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8月11日，由成都市文產(chǎn)辦指導(dǎo)，成都市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心主辦，成都天府文創(chuàng)金融科技有限公司承辦的“2022年度文創(chuàng)金融在線大講堂”舉行，合鯨資本董事總經(jīng)理陳川進(jìn)行了《從VC視角看時尚產(chǎn)業(yè)升級》的主題分享。

【資料圖】

陳川，合鯨資本董事總經(jīng)理，穿基金負(fù)責(zé)人，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，曾任職上海報(bào)業(yè)集團(tuán)，從事傳媒產(chǎn)業(yè)投資及新媒體項(xiàng)目孵化，后加入合鯨資本負(fù)責(zé)VC投資業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注大消費(fèi)賽道，專注于技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)升級投資機(jī)會，主導(dǎo)投資了輕鏈、心咚科技、集餐廚、點(diǎn)滴能源等優(yōu)秀項(xiàng)目，覆蓋了時尚產(chǎn)業(yè)、供應(yīng)鏈、文化消費(fèi)等領(lǐng)域。合鯨資本創(chuàng)立于2009年，2015年正式涉足風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)，是一家由產(chǎn)業(yè)老兵創(chuàng)立、快速成長和進(jìn)化的精品VC。

“VC投資即‘風(fēng)險(xiǎn)投資’，不同于PE以及其他二級市場基金，其擁有自己獨(dú)特的屬性，并十分追求利潤增長，而且是要高速地增長，因?yàn)橹挥羞@樣才能覆蓋整個基金的回報(bào)?！标惔ㄕf道。接著，他以時尚產(chǎn)業(yè)中的服裝產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，介紹了他眼中的時尚產(chǎn)業(yè)升級模式。

“新的技術(shù)可以革新新的生產(chǎn)關(guān)系，從而重構(gòu)或壓縮產(chǎn)業(yè)鏈條，重塑商業(yè)模式，讓企業(yè)獲得新的生命力；此外，新的人群也能催生一些新需求，而新需求對應(yīng)著新的供給模式，在這其中，給新玩家便能提供一些新的機(jī)會?！?/p>

陳川認(rèn)為，純To C的產(chǎn)品很難真正滿足消費(fèi)升級，需要探索到消費(fèi)產(chǎn)品或服務(wù)背后的產(chǎn)業(yè)鏈的升級，才能把更具性價(jià)比的商品傳遞給消費(fèi)者。

如何看？服裝產(chǎn)業(yè)擁有“隱形天花板”

復(fù)雜的供需匹配以及高懸的庫存風(fēng)險(xiǎn)，讓服裝產(chǎn)業(yè)擁有了“隱形天花板”， 據(jù)統(tǒng)計(jì)，在A股和港股市場，市值超過一億美金的上市服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司僅有150家左右，而其中超過四分之三的企業(yè)市值不到十億美金，與食品飲料行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)形成了天然的對比。

“現(xiàn)在的年輕人對服裝的要求更高了，不喜歡撞衫，追求差異化、個性化，而這對服裝企業(yè)SKU的多樣性提出了更高的要求?！标惔ㄕf到，以食品、飲料等行業(yè)為例，其擁有數(shù)個品類即可滿足消費(fèi)者需求，而服裝行業(yè)則需要成百上千個品類才能滿足消費(fèi)者需求，“好比一副撲克牌，以前只有4個花色，現(xiàn)在如果擁有的花色變?yōu)?0個，那么‘這副牌’變得更難打了。”

其次，服裝產(chǎn)業(yè)擁有不可預(yù)測性。從服裝設(shè)計(jì)的企劃、備料、生產(chǎn)、訂貨再到分發(fā)，服裝的產(chǎn)業(yè)鏈條相當(dāng)長：短則幾個季度，長則超過一年。陳川用電影拍攝的流程類比服裝產(chǎn)業(yè)鏈條，他介紹到，“服裝類產(chǎn)品類似電影產(chǎn)品，需求具有抽象性以及延遲性，只有被消費(fèi)時才知道是否‘賣座’。”而反饋鏈條太長導(dǎo)致的直接結(jié)果便是對消費(fèi)者喜好的命中率的不可控。

第三，天然的劣勢狀態(tài)。從投資的成本出發(fā)，服裝產(chǎn)業(yè)不同于其他行業(yè)，其需要創(chuàng)業(yè)者提前付出巨大的成本，但獲得的收益具有不確定性。目前現(xiàn)有的推式供應(yīng)鏈好比“盲注”，創(chuàng)業(yè)者需要為幾個月后未知結(jié)果的“賭局”提前下注，而其自身面對市場變化也缺少應(yīng)對的對沖手段。

最后，服裝產(chǎn)業(yè)還存在不斷貶值的籌碼。潮流時刻在變化，對于服裝產(chǎn)業(yè)來說，積壓的庫存成為了不可避免的問題存在。潮流的變化使得商品從一面市開始便進(jìn)入生命倒計(jì)時周期，而服裝企業(yè)也通常只能通過打折等促銷手段以解決此類問題。

