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作者：李東耳

7月27日，滬深兩市全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅下跌。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股開(kāi)盤走強(qiáng)，鋼鐵股震蕩走高，軍工股一度沖高。下跌方面，半導(dǎo)體板塊陷入調(diào)整，Chiplet方向領(lǐng)跌。

【資料圖】

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額7800億元，較上個(gè)交易日縮量122億元。板塊方面，中船系、汽車零部件、鋼鐵、銀行等板塊漲幅居前，Chiplet、電商、CPO、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

截至收盤，上證指數(shù)跌0.2%，深證成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%。

板塊方面：

行業(yè)板塊方面，汽車零部件、船舶制造、鋼鐵行業(yè)、航天航空、釀酒行業(yè)等漲幅靠前，半導(dǎo)體、軟件開(kāi)發(fā)、化肥行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒等跌幅居前。題材方面，胎壓監(jiān)測(cè)、汽車熱管理、汽車一體化壓鑄、輪轂電機(jī)、白酒、無(wú)人駕駛、激光雷達(dá)、雞肉概念、新能源車等表現(xiàn)活躍。

汽車零部件板塊爆發(fā)，鵬翎股份（303375.SZ）、正強(qiáng)股份（301119.SZ）、北方長(zhǎng)龍（301357.SZ）、山子股份（000981.SZ）、興民智通（002355.SZ）、京威股份（002662.SZ）、滬光股份（605333.SH）、隆基機(jī)械（002363.SZ）、索菱股份（002766.SZ）等漲停，其中多股為小鵬汽車概念股，另外，瑞鵠模具（002997.SZ）、威帝股份（603023.SH）、方正電機(jī)（002196.SZ）、科博達(dá)（603786.SH）等一度漲停。

機(jī)構(gòu)解讀：

中信建投證券：從宏觀與微觀流動(dòng)性環(huán)境來(lái)看，尚不支持市場(chǎng)全面上漲，市場(chǎng)上行將在輪動(dòng)中逐步推進(jìn)。配置上重點(diǎn)關(guān)注，一是與經(jīng)濟(jì)修復(fù)相關(guān)度較高的汽車、食品飲料、消費(fèi)醫(yī)療；二是地產(chǎn)后周期的家電、建材、輕工等行業(yè)；三是受益于庫(kù)存周期回補(bǔ)的化工等行業(yè)；四是全球半導(dǎo)體周期接近見(jiàn)底+自主可控邏輯下，看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

光大證券：在政策效果觀察期，投資者不宜對(duì)指數(shù)反彈高度期待過(guò)高，但仍可以期待強(qiáng)政策主題的結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)。比如，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)，順周期方向的資源品、化工品等板塊開(kāi)始異動(dòng)，可以積極關(guān)注這些品種的輪動(dòng)修復(fù)機(jī)會(huì)。配置上，繼續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)與順周期方向的修復(fù)機(jī)會(huì)，比如地產(chǎn)鏈（房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝修、家居、家電等）、資源品（煤炭、鋼鐵、銅、鋁等）、大消費(fèi)（汽車、電子產(chǎn)品、體育休閑、文化旅游等）。站在中期布局的視角，可逢調(diào)整，布局符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與政策導(dǎo)向的科技主線，比如人工智能、半導(dǎo)體、工業(yè)機(jī)器人等。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）