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(資料圖片僅供參考)

早上好! 昨天A股三大指數(shù)集體高開，早盤滬指、深成指震蕩沖高后回落，創(chuàng)業(yè)板指則橫盤整理；午后A股走弱，三大指數(shù)相繼翻綠，悉數(shù)小幅收跌。值得關注的是，低價股持續(xù)受追捧，漲停的24只非ST股中，19只股價低于10元。汽車零部件、船舶制造、鋼鐵行業(yè)、航天航空、釀酒行業(yè)等漲幅靠前，半導體、軟件開發(fā)、化肥行業(yè)、互聯(lián)網服務、文化傳媒等跌幅居前。題材方面，胎壓監(jiān)測、汽車熱管理、汽車一體化壓鑄、輪轂電機、白酒、無人駕駛、激光雷達、雞肉概念、新能源車等表現(xiàn)活躍。沙漠雄鷹認為，在政策效果觀察期，投資者不宜對指數(shù)反彈高度期待過高，但仍可以期待強政策主題的結構機會。比如，隨著宏觀經濟預期好轉，順周期方向的資源品、化工品等板塊開始異動，可以積極關注這些品種的輪動修復機會。配置上，繼續(xù)關注穩(wěn)增長與順周期方向的修復機會，比如地產鏈（房地產開發(fā)、裝修、家居、家電等）、資源品（煤炭、鋼鐵、銅、鋁等）、大消費（汽車、電子產品、體育休閑、文化旅游等）。站在中期布局的視角，可逢調整，布局符合產業(yè)趨勢與政策導向的科技主線，比如人工智能、半導體、工業(yè)機器人等。短線來說，昨天市場沖高回落，但滬指仍然最終收在防守線之上，故而還無法判斷這波反彈是否結束。操作策略上，仍然以低倉位持股為主，但不要追高或加倉，品種上以低位低估值的周線趨勢剛好轉的藍籌品種為主（低位周線MACD剛出紅柱），畢竟大盤要向上扭轉趨勢，還是要先靠藍籌去搭臺。

今日財經要聞：一、住建部：落實好降低首套住房首付比例和貸款利率、“認房不用認貸”等政策措施。二、今日凌晨美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.67%，納指跌0.55%，標普500指數(shù)跌0.64%；大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超3%，奈飛、微軟跌逾2%，芯片股逆勢上漲，美光科技、意法半導體、應用材料漲超5%；英特爾盤后股價漲超8%。

技術分析：昨天滬指跌0.2％，報3216.67點，深成指跌0.41％，報10923.77點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32％，報2184.1點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.97％，報952.3點。滬深兩市合計成交額7800.19億元，北向資金實際凈買入37.47億元。兩市26股漲停（含ST股），6股跌停。沙漠雄鷹認為，昨天滬深股指均收于5日、10日均線上，從昨天的市場表現(xiàn)來看，早盤確實如期出現(xiàn)了上攻，銀行、釀酒、汽車類個股帶動滬指最高沖到3245點，離前高近在咫尺，但由于量能仍然跟不上，最終回落翻綠。重要消息刺激，A股僅僅上揚一天，可謂快速用完“牛市一日游體驗券”，感覺像是在詮釋刀郞的新歌《羅剎海市》。今天是周五，關系到周K線收盤。截至昨天，滬指本周的周K線已經收復了上周周K線中陰線實體的大部分，但還沒有完全實現(xiàn)反包，還差一點點。從3418點高點這波調整以來，每逢周K線中陰線還沒出現(xiàn)過陽線反包的情況。所以，如果今天滬指收出的周K線能夠反包上周周K線的中陰線實體，將是一個很大的進步。但是，這僅僅是美好的愿望。短線來說，昨天的沖高回落與前天的回調剛好組成了一個5分鐘級別的震蕩，那么，滬指的這個震蕩結構后續(xù)能否守住，就是能否繼續(xù)走強的關鍵。謹慎的投資者，可以看3200點附近的支撐。

綜合分析：盡管6月會議的利率點陣圖及本次會議結果都保留了年內再加息一次的空間，在通脹大概率持續(xù)走緩下，美聯(lián)儲有可能已經完成本輪的緊縮政策。在資產配置上，通脹進一步放緩首先利好美國國債及投資等級債。鑒于近期經濟衰退風險降低，加上市場從容應對美聯(lián)儲的緊縮政策以及投資者情緒樂觀，對股市的立場更為緩和，但在追逐熱點時仍應謹慎行事，關注高質量的標的，同時進行跨資產的多元化配置為宜。隨著美國6月CPI指數(shù)漲幅低于預期，市場對美聯(lián)儲年內結束加息信心提振。目前，市場基本已經將本次加息預期消化。長期來看，美國通脹數(shù)據(jù)好轉，美聯(lián)儲加息周期已臨近尾聲。沙漠雄鷹認為，我國貨幣政策與經濟發(fā)展形勢較為匹配，我國的利率水平是適度和比較平穩(wěn)的，在收緊和放松兩個方向都相對審慎、留有余地。

熱點分析： 重要消息刺激，A股僅僅上揚一天，可謂快速用完“牛市一日游體驗券”，感覺像是在詮釋刀郞的新歌《羅剎海市》。滬指的防守線依然是近期設置的那兩條，一條是3200點，如果跌破則意味向下回補缺口的概率加大；另一條是3189點，這是之前被連續(xù)驗證過的?？傊托狞c吧，行情不會一蹴而就，但是也不會馬上就結束了。沙漠雄鷹認為，從宏觀與微觀流動性環(huán)境來看，尚不支持市場全面上漲，市場上行將在輪動中逐步推進。配置上重點關注，一是與經濟修復相關度較高的汽車、食品飲料、消費醫(yī)療；二是地產后周期的家電、建材、輕工等行業(yè)；三是受益于庫存周期回補的化工等行業(yè)；四是全球半導體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產業(yè)鏈機會。

重點強調：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自負。

沙漠雄鷹（李德升）2023年7月28日凌晨 于深圳