如何破？抓住時代紅利并創(chuàng)新模式

科技是第一生產(chǎn)力，新的科技可以帶來新的生產(chǎn)力工具，從而使得創(chuàng)業(yè)者或從業(yè)者能夠獲得新的“武器”，如何優(yōu)化生產(chǎn)要素的配置以設(shè)計(jì)出好的商業(yè)運(yùn)營模式，是一直以來人們所關(guān)注的話題，而這其中，“尋找行業(yè)中的變量”尤為重要。

“回顧歷史，有一些大公司突破了行業(yè)天花板，做到了千億美金級體量，這需要時代紅利和模式創(chuàng)新?！标惔ㄒ运募曳b（電商）行業(yè)巨頭為例，從“人口”和“模式”變量出發(fā)，做了詳細(xì)梳理。

以NIKE為例，其抓住了上世紀(jì)70年代美國嬰兒潮的這一波人口紅利，此外也趕上了“全民慢跑熱”的浪潮。此后，電影《阿甘正傳》里，阿甘穿著跑鞋帶領(lǐng)大家一起跑步，在某種意義上，這也是那個時代精神的一種體現(xiàn)。

而除了人口紅利以外，基于技術(shù)上的模式創(chuàng)新也“助推”了NIKE一把。隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的搭建擁有了初步雛形，NIKE在全球范圍內(nèi)率先建立起外包體系，從而使得遠(yuǎn)程管理生產(chǎn)變?yōu)榭赡堋?/p>

憑借快速反應(yīng)且低成本的供應(yīng)鏈體系，NIKE因此可以獲得相較于其他企業(yè)更多的毛利空間去支撐其自身的廣告投放?！?991年，NIKE的市值為50億美金，而目前的市值為2400億美金左右，30年左右的時間市值有了50倍的增長?！标惔ㄑa(bǔ)充道。

圖片來源：每經(jīng)記者 張韻 攝 （資料圖）

目光轉(zhuǎn)到快時尚品牌ZARA，在上世紀(jì)80-90年代，歐美經(jīng)濟(jì)繁榮，失業(yè)率較低，消費(fèi)者擁有了更強(qiáng)的購買力，人們對于時尚的追求超過以往，而對于包括ZARA在內(nèi)的快時尚品牌來說，也需要不斷推出新品以契合消費(fèi)者需求。

做快時尚品牌的企業(yè)不在少數(shù)，為什么ZARA能夠有巨大突破？在陳川看來，ZARA在技術(shù)方面的突破在于其率先把豐田的JIT（JUST IN TIME，即“準(zhǔn)時生產(chǎn)”）系統(tǒng)引入到服裝領(lǐng)域。

在當(dāng)時，服裝領(lǐng)域還屬于一個相當(dāng)傳統(tǒng)的行業(yè)，而汽車領(lǐng)域里，豐田卻擁有當(dāng)時十分先進(jìn)的管理技術(shù)，強(qiáng)調(diào)的是按時、按量地生產(chǎn)客戶需要的產(chǎn)品。通過引入此系統(tǒng)，ZARA打造了全產(chǎn)業(yè)鏈的快反體系，在當(dāng)年，快時尚品牌的產(chǎn)品上新均是按季度計(jì)。而ZARA新品的規(guī)劃則達(dá)到了“以周為計(jì)”，該系統(tǒng)能夠更好輔助服裝領(lǐng)域面對市場，做出快速反應(yīng)。

圖片來源： 資料圖

此外，陳川還就優(yōu)衣庫和SHEIN進(jìn)行了具體案例分析，他認(rèn)為，優(yōu)衣庫的出現(xiàn)契合了千禧年后日本所進(jìn)入的“第四消費(fèi)時代”，人們普遍更加追求簡約、去品牌化、高性價(jià)比的產(chǎn)品。

而在技術(shù)創(chuàng)新上，優(yōu)衣庫則開始進(jìn)入到服裝生產(chǎn)鏈的上游鏈條，將面料研發(fā)和款式開發(fā)相結(jié)合，以重塑產(chǎn)品品類。陳川舉例說道，“例如搖粒絨系列，人們一聽便能夠想到它是某一種品類，而它其實(shí)已經(jīng)代表了一種創(chuàng)新，構(gòu)建出了一種非常獨(dú)特的差異化品類?！?/p>

圖片來源： 資料圖

而就SHEIN的發(fā)展，陳川介紹到，Z世代群體逐漸成為主流網(wǎng)購人群，而在歐美國家的電商環(huán)境下，海外用戶的網(wǎng)購需求并未得到很好的滿足，同時亞馬遜一家獨(dú)大的體系也長期存在，SHEIN恰好抓住了其中的機(jī)會，為歐美用戶構(gòu)建了一個具有“服裝購買體驗(yàn)”的獨(dú)特新平臺：擁有琳瑯滿目的品類、優(yōu)秀的UGC內(nèi)容貢獻(xiàn)，而這與歐美現(xiàn)有的服裝電商相比，是一個更高級的形態(tài)。

