本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈上動態(tài)頻頻，漲價情緒繼續(xù)綿延。
編者按：《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點不構(gòu)成投資建議。
新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至9月9日收盤，上述78只光伏概念股合計市值約3.61萬億元，環(huán)比上周增加了2117.53億元。
(資料圖片)
經(jīng)歷兩周板塊調(diào)整，本周光伏指數(shù)拉升。近5個交易日（9月5日至9月9日）光伏指數(shù)（884045.WI）上漲5.69%。
1、產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)向下游傳遞，安泰科暫停硅料報價
本周，政策面上，多則消息引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。
9月2日，國家能源局召開8月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會。國家能源局黨組成員、副局長任志武出席會議并講話。
會議要求，要進(jìn)一步推動大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)，第一批基地項目盡快完成所有項目核準(zhǔn)（備案），盡快提交接網(wǎng)申請，加快項目主體建設(shè)，按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標(biāo)，加快配套儲能調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，確保同步建成投產(chǎn)。第二批基地項目盡快完成業(yè)主遴選，盡快開工建設(shè)。要進(jìn)一步加大政策供給和行業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)部分地區(qū)新能源消納利用研究，加強(qiáng)新能源發(fā)電預(yù)測預(yù)警，加大區(qū)域可再生能源協(xié)同規(guī)劃、協(xié)同開發(fā)和聯(lián)合調(diào)度，進(jìn)一步發(fā)揮新能源在能源保供中的作用。
同時，會議要求，進(jìn)一步加強(qiáng)可再生能源發(fā)展要素保障，推動解決新能源開發(fā)建設(shè)面臨的用地用海問題，對符合政策性開發(fā)性金融工具的風(fēng)電光伏和抽水蓄能項目，力爭能納盡納。
9月5日，國家能源局綜合司發(fā)布《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法（二次征求意見稿）》（下稱《二次意見稿》），于9月5日至9月11日期間向社會公開征求意見。
《二次意見稿》指出，光伏電站項目應(yīng)當(dāng)在并網(wǎng)后6個月內(nèi)取得電力業(yè)務(wù)許可證，國家能源局派出機(jī)構(gòu)按規(guī)定公開行政許可信息。電網(wǎng)企業(yè)不得允許并網(wǎng)后6個月內(nèi)未取得電力業(yè)務(wù)許可證的光伏電站項目發(fā)電上網(wǎng)。
此外，《二次意見稿》還提出，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家確定的光伏電站開發(fā)建設(shè)總體目標(biāo)和重大布局、各地區(qū)光伏電站發(fā)展規(guī)劃和年度開發(fā)建設(shè)方案，結(jié)合光伏電站發(fā)展需要，及時優(yōu)化電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)方案和投資計劃安排，統(tǒng)籌開展光伏電站配套電網(wǎng)建設(shè)和改造，鼓勵采用智能電網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，提高電力系統(tǒng)接納光伏發(fā)電的能力。電網(wǎng)企業(yè)要會同全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心及時公布各省級區(qū)域并網(wǎng)消納情況及預(yù)測分析，引導(dǎo)理性投資、有序建設(shè)。
新能源課題組注意到，與去年11月26日公開發(fā)布的第一次征求意見稿相比，《二次意見稿》針對電站開發(fā)建設(shè)做了多次細(xì)節(jié)的修改。例如，《二次意見稿》新增了建檔立卡、前期準(zhǔn)備、建設(shè)要求和資質(zhì)許可四個方面的內(nèi)容。
《二次意見稿》還對有關(guān)電網(wǎng)接入管理內(nèi)容部分做了重點修改。
其中，最顯著的變化是兩個數(shù)字的取消。第一，取消了在接網(wǎng)技術(shù)要求上，“光伏發(fā)電系統(tǒng)容配比不應(yīng)高于1.8:1”的要求。第二，取消了在并網(wǎng)管理時，電網(wǎng)企業(yè)配合開展光伏電站涉網(wǎng)設(shè)備和電力送出工程的并網(wǎng)調(diào)試、竣工驗收時“15個工作日內(nèi)”的時間限制。
此外，本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈上動態(tài)頻繁，漲價情緒繼續(xù)綿延。
9月5日，通威股份（600438）（600438.SH）再次宣布上調(diào)電池片價格。通威最新的電池片報價顯示，210電池上漲2分/W，182、166電池集體上漲了1分/W。
9月8日，TCL中環(huán)（002129）（002129.SZ）公布最新硅片報價，各尺寸硅片均有不同幅度上漲。其中P型硅片集體上漲0.12元至0.24元/片，182及以上尺寸硅片漲幅相對更大，在0.15至0.24元之間，N型硅片相對P型整體漲價高1分/片。
盡管硅料產(chǎn)能放量、價格“筑頂”似乎即將到來，但行業(yè)內(nèi)的一則告示卻令硅料價格走向更加撲朔迷離。
9月8日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布暫停多晶硅采集價格發(fā)布的告示。
告示指出，“近期，受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運行。為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅被過度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停該采集價格的發(fā)布?！?/p>
