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(資料圖)

早上好！上周五A股三大指數(shù)紛紛低開，早盤滬指探底回升，于午前翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指震蕩上揚小幅上漲，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)較為出色，漲幅超過1％；午后A股小幅回落后陷入整理態(tài)勢，三大指數(shù)收盤漲跌不一。由于近期資金集中在中字頭和AI板塊，所以這兩個板塊上周的大幅震蕩讓市場操作難度加大，也因為這個原因很多短線投資者追漲殺跌虧損較大。從市場幾個主要指數(shù)分析，上周都是上漲的，表明市場整體開始恢復上漲，只是板塊輪動較快，兩大主線板塊波動較大，但是中長期持股的投資者應該大多是獲利的，所以短線操作出現(xiàn)虧損的投資者應該考慮適當變換操作風格，降低短線交易頻率，否則很有可能就錯失了股指反彈行情帶來的收益。要搞清楚：本輪階段性行情已經轉入震蕩調整和防御性走勢階段。從時間來看，本輪行情從去年10月底到本月初，歷時半年，時間跨度足夠。而從海內外資本市場歷史統(tǒng)計看，5月份是賣出月，一直到8月份都是震蕩期，但當前政策應對得當，對后續(xù)經濟表現(xiàn)不用過于擔憂，市場機會仍大于風險。股市是靠資金推動的，資金面上的縮量是市場上攻乏力的主要原因，今年以來滬深兩市日成交量達萬億元已經成了常態(tài)，但上周三滬深兩市的日成交量不足8000億，這反映了市場多空雙方都無心戀戰(zhàn)，都在等待新題材的介入以選擇突破的方向。量能不濟且只有在關鍵點位才有主力通過“中”字頭大盤權重股的拉升以使關鍵點位不破，這樣的市場格局可能還會維持一段時日。盡管短期經濟弱復蘇對市場情緒等有所擾動，但隨著政策發(fā)力和落地，中國經濟全面復蘇和穩(wěn)增長仍是全年較為確定的方向。

今日財經要聞：1、管理層“放狠話”，央行：外匯局將遏制投機炒作，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩(wěn)定，堅決抑制匯率大起大落；2、央行、外匯局決定在北京、廣東、深圳開展試點，優(yōu)化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策；3、農化巨頭先正達撤回在科創(chuàng)板的首發(fā)上市申請，將申報滬市主板，擬募資650億，融資規(guī)模僅次于農業(yè)銀行、中國石油和中國神華；4、美聯(lián)儲：利率可能無需上調到那么高；美股周五小幅收跌，全周三大股指錄得漲幅。

技術分析：上周五滬指跌0.42％，報3283.54點，深成指漲0.12％，報11091.36點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.03％，報2278.59點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.52％，報1040.16點。滬深兩市合計成交額8479.63億元，北向資金實際凈賣出21.35億元。兩市36股漲停（含ST股），25股跌停。沙漠雄鷹認為，從目前看，指數(shù)行情已經進入調整期，信號日益明確。其中，上證指數(shù)最后的兩次突破主要是因為三桶油、銀行保險等權重股的貢獻，如以全市場代表性更強的深成指來看，其4月上旬的上升5浪是失敗形態(tài)，即沒有能夠突破3浪高點，便震蕩下跌，率先進入調整期。而上證指數(shù)雖然在5月9日創(chuàng)出3418點階段性新高，但隨后回撤非常迅速，從箱頂直接回探3220點箱底，結合此前一波也是從箱頂直奔箱底的大開大合，表明場內多空分歧巨大，本質上和深成指的表現(xiàn)異曲同工。從成交量變化看，從年初滬深兩市日成交在8000億-9000億元，到4月3日突破1萬億元，其后共24個交易日維持在1萬億元上方，其間最大成交量出現(xiàn)在4月4日，即突破1萬億元的第二天，為1.32萬億元，隨后便沒有再次放大，這也決定了后續(xù)指數(shù)雖有反復努力，但都不能有效突破，因為量價關系規(guī)則，必須在放量的基礎上，指數(shù)的向上突破才是有效的，所謂心動不如行動，否則都是“心虛”的行為。也就是說，存量資金博弈的格局下，熱點可以因為資金騰挪而此消彼長，但相互對沖后對指數(shù)的綜合貢獻不大。滬深日成交量已再度回落到1萬億元以下，至今已有7天。如果我們把每天的成交量做一張圖的話，也同樣呈現(xiàn)出量能頭部，由擴張轉向收縮的形態(tài)。周線級別來看，上周上證指數(shù)的周K線是縮量小陽線的走勢，且反抽5周均線、10周均線均出現(xiàn)失敗，周K線級別出現(xiàn)MACD紅柱繼續(xù)縮小的現(xiàn)象，MACD有死叉的預期，這種縮量小陽線是很可能演變成“下跌中繼”形態(tài)的，所以本周要防范周K線方面再度出現(xiàn)中陰線。不過比較好的一點是，上證指數(shù)上周雖然嘗試突破壓力位失敗，但下方的支撐仍比較穩(wěn)固。本周的應對策略非常簡單，如果上證指數(shù)不能有效突破3320點的壓力位，就維持目前的小倉位即可；如果能夠有效突破，則可以在回調中尋找加倉機會；如果跌破3200點的支撐，則需要減倉。