技術(shù)創(chuàng)新上，SHEIN的發(fā)展可謂“師從于ZARA，勝于ZARA”，每天高達(dá)5000款的上新速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過ZARA，而這背后是其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和技術(shù)能力的支撐。

從SHEIN的招聘公告中，我們也能有所啟發(fā)，其有大量的職位面向互聯(lián)網(wǎng)工程師、運(yùn)籌學(xué)專家等，此外，其與谷歌在技術(shù)方面也有較深的合作，以探索“怎樣去預(yù)測潮流趨勢，判斷消費(fèi)者需求偏好轉(zhuǎn)變”等課題；另一方面，SHEIN還聯(lián)合了數(shù)百家中小型供應(yīng)鏈企業(yè)，通過數(shù)字化連接形成了一個具有高彈性的供給，以更好地去消化前端多樣的需求變化。

圖片來源：SHEIN官網(wǎng)

如何走？這些機(jī)會被看好

陳川認(rèn)為，新一代的以服裝企業(yè)為代表的時尚企業(yè)，不應(yīng)把目光局限于內(nèi)地市場，而應(yīng)投向于全球市場。如今國內(nèi)市場的競爭非常激烈，而在這其中脫穎而出的佼佼者，是有機(jī)會走到全球舞臺的，由此而來，可以打開數(shù)倍于中國本土市場的一個新的機(jī)會窗口。

“而海外的需求，不同于中國內(nèi)地市場消費(fèi)者的需求，誰能滿足他們這種需求，其實(shí)就意味著有了該企業(yè)較之于其他企業(yè)有了巨大的差異化的優(yōu)勢?！标惔ㄑa(bǔ)充道。

首先是被釋放的設(shè)計(jì)創(chuàng)意。服裝品類設(shè)計(jì)擁有很強(qiáng)的內(nèi)容屬性，而這其中，創(chuàng)意變得十分重要。

隨著平臺變得更加多元化，大量獨(dú)立設(shè)計(jì)師、小品牌、KOL甚至個人能快速把創(chuàng)意變成訂單，例如心咚科技基于物理仿真引擎開發(fā)了服裝產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同平臺Heartdub One，可連接設(shè)計(jì)師、面料商與服裝品牌，通過操作簡易、直觀的設(shè)計(jì)工具， 以及平臺積累的大量的包括面料、款式、花型在內(nèi)的數(shù)字資產(chǎn)，設(shè)計(jì)師可以快速、高效地釋放想法，同時，通過系統(tǒng)無縫轉(zhuǎn)換CAD圖紙，方便直接對接生產(chǎn)。

圖片來源：“心咚科技”官網(wǎng)

其次，從經(jīng)營品牌到連接消費(fèi)者?！霸跁r尚產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里，大量的公司通常構(gòu)想出自己的用戶是什么樣的，然后找到相應(yīng)的設(shè)計(jì)師來生產(chǎn)出他們所構(gòu)想的這個用戶所需求的東西，但是這點(diǎn)往往不準(zhǔn)，這種傳達(dá)是非常單向的。”陳川說到，如今，這種模式應(yīng)該有所變化，我們應(yīng)該更好地將消費(fèi)者連接在一起，圍繞他們的需求去做更深度的運(yùn)營，而這也將有利于助推品牌不斷地去延伸自己的經(jīng)營品類邊界。

以美國舊金山運(yùn)動休閑品牌Allbirds為例，其以運(yùn)動鞋切入市場，正在逐步成為運(yùn)動休閑服飾的生活方式品牌。Allbirds主打舒適環(huán)保理念，吸引了一大批高端客戶，圍繞這批用戶的消費(fèi)特性，將品牌內(nèi)涵從非常細(xì)分的跑鞋品類延展到整個運(yùn)動休閑服飾。

最后為數(shù)字化的跨區(qū)域套利。陳川認(rèn)為，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所擁有的數(shù)字化能力和供應(yīng)鏈能力在全球處于領(lǐng)先地位，將來，越來越多的公司將會像SHEIN一樣“走出去”。

他舉例說到，B2C出口母嬰玩具類電商PatPat，是目前全球增速最快、品類最多的童裝DTC，已進(jìn)入100多個國家。它的兩位創(chuàng)始人是卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的計(jì)算機(jī)研究生，他們充分利用大數(shù)據(jù)和AI實(shí)時捕捉流行趨勢，并借助中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了價(jià)格低(10美金以下)、上新速度快(日上新200+)、款式風(fēng)格多樣的特點(diǎn)，并在近期完成了數(shù)億美金融資。