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7月26-29日，全國純電動商用車、純電動乘用車換電標準起草組工作會議在廈門舉行。作為電池公司代表的寧德時代（300750）(300750.SZ)和電動車公司代表的蔚來(09866)分別于7月30日和8月1日在成都和廈門宣布換電業(yè)務合作重大進展。隨著國家多項支持政策出臺、相關企業(yè)加速布局換電站規(guī)劃、資本涌入等多方利好因素，國內新能源汽車換電賽道不斷升溫，已呈蓄勢待發(fā)之姿。中信證券預測，預計2022年換電站有望迎來爆發(fā)式增長，全年新增換電站數(shù)量將超3000座；預計到2025年行業(yè)當年新增有望超過1萬座，對應設備投資額和換電行業(yè)運營收入將達到千億元。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份我國新能源汽車銷售59.6萬輛。這意味著，我國新能源汽車保有量已突破1000萬輛。隨著新能源汽車保有量的快速提升，僅靠充電一種方式難以滿足市場不斷擴大的補能需求。近年來，換電模式作為一種補能方式開始吸引企業(yè)關注和探索。

電動汽車換電模式是指通過集中型充電站對大量電池集中存儲、集中充電、統(tǒng)一配送，并在電池配送站內對電動汽車進行電池更換服務或者集電池的充電、物流調配、以及換電服務于一體。與充電模式相比，換電模式在充電時間、高頻補能場景、電網(wǎng)負荷壓力和消費者接受度等方面具有顯著優(yōu)勢。

【資料圖】

據(jù)悉，7月30日，動力電池頭部公司寧德時代與成都市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在換電運營、新能源及儲能等領域開展全方位合作。8月1日，蔚來與殼牌首座合作換電站投入運營。根據(jù)協(xié)議，雙方計劃，到2025年在中國共建100座換電站，從2022年開始在歐洲進行換電站的建設、運營試點工作。吉利汽車也在加緊拓展換電業(yè)務。吉利旗下睿藍汽車日前宣布在2022年底將完成300余座換電站的布局，覆蓋23座城市。

相比傳統(tǒng)油車，補能焦慮成新能源汽車發(fā)展最大痛點，而換電模式提升補能效率。當前市場上的絕大多數(shù)電動汽車都采用充電方式來補充電能，但充電模式下電動汽車存在初始購車成本高、充電慢等問題，尤其是對效率要求較高的運營車并不友好，充電時間長仍為核心痛點；加之超快充模式受基礎設施配套難、對電池損耗大等因素影響，難以落地。

此外，全國車樁比雖然從2015年的7.8：1下降至2021年的3:1，但由于場地受限、市場化不充分、配套設施建設與運營不完善等因素制約，導致充電樁的建設與運維效率始終不能滿足終端用戶補能需求。

在此背景下，換電站需求爆發(fā)，企業(yè)不斷入局。以蔚來、吉利集團為代表的新能源汽車廠商，以寧德時代為代表的動力電池廠商，以國家電網(wǎng)為代表的能源供應商和眾多第三方換電運營商都進入了換電賽道。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計顯示，截至2022年6月，全國共有換電站1582座。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2025年主要企業(yè)規(guī)劃建設換電站將超過3.3萬座。與此同時，換電模式應用試點工作相繼展開，重慶、武漢等地方政府相繼出臺支持換電模式發(fā)展的利好政策。換電模式或正迎來發(fā)展的春天。

業(yè)內人士表示，換電成為消費者普遍接受的商業(yè)模式只需要兩年時間。中信證券預測，預計2022年換電站有望迎來爆發(fā)式增長，全年新增換電站數(shù)量將超3000座;預計到2025年行業(yè)當年新增有望超過1萬座，對應設備投資額和換電行業(yè)運營收入將達到千億元。

天風證券（601162）研報指出，過去換電模式難以推廣的一個重要原因在于經(jīng)濟性較差，但隨著電池成本的下降，電動車輛保有量的提升，換電模式的經(jīng)濟性開始逐步體現(xiàn)。天風證券從消費者、營運車輛、汽車企業(yè)以及電池企業(yè)這四個角度分析換電模式的經(jīng)濟性，得出結論目前換電模式經(jīng)濟性正在逐步體現(xiàn)，未來潛在市場空間預計較為廣闊?；谛逝c成本考慮，換電模式短期內將首先在營運車輛領域實現(xiàn)大規(guī)模推廣。營運車輛品牌相對集中，電池規(guī)格相對一致，且對運營效率要求很高，停車充電的機會成本較高，因此更適合補能時間短的換電模式。天風證券測算，營運車輛到2025年的設備市場空間預計將達到36.37億元，2022年-2025年CAGR為57.08%;營運市場空間將達到264.10億元，2022年-2025年CAGR為62.44%。

產業(yè)鏈方面，換電行業(yè)產業(yè)鏈上游由動力電池企業(yè)、換電站基礎組件供應商、電動汽車廠商等組成，中游主要為電動汽車換電運營商，下游主要由換電服務用戶和動力電池回收方及充電樁企業(yè)組成。從產業(yè)鏈上下游關系中可以看出，電動汽車換電模式由運營企業(yè)或個人自行購買電動汽車裸車，從運營商處租賃電池，支付電池租金和換電服務費。但也有造車企業(yè)為推廣讓用戶購買電動車采取免收充電服務費的做法。東興證券分析稱，換電產業(yè)鏈上游主要包括設備制造商和動力電池廠商，當中游運營商快速布局換電設施時，上游相關產業(yè)及標的將率先受益。

其中自動化設備價值量最高，占比50%。設備供應商以提供整套換電站產品為主，零部件自供率 50%-70%。換電站的核心設備主要包括自動化設備、充電設備、集裝箱和其他系統(tǒng)等。其中自動化設備價值量占比 50%，主要包括 RGV 加解鎖平臺、電池周轉倉和液壓舉升機；充電設備價值量占比 20%，主要包括充電柜和充電模塊，以外部采購為主；集裝箱價值量占比 15%，由于技術含量不高通常采用外部采購；其他系統(tǒng)價值量占比 15%，主要包括站控系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)等等。

相關概念股：

寧德時代(300750.SZ)：今年推出了換電服務品牌EVOGO。與成都市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在換電運營、新能源及儲能等領域開展全方位合作。

山東威達（002026）(002026.SZ)：蔚來汽車換電設備的主要提供商，蔚來計劃到2025年在全球建造換電站總數(shù)超4000座，持續(xù)支撐公司換電業(yè)務。

許繼電氣（000400）(000400.SZ)：國內生產規(guī)模最大的充換電設備制造商，電網(wǎng)直流樁市場占有率第一，電動汽車充換電技術水平國際領先。

數(shù)源科技（000909）(000909.SZ)：公司開發(fā)智能充換電設備及充電運營服務平臺，為新能源電動車提供充換電服務，并為新能源充電運營服務平臺提供技術支持。