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記者盧曉北京報道

韓國面板企業(yè)在OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)市場里全力攻城略地。

(相關(guān)資料圖)

9月14日有報道稱，由于iPhone14系列手機(jī)的銷量超出預(yù)期，以及友商難以提高產(chǎn)能，額外的高端LTPO(低溫多晶氧化物)OLED面板訂單，將轉(zhuǎn)移到三星顯示手中。該消息還稱，三星顯示向蘋果iPhone14系列供應(yīng)的OLED訂單數(shù)量合計約達(dá)1.49億塊，這意味著其額外獲得了約2000萬塊OLED面板新訂單。

在韓國面板企業(yè)集中火力主攻OLED的同時，中國面板企業(yè)成為液晶戰(zhàn)場鏖戰(zhàn)的主角。而在眼下這場液晶行業(yè)的周期低谷中，以京東方為代表的中國面板企業(yè)，除了主動調(diào)整稼動率外，也希望通過行業(yè)及屏幕應(yīng)用的“破圈”，打破硬件天花板，讓過往被固化的ToB沉悶角色逐漸變得鮮活起來。

中企鏖戰(zhàn)液晶

韓國面板企業(yè)今年在液晶面板領(lǐng)域的撤退計劃都很堅決。

5月27日，三星顯示位于韓國本土的最后一座8.5代液晶面板線在投片生產(chǎn)后關(guān)閉。這意味著其運(yùn)營了30年的液晶面板業(yè)務(wù)，將于今年6月正式全面結(jié)束。據(jù)記者了解，作為過往的液晶龍頭，三星顯示全面退出液晶市場的計劃已經(jīng)延后了兩年。

另一家韓廠LG Display也在7月27日的財報會議上決定，在2023年前停止為韓國本土市場生產(chǎn)液晶電視面板，轉(zhuǎn)而專注于OLED市場。有消息稱，其位于中國廣州的液晶工廠也決定將部分電視面板生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)IT設(shè)備。

韓企集體更換主戰(zhàn)場的一大原因是，能夠主動發(fā)光、附加值更高的OLED技術(shù)，被認(rèn)為是未來面板市場的一大增長引擎。不過，擁有大量應(yīng)用空間的液晶技術(shù)，在短時期也并不會退場。而大陸面板企業(yè)已經(jīng)成為全球液晶市場的主角。

國元證券預(yù)計，中國大陸在2025年將占據(jù)全球液晶面板近70%的市場份額。Omdia還預(yù)計，2023年京東方、TCL華星以及惠科將成為全球面板產(chǎn)能前三名，三者合計擁有近53%的市場份額。

但需要提出的是，即便韓國面板企業(yè)選擇主攻OLED，韓國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)也并非此后就不需要液晶。在這一戰(zhàn)場中，它們選擇押注大陸液晶面板廠商。

此前有消息稱，在今年退出液晶面板制造后，三星顯示已申報將旗下數(shù)千項大尺寸液晶面板專利全數(shù)轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)面板巨頭TCL華星，其中包括577項美國專利。天眼查顯示，三星顯示還是TCL華星光電技術(shù)有限公司的第二大股東，持股比例超過10%。此外，三星顯示還將此前位于蘇州的8.5代液晶面板線出售給TCL華星。

這場專利轉(zhuǎn)讓對于全球液晶面板格局會有何影響？奧維睿沃高級研究經(jīng)理榮超平對《》記者表示，這場專利轉(zhuǎn)讓意味著，在沒有三星顯示面板支撐的情況下，全球最大的電視廠商三星電子將與TCL華星合作更加緊密，華星也成為三星電子最大的電視面板廠供應(yīng)商，未來三星電子還會從華星采購更多數(shù)量的面板。此外他認(rèn)為，收購三星顯示的專利，有利于TCL華星在海外市場的拓展，“尤其華星旗下的代工業(yè)務(wù)可以承接海外客戶訂單而不受專利的困擾。”他同時認(rèn)為，對國內(nèi)面板廠來說，未來專利的競賽也會更加受到重視。

迪顯信息咨詢副總經(jīng)理易賢兢還對《》記者表示，這場專利轉(zhuǎn)讓可能會對同屬VA技術(shù)陣營的中國臺灣地區(qū)面板廠商繼續(xù)造成沖擊，會搶走友達(dá)和群創(chuàng)的一部分市場份額。他同時認(rèn)為，三星顯示與TCL華星間的專利轉(zhuǎn)讓對京東方影響并不大，“一方面是因為京東方采用的是IPS技術(shù)，并非VA。再就是三星VD(影像顯示器事業(yè)部)此前跟BOE合作的也沒有華星那么多?！?/p>

