規(guī)網(wǎng)絡(luò)互助平臺。P2P網(wǎng)貸平臺全部退出經(jīng)營。關(guān)閉境內(nèi)虛擬貨幣交易和代幣發(fā)行融資平臺。關(guān)停封堵境內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)外匯交易平臺。
7、經(jīng)過集中攻堅，我國金融體系積累的突出風(fēng)險點得到有效處置，制度短板逐步補齊。部分金融機構(gòu)自身違法違規(guī)經(jīng)營、金融脫實向虛導(dǎo)致的“內(nèi)生”風(fēng)險 基本得到整肅。當前，我國金融體系整體健康、穩(wěn)定,金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效進一步提升。下階段，穩(wěn)妥有序做好重點機構(gòu)風(fēng)險處置化解工作，提升監(jiān)管協(xié)調(diào)效能，堅決遏制各類風(fēng)險反彈回潮。壓實各方責任，建立健全地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負責的財政金融風(fēng)險處置機制，形成風(fēng)險處置合力。
8、將牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期,實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，維護住房消費者合法權(quán)益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展和良性循環(huán)。
03、虧損加??！凈值大跌、觸及預(yù)警線，私募大佬也扛不住了
隨著A股的進一步下跌，私募基金的虧損幅度正在加??！朝陽永續(xù)最新公布的國內(nèi)私募產(chǎn)品監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，朝陽永續(xù)監(jiān)測的2709只百億股票私募旗下產(chǎn)品，2022年以來平均浮虧達到7.57%。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有超500只基金凈值跌至0.7元以下。
不少私募大佬，也遭遇巨大的業(yè)績壓力。但斌掌舵的東方港灣旗下合計有50只產(chǎn)品凈值跌破0.8元以下，還有6只產(chǎn)品凈值跌破0.7元；前“公募一哥”任澤松掌舵的上海集元資產(chǎn)旗下，多只產(chǎn)品跌幅近30%。2月11日晚間，但斌在微博發(fā)聲，“目前我們產(chǎn)品都有做好相應(yīng)風(fēng)控，凈值相對維穩(wěn)，我和交易部始終保持謹慎應(yīng)對，目前震蕩行情下市場恐慌情緒較多……東方港灣經(jīng)歷過08年金融危機、白酒危機、2015年股災(zāi)等等股市不好的時期，每次之后公司發(fā)展的都更好?！贝送?，據(jù)券商中國記者了解，此前連續(xù)數(shù)年取得亮眼業(yè)績的量化私募亦損失慘重，不少百億量化旗下的指數(shù)增強策略產(chǎn)品年內(nèi)浮虧超過5%，部分甚至超過10%。其中，百億量化私募上海赫富投資更是在晚間向投資者和代銷渠道公告旗下產(chǎn)品觸及預(yù)警線。顯然，不少產(chǎn)品在接下來會像赫富投資一樣，向投資者和渠道發(fā)布觸及預(yù)警的公告。
為何市場畫風(fēng)突變？星石投資表示，核心原因之一在于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化，其中寬信用是主要關(guān)注點之一。不少投資者懷疑目前“寬貨幣”是否能帶來“寬信用”。答案是肯定的：此輪貨幣寬松也將帶來信用擴張。在星石投資看來，除2015年特殊行情下，歷史上寬信用時期，寬基指數(shù)均呈上行趨勢。結(jié)構(gòu)上，“寬信用”時期更利好順周期板塊，例如2009年、2012年、2015年股災(zāi)后和2020年疫情后。
詳情參見：《虧損加??！凈值大跌、觸及預(yù)警線，但斌、任澤松也扛不住了？量化私募也遭"滑鐵盧"，為何畫風(fēng)突變？》
04、證監(jiān)會優(yōu)化境內(nèi)外資本市場互聯(lián)互通機制，這兩國市場納入，來看六大修訂
證監(jiān)會2月11日發(fā)布了《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》（簡稱《監(jiān)管規(guī)定》），拓展了參與互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)境內(nèi)外證券交易所的范圍，重點圍繞拓展適用范圍、增加CDR融資安排、優(yōu)化持續(xù)監(jiān)管等方面進行完善。證監(jiān)會表示，拓展優(yōu)化境內(nèi)外資本市場互聯(lián)互通機制，是推進制度型開放的務(wù)實舉措，有利于拓寬雙向融資渠道，支持企業(yè)依法依規(guī)用好國內(nèi)國際“兩個市場、兩種資源”融資發(fā)展，提高中國資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟的能力和國際競爭力，為境內(nèi)外投資者提供更為豐富的投資品種。
