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11家華爾街大行出手“救市”，隔夜第一共和銀行宣布將獲得11家華爾街大行共計300億美元注資，同時瑞信宣布已獲瑞士銀行借款537億美元，在相關消息提振下，今日港股全線反彈，恒生指數(shù)收漲1.64%，恒生科技指數(shù)收漲4.41%。

(資料圖)

互聯(lián)網(wǎng)板塊集體拉升反彈，快手、小米均漲超4%，美團漲超3%，金山軟件、商湯、微盟集團漲超10%。

熱門ETF方面，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）早盤跳空高開，全天維持高位窄幅震蕩，截至收盤，單日暴力反彈3.9%，全天成交額2.83億元。

近期隨著硅谷銀行和瑞信內控風險事件逐步發(fā)酵，短期事件波動下全球資產價格大幅震蕩，包括港股和互聯(lián)網(wǎng)板塊。另外，美國2月CPI和消費數(shù)據(jù)公布符合甚至低于預期，疊加歐美銀行事件催化，市場下調加息預期，當前3月預期加息25BP，其中野村等機構已預期3月降息；年底利率預期降至4.25%。2年期美債利率從5%快速回落至4%附近。

對此，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)基金經理豐晨成發(fā)表最新解讀：

硅谷銀行和瑞信事件接連爆發(fā)，金融系統(tǒng)性風險事件概率增加，聯(lián)儲或難以維持高利率。上周硅谷銀行破產的源頭是聯(lián)儲加息和硅谷銀行過高的久期敞口暴露，近日瑞信也自曝財務報告內控出現(xiàn)重大缺陷，且中東大股東表示拒絕兜底，引發(fā)市場恐慌。后續(xù)聯(lián)儲為硅谷銀行儲戶兜底，瑞士行表態(tài)愿意為瑞信提供流動性，因此對市場的負面沖擊逐漸消散。另外，市場的避險情緒在快速提升，增加了擠兌潮等事件的可能。在此環(huán)境下，各國人民銀行如果繼續(xù)維持高利率在較長時期，將快速提升金融體系的系統(tǒng)性風險概率，人民銀行救援也將承擔巨大成本。因此，即使聯(lián)儲3月仍然繼續(xù)加息，高利率也難以維持長時間。

周二、三公布的物價和消費數(shù)據(jù)符合甚至低于預期，聯(lián)儲維持高利率動力減弱。周二公布美國CPI和核心CPI同比，分別為6、5.5%，整體符合預期（6、5.5%）、較前值下行（6.4、5.6%）。周三公布美國PPI、核心PPI同比和零售環(huán)比，分別為4.6、4.4、-0.4%，符合或低于預期（5.4、5.2、-0.4%），低于前值（5.7、5、3.2%）。在金融風險和衰退概率抬升背景下，CPI只要不遠超預期，就會逐步成為次要矛盾。因此，考慮當前CPI和消費數(shù)據(jù)符合甚至低于預期，聯(lián)儲短期加息的必要性還在進一步減弱。

往后看，短期視角，恐慌和避險情緒驅動市場波動可能還會增加，但是利空出清后，市場逐步穩(wěn)定向好的可能性更大?；仡櫣韫茹y行和瑞信事件，事件爆發(fā)后市場瞬時大跌，對應兜底政策出臺后市場也快速回調，之后市場也繼續(xù)反復博弈預期?？紤]當前事件對金融體系的影響有限，同時更多風險事件或將繼續(xù)發(fā)生的影響力在減弱，全球資產價格可能逐步穩(wěn)定，向上修復。全球科技股可能穩(wěn)定后上行。港股互聯(lián)網(wǎng)也將受益。

近期AIGC技術進步受到廣泛關注，OpenAI 推出的GPT-4模型和微軟發(fā)布的基于GPT-4的人工智能服務Microsoft 365 Copilot兼容了office組件，為后續(xù)GPT-4模型賦能日常辦公提供了廣泛的前景，也為AI商業(yè)應用提供了巨大的想象空間。對于每個互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，先進技術的不斷推出，意味著互聯(lián)網(wǎng)應用測的商業(yè)潛力挖掘開辟了新舞臺。支撐新一代互聯(lián)網(wǎng)Web 3.0的關鍵新技術(如XR、AI、邊緣計算、數(shù)字孿生等)不斷成熟，也為全球科技企業(yè)在科技復蘇浪潮中獲得二次騰飛提供了契機。

中長期視角，金融風險增加+CPI消費放緩降低聯(lián)儲加息可能，港股互聯(lián)網(wǎng)受益于資金面改善和基本面相對領先。上述雙重因素驅動下，當前市場加息預期已在快速下降，利率期貨顯示市場預期3月加息25BP。在中期降息預期下，資金大概率流向風險資產和新興市場。另外長期基本面視角下，中國整體復蘇向上，未受到類似歐美高利率引發(fā)的金融風險，相對增速領先全球，港股互聯(lián)網(wǎng)或將吸引更多外部資金。

數(shù)據(jù)、資料來源：Wind，Bloomberg

資料顯示，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637），權重股匯聚騰訊控股、美團、小米集團、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細分賽道龍頭公司，其中持倉騰訊控股、美團、小米集團、快手、京東健康權重超60%，前十大成份股權重近80%，重手聚焦互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，備受南向資金青睞，經濟復蘇大勢下經營業(yè)績有望迎來回暖。

風險提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF產品風險等級：R4-中高風險(此為管理人評級，具體銷售以各代銷機構評級為準)。港股互聯(lián)網(wǎng)ETF跟蹤標的指數(shù)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637），該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布于2021.1.11，該指數(shù)的歷史業(yè)績是根據(jù)該指數(shù)目前的成份股結構模擬回測而來。其指數(shù)成份股可能會發(fā)生變化，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。

（來源:界面AI）

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