綜合分析：受苦基金銷售又開始火爆了，上周密集發(fā)行投資中特估板塊的ETF產品又出現(xiàn)了提前結束銷售，甚至需要比例配售的消息，說明市場投資者對于投資中特估板塊的熱情上升，也部分反映了基金銷售的回暖。除了新發(fā)中特估ETF的銷售火爆，近期很多ETF都出現(xiàn)了資金大量流入的現(xiàn)象，比如半導體芯片行業(yè)ETF、科創(chuàng)50ETF、各類高科技的ETF，甚至寬基類指數(shù)ETF也出現(xiàn)了資金流入的現(xiàn)象，很明顯市場多路資金正在通過ETF渠道快速流入市場。另外一個值得關注的信息就是美債觸及上限給市場帶來的影響，能否解決這個問題暫時市場還是比較平穩(wěn)的，比如美股上漲居多，美元指數(shù)也出現(xiàn)了難得的強勢反彈。但是觀察到近日港幣出現(xiàn)了快速上升，在美元指數(shù)強勢反彈背景下港幣還在快速上升說明有大量避險和看好中國經濟的資金流入了香港市場。上一次港幣對美元出現(xiàn)快速上升現(xiàn)象還是在2022年11月，隨后就出現(xiàn)了人民幣快速升值和北向資金買買買的一輪上升行情，這次港幣匯率的上升會否重新開啟外資流入的行情還是值得期待的?？傊谠隽抠Y金跑步進場的現(xiàn)象出現(xiàn)，投資者還需耐心等待發(fā)酵期后的市場回暖行情。一是經濟數(shù)據(jù)良好，財政部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，全國一般公共預算收入83171億元，同比增長11.9%；全國一般公共預算支出86418億元，同比增長6.8%，從前4個月的財政收支情況看，我國經濟恢復發(fā)展勢頭良好，市場參與度、活躍度明顯提升。二是經濟結構調整和產業(yè)結構升級步伐正在加快，社會對全年經濟信心及未來預期明顯增強，一般公共預算收入也會繼續(xù)保持較快增長。同時，4月CPI環(huán)比下降0.1%，同比上漲0.1%；4月PPI環(huán)比下降0.5%，同比下降3.6%；國內物價總體水平繼續(xù)運行在合理區(qū)間。三是A股估值仍具備吸引力，尤其是低估值的國企仍有修復空間，且當前A股整體估值水平不高，仍處于歷史中低位。

熱點分析：提防A股將轉入震蕩調整期，如果參考歷年同期市場表現(xiàn)，調整或將持續(xù)到三季度。對投資者來說，建議控制倉位，多看少動，謹慎應對。沙漠雄鷹認為，建議投資者關注“AI+”與“中特估”兩大主線會不時涌現(xiàn)新機會，可關注“AI+”中算力、運營商、半導體等必需硬件方向，以及受益于政策催化的電力、海工裝備等“中特估”方向。

重點強調：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自負。

沙漠雄鷹（李德升）2023年5月22日凌晨 于深圳