本次修訂主要包括六方面內(nèi)容：
一是拓展適用范圍。境內(nèi)方面，將深交所符合條件的上市公司納入。境外方面，在綜合考慮境外市場發(fā)展程度、投資者保護和監(jiān)管水平等因素的基礎(chǔ)上，拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。
二是對融資型CDR作出安排。引入融資型CDR，允許境外發(fā)行人通過發(fā)行CDR在境內(nèi)融資，在適用主板市場發(fā)行承銷規(guī)則的基礎(chǔ)上，參考注冊制板塊，采用市場化詢價機制，明確募集資金原則上應(yīng)當用于主業(yè)，并應(yīng)符合我國外資、外匯管理等相關(guān)規(guī)定。
三是調(diào)整財務(wù)信息及內(nèi)部控制披露要求。一是明確境外發(fā)行人采用等效會計準則的，無需補充披露所使用會計準則與中國企業(yè)會計準則的差異及按中國企業(yè)會計準則調(diào)整的差異調(diào)節(jié)信息，可以采用根據(jù)等效會計準則編制的財務(wù)數(shù)據(jù)計算財務(wù)指標。采用其他會計準則的，還需補充披露所使用會計準則與中國企業(yè)會計準則的重要差異及按中國企業(yè)會計準則調(diào)整的差異調(diào)節(jié)信息。二是允許會計師事務(wù)所按境外上市地規(guī)則對境外發(fā)行人內(nèi)部控制出具鑒證意見。
四是優(yōu)化年報披露內(nèi)容。明確境外發(fā)行人沿用境外上市地年報在境內(nèi)進行披露的，需評估說明其境外上市地年報相關(guān)內(nèi)容與《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》要求的主要差異，對投資者價值判斷和投資決策是否產(chǎn)生重大影響，并由律師對上述主要差異出具法律意見。
五是明確權(quán)益變動披露義務(wù)。明確持有CDR的投資者按境內(nèi)規(guī)則履行報告及披露等義務(wù)，不持有CDR的境外股東按照境外上市地規(guī)定履行披露義務(wù)，境內(nèi)披露內(nèi)容以在境外市場披露的內(nèi)容為限。
六是明確重大資產(chǎn)重組適用規(guī)則。境外發(fā)行人進行重大資產(chǎn)重組，不涉及在境內(nèi)發(fā)行CDR及以現(xiàn)金在境內(nèi)購買資產(chǎn)的，不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》。
05、央行最新數(shù)據(jù)出爐，兩大指標創(chuàng)歷史新高，什么信號？
2月10日，人民銀行發(fā)布的2022年1月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)和社會融資數(shù)據(jù)顯示，1月信貸社融增長實現(xiàn)“開門紅”。當月人民幣貸款增加3.98萬億元，為單月統(tǒng)計高點，同比多增3944億元；社融增量達到6.17萬億元，超出市場預(yù)期，比上年同期多9842億元，同樣創(chuàng)單月歷史最高。受信用派生走強等因素影響，1月廣義貨幣（M2）增速同比增長9.8%，增速分別上月末增加高達0.8個百分點，反映出寬貨幣的見效。
點評：不少分析人士認為，1月信貸社融全面走強，顯示出前期穩(wěn)增長政策的落地見效?？梢韵嘈?，一季度的信用擴張效果表現(xiàn)較好，寬信用會持續(xù)發(fā)力。不過，從信貸投放結(jié)構(gòu)看，企業(yè)融資狀況得到改善，但居民消費需求仍顯偏弱。下階段，針對總需求不足問題，用好總量和結(jié)構(gòu)政策，加強財政政策與貨幣政策的協(xié)調(diào)與配合，盡快扭轉(zhuǎn)市場預(yù)期，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
1月份人民幣貸款增加3.98萬億元，同比多增3944億元。光大證券首席固定收益分析師張旭對證券時報-券商中國記者表示，1月新增人民幣貸款是單月統(tǒng)計高點，信貸多增歸功于貨幣政策的靠前發(fā)力，信貸增長的穩(wěn)定性得到了進一步增強。民生銀行首席研究員溫彬表示，1月新增人民幣貸款同比多增近4000億元，但分部門看，住戶部門無論是短期貸款還是中長期貸款的增速都弱于去年同期，因此同比多增的信貸主要來自企業(yè)部門，尤其是短期貸款和票據(jù)融資同比多增較多。溫彬認為，整體看，本月M2增速加快回升，新增信貸、社融略超預(yù)期，體現(xiàn)了貨幣政策和財政政策靠前發(fā)力支持穩(wěn)增長。從金融數(shù)據(jù)上看，企業(yè)融資狀況得到改善，需求有所回升，但居民消費需求仍顯偏弱。下一階段，穩(wěn)增長要繼續(xù)擴內(nèi)需、穩(wěn)外需。
06、美國通脹爆表，全球利率抬升風(fēng)險加劇，警惕歐債危機重演！