如何穿越低谷

隨著韓廠退出，中國面板企業(yè)在液晶市場的話語權(quán)持續(xù)增加。但另一個現(xiàn)狀是，經(jīng)歷過此前的史上最長上漲周期后，液晶面板行業(yè)此刻也在經(jīng)歷最寒冷的冬天。這也是促使韓國面板企業(yè)決心今年徹底退出液晶行業(yè)的重要原因。

上半年面板企業(yè)們紛紛交出了涼意頗多的半年報。在這背后，液晶面板特別是在8.5代線以上產(chǎn)能中占接近80%產(chǎn)能的TV面板，早在今年上半年已經(jīng)跌破現(xiàn)金成本，逼近材料成本這個面板廠的終極底線。

迪顯信息的數(shù)據(jù)顯示，結(jié)合9月及10月TV面板廠投產(chǎn)和主要企業(yè)采購?fù)缺憩F(xiàn)來看，隨著頭部品牌今年三季度謹(jǐn)慎采購和面板廠降低稼動率產(chǎn)出減少的節(jié)奏一致，預(yù)期9月32英寸面板價格下跌1美元，跌額最?。欢?5英寸面板要下跌20美元，跌額最大。但進(jìn)入10月，TV面板的價格跌幅有所收窄，預(yù)計32英寸面板在25美元的價格上低價維穩(wěn)，而85英寸面板的價格則會下跌10美元。

主流液晶面板廠商已經(jīng)紛紛調(diào)整稼動率，減少供應(yīng)。迪顯咨詢的報告顯示，經(jīng)過第一輪減產(chǎn)后的今年7月，主流面板廠商的稼動率多數(shù)在80%左右，8月繼續(xù)降到75%左右，到9月則降到70%以下，供給減少幅度大于10%。

不過多位業(yè)內(nèi)人士在跟《》記者交流時認(rèn)為，決定液晶面板價格的并不是產(chǎn)能而是需求，而下半年市場需求恢復(fù)很難看到起色。

而在需求端動力不足的情況下，液晶面板廠商除了調(diào)整稼動率外，也在積極拓展屏幕的更多應(yīng)用形態(tài)，并嘗試打破以往“沉悶”的B端制造角色，發(fā)出更多積極聲量，期待企業(yè)價值被重估。

京東方是其中的一個縮影。據(jù)《》記者了解，近日京東方頻頻“破圈”，以技術(shù)科普綜藝、技術(shù)沙龍以及顯示技術(shù)品牌推廣等一系列方式，對范圍更大的C端用戶發(fā)出了積極聲量。此外除了2016年就提出向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型外。2021年京東方還提出了“屏之物聯(lián)”戰(zhàn)略。京東方方面曾解釋稱，“屏之物聯(lián)”的核心要義是集成屏更多的功能(技術(shù))、賦予屏更多的形態(tài)(產(chǎn)品)、植入屏更多的場景(市場和客戶)。

而在拓展液晶屏幕的應(yīng)用空間上，被視為OLED下一代顯示技術(shù)的MLED(包括Mini LED和燈珠體積更小的Micro LED)被其寄予厚望。據(jù)記者了解，MLED在2020年就被京東方列為獨(dú)立事業(yè)部。今年上半年，MLED的營收為4.12億元，同比增長超50%。

據(jù)《》記者了解，MLED的應(yīng)用場景，除了包括應(yīng)用于大屏，戶外廣告等場景的直顯產(chǎn)品外，還包括應(yīng)用于電視、顯示器等應(yīng)用場景的背光產(chǎn)品。對于MLED目前的高價，9月14日京東方方面在技術(shù)沙龍的媒體交流環(huán)節(jié)中還告訴記者，預(yù)計未來三到五年，MLED產(chǎn)品很快會進(jìn)行技術(shù)和價格的普及。

京東方副總裁、首席品牌官司達(dá)在上述的媒體交流環(huán)節(jié)中，也對《》記者表示，面板行業(yè)面臨兩個最大困境，一個是周期的問題，“當(dāng)你的規(guī)模效應(yīng)達(dá)不到一定程度，很難克服周期，所以大家之前都在追求規(guī)模。”但這又引出面板行業(yè)的第二個困境，即投入產(chǎn)出比較低。司達(dá)當(dāng)天還表示，“半導(dǎo)體顯示已經(jīng)從規(guī)模效應(yīng)走到技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)，再到品牌價值的引領(lǐng)，這才是半導(dǎo)體顯示的升維之路?！?/p>