據(jù)悉，安泰科多晶硅價格采集發(fā)布從2014年開始，一直秉持“樣本全、計算模式合理、數(shù)據(jù)客觀、價格采集發(fā)布連續(xù)”觀念，每周三定時發(fā)布，在行業(yè)內(nèi)有一定影響力。
新能源課題組注意到，硅業(yè)分會最后一次報價于8月31日。此前一周，8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知。
通知指出，近期，光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，有的地方出現(xiàn)割裂市場、區(qū)域封閉等問題。
對于發(fā)現(xiàn)的問題，該通知的意見指出，鼓勵有關(guān)企業(yè)及公共交易機(jī)構(gòu)等合理開展多晶硅及電池等物料儲備，嚴(yán)禁囤積居奇。三部門強(qiáng)調(diào)，各地市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。
中信證券的分析指出，上半年海外組件需求高增導(dǎo)致國內(nèi)光伏原料及組件價格增長，國內(nèi)綠電運營商陷入保成長與保股東回報的兩難境地。持續(xù)上漲的硅料刺激多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，上半年多家廠商發(fā)布約200萬噸的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃，遠(yuǎn)期國內(nèi)硅料產(chǎn)能有望支撐每年1000GW的裝機(jī)目標(biāo)。同時，該券商也指出，光伏即將度過成本壓力高峰，綠電高質(zhì)高成長可期。
值得一提的是，本周，小米發(fā)布了首款家用太陽能板，預(yù)示著這家科技大廠也將入局光伏板塊的終端市場。
9月6日，小米智能生態(tài)微博官方宣布，米家太陽能板100W開啟定金預(yù)售，建議零售價1299元，預(yù)售到手價1099元。
事實上，小米進(jìn)軍用戶側(cè)光儲市場似乎有跡可循。今年6月，小米與寧德時代（300750）共同投資了一家光儲充檢公司上?？觳?。不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，該太陽能板高達(dá)11元/W的單價，似乎有望打開C端戶用光儲市場的價格想象。
2、龍頭間再簽千億硅料大單，逆變器板塊獲補(bǔ)漲
新能源課題組注意到，根據(jù)數(shù)據(jù)，本周有68只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股有15只。
其中，合盛硅業(yè)（603260）（603260.SH）、邁為股份（300751）（300751.SZ）、愛旭股份（600732）（600732.SH）分別在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為18.46%、17.10%、13.99%。
本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司
制圖：
本周，板塊內(nèi)有10只個股下跌，沒有個股的周跌幅超過10%。
精功科技（002006）（002006.SZ）、康躍科技（300391）（300391.SZ）、航天機(jī)電（600151）（600151.SH）在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為3.88%、3.80%和2.36%。
本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司
制圖：
龍頭股方面，除天合光能（688599.SH）外，其余千億股均有所上漲。其中，合盛硅業(yè)、陽光電源（300274）（300274.SZ）和晶盛機(jī)電（300316）（300316.SZ）的周漲幅超過10%，分別達(dá)18.46%、10.62%和10.08%。
本周最新市值超千億的A股光伏公司
制圖：
本周超過千億市值的個股增至10只。隆基綠能（601012）（601012.SH）跨過4000億門檻，晶盛機(jī)電重回“千億俱樂部”。
值得一提的是，本周光伏板塊的行情面似有調(diào)整之意。盡管此前受到市場傳聞對逆變器廠商海外出口數(shù)據(jù)質(zhì)疑的影響，多家逆變器廠商跳水。
而本周，板塊有所回暖。陽光電源、錦浪科技（300763）（300763.SZ）、禾邁股份（688032.SH）、昱能科技（688348.SH）周漲幅超10%，上能電氣（300827）（300827.SZ）上漲超7%。
此外，盡管安泰科停止多晶硅的報價意在避免“過度解讀、造成誤解”，但市場對多晶硅料的需求熱情難滅。
總市值超1800億元的光伏組件龍頭晶科能源（688223.SH）在9月9日盤后發(fā)布重大采購合同公告稱，公司及相關(guān)子公司將于2022年9月至2026年12月期間向通威股份下屬子公司采購多晶硅料約38.28萬噸。
如按照硅業(yè)分會2022年8月31日公布的國內(nèi)單晶致密料成交均價30.51萬元/噸測算，預(yù)估本合同總金額約1033.56億元。
公告顯示，合同簽訂生效時，公司前期與通威股份簽訂的2020年-2023年《多晶硅購銷框架協(xié)議》自動終止。2020年11月上旬，晶科能源曾與通威股份簽訂合同，約定2020年11月至2023年12月期間，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份下屬子公司合計采購多晶硅9.3萬噸。
事實上，這筆超大訂單也再次打破了光伏史上最大的多晶硅單筆訂單紀(jì)錄。而這也是半個月內(nèi)，晶科能源第二次簽訂千億采購大單。
此前，8月26日，特變電工（600089）（600089.SH）公告，晶科能源與公司控股子公司新特能源簽署了《戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，晶科能源將于2023年1月1日至2030年12月31日期間向新特能源采購原生多晶硅33.6萬噸，協(xié)議總金額預(yù)計約903.33億元。這兩筆訂單合計采購71.88萬噸多晶硅。
而該筆訂單的賣家則是今年硅料供不應(yīng)求的趨勢下的最大贏家——多晶硅料量價齊升，在手訂單不斷的通威股份早已賺足眼球。
今年以來，通威股份已分別與隆基綠能、青海高景、云南宇澤、雙良硅材料、美科硅能源、晶科能源簽下六份硅料大單合同，預(yù)估合同總額達(dá)3574億元。而未來5年間，通威股份將向上述買方供應(yīng)多晶硅144.22萬噸。
截至目前，通威股份高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸。該公司計劃2023年高純晶硅產(chǎn)能達(dá)到35萬噸，2024年至2026年高純晶硅累計產(chǎn)能規(guī)模達(dá)80萬至100萬噸。
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