2月10日晚間，美國發(fā)布1月份CPI數(shù)據(jù)，為7.5%，增速再次加快，高于預(yù)期值7.3%，創(chuàng)1982年以來最大漲幅。這已經(jīng)是該數(shù)據(jù)連續(xù)九個月達到或高于5%。消息傳出，美債和歐債收益率大幅飆升。其中，10年期美債收益率再創(chuàng)新高。事實上，不止美國通脹壓力在延續(xù)，當前，歐洲液化天然氣價格，比美國的液化天然氣價格高出14倍，通脹壓力也頗大。然而，面對不斷爆表的通脹數(shù)據(jù)，歐美貨幣政策官員近期卻紛紛對市場喊話降溫，緩和市場對于加息的強烈預(yù)期。在市場起落中，通脹預(yù)期時強時弱，完全盯著市場盤面來管理預(yù)期，把市場預(yù)期調(diào)教的不知所措。
盡管如此，拉長時間看，歐美金融條件仍在不斷收緊當中，特別是歐元區(qū)金融收緊尤為顯著。統(tǒng)計顯示，從去年12月份開始，德國10年期國債收益率，已經(jīng)從12月初的-0.411%上漲到了2月9日的0.217%；法國10年期國債收益率，已經(jīng)從12月初的-0.03%上漲到了2月9日的0.678%。
由于歐洲債權(quán)國家信用評級不同，在全球金融利率上升的情況下，借貸成本差異進一步拉大。目前，意大利和希臘的債務(wù)總額分別相當于國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的160%和200%，而根據(jù)歐央行最新政策，歐央行將于2022年一季度結(jié)束PEPP投資，市場擔心意大利和希臘會將過去的“歐債危機”重新上演。
詳情參見：《警惕歐債危機重演！美國通脹爆表，全球利率抬升風(fēng)險加?。W洲天然氣價格竟是美國14倍》
07、鐵礦石監(jiān)管升級！多部門密集發(fā)聲，新一輪監(jiān)管調(diào)研啟動
2月11日，國家發(fā)改委發(fā)文稱，國家發(fā)改委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局擬于近日派出聯(lián)合調(diào)研組，赴部分商品交易所、重點港口開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研。2月11日晚間，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布文章《依法強化鐵礦市場監(jiān)管 堅定維護市場公平秩序》，譴責炒作鐵礦石價格的行為。當日，大商所也公告稱，將進一步加強市場監(jiān)管，嚴肅查處各類違法違規(guī)行為，保障市場平穩(wěn)運行，同時上調(diào)鐵礦石期貨多個合約的手續(xù)費費率。大商所指出，近期影響市場運行不確定因素較多，請市場主體理性合規(guī)交易，不得編造、散布虛假信息等。
據(jù)介紹，此次調(diào)研組將重點了解近期鐵礦石庫存變化及有關(guān)企業(yè)參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易情況，聽取有關(guān)方面對加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、惡意炒作的意見建議。隨著監(jiān)管層持續(xù)釋放強監(jiān)管信號，鐵礦石市場重新上演去年5月下旬大跌一幕。此前，在2月9日，國家發(fā)改委發(fā)聲之后，已經(jīng)有鐵礦石資訊機構(gòu)因信息失實而道歉刪文，發(fā)布澄清聲明。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，國內(nèi)多家涉礦資訊發(fā)布機構(gòu)，都在進行內(nèi)部加緊推進和落實會議精神，完善資訊發(fā)布流程，確保不會發(fā)布不實信息。
對于新一輪的監(jiān)管調(diào)研，有業(yè)內(nèi)人士表示，鐵礦石貿(mào)易企業(yè)是否依法合規(guī)經(jīng)營，是否杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為，將成為一個重要監(jiān)管方向。相對于國內(nèi)市場的公開透明程度來說，這些企業(yè)的海外交易情況由于數(shù)據(jù)不透明，監(jiān)管難度大，將是一個難點和疑點。
詳情參見：《鐵礦石監(jiān)管升級！多部門三次密集發(fā)聲，新一輪監(jiān)管調(diào)研啟動，這類企業(yè)將成監(jiān)管重點》
08、證監(jiān)會核發(fā)IPO批文
近日，證監(jiān)會核準興通海運股份有限公司公開發(fā)行不超過5000萬股新股。
09、本周共有4只新股發(fā)行。其中，周一周二周三周四各1只。
數(shù)據(jù)顯示，本周（2月14日~2月18日）共有51家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量60.59億股，按2月11日收盤價計算，解禁市值為2838.66億元。
從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：萬華化學(xué)（600309）（1684.07億元）、福萊特（601865）（480.41億元）、中信證券（398.71億元）。
從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：立華股份（300761）（68.24%）、萬華化學(xué)（54.65%）、福萊特（53.99%）。
責編：戰(zhàn)術(shù)恒
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