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資本市場訊 隨著鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉(Pilbara)鋰精礦拍賣價(jià)格重回高位，國內(nèi)鋰鹽價(jià)格也再度進(jìn)入漲價(jià)節(jié)奏。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)上海鋼聯(lián)（300226）發(fā)布數(shù)據(jù)，8月8日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)上漲1500元/噸，報(bào)47.5萬元/噸，創(chuàng)下近3個(gè)月新高。

作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的核心原材料，碳酸鋰的價(jià)格伴隨下游需求增長而水漲船高。中信證券在研報(bào)指出，下半年鋰價(jià)上漲的確定性較高，拐點(diǎn)或在2023年到來，價(jià)格或高位回落。

產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游聚攏

“目前動(dòng)力電池成本占汽車成本的40%到60%，我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代（300750）打工嗎？”近日，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上直言，動(dòng)力電池成本過高。

面對車企掌門人的公開“吐槽”，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱卻表示，“公司今年雖然還沒虧本，但也在盈利的邊緣掙扎，非常痛苦，利潤往哪兒走，大家也可以想象?！?/p>

今年一季度，寧德時(shí)代凈利潤14.93億元，同比下滑23.62%，該公司曾在業(yè)績說明會(huì)上，將原因歸結(jié)于“碳酸鋰等原材料價(jià)格上漲的幅度超過預(yù)期”。

事實(shí)上，2021年以來，隨著全球新能源汽車需求不斷釋放，碳酸鋰作為動(dòng)力電池原材料，迎來了一波“史詩級(jí)”行情，從2021年初的5萬元上漲至今年的50萬元以上。

據(jù)工信部發(fā)布2022年上半年鎳鈷鋰行業(yè)運(yùn)行情況，上半年電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)為45.3萬元/噸，同比上漲454%。二季度，受全球流動(dòng)性收緊、下游需求不振等影響，價(jià)格高位回調(diào)，6月30日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格較今年高點(diǎn)下降6.8%。

盡管價(jià)格略有回調(diào)，但鋰鹽企業(yè)普遍成為這波漲價(jià)潮中的“大贏家”。

藏格礦業(yè)（000408）中報(bào)顯示，2022年上半年公司凈利潤23.97億元，同比增長438.01%，銷售毛利率為81.31%，其中碳酸鋰毛利率高達(dá)90.52%。

盛新鋰能（002240）上半年凈利潤30.19億元，同比增長950.4%，毛利率由去年末的46.43%增至74.24%。

此外，多家未披露中報(bào)的鋰鹽企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤暴增：天齊鋰業(yè)（002466）預(yù)計(jì)凈利潤同比增長110倍至134倍；融捷股份（002192）預(yù)計(jì)上半年凈利潤5.76億元，同比增長44倍；西藏礦業(yè)（000762）預(yù)計(jì)凈利潤同比增長840.86%至1146.64%。

8月8日，雅化集團(tuán)（002497）在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，雅安鋰業(yè)生產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

下半年再迎漲價(jià)？

面對高價(jià)鋰鹽，以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池廠商曾多次公開“抗議”。在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長曾毓群曾以“炒作”形容鋰價(jià)，并表示“碳酸鋰價(jià)格短期暴漲，但礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備豐富?！?/p>

同時(shí)，曾毓群還透露，寧德時(shí)代鋰的回收率已經(jīng)達(dá)到了90%以上，到2035年后，寧德時(shí)代循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場需求。

但上述言論很快被“鋰王”天齊鋰業(yè)反駁，后者稱，大規(guī)模收鋰在實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該能做到，但是商業(yè)上還沒有。隨后，寧德時(shí)代“回懟”，“歡迎到本廠查看先進(jìn)量產(chǎn)技術(shù)”。

通過兩大龍頭企業(yè)的隔空“嗆聲”，或也可以從側(cè)面窺見頭部電池企業(yè)的“鋰鹽焦慮”。

今年上半年，由于上下游對價(jià)格預(yù)期無法達(dá)成統(tǒng)一，面對50萬元的噸價(jià)，下游囤貨意愿減弱，碳酸鋰價(jià)格曾小幅回落。

7月13日，澳洲鋰礦商Pilbara拍賣價(jià)格首次下降，曾被市場解讀為“價(jià)格見頂”的信號(hào)。

然而，8月2日，Pilbara第八次鋰精礦拍賣成交價(jià)6350美元/噸，上漲2.6%，重回高位。

據(jù)華安證券（600909）測算，考慮到品位折算、運(yùn)費(fèi)等相當(dāng)于7012美元/噸，推算碳酸鋰成本約45萬/噸以上，強(qiáng)有力從成本端支撐鋰鹽價(jià)格維持高位。

在此背景下，多家機(jī)構(gòu)、分析師看好下半年的鋰鹽市場。

據(jù)光大證券觀察，鋰鹽行業(yè)仍處于供應(yīng)偏緊狀態(tài)，不排除2022年下半年鋰鹽噸價(jià)突破50萬元的可能性。

SMM 鋰首席分析師馬睿表示，年底供需缺口將逐步拉大，預(yù)計(jì)四季度碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)或?qū)⑼黄?1萬元/噸的關(guān)口。

但同時(shí)也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，碳酸鋰后市漲幅有限。

中信證券在研報(bào)中指出，鋰價(jià)在2022年下半年上漲預(yù)期較強(qiáng)，但受產(chǎn)業(yè)鏈庫存累積等因素影響，中信證券預(yù)計(jì)鋰價(jià)后市漲幅或有限。中信證券判斷鋰價(jià)拐點(diǎn)或在2023年到來，價(jià)格或高位回落，2024年隨著供應(yīng)過剩壓力增大，鋰價(jià)將顯著下行。